【热点前瞻】

新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注

相关概念股主要有传艺科技(002866)、维科技术(600152)等

北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范

相关概念股主要有科德教育(300192)、传智教育(003032)等

促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力

相关概念股主要有三夫户外(002780)、探路者(300005)等

星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立

相关概念股主要有利扬芯片(688135)、航天宏图(688066)等 

中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

A股相关概念股主要有华东医药(000963) 、通化东宝(600867) 等。

下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速

关注雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)等

COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减

关注大金重工(002487)、东方电缆(603606)等。

GMS领导人会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果

关注云南本地旅游类上市公司，如丽江股份(002033)、云南旅游(002059)等。

全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同

关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，如西部超导(688122)、国光电气(688776)及合锻智能(603011)。

低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能

相关公司有通宇通讯(002792)、广哈通信(300711)等

全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

相关公司有华力创通(300045)、佳缘科技(301117)等

医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会

关注鱼跃医疗(002223)、万东医疗(600055)等。

【多空博弈】

A股三大指数6日集体冲高回落，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50指数涨3.59%，全市场成交额26241亿元，较上日放量2734亿元。全市场超2700只个股上涨。板块题材上，能源金属、转基因、飞行汽车、网络游戏等板块涨幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月6日龙虎榜，赢时胜（300377）、中国长城（000066）、紫江企业（600210）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为2.08亿元、1.43亿元、1.40亿元。

格林达（603931）：三交易日三机构买9482万

北汽蓝谷（600773）：三交易日一机构买1.42亿

绿的谐波（688017）：三交易日两机构买4.35亿，一机构卖3.22亿

索辰科技（688507）：申万上海东川路游资主买，三机构买6203万，两机构卖3111万

中国长城（000066）：东财拉萨南环路及国金深圳分公司游资主买，一机构买1.63亿、卖1.23亿

六九一二（301592）：国家上海江苏路及东亚上海分公司游资主买，两机构买4096万、卖3315万

华昌达（300278）：粤开深圳深南大道及联储江苏分公司游资主买，四机构买3008万、卖4742万

川大智胜（002253）：华泰成都人民南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买2041万、卖1348万

骏创科技（833533）：天风上海分公司及中建投广州珠江新城游资主买，一机构买231万、卖576万

蓝丰生化（002513）：国君石家庄裕华东路及东莞四川分公司游资主买，三机构买2692万、卖1884万

美信科技（301577）：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3080万、卖1111万

太极实业（600667）：银河上海靖宇东路及中建投南通工农北路游资主买，一机构卖9818万

禾信仪器（688622）：中信西安朱雀大街及中信常州分公司游资主买，一机构卖1124万

银河磁体（300127）：中信上海溧阳路及长江昆明白龙路游资主买，一机构卖2614万

第一创业（002797）：中信上海溧阳路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1.43亿

通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及中建投杭州庆春路游资主买

交运股份（600676）：国投西安曲江池南路及高盛上海世纪大道游资主买

键邦股份（603285）：国盛合肥徽州大道及银河桂林中山中路游资主买

波导股份（600130）：联储杭州环城北路及国君咸宁咸宁大道游资主买

远航精密（833914）：国君福州华林路及国元深圳百花二路游资主买

吉冈精密（836720）：华泰天津勤俭道及财通南京中山北路游资主买

莱赛激光（871263）：财通南京中山北路及渤海天津郑州道游资主买

电气风电（688660）：国君深圳创投大厦及中信上海分公司游资主买

精伦电子（600355）：联储浙江分公司及国君深圳福华三路游资主买

爱施德（002416）：国君河源越王大道及国君深圳益田路游资主买

三丰智能（300276）：华鑫上海分公司及华泰深圳红荔路游资主买

古鳌科技（300551）：中信上海溧阳路及中财宁波狮子街游资主买

全筑股份（603030）：中信杭州凤起路及开源西安西大街游资主买

浩辰软件（688675）：国信天津友谊路及银河如皋健康路游资主买

秋乐种业（831087）：银河上海虹井路及东财拉萨团结路游资主买

志晟信息（832171）：国金成都双楠路及东财拉萨团结路游资主买

灵鸽科技（833284）：东亚深圳分公司及东财拉萨东环路游资主买

华映科技（000536）：财通普陀山及东财拉萨南环路游资主买

宏辉果蔬（603336）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

【热点数据】

11月6日沪深两市主力资金净流出988.52亿元。主力资金净流入前三的板块是游戏、农牧饲渔和工程建设，分别净流入12.70亿元、12.08亿元和6.16亿元。主力资金净流入前三的个股是北汽蓝谷、三六零和三花智控，净流入额分别为9.45亿元、6.44亿元和5.59亿元。

并购增发

朗特智能(300916)：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权

公司签署股权收购意向协议，拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%的股权，交易价格不超过5.06亿元。交易完成后，龙之源将成为公司控股子公司。龙之源是一家专注于智能户外和智能家居两大领域音视频设备、光学设备的公司，主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。

异动、风险提示及澄清公告

波导股份(600130)：没有影响公司股价异动的重大事宜

发布股价异常波动公告称，经自查，公司生产经营活动正常，没有影响公司股价异常波动的重大事宜。行业政策也未发生重大变化。公司2024年1—9月扣非净利润为-716.44万元。如果2024年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，可能触及退市风险警示。

联创光电(600363)：目前公司激光相关业务规模不大

发布股票交易异常波动公告称，截至2024年11月6日，公司股票收盘价为61.78元/股，处于历史高位，市盈率指标显著高于同行业平均水平，存在市盈率较高的风险。目前公司激光相关业务规模不大，占公司营业收入的比重不高。2023年相关业务营业收入占总收入的比重约为5%，对公司经营业绩影响不大。今年1—9月，相关业务实现净利润-451.02万元。此外，公司激光整机产品尚未形成收入，且公司不是唯一生产激光整机产品的企业。

聚力文化（002247）：公司不存在违反信息公平披露的情形

发布异动公告，经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。在上述股票异常波动期间未买卖本公司股票。公司不存在违反信息公平披露的情形。

北汽蓝谷（600733）：北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性

发布异动公告，日常经营情况未发生重大变化，控股股东北汽集团不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。北汽新能源增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。2024年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润为-44.91亿元。

八方股份（603489）：公司未就人形机器人业务进行布局

发布股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分机构将公司列为人形机器人传感器标的，截至本公告披露日，公司未就人形机器人业务进行布局。

上海电气（601727）：当前的市盈率显著高于行业平均水平

发布股票交易异常波动公告，A股股票存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至2024年11月6日，公司A股股票市盈率为588.98。根据中证指数官网发布的中上协行业分类显示，公司所属的行业分类“34通用设备制造业”最新市盈率为32.49。公司当前的市盈率显著高于行业平均水平。

爱施德（002416）：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险

公司股票交易价格连续8个交易日内收盘价格涨幅累计偏离102.45%，属于股票交易严重异常波动的情况。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经查询国证指数官网，上市公司协会行业分类批发和零售业——批发业滚动市盈率为28，公司滚动市盈率为40。公司股价短期内大幅上涨，可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

海航控股（600221）：资产负债率97.28% 高于国内同行业上市公司平均水平

发布异动公告，当前公司A股股票市净率（LF）20.04倍，当前航空运输（申万）指数市净率（LF）为3.64倍。公司市净率显著高于行业水平。截至2024年9月30日，公司资产负债率97.28%，高于国内同行业上市公司平均水平。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

日出东方（603366）：携手华为打造苏北首座全液冷超充站不会对公司经营业绩产生重大影响

发布股票交易异常波动公告，经公司自查，截至本公告披露日，公司注意到有媒体报道关于日出东方携手华为打造苏北首座全液冷超充站的新闻，形成一定市场热点，有可能成为股价异动的因素，该事项对公司经营业绩不会产生重大影响。

中化岩土（002542）：当前的市盈率与同行业情况有较大差异

发布股票交易异常波动公告，经查询，截至2024年11月6日，公司的静态市盈率为-15.14，公司所属中国上市公司协会行业分类“土木工程建筑业”的静态市盈率为8.46，公司当前的市盈率与同行业情况有较大差异。

股权转让

西部创业(000557)：公司实控人拟变更为国家能源集团

公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司与股东国家能源集团宁夏煤业有限责任公司签署股份转让协议，宁国运拟将其持有的公司股份7291.87万股（占公司股份总数的5%）协议转让给宁夏煤业，转让价格6.05元/股，总价款4.41亿元。若股份转让顺利实施，公司控股股东将由宁国运变更为宁夏煤业，公司实控人将由宁夏回族自治区政府变更为国家能源投资集团有限责任公司。

合同投资

曼恩斯特(301325)：控股子公司签署4.14亿元销售合同

公司控股子公司湖南安诚作为卖方与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、河北瑞风云联数字新能源有限公司签署《察北管理区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备（标包一）采购合同》，合同总额4.14亿元（含税），占公司2023年度主营业务收入的比例超过50%

浙富控股(002266)：中标5.95亿元国家电网采购项目

公司成为国家电网2024年新增第十五批采购电源项目新增第二次物资招标采购的中标单位，中标总额5.95亿元，约占公司2023年度营业收入的3.14%。

中鼎股份(000887)：孙公司获得供应商项目定点书

公司孙公司成都望锦近期收到客户通知，成为国内某头部自主品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。此次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为33.95亿元。

金固股份(002488)：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知

公司近日收到某国内商用车龙头企业的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款轻卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。上述项目计划在明年量产。

中铁装配（300374）：签署14.6亿元重大合同

公司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司作为联合体牵头人，与联合体成员安徽两淮建设有限责任公司、安徽省新路建设工程集团有限责任公司、淮北立恒建筑工程有限责任公司、江苏龙腾工程设计股份有限公司、安徽中夏基业产业运营集团有限公司共同签署了《建设项目工程合同》。合同金额为人民币14.6亿元

增持回购

金雷股份(300443)：拟4000万元—7000万元回购公司股份

拟以自有资金4000万元—7000万元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过32.58元/股（含）。

和邦生物(603077)：拟1亿元—2亿元回购股份

公司拟自有资金或自筹资金以1亿元—2亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过3.01元/股。

舍得酒业（600702）：拟1亿元-2亿元回购股份

公司董事会批准以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1亿元，不超过2亿元。资金来源为公司自有资金和/或自筹资金，回购价格不超过91元/股，期限为董事会审议通过之日起不超过6个月。

朗进科技(300594)：拟5000万元—1亿元回购股份

公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过25.41元/股。

机构及投资者调研

富信科技(688662)接受调研时表示，应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证居期较长，一般需要6个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段，力争今年内通过验证。公司的储能液冷除湿系统可用于储能电池柜。随着液冷技术在电化学储能热管理渗透率的快速提高，半导体制冷除湿机有望形成公司新的利润增长点。

珠海冠宇(688772)接受调研时表示，硅碳负极材料的应用是现阶段锂电发展的重要趋势，相较石墨负极具有更高的理论能量密度，公目前公司已有多个开发阶段项目和多个量产的硅碳负极项目。公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已有多款产品开始逐步放量，并已成为公司动力业务主要收入来源。

联赢激光(688518) 接受调研时表示，今年海外订单增长较快，欧美车厂以及印度的客户都在恰谈，目前有些部分定点和意向订单，形势比较好。国内电池厂今年上半年的开工率不太高大概在40%-60%，但从9月份开始，头部的厂商的开工率到了80%-90%，甚至有的满产，会有资本开支的需要。预计2025年下半年至2026年上半年，锂电行业会迎来增长。

沪深两市互动精华（截至11月6日22点）

长亮科技：目前暂未与智谱AI建立合作关系

海特高新：华芯科技化合物半导体专利数量和质量处于行业前列

贵航股份：电器开关、操控装置等产品应用于通用飞机和无人机

深城交：近期中标多个低空经济业务项目

中伟股份：公司目前的三元前驱体可以适用于固态电池

东方电热：为问界系列客户供应新能源汽车PTC电加热器

光大同创：公司碳纤维产品正逐步拓展应用至外骨骼机器人结构件

安培龙：机器人领域用力矩传感器已开发完成且有小批量交付

翔腾新材：公司产品可广泛应用于光电显示产品中

楚江新材：公司高柔性拖链电缆用铜导体在机器人领域已有成功应用

蓝海华腾：公司在eVTOL电驱动力系统的产品研发和发展

正海磁材：公司产品广泛应用于汽车EPS、新能源汽车驱动电机等领域

铂科新材：芯片电感适用于自动驾驶等大算力应用场景

红相股份：子公司星波通信产品覆盖通信航空航天等领域

广信材料：目前公司光伏BC电池绝缘胶稳居行业领先的主要供应商

北汽蓝谷：已交付近千台百度第五代共享无人车

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 上交所：前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户，开户量达到平时水平的4-5倍，是历史单月第三水平，第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户。

► 21世纪经济报道：机构预测，继2020年花费151亿美元后，2024年将是美国史上最昂贵选举周期，总支出预计将高达159亿美元。在这项“烧钱”大工程里，组建竞选团队、筹备竞选活动、分析数据、投放广告，都是大笔开销。

► 中国网络视听协会：2024年我国微短剧市场规模将达504.4亿元，同比增长34.90%；而内地电影全年总票房收入预计为470亿元。微短剧市场规模有望首次超过内地电影票房。预计到2027年，我国微短剧市场规模将超过1000亿元。

 宏观经济 

1、国办：发布《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，完善冰雪经济产业链条，到2027年冰雪经济总规模达到1.2万亿元。深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，推动冰雪运动在全国普及发展。支持冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。

2、市场监管总局：截至9月底，我国实有民营经济主体总量达18086.48万户，占经营主体总量的96.37%，同比增长3.93%，10余年间增长超4倍。

3、新华财经：近日，部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发外界关注，有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况，被质疑存在合规问题。对此，抖音回应，平台已关注到相关信息，并在重点处置。

4、中国银联：境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝，在工商银行支持下，微信支付也已支持该服务。从11月6日起，外籍来华人员下载支付宝App或微信App，绑定境外本地发行的银联卡，就可以和境内用户一样享受扫码支付带来的便捷体验。

5、央视新闻：当地时间11月6日凌晨，美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。

 地产动态 

1、证券时报：楼市“止跌回稳”政策显效。10月，全国新房销售面积同比连降数月后首次增长，新房和二手房成交总量环比更是17年来首次“银十”超过“金九”。但市场回升动能尚不牢固，稳地产政策仍需加力。预计存量政策将加快落实，四季度核心城市楼市有望实现止跌回稳。

2、广州日报：广州多家银行新增房贷利率将在11月7日上调至3%。有相关通知，广州首套房贷利率不得低于公积金贷款利率，当前首套5年期以上公积金贷款利率为2.85%，为此银行也在上调降息后的房贷利率。

3、四川省成都市：中心城区11月6日迎来3宗涉宅用地出让。3宗地块中2宗底价成交，高新区地块以楼面价26300元/平方米，46%的溢价率刷新该区楼面价。

 股市盘点 

1、周三，上证指数报3383.81点，下跌0.09%，成交额10268.08亿。深证成指报10968.14点，下跌0.35%，成交额15360.35亿。创业板指报2265.83点，下跌1.05%，成交额7289.29亿。整体上个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。两市成交额2.56万亿，较上个交易日放量2592亿。盘面上，农业、游戏、低空经济、房地产等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌2.23%，报20538.38点。恒生科技指数跌2.54%，报4574.50点。国企指数跌2.56%，报7363.47点。盘面上，加密货币、稀土、影视、电力设备、医药外包等行业或概念涨幅居前；教育、家电、啤酒、黄金、锂电池等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入214.87亿港元。其中，港股通（沪）净买入118.39亿港元，港股通（深）净买入96.48亿港元。

3、截至11月6日，北交所上市公司256家，当日无新增。总市值6733.23亿元，成交金额617.51亿元。

4、两市融资余额：截至11月5日，上交所融资余额报8906.85亿元，较前一交易日增加111.26亿元；深交所融资余额报8356.62亿元，较前一交易日增加114.33亿元；两市合计17263.47亿元，较前一交易日增加225.59亿元。

5、上交所：制定《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》，并就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见。将持续创新ESG金融服务和产品，丰富ESG指数产品供给，鼓励发行各类ESG主题基金。

6、证券日报：基金发行热度还在持续，股票型基金数量占比显著提升。10月发行51只股票型基金，占比56.67%；总份额为181.22亿份，占比49.43%，这一比例达到自2018年8月以来的最高水平。

7、上交所：与德交所、中欧所签署互联互通存托凭证业务专项合作谅解备忘录，标志着沪德两地互联互通存托凭证产品开发、信息交换和人员交流等合作方面迈入新的发展阶段。

8、深城交：低空经济是公司目前聚力发展的核心业务，依托深圳低空经济先行标杆建设支持服务经验，公司积极推进全国化拓展，近期中标有温州、常州、台州、中山、杭州钱江新城等低空规划咨询设计项目。

9、浙海德曼：近日，公司获悉美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。本次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响。

10、西部创业：股东宁国运拟将其持有的公司5%股份协议转让给宁夏煤业。若本次股份转让顺利实施，公司控股股东将由宁国运变更为宁夏煤业，公司实控人拟变更为国家能源投资集团。

11、中化岩土（16天14板）：公司所属行业分类“土木工程建筑业”的静态市盈率为8.46，当前的市盈率与同行业情况有较大差异。

12、华夏幸福（8连板）：鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请注意二级市场交易风险。

13、电气风电（5天4板）：公司股票存在短期涨幅较大后的下跌风险。由于2023年度经审计净利润为负，因此公司股票市盈率为负数。

14、海航控股（5连板）：公司资产负债率97.28%，高于国内同行业上市公司平均水平。

15、亿嘉和（5连板）：公司股票价格短期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

16、八方股份（3天2板）：关注到部分机构将公司列为人形机器人传感器标的，截至11月7日，公司未就人形机器人业务进行布局。

17、华建集团（3连板）：不存在应披露而未披露的重大信息，公司目前生产经营活动正常。

投融资

18、德尔股份：拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权，公司自11月7日开市时起开始停牌。预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。

19、浙江建投：筹划发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票及可转债自11月6日开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。

20、朗特智能：拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。

增减持

21、日联科技：持股6.84%的股东金沙江拟减持公司股份合计不超过229.01万股，即不超过公司总股本的2%。

22、格林达：股东聚合投资拟减持不超过3%公司股份。

 财富聚焦 

1、中证报：近日，幂数资产发布公告，将不再推广中性和套利策略产品。业内人士称，近期亏损严重的私募衍生品策略主要为中性策略、期权套利策略。私募对冲策略近期面临的困境可以简单概括为A股市场活跃度攀升以及波动率加大导致。未来私募衍生品策略将从“搏一把”的单边交易向“低波稳定”切换，私募对冲策略大洗牌在所难免。

2、发改委：新一轮成品油调价窗口自11月6日24时开启，国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。折合升价，92号汽油下调0.11元，95号汽油和0号柴油均下调0.12元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，92号汽油将少花5.5元。本次调价过后，2024年成品油调价将呈现“九涨九跌四搁浅”的格局。

 行业观察 

1、工信部：发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》（征求意见稿）。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。适度超前布局氢储能等超长时储能技术。支持长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝地区等地聚焦新型储能领域；面向数据中心、智算中心等用电量大的用户推动配置新型储能。

2、美国半导体行业协会：第三季度全球半导体销售额达1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，环比增长速度创下2016年以来最高水平。其中，9月全球半导体销售额为553亿美元，环比增长4.1%。

3、发改委等三部门：印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》，部署加快发展饲草产业，保障我国奶类、牛羊肉等畜产品供应，优化城乡居民膳食结构。力争到2030年优质饲草种植面积达到1.35亿亩、产量达到1.3亿吨。力争到2030年饲草种子自给率达到75%。

4、北京市贸促会：发布《关于服务支持民营企业拓展海外市场行动方案》。该方案提出5项任务、16项具体措施，明确发展目标和保障措施，全力支持民营企业拓展海外市场。

5、乘联会：10月乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比增长67%，环比增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%。全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，同比增长58%，环比增长14%。

6、中国石化：我国最深地热科学探索井-福深热1井正式完工。在地下4600多米和5100多米，2.5亿年前的花岗岩中，科研人员发现了超过188℃高温地热资源，并通过压裂作业，形成了全套的深层地热资源勘探开发和利用技术。

7、国家知识产权局：华为技术有限公司一项名为“掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池”的专利申请近日公布。该实现方式公开的掺杂硫化物材料可以作为硫化物固态电解质应用在锂离子电池中，使得锂离子电池具有较长的使用寿命。

8、TrendForce：DRAM产业历经前三季度的库存去化和价格回升，价格动能于第四季度出现弱化。由于部分供应商在今年获利后展开新增产能规划，预估2025年整体DRAM产业将年增25%，成长幅度大于2024年。

 公司要闻 

1、小鹏汽车：小鹏L4级自动驾驶可实现取消方向盘，从原来必选变为可选，用户可根据需要进行隐藏或使用。此外，小鹏汇天飞行汽车11月全球公开首飞，12月启动预售。

2、宝马集团：前9个月在全球市场共交付175.42万辆BMW、MINI和Rolls-Royce品牌汽车，稳居德系传统三强销量之首；营收总计1059.64亿欧元。BMW品牌在欧洲市场实现了7.6%的销量增长，美国市场与去年持平。

 环球视野 

1、印度奥委会主席乌莎：印度已于10月初正式向国际奥委会发出意向书，申请举办2036年奥运会。明年，国际奥委会将举行2036年奥运会主办国的投票选举，与印度一起竞争主办权的国家包括沙特、土耳其、匈牙利、印度尼西亚和卡塔尔。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月6日，合计挂牌6159家公司，当日新增2家，成交金额2.62亿。三板成指报770.75，跌0.07%，成交额1.76亿。

2、国内商品期货：截至11月6日下午收盘，涨跌不一。氧化铝涨超3%，20号胶、橡胶涨逾2%；黑色系品种多数下跌，焦煤、焦炭、LPG纷纷下跌超3%，PTA、对二甲苯、工业硅、沪银、碳酸锂均跌超2%，螺纹钢跌超1%。

3、国债：11月6日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.02%至102.476；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.02%至104.895；10年期国债期货主力合约T2412稳定在106.320。10年期国债利率涨1.28BP，至2.12%；10年期国开债利率涨1.00BP，至2.19%。

4、上海国际能源交易中心：11月6日，原油期货主力合约2412，以532.7元/桶收盘，下跌3.0元，跌幅为0.56%。全部合约成交153321手，持仓量增加2700手至41227手。主力合约成交112086手，持仓量增加170手至21366手。

5、央行：11月6日进行173亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有4310亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4137亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3300%，下跌0.80个基点。7天报1.5000%，上涨0.00个基点。3个月报1.8760%，下跌0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1649，跌0.7792%，人民币中间价报7.0993，涨0.0324%。

8、上海环交所：11月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量45405吨，成交额479.49万元，收盘价105.23元/吨，涨0.19%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨2.61%，报39480.67点。韩国KOSPI指数跌0.52%，报2563.41点。

10、美股：道指收涨3.57%，报43729.93点；纳指收涨2.95%，报18983.47点；标普500收涨2.53%，报5929.04点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.07%，报8166.68点；德国DAX30收跌1.13%，报19039.31点；法国CAC40收跌0.51%，报7369.61点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌2.93%，报2669.20美元/盎司。

13、原油：WTI 12月原油期货收跌0.42%，报71.69美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.81%，报74.92美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：报1427点，涨1.57%。

· 低空经济订单潮将近·

► 开源证券：10月20日，山东高速拟招标2000架大型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器、2万架小型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器。10月26日太湖湾无锡低空经济创新发展大会举行，现场签约金额达302亿元。10月28号，广东茂名、浙江绍兴、江西南昌等多地的低空经济基建项目获得备案通过，总投资金额接近50亿元。低空经济已经迎来从宏观（国家层面产业规划）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建主机招标、应用场景打造）的纵向落地。

► 上海通用航空协会：目前低空航空器应用场景主要聚焦在货运物流，未来随着各地起降场建设落地、航空网络规划完善、低空交通管制平台建立，以及载人eVTOL生产加快，其应用会从目前的消费级货运到大型货运，再到客运以及私人个性化出行领域。预计低空航空器全面应用将在2026年以后，而真正的应用井喷期在2030年左右，2030年至2035年民用航空器将全面进入广泛应用期。

► 中信建投：今年以来，低空经济相关招投标持续保持活跃，未来低空经济产业将逐步过渡到产业落地阶段。中短期看，低空旅游、低空巡检、低空物流等目前已有一定发展的应用场景将随着空域开放、产业规范化提升迎来较好发展；长期看，低空将与城市交通深度融合，形成城市空中交通体系，低空飞行器整机、低空空管系统及配套支持软件、低空数据采集及应用等环节都有望深度受益。

► 华创证券：将低空经济行情分为四个阶段，第一阶段、逻辑；第二阶段、产品；第三阶段、订单放量；第四阶段、并购重组。市场将迎来第三阶段。预计第三阶段核心驱动是“订单放量“，2025年或迎来低空领域的订单潮，在有产品的公司中，谁的产品真正有竞争力，能打开市场，会吸引市场更集中的关注。

2024-11-07-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
1、特朗普上台或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美国工业大麻产业链有领先布局
2、特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持
3、顶点软件：今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进
4、华瑞股份：电机换向器产品已广泛新能源汽车领域

【今日头条】
特朗普上台或将推动全美大麻合法化　这两家公司在美国工业大麻产业链有领先布局
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据报道，11月6日，美国共和党候选人特朗普宣布其在2024年总统选举中获胜。根据前对媒体表态，特朗普或将支持美国大麻合法化。特朗普曾提到，不应浪费纳税人的钱去逮捕携带“个人持有”大麻的人。他还支持佛罗里达州将21岁以上成年人持有和购买最多3盎司大麻合法化的努力。特朗普上台可能会继续推动大麻在联邦层面的合法化。此外，特朗普或将寻求改革现有的监管框架，以减轻对工业大麻等新兴产业的负担，并促进经济增长。
自2018年美国正式确认工业大麻种植及加工的合法化后，北美一直在工业大麻市场扮演着领头羊的角色，蓝海市场广阔。根据公司2022年报表述， Brightfield Group对全球主要地区工业大麻市场估算，预计2022年美国工业大麻衍生的CBD市场零售将达50亿美元。随着特朗普当选带来的工业大麻政策的预期向好，深耕美国工业大麻产业链的相关公司望受益。
$莱茵生物(sz002166)$ 公司工业大麻提取工厂为全美最大的工业大麻提取工厂，也是美国印第安纳州的工业大麻提取领域的示范项目。作为公司海外产能布局的桥头堡，工业大麻提取工厂将为公司海外业务的发展和品牌打造提供强有力的产能基础。
$顺灏股份(sz002565)$ 公司在美国设立子公司KinneloaHoldings Inc.获准在当地开展工业大麻加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格。

【投资聚焦】
特朗普在2024年总统选举中获胜　加密货币获得支持
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据媒体报道，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。今年8月，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频，并在视频中表示，他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。11月6日，比特币短线涨至75000美元，连续刷新历史新高，24小时涨幅超9%；狗狗币（DOGE）24小时涨幅一度超30%。
特朗普在竞选期间承诺的一系列支持加密货币的政策，包括将比特币纳入国家储备、撤换现任SEC主席Gary Gensler等，都被视为对市场的重大利好。特朗普在竞选期间接受了数字资产，他还誓言，如果他重返白宫，他将让美国成为全球加密货币之都，建立战略性比特币储备，并任命热爱数字资产的监管者。在全球债务不断增加和货币通胀不断上升的背景下，特朗普宣布支持数字资产行业，未来的特朗普政府可能意味着加密货币的新时代，比特币将完全融入当前的金融体系。
$智度股份(sz000676)$ 持有比特币资产，截至2023年12月31日，公司无形资产-数字资产（比特币）科目账面价值为5646.87万元。
$美信科技(sz301577)$ 第一大客户世纪云芯系比特大陆全资子公司，比特大陆是全球知名芯片设计公司，其制造的矿机占据全球份额，公司是其矿机电源用功率变压器的主要供应商。

【独家参考】
顶点软件：今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进
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$顶点软件(sh603383)$ 接受机构调研时表示，公司一直在积极推进新一代核心交易系统A5的建设，今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。目前有7家券商的A5项目都在同步推进。目前业内有一些券商正在进行选型,公司都在积极争取。公司作为金融信创先锋及新交易体系的引领者,与华为、腾讯云深度合作,打造了 HTS 2X 纯血信创版。整个方案从软件到硬件,全栈信创配置,其性能、业务承载能力、 可靠性、运维体验等多个维度上均实现了显著提升。

华瑞股份：电机换向器产品已广泛新能源汽车领域
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$华瑞股份(sz300626)$ 接受机构调研时表示，公司是换向器行业的龙头企业，在汽车电机、家用电器、智能家居、电动工具、园林工具、工业电机及军工等领域，拥有日本电产（尼得科）、博格华纳、博世、法雷奥、延锋、胜华波、西门子、德昌、牧田、佩特来等全球知名客户。公司电机换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域，公司已成功进入国内知名新能源汽车整车厂（客户B）、万宝至、广汽集团下属公司等大客户的供应商系统，公司未来仍然会立足于现有换向器市场业务，加大研发投入，提高技术创新能力，通过产品和服务争取增量订单，进一步公司市场份额。

【财经要闻】
1、工信部：面向数据中心、智算中心、通信基站等用电量大的用户，推动配置新型储能。
2、外汇局副局长：中欧保持紧密合作，已形成供应链、产业链、价值链相互交融的格局。
3、商务部：中国将进一步深化外商投资和对外投资管理体制改革。
4、三部门联合印发意见，部署推动饲草产业高质量发展。
5、中国网络视听协会：2024年微短剧市场规模有望首次超过内地电影票房。
6、中汽协：2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。
7、乘联会：10月份新能源乘用车零售128.4万辆，同比增长67%。
8、深圳：单只低空经济产业基金规模原则上不低于10亿元，应100%投资于低空经济领域。

【公告淘金】
1、$中铁装配(sz300374)$ 全资子公司签署14.6亿元日常经营重大合同。
2、$西部创业(sz000557)$ 公司实控人拟变更为国家能源投资集团。
3、$朗特智能(sz300916)$ 拟以现金方式收购龙之源55%股权。
4、$长高电新(sz002452)$ 子公司合计中标2.27亿元国家电网项目，占公司2023年合并营业收入的15.2%。
5、$云南锗业(sz002428)$ 中科鑫圆全体股东以其全部股权对控股子公司鑫耀公司进行增资。
6、$金龙汽车(sh600686)$ 10月客车销售量同比增长60.75%。
7、$博雅生物(sz300294)$ 完成收购绿十字香港控股有限公司100%股权。

【龙虎榜看台】
资金流入农业、游戏等板块
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今日市场冲高回落，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.09%报3383.81点，深成指跌0.35%报10968.14点，创业板指跌1.05%报2265.83点。沪深两市成交2.56万亿元，较上个交易日放量2592亿元。盘面上，农业、『游戏』、『低空经济』、『房地产』等板块涨幅居前，多元金融、AI手机、银行、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$绿的谐波(sh688017)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.59亿元；
$中科星图(sh688568)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.12亿元；
$赢时胜(sz300377)$ 获主力做T，总买入净额为2.07亿元；
$中国长城(sz000066)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.43亿元；
$延华智能(sz002178)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.38亿元。

【新股申购】
嘉益转债（123250）：申购代码：371004，信用评级：A+，转股价值：100.32。

【产品回顾】
时报财富资讯11月3日（周日）今日头条栏目个股$长白山(sh603099)$ 发布3日区间最大涨幅22.70%；11月4日（周一）独家参考栏目个股$美畅股份(sz300861)$ 发布2日区间最大涨幅17.36%。

2024-11-07-中证快报（星期四）

【今日导读】
○以促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力
○星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立
○中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启

【中证头条】
促进冰雪运动高质量发展 激发冰雪经济活力
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国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长。《意见》提出，完善冰雪经济产业链条、基础设施和配套服务，加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平；培育壮大冰雪经济经营主体，打造一批冰雪领域知名品牌和龙头企业，培育一批冰雪领域专精特新中小企业，积极培育冰雪体育组织；促进和扩大冰雪消费，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系；强化冰雪经济要素保障，加大金融支持力度，强化冰雪用地保障。到2027年，冰雪经济总规模达1.2万亿元。到2030年，冰雪消费成为扩大内需的一个重要增长点，冰雪经济总规模达1.5万亿元。
点评：目前，我国冰雪产业呈现出市场规模不断扩大、消费需求更加多样、产业链不断完善、冰雪装备出海火热等发展新态势。未来，在亚洲冬季运动会、第十五届全国冬季运动会等大型冰雪赛事的接连举办下，我国冰雪产业也将进入持续高速增长阶段。2024国际冬季运动（北京）博览会发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，我国冰雪产业规模已从2015年的2700亿元快速增长至2023年的8900亿元，2024年将达到9700亿元，预计明年将突破10000亿元。
◆A股公司中，$三夫户外(sz002780)$ 在滑雪产业有较全面的布局，涵盖了产品、渠道、滑雪培训、亲子青少年滑雪冬令营等方面。$探路者(sz300005)$ 成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。
◆国务院新闻办公室11月6日举行国务院政策例行吹风会，介绍以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力有关政策措施。文化和旅游部资源开发司负责人宋奇慧在会上介绍，将启动实施冰雪旅游提升计划，进一步优化冰雪旅游产品供给。工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺表示，将推动新技术与冰雪装备融合，助力冰雪运动蓬勃发展。国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫表示，将增加高水平的冰雪赛事供给。

【中证聚焦】
星耀未来 空天信息和卫星互联网创新联盟成立
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11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区举行。联盟由中国星网联合三大电信运营商，航天科技、航天科工等重点央企，清华大学等高校和科研院所，银河航天等民企，以及相关领域内知名专家学者共同发起成立。中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。联盟成立后，将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。
点评：空天信息和卫星互联产业是航空航天产业和新一代信息技术产业融合发展形成的新兴业态，涵盖商业航天、深空探测、卫星应用等领域。空天信息和卫星互联网产业被视为科技发展的新风口，随着新技术和新产品不断涌现，卫星数据需求不断攀升，技术进步和应用领域的扩展，将加速空天应用场景领域拓展。机构预测，到2026年全球空天信息和卫星互联网产业规模有望突破5000亿美元。
$利扬芯片(sh688135)$ 完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段。
$航天宏图(sh688066)$ 是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司，是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。

【要闻精选】
○工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。推动新型储能与新一代信息技术深度融合，提升新型储能产品智能化、高端化水平；面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求，推动新型储能集群协同控制、分布式储能聚合控制等技术创新。
○近日，民政部、全国老龄办、中央宣传部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工作的指导意见》。《意见》鼓励开发专为老年人阅读服务的平台和应用。
○生态环境部应对气候变化司司长夏应显表示，中国正在研究制定新一轮国家自主贡献目标。
○去哪儿平台数据显示，11月以来，去哪儿平台上全国冰雪相关景区预订量比去年同期增长超三成，“滑雪”、“冰雪”、“雪场”相关搜索热度环比上周增3倍。

【产经透视】
中国同创世界同期 胰岛素治疗周制剂时代开启
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11月6日，第七届中国国际进口博览会上，诺和诺德公司召开新闻发布会并宣布，在本届进博会首展的全球首个胰岛素周制剂诺和期（依柯胰岛素注射液）将于2024年11月底在中国商业上市，用于治疗成人2型糖尿病。诺和期在临床相关剂量下，降糖作用时间可覆盖一周，实现了基础胰岛素从日到周的百年突破，开启胰岛素治疗周制剂时代。诺和期还是诺和诺德“中国同创”项目的首个落地成果，首次实现国内外创新药半年内几乎“零时差”获批，让中国患者更早获益于全球创新药。A股相关概念股主要有$华东医药(sz000963)$ 、$通化东宝(sh600867)$ 等。

【公司动向】
○$西部创业(sz000557)$ 实控人拟变更为国家能源集团。
○近日，$中国长城(sz000066)$ 参与承担的新一代人工智能国家科技重大专项“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证”项目顺利通过验收。作为首批人工智能领域的国家科技重大专项，该项目成果可直接用于自主可控国产化智算中心。
○$华如科技(sz301302)$ 战场多维可视化平台将亮相中国航展。据介绍，该平台专为军事指挥设计，聚焦于战场信息的深度可视化及作战指挥精确性提升。
○$朗特智能(sz300916)$ 拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%的股权，交易价格不超过5.06亿元。龙之源是一家专注于智能户外和智能家居两大领域音视频设备、光学设备的公司。
○$京东方A(sz000725)$ 申请的脑机接口系统专利获授权。
○据中国广核集团官微消息，11月6日，由$中广核技(sz000881)$ 投资建设的国内首座商用多室质子治疗设备生产基地迎来首台设备下线，正式具备运往成都医投华西国际肿瘤治疗中心医院安装调试的条件。
○$裕太微(sh688515)$ 近日接受机构调研时表示，公司车载以太网交换机芯片的测试样片已开始部分客户送样测试，后续将展开更进一步的合作，成为公司车载高速有线通信芯片的支撑性产品线之一。
○$申昊科技(sz300853)$ 联合预中标3亿元储能项目。
○$浙富控股(sz002266)$ 中标5.95亿元国家电网采购项目。
○$长高电新(sz002452)$ 子公司合计中标2.27亿元国家电网项目。
○$金固股份(sz002488)$ 近日收到某国内商用车龙头企业的定点通知书，公司将为其两款轻卡车型开发阿凡达低碳车轮产品。
○$三星医疗(sh601567)$ 子公司中标2.07亿元海外项目。
○$东方铁塔(sz002545)$ 合计中标约2.01亿元国家电网采购项目。
○$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司签署4.14亿元销售合同。
○$和邦生物(sh603077)$ 拟1亿元—2亿元回购股份。

【资金观潮】
○11月6日沪深两市主力资金净流出988.52亿元。主力资金净流入前三的板块是游戏、农牧饲渔和工程建设，分别净流入12.70亿元、12.08亿元和6.16亿元。主力资金净流入前三的个股是北汽蓝谷、三六零和三花智控，净流入额分别为9.45亿元、6.44亿元和5.59亿元。
○$中国长城(sz000066)$ 11月6日涨停，成交额143.10亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.99亿元，同时卖出2.57亿元，同时位居买一和卖一席位。一机构专用席位买入1.63亿元，同时卖出1.23亿元。其他三家买入席位买入额均在1亿元以上。

2024-11-07 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建有望提速
＞GMS领导人峰会将开 大湄公河次区域合作或结硕果
＞全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同
＞全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势

【中证视点】
　　编者按：《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会（COP29）将于11日召开。生态环境部在今日新闻发布会上表示，中国将继续加强应对气候变化南南合作，发挥中国在光伏、新能源汽车、早期预警等方面的优势，通过物资援助、技术援助、交流研讨、联合研究这些方式，开展务实合作项目，在力所能及的范围内为其他发展中国家的应对气候变化工作提供帮助。
下半年两重磅文件落地 双碳计量体系基建或提速
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　　生态环境部在6日发布会表示，将积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场。早在9月份发布的《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》就提出，要探索开展温室气体排放在线监测，推动行业企业安装在线监测设备，以监测数据校核核算结果。
　　今年下半年以来，我国有两个重磅政策文件发布：
　　一是，今年8月，国家发改委、市场监管总局、生态环境部印发《进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024-2025年)》，方案中指出，要加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。明确提到加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等碳核算、碳监测相关计量仪器的研制，组织对国产碳排放在线监测系统（CEMS）开展计量性能测试评价等内容，该方案的实施将充分发挥计量、标准作用，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设。
　　二是，10月发改委、生态环境部等8部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》指出，组织制修订重点行业企业碳排放核算标准和技术规范，明确统计核算、计量、监测、核查等配套规则。有序推进碳排放自动监测系统（CEMS）试点应用，鼓励电力、水泥等行业企业先行先试。
　　这两个文件的发布对碳排放统计核算体系的构建指明了目标，明确了任务，未来碳排放相关计量、检测、监测、分析能力建立有望加快，试点范围或将增加、提速。加之，随着COP29临近，双碳问题有望再度引发关注。上市公司可关注在碳监测、碳计量重点布局的$雪迪龙(sz002658)$ 、$聚光科技(sz300203)$ 等。

COP29气候大会临近 可再生能源发展势头不减
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　　随着《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十九届会议（COP29）日益临近，气候议题近期再次成为各界关注的焦点。全球气候目标的落实情况、能源转型的实施进展、低碳减排的推进程度等话题都成为业界讨论的重点。尽管去年在迪拜气候大会上，各国达成了“2030年实现三倍可再生能源和两倍能效的目标”，但落实情况并不乐观。根据国际能源署最新发布的报告，当前距离这个目标还有30%的差距。如何弥补这一差距，将是全球共同的奋斗目标。
　　COP29召开在即，能源转型的雄心有望进一步提升，根据《巴黎协定》的规定，各国必须在2025年2月之前更新其国家自主贡献，一些国家可能会在11月的COP29会议上宣布其目标。短期可逢低关注风电等新能源概念股，如$大金重工(sz002487)$ 、$东方电缆(sh603606)$ 等。

【热点聚焦】
GMS领导人会议将开 期待大湄公河次区域合作结硕果
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　　大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议将于11月6日至7日在云南举行，国务院总理李强将主持会议。
　　GMS机制成立30多年来，在中柬老缅泰越六个成员国以及亚洲开发银行等共同努力下，积极推进经济社会协同发展和区域一体化建设，为六国人民带来了实实在在的利益。当前全球复苏乏力、地缘政治动荡的背景下，加强团结合作、聚焦发展繁荣的必要性更加凸显。中方期待通过此次领导人会议，同各方深入交流，紧扣开放、创新、融通、协同四大关键词，推动地区互联互通、贸易投资、农业、减贫等重点领域合作取得新进展，为促进地区可持续发展，实现经济一体化作出更大贡献。
　　中国云南作为连接中国与湄公河五国的重要枢纽，围绕《大湄公河次区域交通战略2030》，以中老、中越和中缅三条国际通道为重点，共建面向印度洋国际陆海新通道，推动中老铁路“澜湄快线”与澜沧江—湄公河国际航运有效衔接，提升公路、铁路、水运互联互通水平。近一年来，中泰、中老免签政策相继落地，中柬人文交流年顺利启动今年以来，截至11月5日，磨憨边检站今年共计验放大湄公河次区域成员国家人员近90万人次，同比上升116.3%，出入境人数排名前三的国家分别是老挝、泰国和越南，出入境事由主要是旅游、商务、学习和会议
　　可优先关注云南本地旅游类上市公司，如$丽江股份(sz002033)$ 、$云南旅游(sz002059)$ 等。

【产业观察】
全球最大新一代人造太阳新进展 中国再获重要合同
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　　11月4日，中核工程联合体与国际热核聚变实验堆（ITER）组织签署了真空室模块坑内组装（SMPA）合同。这是继2019年9月30日签署的主机安装合同、2024年2月29日签署的真空模块式组装合同之后，中核工程联合体与ITER组织签署的第三份重大合同。该合同的签署标志着中核集团与ITER组织的合作迈上新台阶，再次彰显了中核集团在国际核能工程中的竞争力与影响力。
　　当前全球核聚变前景较好。根据聚变行业协会(FIA)数据，截至2023年上半年，全球私营核聚变公司累计融资额已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2035年前可实现核聚变并网发电。作为加快发展新质生产力的重要组成部分，国内可控核聚变的工程化，乃至商业化也亟待加速落地。今年3月，国务院国资委表示，央企仍须对战略性新兴产业加大布局，去年相关投资增加了32.1%，目标是到2025年，中央企业战略性新兴产业占比要达到35%，在类脑智能、量子信息科技、可控核聚变等方面要提前布局。
　　关注在可控核聚变装置开工方面核心受益的供应商，如$西部超导(sh688122)$ 、$国光电气(sh688776)$ 及$合锻智能(sh603011)$ 。

【行业动态】
低空经济“最新声” 推动新一代信息技术全赋能
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　　近日，工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议指出，低空产业是低空经济的物质载体，是培育新质生产力和新经济增长点的重要方向，要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。
　　低空产业正成为推动新一代信息通信技术全方位赋能的重要领域。行业公司中，$通宇通讯(sz002792)$ 预研5G-A天、开发了通感一体化通信天线，其中通感一体化技术，能够解决低空飞行中建筑密集、卫星导航信号稳定性差、雷达密集部署经济性差等问题；$广哈通信(sz300711)$ 指挥调度系统及相关产品可应用于低空通航指挥调度，目前已为客户提供相关解决方案。

全国性创新联盟宣布成立 空天信息产业链逐渐成势
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　　11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟在雄安宣布正式成立。该联盟由中国科学技术协会业务主管，汇聚了中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商；航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等重点央企；清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京邮电大学以及中国科学院空天信息创新研究院等高校及科研机构的力量。
　　据悉，中国空天信息和卫星互联网创新联盟是首个以“联盟”冠名的全国性社会组织。成立后，联盟将瞄准世界科技前沿和国家重大战略，面向空天信息和卫星互联网创新发展需求，引导产学研用各方面资源和力量集聚，搭建开放的创新平台，促进空天信息和卫星互联网科学技术的繁荣和发展、普及和推广。
　　相关公司中，$华力创通(sz300045)$ 在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案；$佳缘科技(sz301117)$ 自主研制的编码应用技术获得了国防军工等重点领域客户的高度认可，相关产品运行稳定，已经用于雷达、卫星、空间站等高端国防军工领域。

【信息追踪】
医疗器械盛会召开在即 关注出海企业投资机会
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　　11月21-22日，以“立足国械未来赋能产业创新”为主题的2024MDI-China医疗器械创新合作大会将盛大举行。作为专注器械领域的年度盛会，不仅汇集了汇聚行业精英、专家学者和企业，共同探讨创新医疗器械的未来发展之路，会上还专设了“医疗器械出海策略”分论坛，共同探讨现阶段器械出海的痛点与要点。
　　在国内，医保控费和集采对于医疗器械公司的利润形成挤压，细分市场也已经十分“内卷”，出海成为生存和发展的希望。A股126家医疗器械公司前三季报显示，利润排名前十的公司合计实现净利润195.5亿元，占到126家公司利润总和的64%。海外业务已经成为重要的利润增长点，根据迈瑞医疗三季报显示，2024年前三季度国际业务收入增长超过了18%，其中欧洲和亚太市场增长均超过了30%‌。
　　随着在技术创新、产品质量等方面不断取得进步，国内医疗器械企业正在加速“出海”。与此同时，欧美等发达国家市场对高质量医疗器械的需求持续增长，新兴市场如东南亚、南美洲、非洲等地区也呈现出巨大的市场潜力，为国内医疗器械企业提供了广阔的发展空间，出海企业有望受益，建议关注$鱼跃医疗(sz002223)$ 、$万东医疗(sh600055)$ 等。

2024-11-07-上证早知道（星期四）

【今日导读】
>新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注
>北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范
>西部创业实控人将变更 朗特智能拓展下游产业链
>曼恩斯特签储能电站项目合同 三机构买入格林达

【上证聚焦】
〇新型储能将迎来高质量发展 钠电池等技术受关注
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11月6日，工业和信息化部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》(征求意见稿)目标到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。
日前，宁德时代发布骁遥超级增混电池，通过首创的锂钠AB电池系统集成技术，解决了新能源汽车低温性能弱、冬天续航能力降得快的问题，将搭载在阿维塔、理想、智已等30多款车型。万联证券认为，钠离子电池具备成本效益高、低温性能好的特点，是锂离子电池的重要补充。未来钠离子电池渗透率有望快速提升，带动市场规模增长。
$传艺科技(sz002866)$ 持续对产线进行技术调试和工艺技术完善，圆柱型和方型钠离子电池产品性能持续稳定提升;
$维科技术(sh600152)$ 于2019年开始研究钠电池，掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的关键技术

【上证精选】
〇上交所制定完成推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案，提出为ESG评级高的上市公司提供融资便利，引导更多资金流向可持续发展领域，
〇小鹏汇天方面宣布，全球首款量产的分体式飞行汽车将在11月中国航展全球公开首飞，12日正式启动预售。
〇中证A500指数基金又现爆款，广发中证A500指数基金成立规模近80亿元，认购户数逾9万户，成为今年以来首发规模最大，认购户数最多的权益类基金。
〇截至11月6日，今年以来公募基金公司自购股票型基金已累计达到20.39亿元;私募基金的累计自购额也达到7.03亿元，且主要瞄准股票策略基金。
〇11月6日，南向资金净买入214.87亿港元单日净买入额创历史次高。其中盈富基金获净买入89.44亿港元，

【产业情报】
〇北京市支持民办教育发展 校外培训机构得到规范
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11月6日，北京市政府官网发布《北京市实施(中华人民共和国民办教育促进法)办法(修订草案征求意见稿)》，推动民办教育高质量发展。文件中提到，设立实施学科类校外培训的机构，由区教育行政部门审批。其中，利用互联网技术在线开展学科类校外培训活动的.由市教育行政部门审批。
@中航证券研究所 认为，教育行业出清已基本完成，行业进入发展新阶段。在“政策利好+供给出清+业绩复苏+AI赋能”背景下，教育行业有望“再起航”。政策面明确支持职业教育发展，且诸多上市公司持续发力，有望加速构建新的行业格局，加速优质供给。
$科德教育(sz300192)$ 主营包括教育业务及油墨业务;
$传智教育(sz003032)$ 为国内领先的从事数字化人才培养的高新技术企业。

【公告解读】
〇西部创业实控人将变更为国家能源集团
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$西部创业(sz000557)$ 控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司拟将其持有的7291.87万股公司股份(占总股本5%)协议转让给国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，转让价格为6.05元/股，较最新股价溢价约17%。若本次转让顺利实施，公司实际控制人将由宁夏回族自治区政府变更为国家能源集团。
〇朗特智能拟并购拓展下游产业链
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$朗特智能(sz300916)$ 拟以现金方式收购深圳市龙之源科技股份有限公司55%股权，交易价格不超过5.06亿元。龙之源主要产品涵盖智能户外使用的追踪相机、测距仪、夜视仪和智能家居使用的摄像机、可视门铃、智能传感器及开关等。若此次交易完成，公司将在电子信息产业中由智能控制器环节进一步向下游整机环节延伸。
〇曼恩斯特签署储能电站项目合同
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$曼恩斯特(sz301325)$ 控股子公司湖南安诚近日作为卖方，与中国电建集团华东勘测设计研究院等签署《察北管理区(300MW/1.2GWh)电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备(标包一)采购合同》，合同总额4.14亿元(含税)，占公司2023年度主营业务收入的比例超过50%。
〇金雷股份等公司拟回购股份
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$金雷股份(sz300443)$ 拟以自有资金4000万元-7000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过32.58元/股
$和邦生物(sh603077)$ 拟以1亿元一2亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过3.01元/股。

【资金观潮】
〇三机构席位买入格林达
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交易公开信息显示，$格林达(sh603931)$ 近三个交易日获3家机构席位买入9482万元，占成交总额的8.87%。
格林达近日接待中信建投等多家机构调研时表示，公司承接的“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”项目，目前已完成技术开发验证和产业化应用测试，相关产品已量供导入半导体功率器件领域的头部企业。公司承接的工业和信息化部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前已进入验收阶段。

【机构调研】
〇$富信科技(sh688662)$ 表示，应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC验证居期较长，一般需要6个月以上。公司目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发，处于小批验证阶段，力争今年内通过验证。公司的储能液冷除湿系统可用于储能电池柜。随着液冷技术在电化学储能热管理渗透率的快速提高，半导体制冷除湿机有望形成公司新的利润增长点。
〇$珠海冠宇(sh688772)$ 表示，硅碳负极材料的应用是现阶段锂电发展的重要趋势，相较石墨负极具有更高的理论能量密度，公目前公司已有多个开发阶段项目和多个量产的硅碳负极项目。公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已有多款产品开始逐步放量，并已成为公司动力业务主要收入来源。
〇$联赢激光(sh688518)$ 表示，今年海外订单增长较快，欧美车厂以及印度的客户都在恰谈，目前有些部分定点和意向订单，形势比较好。国内电池厂今年上半年的开工率不太高大概在40%-60%，但从9月份开始，头部的厂商的开工率到了80%-90%，甚至有的满产，会有资本开支的需要。预计2025年下半年至2026年上半年，锂电行业会迎来增长。

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