年度9大热门产品盘点：热与卷并存

当然热潮之下我们也应该清晰的看到，这两年氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦随着原药的疯狂扩产，面临产能过剩的风险，陷入深度的价格内卷。

毋庸置疑，热与卷并存的热门品种的市场容量是不可估量的，永远是充满想象力、值得深度挖潜。本期我们将对这些热门品种产品热点进行集中的梳理，希望能给即将布局或者已经躬身入局的厂商带去更多理性的理考与借鉴。

要说近三年备受全球农化行业瞩目的热门农药大品种，一定非氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦莫属，当然也是内卷最严重的三大品种。

目前农药行业有一个不争的事实——几乎所有的农药原药品种的产能都严重过剩。但是农药热门大品种中，内卷最严重的第一个一定是杀虫剂氯虫苯甲酰胺、第二个是杀菌剂丙硫菌唑，第三个就是除草剂精草铵膦了。

登记飙增

氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦的内卷首先体现在登记的飙增上。

从 2023 年 8月13日专利化合物正式到期，进入国产化后至今，氯虫苯甲酰胺依旧是全球杀虫剂中的“王者”，国内农药企业对氯虫苯甲酰胺的布局热情持续高涨，原药、制剂登记迎来全面井喷，下游制剂企业加大报登产品。

截至2024年12月18日，氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦登记情况

（单位：个）

（数据来源：中国农药信息网）

截至 2024 年 4 月 20 日，中国农药信息网显示，国内氯虫苯甲酰胺登记的产品达到了 482个，原药达到43个。得益于药肥增长潜力释放，国内氯虫苯甲酰胺颗粒剂登记持续增加，达到了101个，主要用于甘蔗、小麦、花生等作物。在今年的合肥植保会上，多家药肥企业都带来了自己含有氯虫苯甲酰胺的药肥产品。

从2015 年 11 月丙硫菌唑在中国的化合物专利到期，2018 年硫化工艺也到期之后，经过 8 年多的长期沉淀，国内也迎来了登记高潮。此前仅有安徽久易、海利尔、中南化工三家企业取得登记，自此原药登记数量已经达到 32 个。

截至 2024 年 4 月 20 日，中国农药信息网显示，丙硫菌唑登记产品达到了77个，原药达到35个。

在这两年尤其是今年草甘膦、草铵膦原药价格持续下跌至成本线的大背景下，作为“同门师兄弟”的精草铵膦凭借出色的防除效果，从 2021 年正式开始在国内市场推广以来，发展势头也异常迅猛。

截至 2024 年 4 月 20 日，中国农药信息网显示，精草铵膦登记产品达到了192个，原药达到32个。

而 2023年 1 月1 日时，国内获得氯虫苯甲酰胺登记的产品是 78 个，一年多的时间产品登记就新增加了404个，数量增长 6 倍多；丙硫菌唑 2023年2月时国内登记产品才21个；精草铵膦2021年1月时才37个。足见三者在2024年已然都迎来了集中的下证期，登记的飙增，也足见厂商对这三大品种的登记热情还在持续升温。

产能走向严重过剩

其次，氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦的内卷则体现在产能的持续加码上。

这两年多来，厂商在氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦的原药产能布局上也是火力全开，几近疯魔。尤其是进入2024年以来，这三大品种的原药生产厂家不断增加，产能飞速扩张，都处于扩产和产能释放的高峰期。

截至2024年12月15日，氯虫苯甲酰胺原药价格走势

（单位：万元/吨）

截至2024年12月15日，丙硫菌唑原药价格走势

（单位：万元/吨）

截至2024年12月15日，精草铵膦原药价格走势

（单位：万元/吨）

（数据来源：中国农药信息网）

农业农村部农药检定所公示的信息显示，截至2024年12月我国已登记43个氯虫苯甲酰胺原药，其中2024年以来新增23个，国内已批准登记氯虫苯甲酰胺原药的公司也达到了惊人的41家。截至 2024 年 4 月 20 日，中国农药信息网显示，丙硫菌唑原药登记产品达到35个，精草铵膦原药登记产品达到32个。氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑原药企业里，海利尔和友道化学最具实力。

据业内人士透露，2023年8月的时候，国内化工企业的氯虫苯甲酰胺原药及相关中间体产能约在8万吨/年以上，但到了12月底，这一数字已经飙升至20万吨/年，仅仅四个月的时间，产能就增长了两倍，简直就是火箭的速度。

根据中国农药工业协会统计，截至 2023 年 10 月，我国丙硫菌唑产能约 6.45 万吨（含在产产能及环评公示产能）。而目前国内精草铵膦行业产能也已经突破2万吨/年，而远期规划产能达50万吨/年以上。

若国内的氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦全部投产，结合全球市场需求量来看，三者都已经形成了供过于求的局面，产能过剩的风险都在在飙升。

疯狂扩产，对应的就是疯狂的降价。中农立华原药价格指数显示，截至 2024 年12 月 15日，氯虫苯甲酰胺原药市场竞争态势逐步加强，下游厂家布局热度高，国内登记证件持续下证中，供给端原药产能释放，原药价格报到22万元/吨。丙硫菌唑原药市场价格报到13.5万元/吨。精草铵膦原药下游竞争激烈，终端制剂性价比优势倒逼原药价格下行，价格报到8万元/吨。

氯虫苯甲酰胺原药从原来的百万元每吨，下滑到现在的22 万元 / 吨，降幅近90 %；丙硫菌唑原药价格从2022 年的50 万元 / 吨以上，降到现在的13.5万元/吨，降幅达73%；精草铵膦原药价格从2022年的26万元 / 吨，降到现在的8万元/吨，降幅达69%。

业内人士表示，未来未来 2—3 年布局氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦原药的企业会持续增加，三者的产能过剩风险会进一步飙升，内卷化的厮杀会进一步加剧，原药市场格局将会重塑，迎来深度洗牌，企业需要警惕产能过剩带来的市场风险，合理规划产能布局，确保产业健康可持续发展。

龙头企业将更具竞争优势

在面临如此过剩的局面上，氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦还有没有未来？未来出路在何方？未来哪些企业将更具竞争优势？

一如业内人士所说，氯虫苯甲酰胺作为全球最大的杀虫剂，高效广谱的杀虫效果、优秀的用户体验和市场美誉度，其未来前景仍然广阔。丙硫菌唑在赤霉病防治上仍旧面临非常大的需求空间；防效、性价比优势凸显的精草铵膦有望逐步替代普通草铵膦，草铵膦市场竞争激烈，开发精草铵膦是行业发展趋势，部分替代其他除草剂、复配、转基因作物推广等多领域将进一步打开精草铵膦需求增长空间。

可以说，尽管氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦都不可避免的面临着产能过剩、抗性问题的挑战，但这三者都还属于竞争并不充分的蓝海市场，还有广阔的增长潜力,整体市场还是看好这三者的市场前景。对布局三者的制剂企业来说，未来的出路还在于三者相关产品的开发要更加注重差异化和增效减量，做好复配制剂的研发和新作物市场的拓展。

对于布局氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦的原药企业来说，加速布局，拓展海外市场是未来的绝佳出路。2024年3月，友道化学氯虫苯甲酰胺原药相继获得澳大利亚农药和兽药管理局（APVMA）、奥地利卫生和食品安全局（BAES）的登记批准，在澳大利亚和欧盟取得登记。这一里程碑式的进展标志着友道化学在全球农药市场的竞争力得到进一步提升。

红太阳表示，红太阳计划在超过100个国家取得氯虫苯甲酰胺登记证，并和国际头部供应链企业，如与SINO-AGRI、中农立华等战略合作，进一步拓展销售渠道，增加氯虫苯甲酰胺国际市场竞争力和品牌影响力。目前，红太阳已经取得巴西，澳大利亚，阿根廷，巴基斯坦等地区登记。

目前海利尔集团正在加大国内外丙硫菌唑原药与制剂的市场布局，并已于2019年5月获得欧盟等同认定，2022年11月在巴西自主登记获批，目前也已取得多个国家的自主登记和支持登记。未来随着产能的逐步增加，海外市场份额有望快速拓展。利尔化学也在持续加快推进实施精草铵膦在海外多个国家的登记和市场布局工作，截至2023年底，已在5个国家完成了精草铵膦制剂的登记工作。

久易股份丙硫菌唑大品久幺久®已在欧盟、美国等30多个国家和地区获得登记使用，上市两年来，久幺久®系列产品实现单品销售收入3亿元，国内示范推广面积1000万亩次。

布局氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、精草铵膦的企业未来谁将更具竞争优势？氯虫苯甲酰胺上的友道化学、丙硫菌唑上的海利尔、久易股份、精草铵膦上的利尔化学、利民股份无疑都是未来掌握市场话语权的实力企业代表。今年合肥植保会上，青岛奥迪斯重点展示了自己的丙硫菌唑新产品田妃®，久易股份则重点展示了自己的丙硫菌唑大品久幺久®。

2020年，海利尔的2000吨／年丙硫菌唑原药项目正式投产，3000 吨/年产能的丙硫菌唑项目在2022年12月底正式进入生产阶段。目前山东海利尔的丙硫菌唑设计产能已达到5,000吨，考虑到前期公告的青岛恒宁生物科技有限公司二期项目规划年产丙硫菌唑10,000吨设计产能，预计公司未来丙硫菌唑产 能将达到1.5万吨。

2023年9月7日，由海利尔药业集团股份有限公司牵头制定的氯虫苯甲酰胺和丙硫菌唑原药国家标准正式发布，标准自2024年4月1日起实施。这两项原药标准的制定和实施将对规范市场秩序，促进行业健康、有序、高质量发展发挥重要作用。

根据利尔化学2023年报，控股子公司利尔生物已经完成了20000吨/年酶法精草铵膦项目的建设并顺利投产；荆州三才堂启动实施10000吨/年精草铵膦项目建设并投运，实施南区项目建设；利尔生物预计于2024年完成高丝氨酸生产线建设并投运，完成一体化生产线建设；并将继续推进绵阳、广安基地现有产品的工艺优化；截至2023年底，已在5个国家完成了精草铵膦制剂的登记工作。随着未来公司精草铵膦相关项目产能的释放，利尔化学行业领先地位有望巩固。

这两年在小麦、玉米、大豆为代表的旱田封闭除草剂市场，备受瞩目的新品种无疑是砜吡草唑，它被业内称为下一个最具市场前景的土壤处理剂新主流品种，也是最具市场增长潜力的除草新势力。

砜吡草唑是日本组合化学公司于2002 年开发的一种新型广谱、高活性的芽前土壤处理剂，属于新型异噁唑类选择性除草剂，适用于防治小麦、玉米、大豆、棉花、向日葵、马铃薯、花生等多种作物一年生阔叶杂草和禾本科杂草苗前的防除。

跟主要竞争品种乙草胺、异丙甲草胺、异丙草胺与精异丙甲草胺相比砜吡草唑有 5 大优势 ：1.苗前土壤封闭除草剂，活性高，除草谱广；2.单位面积用药量低。砜吡草唑用量比异丙甲草胺与乙草胺用量低，仅相当于 S- 异丙甲草胺用量的 12%、乙草胺用量的 10%。3.持效期长，可达 28 天左右。4.对环境安全，对当茬作物和下茬作物安全。5.混配性好。砜吡草唑可与莠去津、唑草酮等出苗后除草剂混用，达到封杀双重效果。

伴随着精异丙甲草胺等氯代酰胺类土壤除草剂的严重抗性，砜吡草唑由于抗性低、活性高、安全性好等特点，快速崛起。从2011年上市以来，在全球呈现出量额双增的火热趋势。

根据日本组合化学数据，砜吡草唑2016 年全球销售额达到了1.35 亿美元，2011—2016 年复合年增长率高达 166.7%，2021—2022 年间砜吡草唑销售额增长至4 亿美元。组合化学预计2023年砜吡草唑市场进一步快速增长34%至5.36亿美元。

砜吡草唑是 2002 年 2 月在中国申请的活性成分专利（专利号为 CN1491217A），新化合物专利已经在 2022 年 2 月 6 日到期，着砜吡草唑国产化已经开启。

砜吡草唑的原药与制剂在中国首次登记成功为 2019 年 1 月 29 日，但其过新农药保护期的时间为 2025 年 1 月 29 日。所以，国内企业要在此之前登记需要按新农药开发处理，代谢、残留等试验费用还是会非常高。这也意味着，2025年后，国内砜吡草唑的登记产品数量预计才会出现大幅的增长。

 中国农药信息网显示，截至 2024 年12月18 日，在国内有效期内，砜吡草唑登记产品共计5个，包括4个原药、1个制剂。2024年11月26日，目前在我国唯一登记的砜吡草唑制剂产品——上海群力化工有限公司的40%砜吡草唑悬浮剂产品获批扩作登记扩作至玉米田和大豆田。

4个原药中除了上海群力化工有限公司之外，另外3家新增的企业分别是安徽久易农业股份有限公司、内蒙古中高化工有限公司和山东潍坊润丰化工股份有限公司，这三家都是今年获得的原药证件，也直观的证明了国内企业对砜吡草唑布局的高热度。

润丰股份砜吡草唑项目已在 2023 年 12 月8 日获山东省建设项目备案，公司拟投资 3 亿元建设年产 2000 吨砜吡草唑的生产线。据了解，围绕砜吡草唑，润丰股份早已完成了其登记1.0、 2.0、3.0 的产品规划，并基于产品规划 ,也完成了在中国和全球重要目标国的登记布局规划，预计将在 2024 年下半年获得中国国内以及不少海外重要市场的登记证件 , 并于2025 年上半年进入不同目标市场。同时，润丰股份围绕该活性组分申请了多项原药制造、制剂组合物及应用方面的专利。

2024 年 1 月 26 日，安徽久易农业股份有限公司年产 1200 吨智能化合成农药原药技改项目拟审批公示，项目建成后可新增年产砜吡草唑 600 吨。

除了以上获得证件的原药企业之外，山东先达、山东京博农化也都在加大对砜吡草唑原药的布局。2024年10月11日，山东京博农化科技股份有限公司,000吨/年砜吡草唑原药及配套项目环境影响评价信息在公司官网公示。

未来随着更多的企业加入角逐，投建产能的逐步量产，未来 2—3 年内，农户砜吡草唑的使用成本会逐步降下来，性价比会逐步凸显。

砜吡草唑的显著特点之一是高活性，这意味着其抗药性也会偏快，连续使用的话，部分杂草抗性会比较明显。砜吡草唑突出的另一大特点就是混配性好，因此，复配也将是砜吡草唑延缓抗性，延长生命周期的方向所在，所以，留给企业的复配登记空间非常大。

有人说砜吡草唑是一个被神话的封闭药，但不可否认，拥有单位面积用药量低、除草效果好、对作物安全及除草持效期长优势的砜吡草唑，当前在欧盟禁用乙草胺与异丙甲草胺的形势下，砜吡草唑有可能逐步取代广泛应用的乙草胺、异丙甲草胺等氯代乙酰胺除草剂品种，在我国玉米与大豆等作物将具有更好应用与推广前景，是值得厂商持续密切关注与开发的优秀的除草剂新品种。

在拜耳推出的4个SDHI类杀菌剂中，氟吡菌酰胺是性能最为独特的风口级产品，不仅具有杀菌作用，同时还是优秀的杀线虫剂。

氟吡菌酰胺，是由拜耳发现、开发和生产的一款琥珀酸脱氢酶抑制剂 （SDHI）类的新型广谱杀菌剂，还是新一代优秀的杀线虫剂，2012 年上市，现由拜耳生产，拜耳、巴斯夫等多家公司参与市场开发。

杀菌又杀线虫，可以说氟吡菌酰胺是一种多功能性农药产品，既可用作叶面处理，也可用作种子处理，还可用作土壤处理、农产品仓储保鲜剂等。作为杀菌剂时，可用于高效防治葡萄、香蕉、苹果、梨树、黄瓜、番茄、烟草及大田作物等 70 多种作物上的斑点落叶病、叶斑病、灰霉病、白粉病、早疫病、菌核病等病害。

除了防治农作物真菌病害，氟吡菌酰胺也被拜耳开发成一款优秀的杀线虫剂，广泛应用于番茄、黄瓜、香蕉等经济作物，用于防治根结线虫、根腐线虫、腐烂茎线虫等多种线虫病。不同于其他类型的杀线虫剂，它在土壤中有明显的移动性，能够缓慢而均匀地分布在土壤的中上层，在作物根际范围内有效且长时间地保护根系免受线虫侵染。

作为全球领先的杀菌、杀线虫剂，氟吡菌酰胺从 2012 年上市至今，已经在全球 60 多个国家和地区登记和上市。公开数据显示，2021 年氟吡菌酰胺的全球销售额为 1.89 亿美元，2012—2021 年全球销售额的复合年增长率为 35%，在上市的 10 年内迅速上升为全球领先杀菌剂产品。拜耳预计，氟吡菌酰胺的年峰值销售额将达 2 亿欧元。

拜耳关于氟吡菌酰胺的核心化合物专利已于 2023 年 8 月 7 日到期，国产化之路已经开启。但是目前除了核心化合物专利，拜耳还拥有关于氟吡菌酰胺混配产品的多项专利，在 2025—2031 年间仍然有效。另外，拜耳还拥有氟吡菌酰胺在内的化合物作为杀线虫剂用途的专利，该专利保护期将于 2028 年 4 月 11 日截止。

截至 2024 年12月 18 日，中国农药信息网显示，国内有效期内氟吡菌酰胺登记产品共计28个，包括 23个原药登记，25 个制剂。其中杀菌剂产品 19 个，杀线虫剂产品9 个。

氟吡菌酰胺具有良好的复配性能，所以，25个制剂中，22个都是混剂，复配有效成分主要有、阿维菌素、喹啉铜、苯醚甲环唑、丙硫唑、戊菌唑、异菌脲、吡唑醚菌酯、戊唑醇、肟菌酯、嘧霉胺 10种。

由于阿维菌素和氟吡菌酰胺合理复配对植物线虫的防治具有增效作用，部分农药企业陆续开展了阿维菌素与氟吡菌酰胺复配剂的研制开发及登记工作，22个混剂中7个都是阿维菌素与氟吡菌酰胺复配剂，登记用于防治黄瓜、番茄、山药、西瓜、甜瓜等作物根结线虫。通过丰富的成分组合可以更好地改善果实的外观和营养品质，延长果蔬的货架保鲜期。

国内企业从2021年就开始了对氟吡菌酰胺的布局登记，山东滨农、山东康乔、海利尔、广东中迅、佛山盈辉、瑞德丰、西大华特、贵州道元、河南地卫士、陕西汤普森、陕西标正、湖南新长山、陕西先农、青岛星牌、内蒙古莱科等企业都在加速扩充产品线。

氟吡菌酰胺最大的机会点，一定是在线虫领域的开发。所以目前国内企业布局氟吡菌酰胺的主要方向也更多倾向于杀线剂。

2024 年 6 月山东康乔上市了首款药肥一体杀线虫剂产品根喜 ®（6% 氟吡菌酰胺·2% 阿维菌素复配悬浮剂），登记于黄瓜根结线虫。佛山盈辉在 2024 年 7月上市了第一款含氟吡菌酰胺的杀线虫剂新品“线无综®”（8% 阿维菌素·氟吡菌酰胺悬浮剂）。2024 年 9 月 20 日，河南地卫士联合拜耳推出了以氟吡菌酰胺为核心成分的线虫防治新品“根魁”。贵州道元与拜耳达成战略合作后，也于2024年12月7日上市了防治线虫重磅大品把根留住®（30%丙硫唑·氟吡菌酰胺悬浮剂）。2024 年 10 月 18日，陕西西大华特上市了线虫防治新品芙瑞达 ®（15% 氟吡菌酰胺·5% 噻霉酮悬浮剂）。

业内人士表示，在线虫领域的持续开发是氟吡菌酰胺进入后专利时期的重要增长引擎。目前，氟吡菌酰胺在国内线虫防治领域的巨大潜力才刚刚开始释放，有待持续深挖推广，氟吡菌酰胺势必会成为推动线虫防治产品迭代升级的中坚力量，前景不可限量。

随着植调剂热潮的涌起，以羟烯腺嘌呤、苯肽胺酸、冠菌素、二氢卟吩铁、尿囊素、谷维菌素、糠氨基嘌呤、氯化胆碱、氯化血红素、硅丰环等为代表的一大批新品种，成为企业争相布局的热点，每一个都是爆发在即的新蓝海。

其中，尿囊素、谷维菌素、二氢卟吩铁、冠菌素是这两年市场应用推广最火热，发展势头最强劲的代表品种。

截至2024年12月18日，尿囊素、谷维菌素、二氢卟吩铁、冠菌素登记情况（单位：个）

（数据来源：中国农药信息网）

谷维菌素来源于链霉菌的核苷类小分子代谢产物，能够长效激活和维持细胞分裂，促进器官脱分化、愈伤组织再分化，调节植物生长发育，同时还能抑制多种作物上的真菌性病原物的生长与繁殖，是有着广泛应用前景的新型植调剂。2021 年 12 月 30 日，向文胜教授团队以东北农业大学为主体，获批谷维菌素全球首个原药登记以及首个农药制剂登记，产品具有促进生根、壮苗、分蘖、早熟、抗逆，诱导抗性作用，目前主要用于水稻种子浸种。

二氢卟吩铁是南京百特生物工程有限公司开发的一种新型植物免疫诱抗剂，属于叶绿素类衍生物，能提高叶绿素含量，增强光合作用，促进根系生长，提高抗逆性，增加产量，改善品质。属于生物农药，绿色、安全、环保。

冠菌素是植物激素茉莉酸甲酯的类似物，作为一种环境友好型的生物源植调剂，冠菌素 COR 只需要极低的浓度就可以起作用，生物活性是茉莉酸甲酯的 100—10000 倍。冠菌素信号分子能够通过茉莉酸途径调节植物生长发育和逆境胁迫等众多生理生化过程，在脱叶、控旺、除草、促进转色、增糖、低温种子萌发、抗逆、抗病、抗虫等方面有宽广的应用前景。2021 年成都新朝阳在中国建立了世界上第一条冠菌素发酵生产线，从源头上解决了冠菌素发酵效价和收率低的问题，从发酵、提取工艺、生产成本等方面已实现冠菌素的产业化生产，完全满足规模化生产和应用推广的需求。

中国农药信息网显示，截至2024 年12月18日，国内有效期内尿囊素登记产品共计 5 个、谷维菌素 2 个、二氢卟吩铁 2个、冠菌素 2 个，在1756个植调剂产品登记中，占比还非常小，但也这意味着，这4大新品种的未来登记空间非常大。

陕西出发点的尿囊素产品巨保露®、远大凯立谷维菌素产品俊燃®、远大麦可罗谷维露®、南京百特的二氢卟吩铁产品百睿®、成都新朝阳的冠满仓®都已经在全国的小麦、水稻、棉花、大豆、砀山梨、马铃薯、花生、辣椒、姜、大蒜等作物上进行了大面积的推广和应用，凭借优异的抗逆提质增产保鲜效果受到了经销商和农户的认可，在市场崭露头角。

其中，陕西出发点的巨保露®从2021年正式上市至今，短短3年的时间里在全国14个省的大田和经济作物上累计服务面积超1900万亩次，尤其是在安徽砀山梨产区销售火爆。

可以肯定的是，在植调剂持续火热的大背景下，这四大证件资源独特，市场稀缺性强、差异化价值突出的新品种未来必将在全国更广阔的作物市场大放异彩。

编辑：孟莹

审核：魏婉新

监制：赵丹