行业资讯
据阿里拍卖资产交易平台公开信息不完全统计，截至2024年11月20日，今年共有超20家建陶企业的逾18.7亿元债权公开招商，涉及广东、江西、福建、四川、辽宁、重庆、河北、湖北、河南、云南、黑龙江多地。7家陶企的7笔债权招商已经结束，最终仅3笔债权以9,636,568元成交。另有约20家陶企的23笔债权正在招商中，债权总额约18.2亿，其中6笔债权金额过亿，最大一笔为3.3亿。
近日，阿里拍卖平台公开多则卫浴企业债权招商信息。潮州、佛山、南安、长葛等地共有7家卫浴企业相关债权公开招商，其中4家企业的债权总额均超1亿元，1家企业更超2亿元，总额合计高超过7亿元。有企业已处于半停产、停产或停止经营状态。
日前，《陶瓷世界评论》与MECS合作发布了全球领先的23家陶瓷集团的一些关键数据，按截至2023年12月31日的产量排名。美国莫和克集团产量预估为3亿平方米，产能预估超3亿平方米，营收43亿美元（折合人民币约为309.43亿元），仍居全球首位。名单没有加入中国的集团，但根据公开信息，2023年，马可波罗（产量2.17亿平方米，营收89.25亿元）、新明珠（上半年营收36.7亿元）、蒙娜丽莎（产量1.49亿平方米，营收59.21亿元）和东鹏（产量1.31亿平方米，营收77.73亿元）四大瓷砖制造商的产量均可上榜榜单前十。总体来看，进入世界排名的23家陶瓷集团的瓷砖营业收入几乎明显下降，甚至呈现两位数下滑，而中国四大瓷砖制造商中，仅有马可波罗和东鹏控股显著上升。
11月15日，国家统计局发布，1—10月，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%；房地产开发企业房屋施工面积720660万平方米，同比下降12.4%；新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%；新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%。10月末，商品房待售面积73057万平方米，同比增长12.7%。1—10月，房地产开发企业到位资金87235亿元，同比下降19.2%。
11月18日，海关总署公布2024年10月出口主要商品出口量及出口额。1-10月，我国建筑陶瓷累计出口量1129万吨，比上年同期下降0.6%；出口额3488805万元，同比下降28.5%。其中，10月建筑陶瓷出口量122万吨，同比增长5.4%；出口额316951万元，同比下降33.9%。从往月数据来看，我国建筑陶瓷出口面临量价双跌的局面，出口量正从1月的32.1%高增长跌至前10月的-0.6%；出口额跌幅更大，从1月的36.9%两位数高增长，至10月底已经是-28.5%两位数负增长。
11月15日，财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》。其中，将陶瓷制建筑用砖；陶瓷制铺地砖；陶瓷制屋顶瓦；瓷/陶制脸盆，浴缸及类似卫生器具（包括洗涤槽，抽水马桶，小便池等）等17项建筑卫生陶瓷产品的出口退税率由13%下调至9%。本公告自2024年12月1日起实施。
11月18-19日，2024世界瓷砖论坛（World Ceramic Tiles Forum）在葡萄牙伊利亚沃举行。全球十余大主要瓷砖生产国及地区的行业组织参加了此次会议。据论坛数据，2023年世界18大主要瓷砖生产国及地区墙地砖产量合计约为99.05亿平方米，与2022年产量（112.64亿平方米）相比下降12.06%，受全球经济疲软影响，各大主要生产国产量均出现不同程度的下降。
据外媒报道，继8月下降16.4%后，9月美国陶瓷进口量同比下降8.7%。其中，墨西哥进口量同比下降4.7%，年初至今已下降15.0%。印度进口量大幅下降，同比下降39.6%，印度瓷砖反倾销调查启动之前，印度瓷砖进口量表现强劲，上半年印度进口量增长13.1%。
产区动态
11月19日，冠陶瓷业&华信公司签约仪式在佛山华信陶瓷机械有限公司总部举办。本次签约项目为华信公司为广西冠陶瓷业有限公司设计制造1#和2#生产线。每条生产线设计日产全抛釉瓷砖40000平方米，预计年后点火。金刚辊棒为该合作项目指定品牌。
11月18日，佛山市重大项目集中开工投产活动举行，涉及两卫浴企业项目。其一为恒洁卫浴营销运营总部项目开工建设。该项目规划总用地面积约9千平方米，总建筑面积约6万平方米，总投资6.7亿元，将建设办公用房、酒店用房、商业用房、物业管理用房、地下车库及配套设施。其二为佛山市沃尔曼现代家居产业园将正式投产。项目拟购置先进生产设备约100台套，打造成年产50万套智能淋浴房的智能制造生产基地，实现数字化、智能化生产车间建设。
11月15日，由科达承建的协进企业广西基地5号生产线顺利点火。协进陶瓷目前在福建、广东、广西拥有3大现代化智能生产基地。协进广西基地三期也在紧锣密鼓的施工中，三期项目建好后，协进广西基地将拥有6条生产线，日产能20万㎡以上。
11月14日，江门公用集团新能源高质量发展推进会暨签约活动在江门恩平市沙湖镇陶瓷城举行。其中，沙湖陶瓷城屋顶光伏项目（一期）等6个项目正式动工。该项目总投资约1.8亿元，装机容量约44兆瓦，安装屋顶光伏面积约35万平方米。项目每年预计可为厂区降低传统能源能耗约2400万千瓦时，减少二氧化碳排放量24000吨，发出绿电4840万千瓦时，为用户节约15%的电费。
11月13日，广东创沐卫浴科技有限公司成立，举行揭牌仪式。创沐卫浴是斯帝罗兰集团股份有限公司引入广州友朋公司作为合作伙伴、共同出资成立的新企业，主要研发、制造、销售智能卫浴产品，总投资超过1000万元，预计第一年产值5000万元，第二年达到1.2亿元，吸纳就业超过100人。
11月10日，河北武安新峰集团组织召的绿色生态砖产品交流会，集中展示了利用建筑垃圾生产成的生态砖产品。经过一年的试运行，今年年初，投资3亿元的新峰生态砖项目已正式投入生产，目前共拥有6条制砖生产线，为国内单体规模最大。产出的生态砖已经应用在主城区四横四纵一外环、南水北调等重点工程建设项目中。
名企要闻
11月19日，中国循环经济协会在广东东莞以现场会议的形式组织召开了马可波罗控股科技成果评价会，对马可波罗控股旗下重庆唯美陶瓷有限公司与西南大学联合开发的“高强度类高熵岗岩陶瓷砖的技术研究”项目进行科技成果评价。专家组认为项目成果通过创新原料混配，提出了类高熵岗岩陶瓷砖的概念，具有一定创新性，实现了节能降碳，提高了陶瓷断裂模数等陶瓷力学性能，创新程度高，一致认定该成果整体技术达到国内领先水平。
11月18日，中国循环经济协会在江西宜春以现场会议的形式组织召开了马可波罗控股科技成果评价会，对马可波罗控股旗下江西和美陶瓷有限公司主导开发的一项关于锂尾矿处理的项目进行科技成果评价。本次评价的项目围绕含锂尾矿高掺量制备建筑陶瓷应用关键技术进行研究。与会专家一致认为，该技术已开发了一系列高性能友好型陶瓷砖，具有引领示范作用，整体技术达到国内领先水平。
11月18日，东鹏控股（003012）公告，基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过9.08元/股。公司已取得中国工商银行股份有限公司广东省分行出具的《贷款承诺函》，承诺向公司提供上市公司股票回购贷款不超过1.4亿元。
楼市&财经
11月18日，财政部公布2024年10月财政收支情况。1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。土地和房地产相关税收中，契税4273亿元，同比下降12.2%；房产税3953亿元，同比增长18.6%；城镇土地使用税2066亿元，同比增长10.3%；土地增值税4347亿元，同比下降8.3%；耕地占用税1136亿元，同比增长22.5%。
11月15日，国家统计局公布2024年10月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。10月，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有7个，比上月增加4个。其中，上海领涨0.3%，太原、厦门等城市紧随其后。二手住宅环比上涨城市有8个，比上月增加8个。其中，北京以1.0%的涨幅居首。
11月15日从住房和城乡建设部获悉，住房和城乡建设部、财政部近日联合印发通知，明确城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。地级城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目，均可纳入政策支持范围。
据中指研究院统计，2023年初以来，已经有23家上市房企退市，其中2023年为13家，2024年截至目前为10家。不过，在924新政之后，房地产行业的信心开始回暖，上市房企的股价得到了全面的上涨。截至11月11日，A股地产股收盘价均已远离了1元退市的危险区，A股上市房企整体都已经没有了面值退市的风险。而根据港交所的上市规则，连续停牌18个月将有可能被港交所直接摘牌。在2025年还有10家房企的停牌即将期满，如果没有在规定时间内复牌的话仍有可能被取消上市地位。
11月20日，标普将万科企业股份有限公司的长期发行人信用评级从“BB-”下调至“B+”，将万科企业的子公司万科地产(香港)有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B”。标普还将万科香港高级无抵押票据的发行评级从“B+”下调至“B”。
11月20日，据媒体报道，佛山地标性五星级酒店希尔顿酒店正以15亿元的价格挂牌出售。据悉，这并非佛山希尔顿酒店首次被出售，2020年时处置招商参考价格为12亿元。
11月18日，有市场消息称，碧桂园上月底向部分债权人提交了境外债务重组方案的初步条款，重组方案包括调整后的现金流预测等。对此，碧桂园方面回应证券时报记者表示，公司近期向主要债权人团体发送了公司的重组方案条款初稿，公司正在与银团协调委员会及美元债持有人特设小组就重组方案的条款进行进一步的磋商，因保密原因，重组方案的相关细节尚无法对外披露。
11月14日，融创中国发布公告，披露境内债务二次重组方案。公告显示，鉴于融创房地产整体经营现状，拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。本次重组涉及的公司债券规模约154亿元人民币。
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编辑 | 慕荣
出品 | 陶业要闻编辑部
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