第一章 混凝土价格行情及利润回顾
1.1 2024年10月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2024年10月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为342元/方，环比上涨0.88%，年同比下跌6.56%，全国混凝土价格止跌回升。10月期间，国内各区域混凝土市场正在尝试回暖，首先体现在原材成本，华东、华南、华北等地区域水泥价格出现大幅拉伸，另外航运成本变化后，砂石市场报价也出现较大拉伸，导致混凝土生产成本出现较大提升，而需求方面，大部分项目表示仍在正常开展，大部分由于资金表现，新项目启动不多，因此混凝土需求整体不旺，在供需格局变化不大，而生产成本变化较大的情况下，国内混凝土行情稳中偏强运行。
1.2.1 2024年10月混凝土原材成本分析——水泥
截至10月底，百年建筑网水泥价格指数416.12，月环比上升11.34%，同比上升5.9%。10月份多项刺激经济政策出台，提振市场信心，其次各地专项债加速发行，基建需求进一步释放，支撑水泥价格持续上行。10月份华南、西南水泥价格涨势明显，其中西南地区水泥价格涨幅达13.48%，其主要原因是西南多地水泥企业严格执行错峰生产，水泥供应收紧，价格大幅上涨，其中四川、云南、重庆等地水泥价格累计涨幅超过100元/吨。其次华南地区水泥价格涨幅8.18%，仅次于西南，主要是广东、海南部分基建项目赶工期，水泥需求明显改善，水泥价格累计上涨60元/吨。东北地区水泥价格小幅下跌，由于东北地区水泥企业执行错峰生产，水泥价格上涨至高位，部分厂家销量明显下滑，价格出现小幅回调。
1.2.2 2024年10月混凝土原材成本分析——砂石
截至10月30日，据百年建筑网数据显示，机制砂均价81.28元/吨，月环比上升0.9%；碎石均价80.5元/吨，月环比上升0.63%。10月全国砂石行情小幅回暖，四季度需求端出现小面积赶工，下游需求回升，发货量小幅增加。预计短期内，市政及基建项目支撑下，全国砂石行情或保持稳中偏强运行。华东区域，江浙沪需求回升，沿江供应多有上调，湖砂供应减少，价格开始上涨；整体来看，华东砂石价格多有上升。华中区域，湖北本地沿江供应价格多有上调，下游环保要求下，加工受限，湖北本地水洗类产品采购需求增加。华南区域，两广近期机制砂、碎石价格多有调整，河砂由于市场份额挤占，价格持续回落；西江沿线广西来料价格由于运输成本增加上涨，广东本地砂石供应存在让利促销，整体价格基本保持稳定运行。西南区域，重点项目全面动工，需求回升，发货量回升，砂石价格开始回暖。三北区域，工程项目受天气影响，进度放缓，需求端存在明显下滑，价格稳中走弱。
1.2.3 2024年10月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至10月31日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为182.7元/吨，月环比上涨5%，较去年同期下跌28元/吨，本月沿江多数城市矿渣粉价格上涨30元/吨。华东地区10月底S95矿渣粉均价环比上涨11.8%，长三角多地矿渣粉价格上涨30元/吨，山东多数市场矿渣粉价格上涨5-10元/吨；华南地区整体平稳，广西矿渣粉价格小幅走低；华中整体上涨9%，湖北上涨20-30元/吨，湖南上涨10-20元/吨；华北、西南整体平稳。进入11月，国内整体需求或小幅波动，随着部分地区矿渣粉紧张情况有所缓解，矿渣粉价格难有继续上行动力，多数区域偏稳运行为主。
10月，混凝土生产成本小幅下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本增加11.14元。百年建筑网统计10月全国C30非泵混凝土市场成本价为323.69元/方，9月成本价为312.56元/方，月环比提高11.14元/方；10月在九月“脆皮金秋”的铺垫下部分重点项目稍有复苏迹象，需求增加主要以在建项目进度加快或部分停止项目开始施工所致；从生产成本端来看，全国水泥厂家大多错峰生产，全国水泥价格已经超过三轮涨幅，涨幅在100元/吨左右，水泥均价月环比提升35元/吨；砂石价格无明显波动，价格较上个持平，北方受环保管控影响，运输受限，南方需求月环比相对持平，砂石整体发货量一般，价格稳定运行；矿渣粉价格近期成本增加价格有小幅提振，均价较上个月小幅上涨8.64元/吨，因此混凝土成本较上期明显提升，原材料价格上涨，混凝土价格稍有改善。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2024年10月混凝土产量分析
2024年10月混凝土企业产量为710.79万方，环比提升22.88%，同比降低20.11%。华东地区江苏、山东市场发运量小幅回升，福建市场雨水过后发运量有所恢复，上海市场近期项目材料进仓受到影响，华东几地水泥原材料涨价导致混凝土企业提货积极性也受到了影响。近期华南多地天气情况有所好转，施工条件改善较高，现阶段就是正常开展项目，新项目进度整体一般，需求整体小幅提升。华北地区北京管控措施解除后，项目进度有所恢复，混凝土发运量整体提升，天津新开工项目不足，部分老项目收尾后，项目总量有所减少，混凝土发运量下降。华中三省多地出现2-3天的雨水天气影响，项目进度整体放缓，湖南、湖北多地水泥价格上涨后，混凝土价格协商上涨，期间混凝土供应量整体有所控制，华中混凝土发运量走低。
2.2 2024年10月水泥产量分析
2024年10月水泥企业出库量为1286.4万吨，环比提升3.3%。部分重点项目水泥用量提升 目前，多项目稳定推进，原材料正常采购。其中，和襄高速、S90芜合高速肥东支线工程、淮河入海水道二期滨海枢纽工程、江西靖安抽水能电站项目、沪武高速、渝黔高铁等项目进入赶工期，水泥用量略有提升；渝万高铁等项目增加资金投入，水泥用量也有所增加。虽说局部环保管控影响运输，工地用量有所下降，但这部分项目占比相对较少，整体水泥用量环比上升。水泥价格9-10月调整频繁，多地价格通知推涨，搅拌站、贸易商前期基本是去库存为主，目前库存有限。
2.3 2024年10月砂石销量分析
截至10月底，据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，砂石销量为8747.35万吨，月环比增加32.01%，其中碎石占55.29%，机制砂占33.16%。10月国内重点工程项目进度相对稳定，而民用市场中，搅拌站使用量有所提升，对于机制砂需求有所增加，整体量环比有所好转。
第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1 全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，10月国内混凝土发运量震荡献爱心，10月底全国混凝土产能利用率6.91%，较去年同期下跌5.05个百分点。
3.2 全国混凝土行业市场竞争分析
10月国内雨水天气明显增多，加上原材料价格大幅上涨后，混凝土价格跟进不及预期，部分混凝土企业供应积极性下降，混凝土发运量整体维持低位，未有明显上升。1-10月国内样本混凝土发运量整体较去年同期减少33.27%。
1—9月份，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积715968万平方米，同比下降12.2%。其中，住宅施工面积501051万平方米，下降12.7%。房屋新开工面积56051万平方米，下降22.2%。其中，住宅新开工面积40745万平方米，下降22.4%。房屋竣工面积36816万平方米，下降24.4%。其中，住宅竣工面积26871万平方米，下降23.9%。新建商品房销售面积70284万平方米，同比下降17.1%，其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%，其中住宅销售额下降24.0%。房地产开发企业到位资金78898亿元，同比下降20.0%。其中，国内贷款11466亿元，下降6.2%。
第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
展望11月，混凝土市场行情大概率保持先扬后抑运行态势。11月份国内大部分地区天气逐渐降温，尤其是北方地区，11月中下旬左右，北方市场工程进入年度收尾阶段，原材价格上涨的可能性并不大，因此从原材生产成本上来看，11月份混凝土原材成本或将呈现下降趋势。供需端来看，11月进入供需淡季，10月份混凝土企业反馈11月份施工单位上报需求计划并不充足，因此11月上旬部分地区水泥价格上涨对于混凝土市场价格尚有一定支撑，但是下旬以后随着需求的逐渐减弱，原材成本逐渐下跌，混凝土市场行情难以维持。因此预计11月份国内混凝土市场行情或将以先扬后抑态势运行。截止10月底，混凝土C30非泵均价342元/方，环比上涨0.88%，同比下跌6.56%，受原材成本大增影响，10月混凝土价格有所走强，预计11月份混凝土价格先扬后抑。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至10月最后一周混凝土在手订单量为4705万方，与月初环比小幅提升1.73%，混凝土单月在手订单量净增加48万方。10月份华东、西南、西北地区混凝土企业在手订单量有所提升，10月份新增量难以在今年得到有效释放，大多会集中在明年开始供应。华南、华中、华北和东北地区混凝土企业在手订单量八成下降趋势，其中原因在于10月份四大地区以集中出货为主，新接订单量未能赶上出货量，因此在手订单量有所提升。从幅度上看，华东地区增幅最大，环比提升3.13%，东北降幅最大，降幅环比下降5.15%。10月份东北地区集中供货，由于11月份东北面临停工收尾，因此出货量较好。综合意思情况来看，10月份新接订单量不会在11月份释放，因此11月份混凝土企业依然以保供老项目为主，而部分地区11月份工程需求量将会逐渐减少，因此预计11月份混凝土市场需求将会有所下滑。
2024年9月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目153个，比上月增加20个；核发施工许可证面积450.81万平方米，比上月增加38.02%；工程造价196.55亿元，比上月增加40.38%。全市商品住宅核发施工许可证20个，比上月增加11个；核发施工许可证面积116.04万平方米，比上月增加164.45%；工程造价36.25亿元，比上月增加149.14%。长沙市9月份核发施工许可证建设项目28个；深圳市9月份核发施工许可证建设项目23个；贵阳市9月份核发施工许可证建设项目30个，核发施工许可证面积90.54万平方米。
（以上信息和数据由百年建筑网整理，该报告为旷真和百年建筑网联合发布）
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《混凝土》杂志社 新媒体｜石亚男
