背靠吉利,智驾公司「福瑞泰克 Freetech」,递交IPO招股书,拟赴香港上市,中信、中金、华泰、汇丰联席保荐

财富   2024-11-23 13:05   福建  

2024年11月22日,来自浙江嘉兴的福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司 Freetech (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.(以下简称“福瑞泰克”)在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

福瑞泰克招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106928/documents/sehk24112201688_c.pdf


主要业务

福瑞泰克,成立于2016年,作为领先的智能驾驶解决方案供货商,覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶系统(ADS)技术,致力于通过与OEM客户的开放且深入的合作,为终端用户提供安全、舒适且智能的驾驶体验。

福瑞泰克已成为多家顶级OEM的首选供货商,根据灼识咨询的资料,以中国2023年L2级及L2+╱L2++级智能驾驶解决方案装车量计,福瑞泰克在自主供货商中排名第三,市场份额为14.6%。

福瑞泰克已成为中国智能驾驶解决方案国产替代及广泛部署的先锋。截至2024年6月30日,公司已与46家OEM建立业务合作伙伴关系,涵盖了按2023年汽车销量计的全部国内十大OEM,并拥有累计超过280个定点项目及累计超过200个量产项目,覆盖多样化且不断增长的车型。

福瑞泰克自研了软硬件一体化智能驾驶平台ODIN ,无缝整合了先进的控制器、精密的传感器、强大的软件和算法及坚实的数据闭环平台,使公司能够整合最前沿的智能驾驶技术。作为可扩展、可复用、可迭代的模块化平台,使公司能够以最优的成本、最佳的效率提供行业领先且灵活多样的解决方案。

福瑞泰克主要为OEM提供全栈智能驾驶解决方案,以ODI 平台为基础,通过全面的垂直整合方法(包括硬件设计、软件和算法开发、系统集成和制造)开发智能驾驶解决方案。智能驾驶解决方案包括FT Pro、FT Max和FT Ultra,具备L0级至L3级智能驾驶能力,具有加强汽车智能化程度和安全性的多种功能。公司的智能驾驶解决方案与不同车型、「系统芯片」(SoC)平台及其他关键汽车部件亦表现出高度兼容性,适用于多种车型,可满足客户的多元化需求。

  • FT Pro,基础版智能驾驶解决方案,级别涵盖L0级和L1级自动化,主要应用于商用车,作为基础但关键的解决方案,FT Pro能够提高安全性、效率和驾驶者便利性。

  • FT Max,增强版智能驾驶解决方案,专注于L2级智能驾驶,配备了精密的控制器和传感器,以确保安全性和性能。

  • FT Ultra,高阶版智能驾驶解决方案,涵盖L2+╱L2++级和L3级自动化,配备了强大的传感器和控制器矩阵组合,以提高安全性和驾驶体验。


股东架构
根据招股书披露,福瑞泰克在上市前的股权架构中,
杭州励同(张林博士80%、丁明勤女士(20%,总法律顾问)作为普通合伙人控制的宁波骏马(李书福先生拥有大部分权益)持股12.31%,以及控制5家股权激励平台嘉兴屹励芯、泛海弘鑫杭州福励芯、嘉兴继励芯、杭州禄励芯分别持股1.79%、2.62%、2.44%、1.20%、1.14%。
林同敏和(张林博士、杜敏女士夫妇分别拥有60%、40%),持股1.57%
上述股东中,泛海弘鑫林同敏和所持的股份每股可投10票,分别可行使19.04%、11.38%的投票权,其他股东每股可投1票。
上述股东为单一最大股东集团,合计持股约23.07%,合共可行使44.13%的投票权。同股不同权架构将于上市起终止,每股股份均享有1票表决权。

桐乡市财政局,通过云享乌镇、水韵乌镇、桐乡金桐分别持股4.69%、4.18%、0.85%;

杭州朗马,持股7.31%;

杭州朗马的股东:李妮女士为GP,李星星先生通过飞马投资拥有99.50%权益,李妮、李星星为李书福先生的女儿及儿子

兴业银行(601166.SH)旗下兴业国际,通过嘉兴熙创,持股7.84%;

国信高鹏,持股2.53%;

苏州金沙江,持股2.49%;

中国互联网投资,持股6.75%;

长兴兴长,持股4.13%;

混沌投资,持股3.40%;

北京新动力,持股3.22%;

厦门市惠友,持股2.75%;

嘉兴隽业,持股2.51%;

人保科创,持股2.48%;

嘉兴明曜,持股2.20%;

Masterpiece,持股2.06%;

成都厚同,持股1.90%;

丰章庆誉,持股1.70%;

绍兴翱瑞,持股1.37%;

中交国调,持股1.36%;

宁波雁苍,持股1.32%;

东风交银,持股1.23%;

湖南高创,持股1.23%;

广东光保,持股0.88%;

杭州犀冀,持股0.82%;

双林集团,持股0.76%;

长沙华业,持股0.69%;

苏州深信,持股0.69%;

苏州博通,持股0.65%;

嘉兴凌赛,持股0.59%;

江苏疌泉,持股0.41%;

陕西德创,持股0.34%;

苏州清睿,持股0.34%;

新余元创,持股0.33%;

常德柳叶湖,持股0.28%;

上海沣谷,持股0.28%;

湖南省移动互联网,持股0.14%;

林同至和(秦浩云、周婕各50%),持股0.27%;



董事高管
福瑞泰克董事会由7名董事组成,包括:
  • 2名执行董事:张林博士(董事长、首席执行官)沈骏强博士(首席科学家)
  • 2名非执行董事:唐鹏飞先生(新余高鹏资本管理合伙人)杨健先生(吉利控股副董事长)
  • 3名独立非执行董事:倪军教授、潘慧妍女士、李刚先生。

监事会3名:张建伟先生、刘璋詟博士、杨喜娟女士。

除执行董事外,高管包括产品开发部副总裁何俊杰先生,业务发展部副总裁陈丰超先生,人力资源部副总裁彭文帅先生。


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前六个月,福瑞泰克收入分别为人民币3.33亿、3.28亿、9.08亿和3.12亿元;相应期间的净亏损分别为人民币2.96亿、8.55亿、7.38亿和2.78亿元;相应期间的经调整净亏分别为人民币2.76亿、6.92亿、6.27亿和2.17亿元。


中介团队

福瑞泰克是次IPO的中介团队主要有中信证券、中金公司、华泰国际、汇丰为其联席保荐人;普华永道为其审计师;金杜、达维分别其公司中国律师公司香港及美国律师;竞天公诚、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。


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