全世界都在抢钱
乐活
2024-11-05 11:30
江苏
![]()
文/子木
马上，我们将有幸目睹，全球两件历史性重磅大事，一件是老美大选终极对决，另一件是东大即将公布重大救市计划。这两件事跟我们息息相关。我借着最近发生的一系列事件，跟大家解读一下背后的博弈逻辑。11月5日，老美将诞生新一任总统，特朗普或哈里斯。但这届总统选举极其特殊，因为已经完全脱离了传统民主轨道，而是变得“混乱与极端”。美国两党所代表的人民和资本家，已经彻底站在了对立面，如果一党上台，另一党将面临惨重的报复和打击，一系列丑闻趣事连环爆发。世界首富马斯克说，如果哈里斯上台，他将“牢底坐穿”，一向远离政治的前首富比尔盖茨被披露，如果特朗普上台，他可能被“萝莉岛”事件拖入深渊。据报道，大批美国富人正计划出逃，担心大选后发生大规模骚乱，很多州已经开始着手准备应对大选后可能的暴力局面。毕竟2021年，红脖子们冲击国会山事件历历在目。这次特朗普，算是彻底搭上了身家性命，如果败选，很可能鱼死网破誓死一搏，一场大型烟花秀即将上演。经过这次大选，其实也让全球看清了老美的“民主”底色，就是靠洗脑营销的一种“伪民主主义”，一旦繁荣散落，只会丑态百出。其实这也很好理解，老美是强国，但不是大国，大国是有文化沉淀和社会秩序存在，有一种信仰力在约束着人们可能超越边界的行为，而老美是“万物皆利”。前几天，老美公布了10月新增非农就业数据，只有1.2万，连预期11.3万的一个零头都没有。要知道去年一整年，美国非农就业均值高达19万。更离谱的是，美国还把8月和9月的数据，进行下修，合计削减了11.2万。这意味着，老美数据公开造假被实锤，数据部门完全服务于政治秀场，其次证明老美经济衰退，陷入一种最困难的经济模型，“滞胀”。这比通缩更难搞，降息推高通胀，加息又会拉低经济，加也不是，降也不是，会导致政策调控接连失效。20世纪70年代，中东战争爆发石油危机后，老美就曾陷入沉重的十二年“滞胀”大周期。直到1983年，靠“里根”经济学才勉强走出来。西方经济学家最近都在想办法，想来想去，无外乎4条路：这跟开盲盒一样，谁都猜不准，这几天全球资产价格上蹿下跳，动荡不安，其实也在证明资本们都失去了判断能力，都在等待接下来会发生什么。即使是巴菲特，今年也在疯狂回收现金，狂抛苹果、美银等重仓股，手上储备的现金及现金等价物总额高达3252亿美元，创历史新高。所以大家应该理解了，为什么10月31日，东大出动了双航母编队，亮剑南海。双航母、三艘万吨大驱、十二架歼-15重型舰载战斗机组成的“超级舰队”，出场震飒四方，这种高规格配置也是历史头一次。你以为这么大型的军事演习，是为了震慑南海小朋友吗？错了。一方面就是结合着之前的“东风快递”，告诉老美，推高战争这条路行不通，无论是中东、朝鲜半岛还是台海，想发动战争最后只能打成消耗战，按照老美35.7万亿美元的债务来说，基本别想了。另一方面，就是告诉全球资本，国际局势动荡，但东大有绝对安全的避险土壤，欢迎大家来华投资。今年东大全面启动了金融对外开放，外资企业都不需要跟中方合资，拿到的权限都是前所未有的。最近在144小时免签的基础上，又加强了多国免签，甚至是单边免签。逻辑上就是让老外都来中国看看，看上什么买什么，再不行，来这旅游一趟也不错。所以双航母战斗群，不仅是一次军事行动，也是一种外交手段和经济手段。这也意味着，全球抢钱大战彻底打响，这是一场综合国力的世纪之争，我们将有幸目睹。写到这里，很多人说我们赢麻了，其实大国博弈不存在赢麻了或者输麻了这种极端词汇，客观看待过程和结果，我们这边的问题同样很多。这就要展开另一件大事，东大即将公布的重大救市计划。上篇文章我讲的“十万亿”逻辑，其实这都是保守数值，如果想把经济拉回到2019年的层面，起码在20-30万亿的水平。好在我们之前很少玩国债，所以这也给未来大规模债务经济提供了更强的弹性空间，理论上只要汇率安全，我们就可以一直发。如果特朗普上台，打响关税战，那么我们的进出口势必会受损，这时候更需要通过刺激内需，把这一块补起来。前几天我看到一组数据，东大的中部、西部、北部、东北部的老百姓收入水平太差了，尤其是西部，人口接近4亿，可人均可支配收入才3万元。跟东部沿海地区差了近一倍…这也解释了为什么要出台计划，要大规模把沿海产业转移到西部。其实并不是为了战备，而是西部几乎没有工业，更别说高端服务业，那么这时候就应该把东部沿海城市的低端劳动密集型产业都转移过去，让西部也跟着建立工业能力，通过中欧班列，把产能输入到“一带一路”的兄弟国家。其次最大的挑战就是，各公司团队能力的差距实在太大了。我经常把国家比作一家大型企业，而每个城市就是旗下的子公司，而买房子就是买这家公司的股票。但事实上，大多数子公司的高层管理能力都不及格，好的和差的之间，中间隔着一条马里亚纳海沟。那边都开始搞AI，天天带着团队出海招商引资，这边连基础工业都搞不明白，还对下面的公司“吃拿卡要”。那边已经完成海陆空三网大型基建，这边对着一条路翻来覆去修。这边高端科技产业，拿国际订单拿到手软，这边连低端密集型产业都接不住。有时候不是不给资源和政策，而是单纯的就是不行，就是差。地方管理团队想进化，都是以5-10年为单位的，而且顽疾很难解决。最近让市场最惊喜的就是比亚迪，单月销量创造历史，高达50万辆，今年会超越福特，进入全球前五行列。接下来可以直面挑战丰田和大众。因为丰田大众，技术已经停止很多年了，像一个垂垂老者，但比亚迪这种新势力，每天都在创造惊喜，上万工程师每天高效率协作、迭代升级，拼命突破人类乘用车的可能性。比亚迪出海劲头也很猛，2024年1-10 月，比亚迪乘用车海外销售累计 329073 辆，同比去年暴增314.8%。还有奇瑞、名爵、吉利、长安、哈弗、宝骏等等国产品牌，今年1-10月海外销量接近500万的量。不止新能源车，还有很多国产燃油车品牌，在国外都打开了巨大的市场空间，有了知名度，这也是不可预知的惊喜。还是那句话，能从东大卷出来的企业，放在国际赛场上，随便遛都是头马。东大市场是全球最大的，也是最残酷的。当然有挑战有困难才有机遇。现在基本都在打明牌，十万亿计划提振内需，增强居民消费；机电稳住高端出口，跨境电商打通中低端出口，一起发力外需。两条腿走路，这是接下来经济复苏的主要路径。拭目以待。除了国际社会各方势力在抢钱，其实国内各大城市也在抢钱，抢产业抢人才，现在楼市反弹，都开始抢购买力，最近在深圳调研，几乎楼盘一开就清。千人摇号现场火爆，人们挤着入场，从眼神能看出对能在深圳有一套房的渴望，摇到号的开心，没摇到号的闹事，房源被选择的沮丧，现场一片混乱，仿佛又看到了2015年的楼市。好的资源是要靠抢的，比如这个摇号项目，开盘好房源全部售罄，现在想买都买不到了，而以后再推新品，每套都要涨价20-50W。当一些人还在犹豫的时候，另一些人都冲进去下手了。这就是现实世界，总有人悲观也有人乐观。![]()
