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2025年国内大豆市场展望：供需仍将保持宽松 油用压榨份额或增

文摘   2025-01-17 18:03   四川  
在国家政策持续引导之下，初步预计2025年国产大豆种植面积保持稳定的可能性较大，四季度国产新豆上量预期仍保持高位。整体来看，2025年国产大豆市场供应预期充足，在国产大豆消费增速继续保持平缓的情况下，国产大豆供需形势仍较宽松。
2024年，国内大豆市场以跌为主，价格重心明显下移。国产大豆产量连续三年保持在2000万吨以上，但在全球及国内经济形势严峻的背景下，内需及外需均显不足。需求增量不及供应增量，国产大豆供需形势再趋宽松，使得2024年国产大豆价格持续下行，当年产新豆上市后，跌幅进一步拉大。截至2024年12月底，黑龙江大豆净粮收购价3750元/吨。
进口大豆：2024年全球及美国大豆库存明显增加，供需形势进一步宽松，加之下半年新季南美大豆播种及生长顺利，产量再创新高预期强烈，美豆期价不断下挫至947美分/蒲式耳的四年低位，导致国内进口大豆成本跟跌。截至2024年12月底，国内近月交货的美国进口大豆到岸完税价约为3768元/吨，较2024年初下跌837元/吨。
2025年国产大豆供需预期宽松
2024年新豆上市后，虽然农户售粮进度较快，但终端消化能力有限，大豆库存仍多集中在中间贸易环节及政策性库存之中，2024年产大豆后续市场供应仍较充足。
2025年二季度，新年度大豆播种将展开。国务院印发的《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024-2030年）》提出，到2030年我国新增粮食产能将达到千亿斤以上，明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路。2024年12月全国农业农村厅局长会议提出，2025年要多油并举巩固大豆油料扩种成果，加快推广高油高产大豆品种。
从政策方向上看，未来大豆依然是国家政策关注的主要品种。尤其是在当前中美贸易关系不确定、国际地缘政治形势复杂、全球金融市场动荡加剧的背景下，提升巩固国内大豆供给能力仍是我国应对国际贸易形势变化、保障国家粮食安全、稳定国内粮食价格运行的重要组成部分。
在国家政策持续引导之下，初步预计2025年国产大豆种植面积保持稳定的可能性较大，四季度国产新豆上量预期仍保持高位。整体来看，2025年国产大豆市场供应预期充足，在国产大豆消费增速继续保持平缓的情况下，国产大豆供需形势仍较宽松。
若2025年国家出台相关政策，促进压榨企业国产大豆加工用量进一步抬升，或助力国产大豆库存消耗。不过，是否能令国产大豆供需宽松格局发生转变尚需观察。
2025年国产大豆油用压榨或增
2025年，国际及国内大豆市场基本面预期偏空，国内国产大豆及进口大豆价格重心预计仍处于上年低位区间，但不确定性扰动因素较多。
一是2024年社会及政策性结转库存充足，2025年国产大豆种植面积保持高位稳定的可能性较大，在消费疲弱、人口增长放缓的大趋势下，2025年国产大豆食用消费增量有限，国产大豆供需宽松格局很难被打破，但不排除极端天气下新季国产大豆产情出现波折。
二是美豆库存充足、南美大豆丰产预期强烈，将使2025年上半年CBOT大豆期价及国内进口大豆成本承压低位运行。由于新季美豆播种面积尚不确定，且生长季天气更是难以预测，2025年下半年CBOT大豆期价及国内进口大豆成本存在较大变数。
三是国产大豆进入油用压榨领域的份额存在增加可能，但仍有变数。国产非转基因大豆与进口大豆常年保持较高价差，过去三年，黑龙江国产大豆与进口大豆的平均价差在700元/吨以上。2024年国产大豆上市后，由于价格重心明显走低，其与进口大豆的价差大幅缩窄，一度出现倒挂，带动国产大豆进入压榨领域的份额增加。若2025年国产与进口大豆的价差持续保持在较低水平，叠加国家政策给予一定引导，国产大豆油用压榨占比或进一步增加，使得国产大豆供需格局出现转变，进而对国产大豆价格带来不同程度的拉动。
四是2025年中美大豆贸易存在变数，若国内进口大豆成本有所抬升，也可能会对国产大豆进入压榨领域带来更多契机，进而令国产大豆市场得到新的支撑。
（全文刊登于2025年1月14日粮油市场报A03版）
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