【热点前瞻】

政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化

公司方面，中际旭创(300308)、天孚通信(300394)是国内领先的光器件和光芯片厂商。

带动产业链更新换代 提升全球超高清显示领域话语权

相关概念股主要有创维数字(000810)、数码视讯(300079)等

新政策密集出台 新基建投资有望提速增效

相关概念股主要有网宿科技(300017)、中贝通信(603220)等

国产GPU独角兽摩尔线程将冲刺IPO创始人是英伟达前高管

相关概念股主要有首都在线(300846) 、光环新网(300383)等。

百度将推内置小度AI助手智能眼镜

相关概念股有天键股份(301383)、亿道信息(001314)等

商业航天企业望参与国家工程项目　百亿级别市场加速爆发

相关概念股有超捷股份(301005)、天银机电(300342)等 

专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳

关注招商蛇口(001979)、滨江集团(002244)等

【多空博弈】

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，北证50指数涨0.79%，全市场成交额25465亿元，较上日缩量1858亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上，半导体、光刻机、光刻胶、Sora概念、电池等板块涨幅居前，海南自贸区、机场航运板块跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月11日龙虎榜，通富微电（002156）、长安汽车、赣锋锂业（002460）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为6.55亿元、4.87亿元、3.87亿元。

共46只个股出现了机构的身影，29只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是剑桥科技、赛腾股份、福光股份，净买入金额分别是3.3亿元、2.03亿元、1.99亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是华工科技、中电电机、天茂集团，净流出金额分别是4073万元、3825万元、3576万元。

【热点数据】

11月11日沪深两市主力资金净流出195.46亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、半导体和文化传媒，分别净流入35.81亿元、31.54亿元和21.80亿元。主力资金净流入前三的个股是长安汽车、中兴通讯和通富微电，净流入额分别为22.53亿元、17.17亿元和14.61亿元。

并购增发

嘉必优(688089)：拟购买欧易生物65%股权 复牌

公司拟以发行股份及支付现金的方式向14名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司65%的股权，并募集配套资金。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸，打造“技术服务+创新功能性高分子挖掘+产品输出”一体化的产业服务平台。公司股票将于11月12日开市起复牌。

豪悦护理(605009)：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

公司与湖北丝宝股份有限公司、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权，交易价款为3.6亿元。本次交易完成后公司持有丝宝护理100%股权。

山推股份(000680)：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

公司拟支付现金购买临沂山重工程机械有限公司持有的山重建机有限公司100%股权，交易价格为18.41亿元。

异动、风险提示及澄清公告

紫江企业(600210)：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

公司控股58.94%的子公司上海紫江新材料科技股份有限公司主营产品为锂电池铝塑膜，铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池，紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产。根据2024年前三季度财务数据(未经审计)，紫江新材营业收入占公司营业收入6.05%，对公司影响较小。

华映科技(000536)：股票交易异常波动期间控股股东卖出235万股公司股票

公司股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司控股股东福建省电子信息集团于11月8日通过集中竞价卖出235万股华映科技股票，占华映科技总股本约0.08%。本次减持股票来源于福建省电子信息集团通过集中竞价买入的华映科技股票。

*ST宁科（600165）：中科新材重整结果存在不确定性

发布风险提示公告，子公司中科新材已进入重整程序，重整结果存在不确定性。若重整不成功，中科新材可能被宣告破产，导致公司失去对其控制权，对公司资产和利润产生影响。

百傲化学（603360）：不会将芯慧联新纳入公司合并报表范围

发布异动公告，公司全资子公司芯傲华拟增资并控股芯慧联事项存在经营风险、并购整合风险、技术开发风险、核心技术人员流失风险等，且尚需提交股东大会审议，审议结果存在不确定性。芯傲华与芯慧联新签署的《股权投资意向性协议》为意向性合作协议，尚未签署正式协议，目前芯慧联新不属于公司参股公司。本次交易若实施完成，公司对芯慧联新不形成控制，不会将其纳入公司合并报表范围。

中安科（600654）：目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零

发布股票交易风险提示公告，目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况存在重大不确定性。截至目前，公司控股股东业绩补偿事项尚未完成，能否及时追偿存在重大不确定性。公司将继续推进对控股股东业绩补偿的司法追偿工作，最大程度维护公司及股东利益，公司将持续关注相关诉讼后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

股权转让

ST九芝(000989)：黑龙江省国资委将成为公司实控人

公司控股股东、实际控制人李振国拟将其持有的公司5350万股股份（占公司总股本的6.25%）转让给黑龙江辰能工大创业投资有限公司，标的股份的交易价格确定为7.19元/股，标的股份转让款合计为3.85亿元。本次权益变动完成后，辰能创投持有公司24.04%股份，辰能创投将成为公司的控股股东，黑龙江省国资委将成为公司实际控制人。李振国持有公司18.91%股份，为公司第二大股东。

合同投资

英搏尔(300681)：将为亿航智能无人驾驶eVTOL提供动力电机及控制器产品

公司于11日收到亿航智能设备（广州）有限公司下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL（电动垂直起降航空器）产品开发提供动力电机及控制器产品。具体型号的开发事项、供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

特锐德(300001)：控股子公司签订5.28亿元充电站销售与服务合同

公司控股子公司特来电新能源股份有限公司与北京逸安启新能源科技有限公司签署《充电站销售与服务合同》，合同总金额约5.28亿元（不含税）。

星源材质（300568）：子公司与大众集团旗下动力电池子公司签订定点协议

公司全资子公司Senior Material (Europe) AB在互利共赢的前提下，与德国大众集团旗下动力电池子公司签订了《定点协议》，约定自2025年至2032年期间由欧洲星源向客户供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料。

增持回购

赛轮轮胎(601058)：瑞元鼎实拟5亿元—10亿元增持公司股份

公司实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持资金总额不低于5亿元，不超过10亿元。瑞元鼎实已取得交通银行出具的《贷款承诺函》，交通银行承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元的贷款。

浦东金桥(600639)：拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份

公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金金（含商业银行回购专项贷款等）。回购价格不超过12.8元/股，且不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

科捷智能(688455)：董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份

公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。提议回购资金总额不低于1.5亿元（含），不超过3亿元（含）。

金开新能(600821)：控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份

控股股东天津金开企业管理有限公司计划自公告披露日起12个月内，以自有资金和自筹资金(包括股票增持专项贷款)采用集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数）。

高澜股份(300499)：获黄泽丰等3人举牌 持股比例达5.6655%

股东黄泽丰、程银娥及黄燕霞在10月18日至11月7日期间，通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份1729.4万股，占公司总股本的5.6655%，上述三人构成一致行动人。

ST先河(300137)：控股股东的关联方拟8000万元—1.2亿元增持公司股份

公司于11月11日收到控股股东清利新能源的关联方河北智新达能新能源科技有限公司的通知，拟自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份比例不超过公司总股本的5%，增持总金额不低于8000万元，不超过1.2亿元，本次增持计划价格上限为不超过8.5元/股。

顺络电子(002138)：拟2亿元—4亿元回购股份

公司拟以2亿元—4亿元回购股份，回购价格不超过40元/股，将用于公司股权激励计划或员工持股计划。

克明食品(002661)：拟1亿元—2亿元回购股份

公司拟以1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过11.5元/股，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

机构及投资者调研

微导纳米(688147)接受调研时表示，下游半导体行业景气度上行，人工智能的部署，技术的持续迁移以及叠加先进制程需求，推动了头部存储企业、逻辑企业资本开支的增长，从而导致国产半导体设备需求的增加。预计2024年全年，公司半导体产品工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。

通源石油(300164)接受调研时表示，2024年公司井口天然气回收项目快速推进，上半年投产了3口井，截至目前已有6口井正在平稳运行。与此同时，公司再次中标的6口井正在积极建设中，预计年底投产。年底全部投产后运营井数将达到12口井，日回收处理量可达30万方，公司清洁能源业务将实现快速飞跃。

莱宝高科(002106)接受调研时表示，根据市场调研机构洛图科技的预测，2025年全球电子纸显示整体终端市场规模将达723亿美元，年均复合增长率50%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。公司拥有联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名品牌的消费类电子产品终端客户资源。

沪深两市互动精华（截至11月11日22点）

长盈精密：向META AI眼镜提供结构件产品

激智科技：公司不生产柔性显示屏

大华股份：推出大华鸿鹄智能物联主机 采用全国产化硬件鸿蒙系统

星星科技：未参与华为mate 70的部件供应

上大股份：公司产品覆盖我国主要三代、四代战机发动机型号

汤姆猫：首款AI机器人聚焦儿童陪伴 正推进测试及量产评估

新铝时代：预计2024年内向宁德时代实现电池盒箱体产品量产供应

宝明科技：公司生产的锂电复合铜箔可应用于无人机

珂玛科技：公司来自于光刻设备领域的营业收入相对较少，利润占比相对较低

巨化股份：公司萤石粉储备充裕，氢氟酸开工正常

慧智微：公司在5.5G已经有一定的技术储备，将会紧跟通信协议的演进进行产品研发工作

安凯微：公司在芯片设计领域积累了众多技术和IP

中航机载：已在低空经济领域进行布局

星球石墨：公司拥有氯化氢合成与余热利用一体化先进技术

万丰奥威：携多款钻石机型参加今年珠海航展

广东宏大：携多款防务装备产品参加珠海航展

力星股份：目前公司陶瓷球产品尚处于小批量生产和样品认证阶段

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 央行行长潘功胜：促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道；完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行；壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。

► 每经网：前十月TOP50上市房企累计销售额合计达到26454亿元，环比增长3628亿元，仅次于6月单月(增长3651亿元)。10月，土地出让金超过100亿元的城市达到6个。TOP20城市土地出让金合计1553.6亿元，成为今年土地出让金最高的月份。

 宏观经济 

1、央行：10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，同比少增4.32万亿元。

2、香港金管局：与多边组织加强亚洲气候投资的策略性伙伴合作。这次合作鼓励所有持份者合力应对气候变化，并拟在亚洲投入至少5亿美元。合作成员将集中投资于有助区内实现净零排放及减少温室气体排放的产业。

3、央行：批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。

4、证券日报：9月美联储降息50个基点以来，国内多家商业银行也调降了其美元存款产品的利率，目前利率在“5字头”以上的美元存款产品已不容易找到。近日美联储又宣布降息25个基点，受此影响美元存款产品利率或将继续下行。

5、人民日报：在一揽子增量政策作用下，市场活跃度快速回升、企业经营预期较快改善、内需潜力有效激发、工业服务业增速加快。中国经济正在爬坡过坎，吃劲的时候更需要稳住劲。当不得“疯牛”，要当“慢牛”。进一步提高政策措施的针对性、有效性，中国经济一定能稳扎稳打、行稳致远。

 地产动态 

1、央视新闻：10月新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，处于历史低位。此外，10月个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期的水平。显示出个人住房贷款增长有所好转。

2、自然资源部：发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。

3、广东省深圳市：拟提高公积金贷款最高额度。职工个人申请公积金贷款，最高额度由现行的50万元提高至60万元；家庭共同申请公积金贷款，最高额度由现行的90万元提高至110万元。

4、山东省青岛市：10月全市房地产总成交量12265套，同比增长15.2%。其中新房成交量5621套，同比增长7.8%；二手房成交量6644套，同比增长22.3%。120平至150平住宅成交量最高，成交数据整体体现为“改善”需求。

5、四川省成都市：11月11日出让2宗住宅用地。根据成交结果，2宗地块均以底价成交，共计成交金额6.227亿元。两宗地块分别位于新都区、新津区。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报3470.07点，上涨0.51%，成交额10243.35亿。深证成指报11388.57点，上涨2.03%，成交额14833.93亿。创业板指报2392.44点，上涨3.05%，成交额7067.63亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。两市成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。盘面上，半导体、Sora概念、固态电池、能源金属等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.45%，报20426.93点。恒生科技指数跌0.35%，报4651.71点。国企指数跌1.42%，报7355.57点。盘面上，半导体、制药、短视频、稀土永磁、CXO概念等板块逆势走强；航空、石油、租售同权、内房股、内险股、核电、中资券商股、体育用品股、内银股、光伏太阳能等板块低迷。南向资金净买入98.65亿港元。其中，港股通（沪）净买入60.71亿港元，港股通（深）净买入37.93亿港元。

3、截至11月11日，北交所上市公司257家，当日新增1家。总市值6858.02亿元，成交金额394.07亿元。

4、两市融资余额：截至11月8日，上交所融资余额报9242.31亿元，较前一交易日增加83.81亿元；深交所融资余额报8665.95亿元，较前一交易日增加94.9亿元；两市合计17908.26亿元，较前一交易日增加178.71亿元。

5、北交所：在最新一期通讯内通报了两例保荐机构保荐项目上市当年即亏损案例，涉及两家保荐券商，四名保代，所涉案例均是2023年财务报表出现业绩变脸的情况。目前已对保荐券商及保代均采取出具警示函的自律监管措施。

6、中证协：目前正在调研券商投资者服务与保护的情况。本次调研涉及内容较多，包括投资者适当性管理、证券纠纷调解和防非打非等情况，整体旨在收集行业内各单位的实际操作困难和建议，以期推动相关制度的完善。

7、中证指数有限公司：将于11月12日正式发布沪深300自由现金流指数、中证500自由现金流指数和中证1000自由现金流指数，为市场提供更多投资标的。

8、海通证券：11月11日起，调整客户人民币保证金利率标准，调整后的利率标准为0.10%（年化利率）。

9、上证报：10月以来，海外上市的中国股票ETF规模显著增长。在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，较9月底猛增近100亿美元。此外，10月境外中国股票ETF整体获1179亿港元资金净流入，流入幅度明显大于前9个月。

10、英搏尔：公司与亿航智能设备（广州）有限公司签署了《战略合作协议》，双方将共同致力于发展在城市空中交通的低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化，基于亿航智能 eVTOL 产品需求，研发满足民航总局适航标准的电机产品。

11、耐科装备：于11月11日收到黄明玖家属通知，收到铜陵市铜官区监察委员会签发的《解除留置通知书》，已解除对黄明玖的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，且黄明玖已能正常履行公司董事长等相关职责。

12、海立股份：经公司自查并向控股股东书面征询，截至目前，公司、控股股东不存在社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻事项，不存在应披露而未披露的重大信息。

13、英洛华：公司副总经理厉世清的儿子厉佳佳于11月7日至11月8日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，构成短线交易。公司已告知厉佳佳，并将收回其本次短线交易所得收益。

14、ST九芝：控股股东、实际控制人李振国与辰能创投签署股份转让协议，将其持有的5350万股股份转让给辰能创投。本次权益变动完成后，辰能创投成为公司的控股股东，黑龙江省国资委将成为公司实际控制人。

15、紫江企业（4连板）：控股子公司紫江新材主营产品为锂电池铝塑膜，铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池，不直接从事固态/半固态电池的生产。

16、中安科（3连板）：目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况存在重大不确定性。截至目前，公司控股股东业绩补偿事项尚未完成，能否及时追偿存在重大不确定性。

17、长江通信（2连板）：经公司自查、书面征询公司直接控股股东烽火科技集团有限公司及间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司，截至本公告披露日，除已披露的信息外，均不存在应披露而未披露的重大事项。

18、国芯科技（2连板）：经公司自查，目前日常经营情况正常，未发生重大变化。公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

投融资

19、世茂能源：公司正在筹划发行股份及支付现金购买南通詹鼎科技控制权事项。公司股票已于11月11日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

20、豪悦护理：公司与丝宝股份、梁亮胜及丝宝护理共同签署《股权转让协议》，约定公司受让丝宝股份持有丝宝护理100%股权，交易价款为3.6亿元。本次交易完成后公司将持有丝宝护理100%股权。

21、嘉必优：拟通过发行股份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平等合计持有的欧易生物65.00%股权，并发行股份募集配套资金。公司股票于11月12日开市起复牌。

22、山推股份：拟支付现金18.41亿元购买山重工程持有的山重建机100%股权。本次交易完成后，山重建机将成为公司全资子公司。

23、华海诚科：公司正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权，同时募集配套资金。公司股票自11月12日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

增减持

24、海利生物：拟向控股股东上海豪园出售持有的杨凌金海76.07%股权，本次交易的股权转让价格为1元，并由上海豪园代替杨凌金海偿还对公司的债务。本次交易完成后，公司将不再直接持有杨凌金海的股权。

25、软通动力：股东CEL Bravo Limited计划通过大宗交易在2024年12月3日至2025年3月2日期间减持公司股份不超过952.94万股，占公司总股本的1%。减持原因系自身资金安排，减持价格将根据市场价格确定。

26、天智航：股东先进制造基金和京津冀基金在公告之日起15个交易日后的三个月内，拟合计减持公司股份不超过3%。

 财富聚焦 

1、教育部：将进一步提高保教质量，继续深入开展清理整治，坚决纠正幼儿园“小学化”等不规范办园行为。推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比。确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例。

2、证券时报：据悉，深圳有证券投资咨询机构收到深圳证监局发来的通知指出，近期，行业内出现个别机构或个人利用自媒体违规荐股等违规行为，要求各机构要进一步加强自媒体运营管理，严禁直播荐股。

3、每经网：近几个月以来，多家银行宣布提升支付宝或财付通快捷支付交易限额，部分银行将单笔限额提升至原来的4倍，至20万元；月累计限额提升至原来的10倍，至600万元。

 行业观察 

1、中汽协：10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。

2、Canalys：第三季度，东南亚智能手机市场同比增长15%，达到2500万台。OPPO以510万部的出货量和21%的市场份额领跑。三星紧随其后，市场份额为16%，出货价值份额为23%。传音稳居第三，出货量达400万台，市场份额为16%。

3、中国汽车动力电池产业创新联盟：10月，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。其中三元电池装车量12.2GWh，占总装车量20.6%，环比下降7.2%，同比下降1.1%；磷酸铁锂电池装车量47.0GWh，占总装车量79.4%，环比增长13.7%，同比增长75.1%。

4、中国有色金属工业协会：氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。按照当前成本和价格测算，氧化铝行业平均利润达2000元/吨以上，不可持续，也不应该持续。希望各方对市场要心存敬畏，守住底线，有关机构要继续加强监管，杜绝恶意炒作。

5、航天局：航天工程不止向民营企业开放，会进一步向国内、国际的同行持续开放；鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目；正会同有关部门研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》。

6、中物联：10月中国电商物流指数为115点，环比回升0.6点。电商物流总业务量指数达到133.7点，环比提高2.5点，为近5年内新高。

7、广东省教育厅：不再审批新的面向中小学生的学科类校外培训机构，但是现有存量的少数学科类培训机构仍需要符合一定条件，因此新修订的《广东省民办培训机构设置标准》对存量的学科类校外培训机构继续适用。

8、深圳海关：前9个月，前海综合保税区、坪山综合保税区、盐田综合保税区外贸进出口达3961.3亿元，同比增长33.8%，占全市外贸进出口总值的11.7%。

9、中新网：浙江杭州11月11日正式启用多条无人机物流配送航线，开启基于无人机公共起降场的城市低空配送新模式。此次新增的航线为当地余杭梦想小镇公共起降场分别至西湖科技园、韵达长松雅苑快递驿站网点。

10、安徽省：发布关于支持康养产业高质量发展的意见。支持开发医养贷、康养贷等信贷产品，创设康养债券、保险、基金、融资租赁、信托等金融工具，支持保险公司创新康养运营模式。鼓励康养项目探索REITS、VEP等新型融资渠道。

11、央视新闻：市场监管总局同意正式筹建国家卫星导航产品质量检验检测中心（湖北），这是中部地区卫星导航领域获批的第一家国家质检中心。中心建设周期为18个月。

12、新华社：力箭一号遥五运载火箭11月11日在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的试验二十六号A、B、C星等共15颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

13、科技日报：澳大利亚科学家研制出一款新型高速3D打印机，能在几秒内快速精准构建并打印出3D细胞结构。这项技术为癌症研究提供了一种精准复制特定人体器官和组织的利器，为药物发现开辟一条更先进且合乎道德的新路径。

 公司要闻 

1、上证报：在第七届粤港澳大湾区低空经济产业大会上，珠海宣布组建低空经济基金群，目标规模100亿元，首期规模15亿元，由华发集团管理。这支基金将重点关注eVTOL整机、民用无人机及其下游应用。

2、第一财经：有消息称，月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬，近日被创业循环智能时期的投资人在香港提起仲裁。对此，月之暗面回应称，该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，将依法提出抗辩。

3、马斯克：特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题，

 环球视野 

1、央视新闻：在11月11日的日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂获胜，再次当选日本首相。

2、环球时报：中国和印尼11月10日在北京举行的中国－印度尼西亚工商论坛上，签署价值100亿美元的协议，涉及食品、新能源技术和生物技术等领域。

3、中国驻泰国大使馆：自11月11日起，将为符合要求的泰国商务人员及其配偶、子女审发5年多次、最长停留期为180日的相应类别赴华签证。

4、央视新闻：据悉，当地时间11月11日下午，俄罗斯的Mir银行支付系统将正式连接到伊朗的Shatab银行支付系统。通过此举，伊朗的银行卡可以在俄罗斯境内的ATM机上使用，用户可以从俄罗斯ATM机上以卢布的形式接收资金。

 金融数据 

国内

1、上交所：1月1日至11月10日，上交所主板15家IPO公司完成上市，募资158.81亿元；上交所科创板11家IPO公司完成上市，募资117.17亿元。深交所主板6家IPO公司完成上市，募资39.14亿元；深交所创业板33家IPO公司完成上市，募资189.82亿元。北交所17家IPO公司完成上市，募资33.09亿元。

2、新三板：11月11日，合计挂牌6136家公司，当日新增3家，成交金额2.11亿。三板成指报773.87，涨0.29%，成交额1.63亿。

3、国内商品期货：截至11月11日下午收盘，碳酸锂期货主力涨超4%，苹果、棕榈油涨超2%，白糖、菜籽粕、氧化铝、菜籽油、燃料油涨超1%。焦炭跌超4%，纯碱、BR橡胶、玻璃、烧碱、锰硅跌超3%。

4、国债：11月11日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.04%至102.674；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.01%至105.090；10年期国债期货主力合约T2412下行0.04%至106.485。10年期国债利率跌1.47BP，至2.09%；10年期国开债利率跌1.25BP，至2.16%。

5、上海国际能源交易中心：11月11日，原油期货主力合约2412，以533.3元/桶收盘，下跌4.8元，跌幅为0.89%。全部合约成交161245手，持仓量增加1158手至42602手。主力合约成交117885手，持仓量减少536手至19944手。

6、央行：11月11日进行1337亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放1164亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4430%，下跌1.80个基点。7天报1.6550%，上涨1.00个基点。3个月报1.8620%，下跌0.20个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1899，跌0.3503%，人民币中间价报7.1786，跌0.4942%。

9、上海环交所：11月11日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量148543吨，成交额1560.22万元，收盘价105.43元/吨，涨0.38%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.08%，报39533.32点。韩国KOSPI指数跌1.15%，报2531.67点。

11、美股：道指收涨0.69%，报44293.13点；纳指收涨0.06%，报19298.76点；标普500收涨0.10%，报6001.35点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.65%，报8125.19点；德国DAX30收涨1.21%，报19448.60点；法国CAC40收涨1.20%，报7426.88点。

13、黄金：COMEX黄金期货收跌2.44%，报2629.0美元/盎司。

14、原油：WTI 12月原油期货收跌3.32%，报68.04美元/桶；布伦特12月原油期货收跌2.76%，报73.87美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：报1558点，涨4.21%。

· AI助力存储“加速跑”·

► SEMI：三季度全球半导体销售额创季度新高，全球和中国半导体销售额均连续11个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅；Q3全球半导体销售额为1660亿美元，创季度新高，同比增长23.2%，环比增长10.7%，环比增速也是2016年后的最大增速。预计随着需求恢复，全球硅晶圆出货面积在2024年下跌2.4%之后将逐年增长至2027年，其中2025年同比增长9.5%至133.28亿平方英寸。

► TrendForce：2024年第三季之前，消费型产品终端需求依然疲软，由AI服务器支撑起存储器主要需求，加上HBM排挤现有DRAM产品产能，供应商对合约价格涨幅保持一定的坚持。然而，近期虽有服务器OEM维持拉货动能，但智能手机品牌仍在观望，预计第四季存储器均价涨幅将大幅缩减，其中，一般型DRAM涨幅为0%至5%之间，但由于HBM比重逐渐提高，DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%，较前一季涨幅明显收敛。

► 财通证券：Flash产品受2024年下半年旺季不旺影响，wafer合约价于第三季率先下跌，预期第四季跌幅将扩大至10%以上。模组产品部分，除了Enterprise SSD因订单动能支撑，有望于第四季小涨0%至5%；PCSSD及UFS因买家的终端产品销售不如预期，采购策略更加保守。预计第四季NAND Flash产品整体合约价将出现季减3%至8%的情况。

► 长城证券：AI外其他领域半导体产品需求仍未显著复苏，扩产放缓。受此影响，ASML公司第三季度新签订单金额仅为26亿欧元（市场预期54亿欧元）。中国大陆AI芯片需求旺盛，但制造能力缺乏；相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。看好24年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。

2024-11-12-时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
1、百度将推内置小度AI助手智能眼镜　这两家公司积极布局AI眼镜领域
2、商业航天企业望参与国家工程项目　百亿级别市场加速爆发
3、广联航空：参与研制的各型eVTOL等产品将于航展期间集体亮相
4、达利凯普：公司已成国内射频微波MLCC领域具有影响力的供应商

【今日头条】
百度将推内置小度AI助手智能眼镜　这两家公司积极布局AI眼镜领域
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11月12日，主题为“应用来了”的百度世界2024大会将在上海世博中心举办。会上，百度将公布最新AI进展，据了解，百度将推出一款内置AI助手的眼镜。这款AI眼镜将配备摄像头，用于拍摄照片和视频，并支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。
AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。
$天键股份(sz301383)$ 正积极布局智能眼镜产品，除了已量产的AR眼镜产品外，公司关注、规划和研发AR眼镜的新技术以及智能音频眼镜、AI眼镜等新产品。
$亿道信息(sz001314)$ 已有多款AI+产品正在稳步研发之中，AI家庭智算中心与AI眼镜便是其中重要代表产品，公司在AI眼镜这个品类已经与多家国内外品牌眼镜客户签署了合作协议。

【投资聚焦】
商业航天企业望参与国家工程项目　百亿级别市场加速爆发
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据报道，国家航天局总工程师李国平于今日在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享，支持商业航天企业“走出去”，支持卫星出口、数据应用、国际商业发射服务等。此外，李国平还在论坛中透露，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》，将在该规划中留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。
近年来，中国商业航天行业在国家政策的大力支持下，发展迅速。2023年，中国商业航天发射活动显著增多，全年发射商业航天器141颗，同比增长29%；商业发射23次，较2022年增长28%。随着商业发射工位逐步建设完备，我国商业航天预计进入常态化发射阶段，迎来行业商业化质变，商业航天市场规模将持续高速增长。据中国航天工业质量协会统计，到2024年，我国商业航天市场规模预计将超过2.3万亿元。
$超捷股份(sz301005)$ 目前公司商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经建成并开始投入生产，可提供包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品，后续公司会根据市场情况建设焊接产线，主要生产贮箱产品。目前，蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司主要客户。
$天银机电(sz300342)$ 子公司天银星际参与了千帆星座等国内重点航天项目，千帆星座的前两批发射都应用了天银星际的星敏器产品。

【独家参考】
广联航空：参与研制的各型eVTOL等产品将于航展期间集体亮相
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$广联航空(sz300900)$ 公司今日在互动易平台表示，公司参与研制的多款国产大飞机、战斗机、直升机、通用飞机、各型eVTOL及多种兵器类产品将于航展期间集体展出亮相。其中，公司自主研发的东擂、 雷鸣系列等无人机系统将在中国航展第二展区（斗门莲洲）无人机无人船演示区-室外展区进行展出。此前公司曾表示，公司目前已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务，目前的产能储备和技术积累可以满足客户未来大批量组织生产和交付的需求，能迅速承接市场份额。

达利凯普：公司已成国内射频微波MLCC领域具有影响力的供应商
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$达利凯普(sz301566)$ 接受机构调研时表示，射频微波MLCC产品主要应用领域为通信基站、核磁共振医疗、激光、轨道交通、军工电子等工业设备的射频微波电路之中，是不可或缺的基础电子元器件。公司拥有多年的技术研发积累，具有较强的产品开发和生产能力，构建了完善的射频微波MLCC研发和生产体系，公司通过多年积累和研发掌握了关键技术、研发设计和制造工艺，行业新进入者短期内无法快速掌握并实现批量生产。公司通过掌握射频微波MLCC全流程制造技术和工艺，形成了扎实技术壁垒。公司已成为国内射频微波MLCC领域具有一定影响力的供应商，在其下游相应的应用领域中与相关行业知名客户建立了稳定的业务关系。公司凭借优质可靠的产品赢得客户的认可，形成了良好示范效应。

【财经要闻】
1、央行行长潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。
2、自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。
3、中国10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%。
4、第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可。
5、10月份贷款利率保持历史低位，个人房贷增长好转。
6、《低空智能网联体系参考架构》发布：未来低空飞行器成本降低，将推动制造领域的产业结构转型。
7、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接。
8、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施。

【公告淘金】
1、$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能签署战略合作协议。
2、$保利联合(sz002037)$ 全资子公司签订16.86亿元合同。
3、$特锐德(sz300001)$ 子公司特来电签署5.28亿元充电站销售与服务合同。
4、$嘉必优(sh688089)$ 拟购买欧易生物65%股权，明起复牌。
5、$豪悦护理(sh605009)$ 公司拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。
6、$世茂能源(sh605028)$ 拟发行股份购买詹鼎科技控股权。
7、$科捷智能(sh688455)$ 董事长提议1.5亿元-3亿元回购股份。

【龙虎榜看台】
资金流入半导体、Sora概念等板块
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今日市场全天低开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.51%报3470.07点，深成指涨2.03%报11388.57点，创业板指涨3.05%报2392.44点。沪深两市成交2.51万亿元，较上个交易日缩量1738亿元。盘面上，『半导体』、『Sora概念(文生视频)』、『固态电池』、『能源金属』等板块涨幅居前，海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$通富微电(sz002156)$ 获主力做T，总买入净额为6.55亿元；
$长安汽车(sz000625)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.87亿元；
$赣锋锂业(sz002460)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.86亿元；
$蓝色光标(sz300058)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.68亿元；
$精测电子(sz300567)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.74亿元。

【产品回顾】
时报财富资讯11月10日（周日）今日头条栏目个股$精测电子(sz300567)$ 今日涨停，$芯源微(sh688037)$ 上涨9.83%，独家参考栏目个股$华工科技(sz000988)$ 今日涨停。

2024-11-12-中证快报（星期二）

【今日导读】
○带动产业链更新换代 提升超高清显示领域话语权
○中央地方政策密集出台 新基建投资有望提速增效
○国产GPU独角兽冲刺IPO 创始人是英伟达前高管

【中证头条】
带动产业链更新换代 提升全球超高清显示领域话语权
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据报道，近日，世界超高清视频产业联盟（UWA 联盟）超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京市召开。来自中央广播电视总台、石城实验室、SID中国、电影科学研究所、电子四院等多家单位参加了本次会议。本次世界超高清视频产业联盟超高清显示工作组的成立，对提升我国在全球超高清显示领域的话语权和产业竞争力具有重要意义。
点评：超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。
$创维数字(sz000810)$ 4K机顶盒市场份额位列第一，创维RGB成为央视4K频道独家合作伙伴。
$数码视讯(sz300079)$ 目前已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案。潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。

【中证聚焦】
新政策密集出台 新基建投资有望提速增效
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近期，从中央到地方密集出台支持新基建发展的政策，主要涉及5G、新能源、交通、大数据、人工智能等领域。工业和信息化部日前印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》提出电力装备制造业加快关键环节数字化转型、夯实数字化转型基础、构建数字化协同转型生态。住房城乡建设部近日出台的《城市数字公共基础设施标准体系》提出以“新城建”对接“新基建”，明确城市数字公共基础设施标准体系框架，加快推进我国城市数字公共基础设施建设，持续提升城市治理体系和治理能力现代化水平，全面推动构建城市发展新格局。近日发布的《四川省加快制造业智能化改造数字化转型行动计划（2024-2027年）》提出，到2027年，全省规模以上工业企业实现数字化转型全覆盖，力争全省制造业数字化转型和智能制造水平进入全国第一梯队。
点评：新基建具有巨大的投资空间，特别是随着大数据和人工智能广泛应用，算力需求大幅增长，全国各地已掀起新一轮算力建设热潮；新基建的网络效应会带来指数型的增长，带来大量无法预知的高成长的新业态。随着新基建成为现实，不仅原生的数字化产业将得到更加蓬勃的发展，许多传统的服务业和制造业也将成为在线的产业，中国的产业数字化水平和互联网技术水平也将进一步提升，随之所带来的是整体经济运行更加透明的信息传递、更少的中间环节和更加高效的资源组织方式，新基建将是支撑中国经济发展新动能的关键。
$网宿科技(sz300017)$ 主要提供MSP服务、边缘计算、安全、算力云和提供IDC+液冷节能解决方案五大业务。
$中贝通信(sh603220)$ 为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务。

【要闻精选】
○央行数据显示，前十个月人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元，非金融企业存款减少2.84万亿元；2024年10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%；前十个月人民币贷款增加16.52万亿元；10月末广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元。
○中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，完善应对股票市场异常波动等政策工具；促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。
○中汽协发布的数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。10月汽车企业出口54.2万辆，同比增长11.1%。
○财政部于日前发布通知，提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。
○中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月，我国动力和其他电池销量为110.3GWh，环比增长6.2%，同比增长47.4%。动力电池装车量59.2GWh，同比增长51%。
○据AITO汽车官微消息，问界M9上市10个多月累计大定突破17万台。

【产经透视】
国产GPU独角兽摩尔线程将冲刺IPO 创始人是英伟达前高管
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据报道，11月11日消息，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股份制改造，正在准备上市，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板。摩尔线程专注于研发设计全功能GPU芯片及相关产品，支持AI计算加速、3D图形渲染、超高清视频编解码、物理仿真与科学计算等多种组合工作负载，创始人及法定代表人为英伟达原全球副总裁、中国区总经理张建中。摩尔线程自成立以来共经历6轮融资，累计融资金额数十亿元，投资方包括深创投、红杉中国、字节跳动、腾讯投资等。A股相关概念股主要有$首都在线(sz300846)$ 、$光环新网(sz300383)$ 等。

【公司动向】
○$嘉必优(sh688089)$ 拟以发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%的股权。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸。公司股票将于11月12日开市起复牌。
○$豪悦护理(sh605009)$ 拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。
○$山推股份(sz000680)$ 拟18.41亿元收购山重建机100%股权。
○$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能签署《战略合作协议》，双方将共同致力于发展在城市空中交通（Urban Air Mobility）的低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。同时，公司收到亿航智能下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL（电动垂直起降航空器）产品开发提供动力电机及控制器产品。
○近日，$省广集团(sz002400)$ 成功跻身巨量星图“星广联投”服务商行列。
○$华鼎股份(sh601113)$ 拟向控股股东定增募资不超过7.08亿元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目。
○11月11日，厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院——$黄河旋风(sh600172)$ “集成电路热控联合实验室”正式揭牌。
○$中材节能(sh603126)$ 全资子公司中标3.84亿元采购项目。
○$特锐德(sz300001)$ 控股子公司签订5.28亿元充电站销售与服务合同。
○$浦东金桥(sh600639)$ 拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份。
○$科捷智能(sh688455)$ 董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份。
○$金开新能(sh600821)$ 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份。
○$顺络电子(sz002138)$ 拟2亿元—4亿元回购股份。
○$赛轮轮胎(sh601058)$ 瑞元鼎实拟5亿元—10亿元增持公司股份。

【资金观潮】
○11月11日沪深两市主力资金净流出195.46亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、半导体和文化传媒，分别净流入35.81亿元、31.54亿元和21.80亿元。主力资金净流入前三的个股是长安汽车、中兴通讯和通富微电，净流入额分别为22.53亿元、17.17亿元和14.61亿元。
○$中兴通讯(sz000063)$ 11月11日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.19亿元，同时卖出6.35亿元。第二买入席位为国投证券西安曲江池南路证券营业部，买入2.00亿元。三机构专用席位净卖出5033.36万元、7944.45万元和8335.36万元。
○$长安汽车(sz000625)$ 11月11日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.27亿元，同时卖出3.33亿元。第二大买入席位中信证券西安朱雀大街证券营业部买入2.54亿元，一机构专用席位买入1.59亿元。

2024-11-12-上证早知道（星期二）

【今日导读】
>专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳
>政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化
>腾讯云、阿里云与印尼方面合作 将建设云基础设施
>英搏尔发力低空经济领域 观想科技拟参加珠海航展

【上证聚焦】
〇专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳
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自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提出，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。将优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。
@华源证券研究所 认为，专项债直接有利于拓宽收储资金来源，降低资金成本。另外，专项债将收储范围扩大到土地储备，政府可通过提升容积率更改土地性质等方法提高收益率。有望加速实现推动土地和房屋库存消化，促进供求关系再均衡的政策初衷。看好房地产市场止跌回稳的前景。
$招商蛇口(sz001979)$ 拟以3.51亿-7.02亿元回购股份，三季报显示拿地力度加大;
$滨江集团(sz002244)$ 三季度新增三个地块，均位于杭州，土地总价为50.44亿元。

【上证精选】
〇截至10月末，狭义货币(M1)余额同比下降6.1%，为年内首次跌幅收窄。专家认为，这反映出经济活动企稳向好，以及投资者风险偏好提升。
〇央行行长潘功胜表示，下一步工作将做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。
〇10月份，我国动力电池装车量59.2GWh，环比增长8.6%，同比增长51.0%。其中磷酸铁锂电池装车量47GWh，环比增长13.7%，同比增长75.1%。
〇根据央行公示，钱塘征信有限公司成为第三家获批的市场化个人征信机构。此前的牌照申请资料显示，浙旅集团、蚂蚁集团等为其股东。
〇券商积极布局公募基金领域。近日，万联证券、东莞证券申请设立公募基金公司获证监会反馈。

【产业情报】
〇政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化
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11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州召开。会上，低空经济产业联盟成立了大湾区分盟，发布《低空智能网联体系架构(2024版)》、《新能源新构型低空装备安全技术体系(2024版)》两项研究报告。另外，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展，包括进行全球首次公开飞行，以及在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。
@中泰证券研究所 认为，近日北美四大云厂公布三季度财报，整体资本开支有望持续提升。随着AI持续发展，算力需求方资本开支有望持续增长，持续关注AI算力和光模块产业链。
公司方面，$中际旭创(sz300308)$ 、$天孚通信(sz300394)$ 是国内领先的光器件和光芯片厂商。

【公告解读】
〇英搏尔与亿航智能合作发力低空经济
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$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能设备(广州)有限公司签署战略合作协议，双方将共同致力于发展低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。根据协议，英搏尔将负责向亿航智能提供满足其技术指标要求的电机产品，亿航智能负责产品到电动垂直起降航空器的整机安装、销售等。同日，英搏尔收到亿航智能下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶eVTOL产品开发提供动力电机及控制器产品。
〇观想科技拟参加珠海航展
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$观想科技(sz301213)$ 公告，第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)即将于11月12日至17日在广东省珠海市国际航展中心举办，公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示，包括装备全寿命周期管理、装备数字化工程、智能装备等。
〇赛轮轮胎等公司将获控股股东增持
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$赛轮轮胎(sh601058)$ 实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实，拟以5亿-10亿元增持公司股份。11月11日，瑞元鼎实取得交通银行出具的贷款承诺函，承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元贷款。
$金开新能(sh600821)$ 控股股东金开企管拟以1亿一2亿元增持公司股份。10月25日，邮储银行天津分行向金开企管出具贷款承诺函，同意为金开企管提供最高不超过2.7亿元专项贷款支持。
〇科捷智能实际控制人提议公司回购股份
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$科捷智能(sh688455)$ 实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议以1.5亿-3亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本。11月8日，公司收到民生银行青岛分行出具的贷款承诺书，剑桥科技在三季报中表示，宽带接入和无线接入产品的发货量与发货金额均同比增长。前三季度实现营业收入27.64亿元，同比增长186%;归母净利润1.52亿元，同比增长26.15%。

【机构调研】
〇$微导纳米(sh688147)$ 表示，下游半导体行业景气度上行，人工智能的部署，技术的持续迁移以及叠加先进制程需求，推动了头部存储企业、逻辑企业资本开支的增长，从而导致国产半导体设备需求的增加。预计2024年全年，公司半导体产品工艺覆盖面、客户数量和订单规模将继续保持增长。
〇$通源石油(sz300164)$ 表示，2024年公司井口天然气回收项目快速推进，上半年投产了3口井，截至目前已有6口井正在平稳运行。与此同时，公司再次中标的6口井正在积极建设中，预计年底投产。年底全部投产后运营井数将达到12口井，日回收处理量可达30万方，公司清洁能源业务将实现快速飞跃。
〇$莱宝高科(sz002106)$ 表示，根据市场调研机构洛图科技的预测，2025年全球电子纸显示整体终端市场规模将达723亿美元，年均复合增长率50%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。公司拥有联想、惠普、戴尔、华硕等全球知名品牌的消费类电子产品终端客户资源。

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