出口量增长,出口额和价格组合下跌!1-11月挖掘机进出口销量及出口目的国流向分析

科技   2025-01-03 18:53   北京  

从当前挖掘机海外来看,出口增速翻转,恢复正向增长。部分地区需求温和复苏,主要增量来自于一带一路沿线国家,欧洲、拉美、非洲、中东等地区。

据中国机电产品进出口商会统计,2024年1-11月,我国挖掘机进出口总额76.8亿美元,同比下降2.3%。其中:出口74.9亿美元,同比下降2.8%;进口1.9亿美元,同比增长18.1%;贸易顺差72.9亿美元。出口下滑态势持续改善,市场需求逐渐回暖。

从我国挖掘机进出口贸易来看,今年海外区域市场增长空间几何?有哪些新变化和趋势?

一、企业出口趋势:量增价跌,出口额增速快速回正

1—11月,累计挖掘机出口销量30.82万台,同比增长75.09%,出口量增速呈现震荡向上的态势。累计挖掘机出口额74.86亿美元,同比增速-2.78%,降幅持续收窄,出口额增速呈现快速回正的态势。

近年来,受挖掘机市场需求下行,以及产能过剩影响,挖机出口成为缓解国内供给压力的重要渠道。目前挖掘机整体出口表现为“量增价跌”。11月当月,虽然挖掘机总出口销量实现高速增长,但出口价格却大幅下降,为2024年以来的最低点。价格持续下跌或将导致企业盈利预期下降。

二、一带一路占比超7成,非洲&拉美成唯二亮点    

1-11月,我国挖掘机对“一带一路”共建国家出口54.4亿美元,同比上升4.1%,占总出口额的72.67%,一带一路市场继续稳坐第一大出口市场,且未来的出口增长潜力仍然显著。

1-11月,我国挖掘机出口RCEP国家(东盟10国+日本、韩国、澳大利亚、新西兰)销售额为18.13亿美元,占比24.22%,同比下降1.8%。

在对全球六大洲出口份额中,排名前六依次为亚洲(38.69%)、欧洲(25.59%)、非洲(18.27%)、拉丁美洲(10.46%)、北美洲(4.72%)、大洋洲(2.28%)。其中,对非洲和拉丁美洲出口实现正增长,且非洲出口额同比增幅最大为70%;欧洲出口额增速再次拉大到-26.5%。

中国挖掘机企业对北美洲和大洋洲出口呈现较大细下滑幅度,主要原因系当地市场的建筑设备需求普遍减少,以及高利率的影响。

三、目的国出口变化:集中度高,印尼、俄罗斯和比利时稳占前三

1-11月,在全球主要出口国别中,挖掘机出口额前十个国家(地区)总计38.27亿美元,占比总出口51.1%,已占据全球总出口额的半壁江山。

从市场集中度来看,挖掘机出口国主要集中在欧洲、亚洲、中东区域。其中,俄罗斯地缘政治冲突红利为国产品牌带来机遇、印尼基建及矿业增长对挖机等设备需求形成支撑。而出口美国、日本等市场成熟的国家相对较弱,其原因系本土品牌竞争力强,品牌影响力高,国产挖机品牌在当地市场认可度仍有待提升。

从近两年主要出口国的市场变化来看,俄罗斯、印尼和比利时市场累计出口额位列前三,累计占比总出口额30%左右。从主要出口国出口额占比增速来看,同比增长最高的国家有(150%增速):俄罗斯、沙特、土耳其、墨西哥;同比增速较低的国家有(-50%增速):美国、泰国、德国、印度。

2024年1-11月挖掘机主要出口数据特点:

从挖机出口总额看,工程机械出口总体表现平稳,价格持续下跌,增长略显疲势。

从挖机出口主要国家看,挖掘机出口国主要分布在欧洲、亚洲、中东区域,以印尼、俄罗斯、比利时等海外市场为主。此外,挖掘机出口排名前十的国家和去年同期相比变化不大。

从挖掘机价格和销量看,挖掘机出口销量和出口价格呈现“量增价跌”态势,价格的持续下滑,虽然可能会刺激市场的快速拓展,但也会影响企业的海外生存和发展。


素材来源:中国机电产品进出口商会








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