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银行系金租“期中考”成绩单的背后是……
财富
2024-09-12 18:14
天津
近日,一则招银金租获批增资的消息,令金融租赁行业格局再生变化。
监管批复信息显示,招银金租注册资本由120亿元增至180亿元,由行业第4名跃升至第2名,与注册资本同为180亿元的工银金租并列。
招银金租增资计划尘埃落定,银行系金融租赁公司历时一个多月的中期业绩报告披露也接近尾声。
据《金融时报》记者不完全统计,已有交银金租、国银金租、招银金租、建信金租、江苏金租等20余家银行系金融租赁公司披露了半年经营情况,交出了今年的“期中考”成绩单。
具体来看,业内部分机构“稳中求进”,增量、扩面、提质势头明显;部分机构以差异化策略迎头追赶,力争在细分市场中突围,寻求经营绩效的平稳增长;个别机构发展持续承压,在业务转型以及控制杠杆水平方面仍处困局,出现发展停滞。
稳健发展:
持续巩固市场优势
从已披露的数据看,今年上半年,总资产在3000亿元以上、注册资本在120亿元以上、营业收入在100亿元以上、净利润在15亿元以上的机构仅3家,整体呈现加速扩张态势,被业内称为“巨无霸”金租。
总资产再度跃升至行业首位的
国银金租
上半年实现营业收入136.17亿元,同比增长14.9%;实现净利润18.81亿元,同比减少4.0%;资产总额4814.36亿元,较去年末增长17.5%。
作为唯一一家净利润超过20亿元的交银金租,今年上半年资产、营收与净利均大涨。据交通银行2024年半年报数据,截至2024年6月末,交银金租实现营业收入151.03亿元,同比增长6.94%;实现净利润21.46亿元,同比增长7.20%;总资产达4327.88亿元,较2023年末增加281.24亿元。有业内人士分析认为,此次交银金租继续保持三项关键财务数据正向增长,与其长期巩固和扩大航运、航空、设备租赁市场优势有关。
相比之下,同属“第一梯队”的招银金租上半年业绩则出现小幅波动。截至2024年6月末,招银金租总资产3163.84亿元,同比下降0.18%;实现净利润15.3亿元,同比减少5.41%;营业收入104.3亿元,同比增长10.74%。
从数据可以看出,在宏观经济波动、监管趋严、高质量转型提速等多重因素影响下,银行系金融租赁公司业绩大体呈现上升态势。
就近几年的业绩情况,
惠誉评级
将银行系金融租赁公司2019年—2023年仍然能实现7%的复合年增长率归因于与其母行之间强大的协同效应。另外,惠誉评级分析认为,租赁行业治理的改善、风险管理的增强以及风险状况的强化,也支持了头部租赁公司的持续成长。
逆势而上:
深耕细分产业差异化突围
在大型银行系金租公司业绩表现亮眼的同时,江苏金租、浦银金租、华夏金租等机构上半年业绩也有明显增长,呈现高增速增长态势。其中,江苏金租以13.76%的增速,实现总资产大涨,规模达到1330.49亿元;上半年实现营业收入26.16亿元,同比增长8.47%;净利润14.34亿元,同比增长8.8%。
今年上半年,浦银金租资产总额达1528.72亿元,同比增长21.25%;营业收入45.13亿元,同比增长20.85%;净利润7.02亿元,同比增长4.52%。华夏金租总资产为1764.53亿元,同比增长11.57%;营业收入31.56亿元,同比增长34.18%;净利润14.08亿元,同比增长1.51%。
这些机构业绩同比上涨,甚至“弯道超车”有多重原因。一方面,机构差异化定位精准,经营策略得当,逐渐建立起竞争优势,根据细分市场的需求和偏好,提供灵活多变的个性化产品和服务,比如永赢金租、江苏金租就长期深耕小微租赁市场,两家机构小微企业投放占比均达到了50%以上,远超同业。另一方面,因机构规模适中,灵活度较高,且未触及业务“天花板”,在业务转型等方面潜力足,在找到适合自身资源禀赋的专业化发展方向上更具优势。
“金融租赁公司虽然在资金端具有明显优势,但往往受母行经营风格影响,业务的信贷色彩更加浓厚,规模导向更强烈,导致其业务模式和利源结构更单一,面临的市场同质化竞争更加激烈。”身处业务一线,在中银金租资产管理部阮楠看来,只有通过长期专业化、差异化的经营,金融租赁公司才能建立属于自己的核心竞争力。
经营承压:
功能与特色不突出
在监管政策收紧、经济环境变化等复杂因素影响下,由于自身功能定位不清晰,特色化、专业化不够突出,业内个别业务体量较小的金租公司无法与银行等其他金融机构竞争,同时与金租同业竞争时也并不具备优势,导致近几年其转型发展承受巨大压力。
发展的停滞直接体现在了盈利下滑上。截至2024年6月末,兰州银行下属的甘肃兰银金租上半年实现净利润0.68亿元,同比减少7.41%。贵阳银行下属的贵阳贵银金租上半年实现净利润1.85亿元,同比减少12.74%。
究其原因,规模相对较小的金租公司在资金实力、客户资源、风险防控等方面相对较弱,容易受到外部环境影响,难以在竞争中获得优势,导致业务增长受阻。
融资受限在一定程度上也制约了机构的发展。某金租业内人士对《金融时报》记者表示,大型金租公司更容易获得资本市场的青睐和资金支持,而小型机构在资金渠道方面则相对有限,较难通过发债、
资产证券化
等方式获取足够的资金支持。
另外,在全行业从粗放式扩张转向精细化发展的过程中,一些金融租赁公司存在对单一客户或单一集团客户融资集中度过高的问题,这种高集中度的
风险敞口
加速暴露,导致不良资产增加,加剧机构经营风险,影响公司的盈利能力和可持续发展。
来源:金融时报客户端
记者:李珮
编辑:刘能静
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTkzNTEwMQ==&mid=2649254190&idx=3&sn=d0daadd6ccbd27daa9f24de0a515f188
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