7月政治局会议的核心在于深入分析与研究当前的经济形势，并对下半年的经济工作进行详细部署，因此其重要性不言而喻。有观点认为，会议通稿在盘中突然发布，意在提振市场信心。这种解读有一定道理，但实际效果有待观察。回顾自2020年以来，每年4月和7月的政治局会议都占据重要地位。值得注意的是，2022年4月和2023年4月的会议均是在盘中时间公布，其中2022年4月的会议确实对稳定市场起到了积极作用，而2023年4月的效果则相对平平。因此，会议内容本身是否超预期，才是决定其影响力的关键。
在会议内容中，促消费、扩内需、增加居民收入被单独成段提出，并重新回到了政策的首要地位。与前几次会议主要聚焦产业不同，如4月政治局会议强调的新质生产力，此次会议首先强调的是促消费，这表明短期政策将在需求端加大发力，尤其是促消费方面。之前推出的以旧换新补贴就是一种促消费政策，未来我们还可以预期更多如消费券等政策的出台。
此外，“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”这一表述也正式写入政治局会议，凸显了稳住房地产对于稳住经济基本盘的重要性，对下半年稳增长具有关键意义。从A股市场的角度来看，房地产的核心关键词仍然是“托底”。
新兴产业方面，会议不仅继续强调培育新兴产业的重要性，还首次提出了支持瞪羚企业发展的新概念，即那些高成长的小型新兴产业公司。这表明政策将鼓励资金支持和创业孵化，以促进这些企业的快速发展。同时，会议还提出了防止“内卷式”恶性竞争的新观点，这不仅是对新能源行业的警示，也是对所有新兴产业的提醒，避免盲目跟风和过度竞争。
阿甲
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