“矿茅”再出手！拟大手笔收购海外金矿

财富 2024-11-07 12:07 北京

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“矿茅”紫金矿业11月7日早间公告，公司境外全资子公司金誊矿业拟以2.45亿美元，以及二期项目商业化生产后5000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金为对价，收购Pan American Silver Corp.（“泛美白银”）旗下秘鲁La Arena 金矿和二期项目（简称“La Arena项目”）100%权益。

拟收购金矿

依据紫金矿业公告，本次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成。

根据公司、金誊矿业与泛美白银及其2家子公司AquilineResourcesInc.和 0799714 B.C. Ltd.（合称“转让方”）签署的《股权收购协议》，金誊矿业拟收购转让方穿透后合计持有的La Arena S.A.（简称“目标公司”）100% 股权，收购对价包括2.45亿美元，以及二期项目商业化生产后5000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金；同时，泛美白银有权选择以一般商业条件包销La Arena二期生产的部分铜精矿。

目标公司核心资产为其享有100%权益的秘鲁La Arena项目。La Arena项目分为一期和二期。其中，一期为在产金矿堆浸项目，二期为尚在研究阶段的斑岩型铜金矿项目。

本次交易已经中国相关政府部门审批，并获得《加拿大投资法》（Investment Canada Act）项下的相关批准。本次交易经公司董事会一致审议通过，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

对于交易对方基本情况，公告显示，泛美白银总部位于加拿大温哥华，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码PAAS。泛美白银是美洲地区领先的银、金生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等国家拥有矿业项目。

目标公司注册于秘鲁，转让方穿透后合计持有其100%股权，目标公司持有La Arena项目100%权益。截至2023年12月31日，目标公司资产总额为3.2亿美元，负债总额为1.55亿美元，净资产为1.65亿美元，2023年度实现销售收入1.9亿美元，净利润0.1亿美元。

收购热情较高

中国证券报记者观察到，今年以来，紫金矿业发布多则收购资产相关公告。

紫金矿业10月9日公告称，其境外全资子公司金源国际签署《股份收购协议》。金源国际拟出资10亿美元，收购纽蒙特（Newmont Corporation）所持有的标的公司100%股权，标的公司拥有加纳Akyem金矿项目100%权益。

公司披露的三季报显示，前三季度，公司共实现营业收入约2303.96亿元，同比增长2.39%；实现归属于上市公司股东的净利润约243.57亿元，同比增长50.68%。

紫金矿业表示，前三季度公司主要会计数据与财务指标同比增幅均超40%，主要由于公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分获取了金属价格上涨带来的收益。

今年1-9月，公司矿产金产量同比增加8%，矿产铜产量同比增加5%，矿产银产量同比增加7%，矿产锌产量同比下降4%；实现营业收入2303.96亿元，同比增长2.39%；实现归母净利润243.57亿元，同比增长50.68%；矿山企业毛利率为57.71%，同比增加7.42个百分点；综合毛利率为19.53%，同比增加4.37个百分点。

对于找矿行动，紫金矿业发布公告称，公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。依据公告，近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨。

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