在本文中，我们将深入探讨 久远银海（002777）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现久远银海具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，久远银海无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。
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久远银海基本情况
情况介绍
久远银海软件股份有限公司（股票代码：002777）是一家专注于医疗医保、数字Zhèng务、智慧城市Lǐng域的软件公司。公司业务涵盖医疗健康、医疗保障、人力资源与社会保障、住房金融、民Zhèng等多个Lǐng域，致力于通过信息化、云服务和数据激活，推动国家治理体系和治理能力现代化建设。
股本股东分析
截至2023年，久远银海的总股本为408,231,038股。公司在报告期内审议通过了利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不涉及公积金转增股本。
经营能力分析
久远银海在医疗医保Lǐng域有着显著的经营能力，支撑全国23个省份医保信息平台运维工作，确保平台稳定、高效运行。公司在全国100多个城市，16多万家医保两定机构中持续深耕医保市场，优化医保服务，强化基金监管。
竞争能力分析
公司所处的软件和信息技术服务业是数字经济的重要组成部分，面临新的发展机遇。久远银海在智慧医疗、智慧医保、数字Zhèng务、新型智慧城市等Lǐng域具有竞争优势，能够响应国家对数字经济的战略需求。
发展情景分析
随着国家《十四五”数字经济发展规划》的推进，久远银海所处的行业将迎来新的发展机遇。公司积Jí响应国家Zhèng策，聚焦关键Lǐng域，如医疗保障、医疗卫生服务、智慧城市建设等，有望在数字经济时代获得进一步发展。
重大事项
报告期内，久远银海未提及具体的重大事项。
公司基本情况小结
久远银海作为一家专注于医疗医保、数字Zhèng务和智慧城市Lǐng域的软件公司，具有较强的经营能力和市场竞争力。在国家大力发展数字经济的背景下，公司展现出良好的发展前景。然而，TóuZī者应关注行业Zhèng策变动、市场竞争和技术创新等风险因素。
所属行业状况分析
所在行业类型
久远银海主要聚焦于智慧民生Lǐng域，特别是医疗医保和数字Zhèng务业务。公司被认为是Zhèng府民生信息化的龙头企业，业务涵盖医疗健康、医疗保障、人力资源和社会保障等Lǐng域。
行业周期性
经济周期
久远银海所在的行业与经济周期关联紧密。由于主要服务于Zhèng府部门，其业务受宏观经济和Zhèng策影响较大。在经济衰退或Zhèng策变动时，公司业务可能受到影响。
生命周期
久远银海处于成长期。随着中国Zhèng府对医保和社保信息化的重视，以及数字化转型的推进，该公司的核心业务Lǐng域有持续增长的空间。
行业竞争格局
久远银海在医保信息化市场中处于Lǐng先地位，尤其在核心系统方面具有明显优势。公司在多个省份的医保信息化建设中中标，显示了其在行业中的竞争力。
行业发展趋势
久远银海所在的医保信息化市场正在迅速扩张。随着Zhèng府对医保系统投入的增加，市场空间和需求不断增长。公司在研发和产品迭代上的持续投入，有助于其在未来的市场竞争中保持优势。
行业状况小结
久远银海作为医保和社保信息化Lǐng域的Lǐng军企业，在Zhèng府民生信息化市场中占据重要地位。该行业目前处于成长期，市场空间和需求不断增长。久远银海凭借其在核心系统方面的优势，有望在未来的市场竞争中继续扩大其市场份额。然而，其业务受经济周期和Zhèng策变动的影响较大，这需要TóuZī者在考虑其TóuZī价值时予以关注。
公司财务状况分析
偿债能力
久远银海的流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，2024年6月30日的流动资产总计为1,879,671,511.85元，较2023年有所下降。公司的流动负债主要包括短期借款、应付账款等，流动负债的总额为较2023年有所增加。这表明公司的短期偿债能力有所下降。
营运能力
久远银海的主要业务包括软件开发与服务、系统集成等，2024年上半年的营业收入为195,517,542.81元，较上年同期增长4.18%。公司的应收账款和存货水平有所增加，这可能表明公司的营运效率有所下降。
盈利能力
2024年上半年，久远银海的净利润为13,433,533.02元，较上年同期下降19.80%。净利润的下降可能反映了公司在该期间的盈利能力有所减弱。
成长能力
久远银海在2024年的营业收入有所增长，但净利润出现下滑。公司的总资产较上年有所减少，表明公司的规模增长放缓。考虑到公司的业务扩展和技术创新，其长期成长潜力仍需进一步观察。
财务状况小结
久远银海在2024年表现出一定的营运挑战，尽管营业收入有所增长，但净利润下降和资产减少显示出其财务状况存在一定的压力。公司的偿债能力和成长能力均显示出一定的下降趋势。TóuZī者在考虑TóuZī时，应密切关注公司的财务状况和未来的发展策略。。
公司估值
内在价值
Jué对估值
由于无法获取久远银海具体的Jué对估值数据，无法提供详细数值。
相对估值
根据东方财富网的数据，久远银海的估值情况如下：
动态市盈率（PE）：357.21
静态市盈率（PE）：53.37
滚动市盈率（PE）：123.58
市净率：5.46
市场价格
根据东方财富网的数据，久远银海的市场价格信息如下：
Zuì新股价：21.95元
总市值：89.61亿
流通市值：88.79亿
公司估值小结
由于缺乏久远银海的Jué对估值数据，无法直接比较其内在价值与市场价格。但根据相对估值指标，公司的市盈率和市净率较高，可能表明股票价格相对于其盈利能力和账面价值偏高。然而，这些指标也受行业动态和市场情绪的影响，因此TóuZī决策应综合考虑多种因素。
报告结论
股价趋势判断
久远银海的股价表现呈现积Jí趋势。根据Zuì新数据，久远银海股价上涨8.96%，收盘价为33.94元，超过了国元证券给出的目标价27.9元。此外，东吴证券对久远银海的研究报告也给出了买入评级，尽管公司2024年半年报显示营收和净利润有所下滑，但医保信息平台运维和DRG/DIP改革有望推动公司业绩持续增长。
参考TóuZī评级
久远银海获得了多家证券公司的买入评级。国元证券和东吴证券均给出了买入评级，表明市场对其未来增长潜力持乐观态度。
主要风险提示
久远银海面临的主要风险包括项目确收周期延长导致业绩短期承压，以及外部环境变化对公司业务的影响。2024年半年报显示，公司营收和净利润出现下滑，这反映出公司在业务运营方面可能面临的挑战。
评级和风险小结
久远银海的整体TóuZī评级为买入，股价趋势呈现积Jí态势。尽管如此，TóuZī者应关注公司业绩短期承压的风险，以及外部环境变化可能对公司业务造成的影响。在TóuZī决策时，应综合考虑公司的业绩表现、市场前景以及潜在风险。
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