【热点前瞻】

中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行

关注长白山(603099) 、张家界(000430)等

台积电CoWoS封装将大涨20%　产业链公司望受益

相关概念股有金海通(603061)、海晨股份(300873)等

支持核技术应用龙头企业发展壮大 加快全球布局

相关概念股有中国核建(601611)、中超控股(002471)等

需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿

相关概念股有湘潭电化(002125)、红星发展(600367)等 

绿色就医 大力推介重离子系统临床应用新技术

A股相关概念股主要有中广核技(000881) 、联影医疗(688271) 等。

新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利

关注宁波高发(603788)、贝斯特(300580)等。

投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续

关注思维列控(603508)、中国中车(601766)等整车及核心零部件厂商

行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高

关注中国国航(601111)、春秋航空(601021)等。

国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展

相关概念股有众辰科技(603275)、英威腾(002334)等

华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局

相关公司有山石网科(688030)、启明星辰(002439)等

扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强

关注美的集团(000333)、海信家电(000921)、格力电器(000651)等。

重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期

关注我爱我家(000560)、三六五网(300295)等。

【多空博弈】

A股三大指数1日集体收跌，截至收盘，沪指跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50指数跌9.61%，沪深京三市成交额22678亿元，较上日放量56亿元。全市场超4300只个股下跌。板块题材上，稀土永磁、金属新材料、医药商业等板块涨幅居前，智谱AI、数据安全、软件开发等板块大幅下挫。

【机构和游资龙虎榜】

1月1日龙虎榜，通富微电（002156）、万丰奥威（002085）、四川长虹（600839）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为7.09亿元、3.86亿元、2.18亿元。

荣昌生物（688331）：四机构买1.19亿

新相微（688593）：三交易日两机构买1.07亿

电气风电（688660）：三交易日一机构买4477万

卧龙电驱（600580）：三交易日一机构买3.64亿，一机构卖4800万

瑞迪智驱（301596）：申万上海东川路游资主买，三机构买9298万

中科磁业（301141）：华鑫上海分公司及联储宁波分公司游资主买，一机构买1206万、卖290万

龙磁科技（300835）：华安蚌埠分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买2166万、卖4990万

万丰奥威（002085）：国君宁波广福街及中建投嘉兴洪兴路游资主买，两机构买4368万、卖2.45亿

通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及国君上海海阳西路游资主买，一机构买2538万、卖4990万

电投产融（000958）：东财拉萨东环路及甬兴四川分公司游资主买，一机构买512万，四机构卖6.22亿

金力永磁（300748）：中建投北京朝外大街及国君上海中山东路游资主买，一机构卖2066万

正海磁材（300224）：开源西安高新成章路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构卖4780万

浩瀚深度（688292）：国君成都北一环路及华泰深圳荣超商务中心游资主买

大地熊（688077）：金元徐州北京南路及华泰深圳平安金融中心游资主买

九菱科技（873305）：华泰沈阳大西路及国君成都天府二街游资主买

西磁科技（836961）：国君南宁民族大道及国投柳州晨华路游资主买

格林精密（300968）：财通杭州新业路及长江江阴虹桥南路游资主买

中国长城（000066）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买

电广传媒（000917）：国君南京太平南路及国君宁波广福街游资主买

香江控股（600162）：东北武汉香港路及招商福州六一中路游资主买

安阳钢铁（600569）：招商福州六一中路及开源西安永城路游资主买

万林物流（603117）：广发南京汉中路及中泰烟台正阳路游资主买

青岛金王（002094）：东财拉萨南环路及中信浙江分公司游资主买

好当家（600467）：东莞成都高升桥路及东北武汉香港路游资主买

津投城开（600322）：华鑫西安科技路及东财上海东方路游资主买

奔朗新材（836807）：国君福州华林路及东财拉萨团结路游资主买

朱老六（831726）：国君广州珠江新城及广发广州天河路游资主买

欧普泰（836414）：财通南京中山北路及万联天津西马路游资主买

新威凌（871634）：财信温州车站大道及川财重庆江北嘴游资主买

云南城投（600239）：国君总部及中信上海分公司游资主买

【热点数据】

11月1日沪深两市主力资金净流出1291.75亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、有色金属和能源金属，分别净流入42.36亿元、18.83亿元和16.92亿元。主力资金净流入前三的个股是永辉超市、通富微电和包钢股份，净流入额分别为10.11亿元、8.96亿元和7.92亿元。

并购增发

华峰化学(002064)：拟发行股份及支付现金购买资产 11月4日复牌

公司拟向控股股东华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权。通过本次收购，公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域，丰富了公司业务类型和产品线。公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。

中交地产(000736)：拟7亿元收购中交服务100%股权

公司拟以现金方式购买中交集团及其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投资合计持有的中交服务100%股权，根据评估值确定标的股权交易对价为7亿元。中交集团系公司间接控股股东，地产集团系公司直接控股股东，中交一公局及中交投资系中交集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

华康股份(605077)：拟购买豫鑫糖醇100%股权 11月4日复牌

公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠合计持有的豫鑫糖醇100%股权。11月4日上午开市起复牌。

有研硅(688432)：拟收购DGT70%股权

公司拟以支付现金的方式收购株式会社RS Technologies (简称“RST”)持有株式会社DGTechnologies(简称“DGT”)的70%股权。 RST系公司控股股东，本次交易构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。DGT主营业务为刻蚀设备用部件(包括硅部件和石英部件)的研发、生产和销售，拥有成熟的硅精密加工技术和表面处理技术。有研硅生产的刻蚀设备用硅材料是DGT生产刻蚀设备部件的主要原料，双方为产业链上下游关系。

异动、风险提示及澄清公告

光大嘉宝(600622)：公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作

发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，经公司核实，公司近期不涉及市场热点概念。公司实际控制人为中国光大集团股份公司，光大集团下属光大金瓯资产管理有限公司，以特殊资产收购处置业务为核心主业。截至目前，公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作。

万林物流(603117)：近期不存在重大资产重组计划

发布股票交易风险提示公告，公司股票连续10个交易日内日收盘价累计涨幅偏离值超过100%，触发股票交易严重异常波动。经核查，公司近期不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资产注入的计划和意向。

亿晶光电（600537）：控股股东所持2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结

发布股票交易异动公告，截至2024年11月1日收盘，公司股票价格为3.89元/股，静态市盈率为68.27倍，公司所属的行业分类“C38电气机械和器材制造业”平均静态市盈率为18.99倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大差异。截至本公告披露日，由于公司控股股东唯之能源关联方涉及房地产业务合同纠纷，控股股东为其关联方相关业务合同提供担保，公司控股股东所持公司全部2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结。上述冻结事项对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等暂不产生重大影响。如后续相应股份被变价处置，可能导致公司控制权变更，从而对公司股权结构、生产经营、公司治理产生重大影响

云南锗业（002428）：筹划子公司整合及增资扩股

发布股票交易异常波动公告，2024年6月初至10月末，公司主要产品材料级锗产品（主要为区熔锗锭）价格出现快速上涨，根据亚洲金属网公开信息，区熔锗锭报价平均价由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤，短期内出现较大幅度上涨。产品价格的上涨对公司业绩产生积极影响。同时，公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合，其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。除保密协议外，目前公司与投资意向方尚未签署任何合作协议，该事项不会影响公司对鑫耀公司的控制权。

爱施德（002416）：2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购

发股价异动公告，公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商。2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。据荣耀官网信息，2024年10月30日晚，荣耀于深圳正式发布年度AI旗舰手机——荣耀Magic7系列。据上海证券报2024年10月31日以《荣耀上市，最新进展》为题的报道，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金，以及新一轮代理商投资平台金石星耀等已投资荣耀。除此外公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

青岛金王（002094）：股价涨幅已经脱离行业基本面 存在投资风险

发布股票交易异常波动公告，经查询中证指数网站，截至2024年10月31日，公司静态市盈率为622.45，公司所属中上协行业分类“化学原料和化学制品制造业”的静态市盈率为22.11，公司当前市盈率远大于“化学原料和化学制品制造业”市盈率，近期公司股价涨幅已经脱离行业基本面，与公司基本面不匹配，存在投资风险。此外，公司控股股东青岛金王国际运输有限公司累计质押股份数量占其所持有公司股份数量比例为90.79%。

双良节能（600481）：光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降

发布股票交易风险提示公告，公司目前主营业务分为节能节水装备、新能源装备和光伏产品三大板块，产品主要包括溴化锂冷热机组、换热器、空冷器系统；多晶硅还原炉系统、绿电制氢系统；大尺寸单晶硅锭、硅片、高效光伏组件等。截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司目前在光伏单晶硅业务上收入占比较大，2024年受光伏行业周期波动、产能持续释放和供需失衡等因素的影响，光伏硅片的市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降，叠加多晶硅料与单晶硅库存产品计提减值准备等因素，公司出现经营亏损。

松发股份（603268）：发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险

发布异动公告，公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。截至2024年11月1日收盘，公司股票价格为45.06元/股。公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险。

合同投资

大连电瓷(002606)：预中标国家电网采购项目

全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司预中标国家电网2024年第七十六批采购、第七十四批采购、新增第二十五批采购及第七十二批采购招标采购中的绝缘子和支柱绝缘子项目。预中标金额合计约1.25亿元，占公司2023年营业收入的14.83%。

宏盛华源(601096)：预中标国家电网采购项目

下属子公司预中标在国家电网采购中预中标41个标包，预中标金额合计约11.73亿元，占公司2023年营业收入的1262%。

航宇科技(688239)：某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品

公司近日与某国际商用航空发动机领域客户（限于保密义务不披露其名称，简称“某海外客户”）签署战略合作协议。基于战略合作协议约定，某海外客户将于2025年—2026年期间向公司批量采购总额约6900万美元的航空发动机锻件产品。

立中集团(300428)：子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点

公司子公司新泰车轮、保定车轮近日分别收到某国际知名汽车制造商、某头部新能源车企、某高端智能电动汽车客户铝合金车轮项目的定点通知。预计项目周期内销售额合计约21.7亿元。

威胜信息(688100)：10月中标合同金额总计约5433.06万元

公司2024年10月中标合同金额总计约5433.06万元，占公司2023年度营业总收入的2.44%。

增持回购

东方锆业（002167）：控股股东龙佰集团计划增持1亿元-2亿元

控股股东龙佰集团计划自2024年11月4日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持东方锆业股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。本次增持不设定价格区间，将根据龙佰集团对东方锆业股票的价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

帝奥微(688381)：拟3000万元—6000万元回购公司股份

拟3000万元—6000万元回购公司股份，用于股权激励/员工持股计划，回购价格不超过41.68元/股（含）。

机构及投资者调研

安利股份(300218)接受调研时表示，基于TPU等新型鞋材的开发量产，以及公司在客户中的采购份额占比提高，公司有信心功能鞋材品类2024年四季度及2025年实现增长。国际品牌客户中，公司与耐克合作有序推进，符合预期。

沪深两市互动精华（截至11月3日22点）

盛通股份：通过调用智谱AI 成功开发盛通教育学习助手

汉得信息：与智谱AI构建深度生态合作 已有多个商业化项目落地

商络电子：向小米15手机间接供应传感器、陀螺仪等电子元器件产品

华阳股份：完成“P”转“N”型产线改造 预计全年生产1400MW

易点天下：与智谱AI保持密切交流 探索生成式AI技术合作

ST百灵：替芬泰项目新工艺路线小试成功 中试验证中

澜起科技：公司内存接口及模组配套芯片面向全球市场进行销售

中科软：公司主要涉及数字货币相关的应用工作

德邦科技：公司产品可应用于无人机摄像头模组、显示模组、电池、电机等核心组件或部件

上大股份：公司产品广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机

思泉新材：公司产品可以用于电池产品上

商络电子：公司向小鹏汽车间接供应各类电子元器件产品

福能东方：公司向南都电源的子公司供应少量锂电池生产设备

华安鑫创：公司显示系统终端产品应用于其汽车及飞行汽车上

新时达：公司半导体机器人已应用于生产模拟芯片、功率芯片、传感器芯片的晶圆厂

六九一二：公司目前正积极研发北斗短报文芯片

航天科技：公司航天应用产品有神州飞船相关配套

金信诺：公司深度整合卫星通信及5G覆盖，现已形成金信诺卫星通信解决方案

宇瞳光学：公司产品在民用无人机上有应用

兴森科技：公司生产的PCB广泛应用于激光雷达、光模块等场景 

► 民政部：前三季度，全国结婚登记474.7万对，同比减少94.3万对；离婚登记196.7万对，同比减少0.6万对。

► 法制日报：自媒体从业者吴某某通过开通股票交流圈子并担任圈主，向用户提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务，违法所得达1200万余元。吴某某在此期间并无证券投资咨询资质。福州市鼓楼区人民法院依法以非法经营罪，判处其有期徒刑二年四个月，并处罚金1300万元。

► 阿里巴巴全球数学竞赛组委会：在2024阿里全球数学竞赛中，江苏省涟水中等专业学校教师王某某和其指导的学生入围决赛，引发社会关注。据了解，王某某在预选赛中对其指导的学生提供帮助，违反了预选赛关于“禁止与他人讨论”的规则。这也暴露出竞赛赛制不够完善、管理不够严谨等问题。对此，我们表示诚挚的歉意。

 宏观经济 

1、公安部：11月4日至12月2日，在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化。车主可以对照本地启用时间安排，通过全国统一的“交管12123”APP申领电子行驶证。

2、香港财政司司长陈茂波：上周率领代表团出访沙特阿拉伯利雅得，成果丰硕，促成和见证一连串合作项目，从金融产品于当地上市、投资和企业合作备忘录签署，到初创企业投资路演，感受到香港品牌独特的价值，发展潜力巨大。

3、世界气象组织：西班牙经历了极其灾难性的洪灾。我们在西班牙看到的洪灾只是世界范围内发生的与极端天气和降水有关的灾难之一。今年几乎每一周，我们都能看到类似令人震惊的画面。气候变化正在加剧极端天气。

 地产动态 

1、中指院：10月，成都商品住宅成交面积达192万平米，环比增长116%，同比增长7%，创今年新高。TOP30企业销售额环比增加80%。

2、中证报：截至11月3日，部分银行已完成房贷利率重定价周期调整。各家银行调整重定价周期的时间有所不同。

3、北京市：近日印发《北京市房地一体宅基地确权登记工作指导意见》。在前期试点基础上，已全面启动房地一体宅基地确权登记工作，计划到2025年底基本实现“应登尽登”、颁证到户。广大农民将陆续拿到房地一体的不动产权证书。

4、证券时报：深圳南华村棚改项目回迁区近日迎来主体结构全面封顶。南华村棚改项目回迁区作为深圳棚改新政后政府主导实施的首批棚改项目之一，采用政府、国企、央企联合建设新模式，创下深圳市规模最大棚改项目纪录。

 股市盘点 

1、上周五，上证指数收跌0.24%，报3272.01点，周跌0.84%；深证成指收跌1.28%，报10455.50点，周跌1.55%；创业板指收跌1.88%，报2123.74点，周跌5.14%。

2、上周五，恒生指数收涨0.93%，报20506.43点，周跌0.41%；恒生科技指数收跌0.34%，报4483.91点，周跌1.19%；国企指数收涨1.08%，报7342.66点，周跌0.58%。

3、金十数据：12只第二批中证A500ETF发行定档，华夏、易方达、博时等旗下11只中证A500ETF于11月5日发行，汇添富定在11月7日。12只中证A500ETF均设置了20亿的发行上限。此番发行将再次为中证A500指数贡献240亿的增量规模。

4、中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

5、新里程：公司后续的资产注入会是常态化和持续性的。注入的优质资产有四个标准，合规性完备；估值合理；已实现盈利；有较高的成长性。公司将在完成医院营利性改制并符合监管部门要求的前提下，优先将盈利能力好的优质医疗资产尽快注入上市公司。

6、航宇科技：公司近日与某国际商用航空发动机领域客户签署战略合作协议。基于战略合作协议约定，某海外客户将于2025年—2026年期间，向公司批量采购总额约6900万美元的航空发动机锻件产品。

7、光启技术：近日与天津市津南区政府签署框架协议。此次框架协议的签署，有利于公司充分利用天津市津南区的产业配套及生态优势，确保公司超材料尖端装备产品生产与交付不受影响。

8、青岛金王（16天13板）：近期公司股价涨幅已经脱离行业基本面，与公司基本面不匹配，存在投资风险。此外，公司控股股东青岛金王国际运输有限公司累计质押股份数量占其所持有公司股份数量比例为90.79%。

9、爱施德（4连板）：2020年公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。除上证报近日发表了《荣耀上市，最新进展》的报道，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

10、新股申购：本周，共有2只新股申购，分别为创业板的壹连科技、科创板的金天钛业。

11、限售解禁：本周，共有49只限售股解禁，解禁数量共计64.84亿股，解禁市值达到628.42亿元。其中，天山股份以325.76亿元排名解禁榜第一，华熙生物和百通能源分别以170.10亿元、26.99亿元排名第二和第三。

投融资

12、云南锗业（2连板）：公司正在筹划对控股子公司中科鑫圆和鑫耀公司进行整合，其次鑫耀公司正在筹划以增资扩股方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。

增减持

13、中国宝安：股东深圳市富安控股有限公司计划减持不超过2579.21万股，占公司总股本1%。减持原因为经营发展资金需求，减持价格将根据市场价格确定。

 财富聚焦 

1、新华社：第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园，整体面积将扩大到100万平方米，总用冰用雪量30万立方米，打造历届规模最大的冰雪主题乐园。

2、36氪：即时零售掀价格战。京东七鲜超市11月1日全面上线了“击穿价真便宜不怕比”活动，价格普遍低于其他平台，疑似对标盒马、美团小象超市等即时零售玩家。面对京东七鲜的低价攻势，美团小象已对百余款商品进行了紧急调价。

 行业观察 

1、经济观察网：据悉，深圳有关部门已基本完成第一批低空飞行起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；接下来还将启动第二批起降点的选址工作。深圳市计划在2025年实现3万架次的低空载人飞行。

2、乘联会崔东树：9月，二手车交易166万台，同比增4%，交易额1064亿元，同比增2%；1-9月交易1422万台，同比增长5%，交易额9392亿元，增9%。按1-9月增速测算，全年交易额预计近1.3万亿元。

3、浙江省台州市：截至10月底，全市共接待全域游客5556.4万人次，同比增长2.39%，其中省外游客962.4万人次，同比增长23.66%。接待过夜游客2675.31万人次，同比增长6.05%。

4、中国汽车流通协会：1-9月进口汽车累计销售481871辆，同比下滑13.5%。库存方面，2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。9月进口车销量进一步下探，库存深度上升至7.5个月，创历史新高。

5、央视新闻：10月31日24时，南水北调中线干线北京段工程2023-2024调水年度正式结束，北京市南水北调干线管理处超额2亿立方米完成年度调水任务，调水量达到13.45亿立方米，创“南水”进京以来年度调水量历史新高。

6、央视新闻：11月3日7时30分，2024北京马拉松暨全国马拉松锦标赛（第3站）在天安门广场鸣枪开跑。2024北马共吸引了来自43个国家和地区的182949名长跑爱好者报名参赛，这一数据也刷新了历届北马报名的人数纪录。

7、央视新闻：神舟十八号航天员乘组已完成全部既定任务，于11月4日凌晨乘坐神舟十八号载人飞船返回东风着陆场。

8、新华社：日本京都大学研究人员领衔的一个国际团队表示，目前被广泛使用的糖尿病药物钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂（SGLT-2抑制剂），可以预防心血管疾病，但其效果对非肥胖的糖尿病患者可能减弱。

9、中国天气网：11月3日开始，强冷空气将影响中东部大部地区，华北、黄淮等地的雾和霾天气将逐步减弱消散。长江中下游以北地区气温将下降6至10℃，局地降温可达12℃，多地最高气温将创今年立秋以来新低。

 公司要闻 

1、第一财经：据悉，11月3日飞天系列，2020年—2024年原箱和2022年—2024年散瓶涨30—60元/瓶，飞天1L原箱涨70元/瓶；生肖系列，龙年原箱和散瓶涨40—60元/瓶。针对电商大促期间价格跳水这个问题，市场传出，贵州茅台将推迟11月的放货计划，一些茅台酒经销商主动终止了对电子商务平台的供货。

2、永辉超市：确定调改的第四家门店为郑州龙湖锦艺城店，将对超市的经营，从商品结构、品质、价格及卖场布局、动线、环境、服务和员工待遇等方面做全面调改。龙湖锦艺城店将于11月4日起闭店进入全面调改，11月29日恢复正常营业。

3、微软：自2025年10月14日后，将不再为Windows 10提供来自Windows更新的免费软件更新、技术支持或安全修复程序。

 环球视野 

1、印度：外汇储备达到7048.9亿美元，创历史新高，并在全球名列第四。

2、韩国统计厅：第三季度零售销售额指数同比减少1.9%，为100.7，连续10个季度出现降势，创自1995年开始相关统计以来最长连降纪录。

3、巴西卫生部：今年以来，巴西登革热疑似及确诊病例上升至6550774例，死亡病例上升至5720例，另有1318名死亡病例待核查。

 金融数据 

1、新三板：上周，新增18家挂牌公司，成交金额12.67亿，环比增长14.32%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6158家。

2、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1250，跌0.1265%，周跌0.0435%；人民币中间价报7.1135，涨0.1614%，周跌0.0633%。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量88.59万吨，总成交额9201.65万元，收盘价104.43元/吨，周涨0.17%。

4、美股：上周五，道指涨0.69%，报42052.19点，周跌0.15%；标普500指数涨0.41%，报5728.80点，周跌1.37%；纳指涨0.8%，报18239.92点，周跌1.5%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.93%，报19254.97点，周跌1.07%；法国CAC40指数涨0.8%，报7409.11点，周跌1.18%；英国富时100指数涨0.83%，报8177.15点，周跌0.87%。

6、黄金：上周五，COMEX黄金期货跌0.12%，报2745.9美元/盎司，周跌0.32%。

7、原油：上周五，WTI 12月原油期货涨0.33%，报69.49美元/桶，周跌3.19%。布伦特1月原油期货涨0.40%，报73.10美元/桶。

· “双十一” 回归生意本质·

► 中经网：今年“双十一”性价比、最低价、底价销售，这些原本用来吸引流量的词汇，基本消失不见。取而代之的是一系列针对商家的减负策略，包括减免服务费、松绑仅退款、快速回款、补贴运费等不同手段。值得一提的是，“双十一”开战前夕，平台间还开始了“拆墙大行动”。阿里、腾讯、京东的“互联互通”行动就已经拉开了序幕。人为的隔绝被打破，竞争也集中到产品质量、价格优势和服务体验等核心要素上。整体来看，今年焦点明显回到了生意本质，即平台、商家和用户三方需共赢，形成平衡。

► 华泰证券：尽管商户端的竞争正在边际强化，但电商平台在用户端的竞争依然激烈。2024年双十一电商大促开幕有所提前，主要电商平台的促销周期亦有不同幅度拉长，均表现出积极争取先发优势的态度。同时，阿里巴巴与京东在核心会员用户群体上的权益亦在今年持续升级，并在双十一大促期间推出更大力度的优惠，致力于稳定核心用户群体的购物心智与钱包份额。

► 太平洋证券：目前，家电销额阶段性位居“双 11”全网榜首，根据天猫平台数据，“双 11”预售日开售后前1小时，天猫大家电整体成交同比+765%，其中美的、海尔、小天鹅等品牌销额破亿；前4小时共有471个家电品牌在天猫平台成交实现翻倍。以旧换新政策助力下 “双 11”增长或强于往年，有望利好四季度家电公司业绩表现。

► 甬兴证券：中国零售产业逐渐回归商业本质，线上线下行业龙头或将迎来机遇。1）受益于消费者理性购物、跨境业务快速拓展的性价比电商和海外布局良好的连锁企业；2）核心业务有所回暖，国际业务延续增长的传统电商平台；3）本地生活龙头地位稳固，即时零售业务打开第三增长曲线的企业；4）重塑价格核心竞争力，渠道产品持续扩张的零售商；5）门店调改显效，盈利修复拐点在即的企业、

2024-11-04-时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
1、中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行
2、台积电CoWoS封装大涨20%　产业链公司望受益
3、华特气体：光刻气产品已突破海外供应壁垒
4、新里程：公司后续资产注入是常态化和持续性的

【今日头条】
中国免签圈半径持续扩大　入境游景气持续上行
---------------
11月1日，外交部外交部发言人林剑表示，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。
今年以来，中国免签圈半径持续扩大，外国游客来华流程及在华体验不断优化，入境游市场景气高涨。据国家移民管理局公布数据，三季度全国各口岸通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。携程数据显示，截至今年10月，入境游订单同比增长超一倍。随着本次对韩国等头部境外游客源地的免签，入境游市场望进一步复苏。A股公司中，$长白山(sh603099)$ 、$张家界(sz000430)$ 等公司为韩国游客热门旅游目的地。

【投资聚焦】
台积电CoWoS封装将大涨20%　产业链公司望受益
---------------
根据摩根士丹利表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。有报道称，台积电计划在2025年实施涨价，并且已经获得了英伟达的认可，因此最终价格变动将影响整个供应链。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。
人工智能浪潮和后摩尔时代中，先进封装重要性大幅提升。传统封装已不能满足以人工智能、高性能计算为代表的新需求，先进封装技术应运而生，形成独特的中道工艺。其中，AI驱动下，2.5D/3D封装将GPU/CPU、HBM等进行多层芯片堆叠，CoWoS产能目前已成为算力关键瓶颈。台积电日月光等中国台湾公司均在积极布局CoWoS产能，未来量价齐升望带动先进封装产业链公司景气上行。
$金海通(sh603061)$ 为国内集成电路测试分选机龙头，可用于CoWoS、Chiplet、TSV等先进封装技术做相应配套，公司产品新签约两家头部国产算力芯片企业。
$海晨股份(sz300873)$ 公司收购的盟立自动化(昆山)为台湾盟立集团全资子公司，盟立为台积电核心供应商，公司携手盟立布局全球AMHS等先进封装市场。

【独家参考】
新里程：公司后续资产注入是常态化和持续性的
---------------
$新里程(sz002219)$ 在业绩说明会上表示，公司后续的资产注入会是常态化和持续性的，公司将充分把握和利用好监管层鼓励并购重组的政策东风，在合规性整改完成后积极推进资产注入工作。注入的优质资产有四个标准：合规性完备；估值合理；已实现盈利；有较高的成长性。公司将在完成医院营利性改制并符合监管部门要求的前提下，优先将盈利能力好的优质医疗资产尽快注入上市公司。

华特气体：光刻气产品已突破海外供应壁垒
---------------
$华特气体(sh688268)$ 在投资者互动平台表示，公司在研项目持续投入，部分产品研发力度加大，进展顺利，公司将在人才引进和研发能力提升上持续发力。研发产品的选择上还是以在IC领域应用的产品为主。公司将持续深化转型，深化与半导体厂合作，应对全球挑战，同时在特种气体、工业气体及设备工程业务上持续发展，尤其在国际市场取得新进展、新突破。公司光刻气产品自2023年已突破海外供应壁垒，今年已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用。同时，公司产品通过两个新加坡半导体厂的认证并实现订单，进一步夯实头部客户的认证优势。

【财经要闻】
1、李强将出席第七届进博会开幕式及相关活动。
2、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布：允许外国自然人实施战略投资，放宽外国投资者的资产要求。
3、工信部：因地制宜培育医药工业新质生产力，全面推进医药工业绿色化、数字化、智能化转型。
4、商务部：欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商。
5、9月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%。
6、公安部：机动车行驶证电子化11月4日起分三批推广应用。
7、10月份商品房成交实现“双增长”。
8、机构：非农公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。

【公告淘金】
1、$贝达药业(sz300558)$ 与杭州瑞普晨创签署战略合作协议，合作开发干细胞治疗业务。
2、$光启技术(sz002625)$ 与天津市津南区人民政府签署战略合作框架协议。
3、$云南锗业(sz002428)$ 筹划子公司整合及增资扩股。
4、$华峰化学(sz002064)$ 拟发行股份及支付现金购买资产，11月4日复牌。
5、$华康股份(sh605077)$ 拟购买豫鑫糖醇100%股权。
6、$赛力斯(sh601127)$ 10月新能源汽车销量同比增长104.61%。
7、$立中集团(sz300428)$ 子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点。
8、$航宇科技(sh688239)$ 某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品。

【龙虎榜看台】
资金流入医药商业、固态电池等板块
---------------
周五市场震荡下跌，创业板指表现较弱。截至收盘，沪指跌0.24%报3272.01点，深成指跌1.28%报10455.50点，创业板指跌1.88%报2123.74点。沪深两市成交2.23万亿元，较上个交易日放量131亿元。盘面上，『稀土永磁』、『小金属』、『医药商业』、『白酒概念』等板块涨幅居前，智谱AI、软件开发、数据安全、鸿蒙概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$通富微电(sz002156)$ 获主力做T，总买入净额为9.95亿元；
$万丰奥威(sz002085)$ 获买一主买，总买入净额为3.85亿元；
$钧达股份(sz002865)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.51亿元；
$赢时胜(sz300377)$ 获实力游资买入，总买入净额为2.57亿元；
$中国长城(sz000066)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.92亿元。

【一周回顾】
本周市场震荡下行。沪指周跌幅为0.84%，深成指周跌幅为1.55%，创业板指周跌幅为5.14%。时报财富资讯10月27日今日头条栏目个股$酒钢宏兴(sh600307)$ 发布5日区间最大涨幅31.74%，投资聚焦栏目个股$彩讯股份(sz300634)$ 发布2日上涨16.62%。

2024-11-04-中证快报（星期一）

【今日导读】
○支持核技术应用龙头发展 加快全球化布局
○需求持续增长 我国发现储量超亿吨级锰矿
○绿色就医 大力推介重离子系统临床新技术

【中证头条】
支持核技术应用龙头企业发展壮大 加快全球布局
----------------
国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，其中提出，支持核技术应用龙头企业发展壮大，加快全球布局发展，积极开展海外战略并购与自主科技创新，不断提升创新活力、行业引领力和市场竞争力。支持创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高的核技术应用企业积极申报专精特新“小巨人”企业，形成行业示范效应。
点评：核技术已深度融入了国防、能源、工业、农业、医学、材料、环保、尖端科学、空间科学、公共安全等领域，为经济持续增长、自然科学探索、产业转型升级、新兴产业培育、生态环境治理等提供强劲动力。随着科技的进步和社会需求的变化，核技术的应用领域将更加广泛，应用效果也将更加显著。《行动方案》提出，到2026年，我国核技术应用产业年直接经济产值达到4000亿元。
$中国核建(sh601611)$ 是我国核电工程建设领军企业，承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内长期占据绝对主导地位。
$中超控股(sz002471)$ 拥有耐高温抗拉耐腐蚀型核电站用电缆产品。‌‌

【中证聚焦】
需求持续增长 我国发现储量亿吨级锰矿
----------------
据报道，湖南省地球物理地球化学调查所11月1日宣布通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，在位于湖南省永州市的祁（阳）零（陵）盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超1亿吨，祁零盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上。
点评：锰是钢铁、新能源、新材料等产业的基本原料。目前，我国每年需要金属锰上千万吨。作为锰资源消费大国，我国锰矿石进口比例较高。随着全球工业的发展，特别是新能源汽车和储能技术的兴起，对高质量锰矿的需求进一步增加，使得高质量锰矿成为稀缺资源‌。
$湘潭电化(sz002125)$ 湖南上市公司，主导产品电解二氧化锰，并拥有锰矿。
$红星发展(sh600367)$ 子公司有两座锰矿矿山，生产电池用电解二氧化锰产品。

【要闻精选】
○商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。其中提出，增加要约收购这一战略投资方式，原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式；放宽外国投资者的资产要求。
○市场调研机构TrendForce集邦咨询预计，随着全球各厂商量产竞速，全固态电池有望在2027年前达到GWh级量产。
○11月1日，中国电子技术标准化研究院在北京举办《民用无人驾驶航空器唯一产品识别码》强制性国家标准启动会。
○11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。
○11月1日起，4项强制性国家标准及修改单正式实施，将作为电动自行车强制性产品认证依据标准。
○公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化，进一步简化办事手续资料。
○商务部新闻发言人表示：中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商。
○美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。
○东京证券交易所将从11月5日起，把股票交易时间延长至5.5小时。交易结束时间推迟30分钟至下午3点半。这是东交所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。

【产经透视】
绿色就医 大力推介重离子系统临床应用新技术
----------------
据报道，11月1日，中国重离子系统临床应用新技术及绿色就医模式推介会在重庆召开。会议发布“重离子就医绿色项目”的实施为广大群众提供了健康保障新模式，使重离子高科技医疗成为普惠型肿瘤治疗手段变为现实。
点评：质子和重离子治疗是目前世界上最尖端的肿瘤放疗技术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。A股相关概念股主要有$中广核技(sz000881)$ 、$联影医疗(sh688271)$ 等。

【公司动向】
○$华峰化学(sz002064)$ 拟向控股股东华峰集团等发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权、华峰热塑100%股权。通过本次收购，公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域。公司股票将于2024年11月4日开市起复牌。
○$安洁科技(sz002635)$ 在电话会议中表示，近几年公司研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术，已完成全制程工艺产线建设并已获得客户项目定点，2024年开始量产供货。
○近日，$新兴铸管(sz000778)$ 在河北黄骅隆重推出国内首条全钒液流电池自动化生产线，标志着新兴铸管在储能电池领域迈出了重要一步。
○$中交地产(sz000736)$ 拟7亿元收购中交服务100%股权。
○$有研硅(sh688432)$ 拟收购DGT70%股权。DGT主营业务为刻蚀设备用部件（包括硅部件和石英部件）的研发、生产和销售，拥有成熟的硅精密加工技术和表面处理技术。
○$立中集团(sz300428)$ 子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点。
○$许继电气(sz000400)$ 预计中标13.38亿元国家电网采购项目。
○$大连电瓷(sz002606)$ 预中标1.25亿元国家电网项目。
○$石化油服(sh600871)$ 中标45.86亿元天然气管道工程。
○$中超控股(sz002471)$ 子公司合计中标2.67亿元项目。
○$通光线缆(sz300265)$ 全资子公司预中标2亿元国家电网采购项目。
○$宏盛华源(sh601096)$ 预中标约11.73亿元国家电网项目。
○$航宇科技(sh688239)$ 某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品。
○11月1日，多家车企公布了10月的销售“战报”。$比亚迪(sz002594)$ 10月单月销量突破50万辆。
○$常熟汽饰(sh603035)$ 拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。
○$东方锆业(sz002167)$ 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份。

【资金观潮】
○11月1日沪深两市主力资金净流出1291.75亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、有色金属和能源金属，分别净流入42.36亿元、18.83亿元和16.92亿元。主力资金净流入前三的个股是永辉超市、通富微电和包钢股份，净流入额分别为10.11亿元、8.96亿元和7.92亿元。
○$通富微电(sz002156)$ 11月1日涨停，成交额99.26亿元。龙虎榜数据显示，第一大买入席位深股通专用买入3.72亿元，卖出3.71亿元，同时位居第一大卖出席位。第二大买入席位中信建投北京朝外大街证券营业部买入3.46亿元。一机构专用席位卖出4989.81万元，同时卖出2538.03万元。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：内外供需边际改善 稀土价格有望延续回暖，重塑世界 中国合成细胞国际科学计划启动，新质生产力支撑 新一代类脑AI算力平台上线，为Mate70系列将上市 部分零部件产量大增，国产自主智能体上线 将代替人操作手机和电脑，促进全国普及 以高质量发展激发冰雪经济活力等，相关概念股市场表现良好。

2024-11-04 中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强
＞新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利
＞投资高增长叠加后市场放量 铁路装备景气可持续
＞行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高

【中证视点】
扩大内需政策不断上新 四季度消费复苏动能增强
----------
　　11月第一天，网购“御三家”淘宝、京东、拼多多的双11第二轮战报出炉。
　　据悉，“双11”首轮GMV达8450亿元，刷新10月历史销售记录。截至10月31日21点，京东双11成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超40%，订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家；天猫数据则显示，双11开启至今，已经累计373个品牌成交破亿。据魔镜数据，美妆、服饰、家电和数码3C四个行业的总销售额与去年第一波核心售卖期相比，实现8%的同比增长；日常就主打低价的拼多多自10月11日起，就将“百亿加倍补”正式升级为“超级加倍补”。截至10月18日，累计订单量达到1640万单。10月28日10点至11月4日10点，“超级加倍补”活动正式进入第二轮。
　　点评：消费市场出现积极变化。据悉，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。此外，将在深入实施消费品“以旧换新”，扎实推进服务消费高质量发展的基础上，会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办消费月。今年是“消费促进年”，此次消费月是2024消费促进年的“重头戏”。
　　扩大内需政策不断上新，四季度消费复苏动能增强。操作上，可围绕两方面进行布局上：
　　1）“双11”期间，政府补贴首次可叠加平台优惠使用。政府补贴的介入，无疑为“双11”注入了强劲的动力。作为“国补”的主要受惠对象，家电家居趋势品类亦增长明显。截至目前，小米、卡萨帝、云鲸、东芝、芝华仕、德施曼、欧派等近3000个家电家居品牌成交额同比增长超100%；海尔、美的、小米、小天鹅、格力、海信、TCL整体成交额超10亿。可关注$美的集团(sz000333)$ 、$海信家电(sz000921)$ 、$格力电器(sz000651)$ 等。
　　2）大零售板块。传统线下零售板块的业态调改或将带来基本面的边际改善。在商超领域，一些企业如*ST步高、永辉超市、中百仓储超市等，通过引入“胖东来”管理模式等外部优秀管理经验，不断优化经营。又如，华联股份收购北京华联百货有限公司持有的北京华联美好生活百货有限公司100%的股权，这些动作明显促进了股价的回暖。
　　可关注国资委旗下的商业零售类上市公司，如$王府井(sh600859)$ 、$天虹股份(sz002419)$ 等。

【热点聚焦】
新能源汽车市场持续火热 产业链将坐享增长红利
----------
　　10月新能源汽车销量增长继续向好，多家厂商创出历史最好成绩。其中，比亚迪10月销量为50.27万辆，去年同期为30.18万辆。累计销量为325.05万辆，同比增加36.49%；吉利新能源销量首次突破10万辆，主要归功于吉利星愿和银河E5的持续热销；长安汽车10月自主新能源销量首次突破85000辆，再创历史新高；奇瑞10月新能源销量71330辆，同比增长342.1%，首次突破7万辆大关，创造单月新能源销量历史新高。此外，理想、零跑、赛力斯等也均实现不错增长。
　　今年以来，各地不断创新举措，推动消费品以旧换新，持续释放内需市场潜力，上海市商务委等五部门印发《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。商务部数据显示，截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，较截至10月24日的157万份增加了逾10万份，补贴申请量持续呈现快速增长态势，利好汽车产业链，建议关注$宁波高发(sh603788)$ 、$贝斯特(sz300580)$ 等。

【产业观察】
投资维持高位叠加后市场放量 铁路装备景气可持续
----------
　　从国铁集团获悉，前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。铁路投资维持高位，行业景气度高，全产业链受益。2024-2027年是铁路投资大年，国内轨交装备制造企业确定性受益。
　　此外，政策支持，铁路装备后市场加速放量。设备更新政策支持，国铁提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰；截至2024年8月，国铁公开招标动车组五级修509组，中车签订动车组高级修订单284.6亿元，后市场加速放量，全产业链受益。
　　可关注$思维列控(sh603508)$ 、$中国中车(sh601766)$ 等整车及核心零部件厂商。

行业恢复趋势向好 民航业运营数据再创季度新高
----------
　　根据民航局《三季度中国民航经济运行监测》报告显示：三季度全行业完成旅客运输量2.02亿人，创季度客运量新高，恢复至2019年同期的115.2%；国际航线旅客运输量为2019年同期的92.7%，三季度各月国际客运量恢复水平均超过九成；全行业完成货邮运输量231.6万吨，同比增长19.4%，恢复至2019年同期的119.6%。
　　事件催化方面，加拿大撤销了2022年2月3日颁布的“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”及“禁止北京直飞加拿大客运航班”等限制措施。目前加拿大航空公司计划自12月7日起将温哥华-上海直飞每周4班往返航班增至每周7班，自2025年1月15日起恢复运营温哥华-北京直飞每周7班往返航班，同时，中方航空公司目前也在加快申请增班计划。此外，11月1日，中方决定扩大免签国家范围，对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。上述事件有望推动国际航线进一步恢复。
　　整体看，随着国际航线的持续恢复，全行业供需格局有望持续改善，航空公司的业绩表现值得期待，可关注$中国国航(sh601111)$ 、$春秋航空(sh601021)$ 等。

【行业动态】
国家工业软件大会召开在即 推动新型工业化高端发展
----------
　　11月8日至10日，备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕，本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控，为智能制造提供高质量科技供给，加快推进新型工业化，助力发展新质生产力，培育壮大先进制造业集群。
　　大会吸引了来自机器人视觉感知与控制技术国家工程研究中心、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心等多个国家级重点实验室和工程技术研究中心的参与，以及上海电气自动化集团有限公司等龙头企业的支持。这不仅体现了大会的高规格和专业性，也预示着工业软件行业将迎来新的发展机遇。据业内分析，预计到2027年我国需完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务，这一市场需求催生了巨大的经济潜力和广阔的发展空间。
　　行业公司中，$众辰科技(sh603275)$ 通过工业互联网创新应用，促进了生产过程的精准化、柔性化、敏捷化，运用信息技术实现生产等关键环节的数字化、网络化升级改造，并获得了松江区工业互联网产业创新工程专项资金；$英威腾(sz002334)$ 作为国内工业自动化行业的重要供应商，英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计，方便扩展、对接多种应用，可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。

华为申请安全云脑商标 强化云安全领域布局
----------
　　天眼查知识产权信息显示，近日，华为技术有限公司申请一枚“安全云脑”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。
　　华为云通过不断的技术创新和产品研发，致力于为客户提供更加先进、智能的安全解决方案。“安全云脑”的注册申请，正是其在云安全领域布局的又一重要举措。在全球数字化转型的大背景下，云安全的重要性日益凸显。华为“安全云脑”的推出，不仅能够增强华为云服务的竞争力，也将进一步推动整个行业向更高层次的安全标准迈进。
　　相关公司中，$山石网科(sh688030)$ 在云安全产品的应用领域与华为有部分业务和技术方面的交流与对接；$启明星辰(sz002439)$ 与中国移动联合发布发布“安全云脑”，公司与华为开展了安全方面的合作，成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。

【信息追踪】
重点城市楼市10月量价齐升 中介盈利改善可期
----------
　　10月31日，多家机构发布了1-10月中国房地产企业销售排行榜。据克而瑞研究院数据显示，10月TOP100房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高；同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。另外，11月1日，住建部召开新闻通气会，公布了“全国房地产市场监测系统”显示的10月份网签数据：新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。环比增长5.8%，这也是自2007年起，17年来商品房销售面积首次“银十”超过“金九”。
　　价格方面，贝壳数据显示50城二手房价格指数环比上涨0.3%，18个月以来首次环比上。50城中，价格指数环比上涨的城市达到24个，环比上月增加23个，高于6月、2月的6个、13个。分城市能级，一线、二线、三线城市分别环比上涨1.3%、0.1%、0.2%。此外，10月市场景气指数升至14.1（9月8.4），折价率升至84.8%（9月83.5%），均反映业主端对于市场价格信心回暖。
　　从上述10月份的数据可以看到，在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下，全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。随着政策效应持续释放，房地产市场有望继续保持向好态势。可关注$我爱我家(sz000560)$ 、$三六五网(sz300295)$ 等。

2024-11-04-上证早知道（星期一）

【今日导读】
>车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大
>免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长
>有研硅拟并购刻蚀设备资产 华康股份并购同业资产
>第二批中证A500ETF闪电获批 三机构买入瑞迪智驱

【大咖看市】
〇机构认为外部变化对A股影响有限 看好部分顺周期行业
————————
过去一周，A股市场震荡回落，上证综指累计下跌0.84%，创业板指累计下跌5.14%，房地产、稀土等板块涨幅居前。
@华金证券研究所 认为，11月A股可能维持震荡偏强走势。一是积极政策大概率进一步落地，鼓励并购重组等也持续落地实施。二是外部事件负面影响有限。三是流动性维持宽松，海外降息预期波动对国内掣肘有限，股市资金维持较高水平的流入。预计财政发力的方向可能集中在新日基建、新质生产力，科技和周期可能受益
@中信证券研究所 认为，当前市场行情特征主要体现在活跃资金和个人投资者的入场，这与2018年机构资金主导的环境有很大不同，基本面逻辑相对弱化。因此不论美国大选结果如何，预计都不太会影响A股的活跃度以及向上的运行方向。10月国内经济数据在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。配置上，当前可以用部分可攻可守的低估值顺周期品种过渡，如铝、铜、国有大行、国有地产开发商和物业服务企业。一旦房地产领域超预期提前企稳，这些顺周期品种可能成为全市场预期差最大的跨年主线。

【上证聚焦】
〇车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大
————————
11月2日，小马智行与北汽新能源举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，合作研发全无人Robotax车型，计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型。根据国家智能网联汽车行业下一阶段的发展路径，双方将推动落实L4车型量产公告认证，并规划围绕更多未来车型开展合作。
今年以来，Robotaxi市场不断传来利好信息特斯拉、百度、广汽、文远知行等企业纷纷发力。国盛证券认为，相较传统出租车，Robotaxi可减少运营开支，提高出行的可负担性、安全性，为后续智慧出行的发展趋势。预计到2030年，Robotaxi全球市场总规模将达到人民币8349亿元，2024年至2030年复合增长率为239%。关注智能整车、自动驾驶、检测认证、特斯拉产业链。
$万马科技(sz300698)$ 最新公告子公司上海优咔与常州市政府等签订合作协议，共同构建自动驾驶数据闭环解决方案，满足车企的智算业务需求;
$世运电路(sh603920)$ 在汽车领域深耕多年，已成为特斯拉的PCB核心供应商。

【上证精选】
〇上交所发布并购重组典型案例汇编，明确了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4类负面类型从严监管
〇11月1日，沪深北三大交易所同日有4家企业PO上会，且均获得通过。
〇商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，外国投资者对上市公司战略投资将不再需要报商务部门审批并取得批复。
〇国家原子能机构等十二部门联合印发核技术应用产业高质量发展三年行动方案，目标到2026年，基本扭转关键同位素产品供应受制于人局面。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在三季度净出售了约361亿美元股票，为连续第八个季度净出售，现金储备达到3252亿美元的纪录新高。

【产业情报】
〇免签新政有望带火入境游 机构看好旅游出行链增长
————————
据参考消息引述韩联社报道，中国政府日前宣布对韩国等九国持普通护照人员试行免签政策后，韩国旅游业界对赴华游需求的增长充满期待。这是韩国首次被列为中方的免签对象。旅游业者认为，在政策推动下，此前对中国游不太关注的20至40岁人群的赴华需求将增大各家旅行社正在全面扩大中国游商品，
今年三季度，中国各口岸入境外国人818.6万人次，同比上升48.8%。其中，通过免签入境488.5万人次，同比上升78.6%。中银证券认为，中国扩大免签国家范围等一系列便利来华人员措施实施落地，促进了入境游客增长，且未来仍将进一步优化完善免签等政策措施。关注后续业绩增长确定性强的旅游出行链相关公司。
$君亭酒店(sz301073)$ 旗下君澜度假为国内高端度假酒店领先品牌;
$黄山旅游(sh600054)$ 旗下北海宾馆及黄山东海景区、东大门索道预计2025年落地。

【公告解读】
〇有研硅拟并购刻蚀设备相关资产
————————
$有研硅(sh688432)$ 拟以支付现金的方式收购株式会社RS Technologies持有株式会社DG]echnologies的70%股权。并购对象主营业务为刻蚀设备用部件(包括硅部件和石英部件)的研发、生产和销售，拥有成熟的硅精密加工技术和表面处理技术。此次并购整合与公司发展战略具有较高的战略契合度和较强的产业协同性，符合国家有关鼓励集成电路产业发展的政策。
〇华康股份拟并购木糖醇业务资产
————————
$华康股份(sh605077)$ 拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买张其宾等交易方持有的豫鑫糖醇100%股权。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公司。本次交易有利于提升和巩固上市公司在国内外木糖醇市场中的竞争地位，成为全球木糖醇领域龙头企业。
〇华峰化学拟并购聚氨酯产业链资产
————————
$华峰化学(sz002064)$ 拟向控股股东华峰集团等交易方发行股份及支付现金，购买华峰合成树脂100%股权;拟向华峰集团发行股份及支付现金，购买其持有的华峰热塑100%股权。本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。
〇航宇科技航空发动机锻件产品获海外客户采份
————————
$航宇科技(sh688239)$ 近日与某国际商用航空发动机领域客户签署了战略合作协议，对方将于2025年至2026年向公司批量采购总金额约6900万美元的航空发动机锻件产品。这将对公司在航空发动机锻件领域的市场份额和行业影响力产生积极推动作用。
〇东方锆业将获控股股东增持
————————
$东方锆业(sz002167)$ 控股股东龙佰集团计划自11月4日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1亿元，不超过2亿元。
〇常熟汽饰拟回购股份注销
————————
$常熟汽饰(sh603035)$ 拟以不超过21.17元/股回购股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，将全部用于注销并减少公司注册资本。
〇大连电瓷等公司预中标国家电网采购项目
————————
$大连电瓷(sz002606)$ 全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司预中标国家电网2024年第七十六批采购、第七十四批采购、新增第二十五批采购及第七十二批采购招标采购中的绝缘子和支柱绝缘子项目。预中标金额合计约1.25亿元，占公司2023年营业收入的14.83%。
$宏盛华源(sh601096)$ 下属子公司预中标在国家电网采购中预中标41个标包，预中标金额合计约11.73亿元，占公司2023年营业收入的1262%。

【资金观潮】
〇第二批12只中证A500ETF闪电获批
————————
10月31日，易方达、华安、鹏华等12家基金公司集中上报了第二批中证A500ETF。11月1日晚间，上述产品已经“闪电”获批。其中，11只中证A500ETF将于11月5日启动发行。
首批10只中证A500ETF最新规模已超过660亿元。首批中证A500场外指数基金的认购资金也已超过500亿元。其中，泰康、博时、华夏、华商旗下的场外基金已成立，募集期间净认购金额分别为52.59亿元、35.26亿元、30.83亿元、19.89亿元。广发中证A500指数基金认购资金超过80亿元募集规模上限，宣布启动比例配售。
〇三机构席位买入瑞迪智驱
————————
11月1日，$瑞迪智驱(sz301596)$ 获3家机构席位合计买入9297.68万元，占全天成交总额的14.49%。
华金证券表示，公司在谐波减速机产品上深耕协作机器人细分品类，已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货。目前谐波减速器客户超过60个收入规模有望伴随下游客户认可度提升而不断增长。公司还对行星减速机实现了技术储备目前已与天太机器人、库卡机器人(广东)杭州程天等公司展开技术交流与样品测试，有望强化在机器人领域的产品布局。
〇两机构席位买入汇成真空
————————
11月1日，$汇成真空(sz301392)$ 获2家机构位合计买入4123.77万元，占全天成交总额的4.53%。
华金证券表示，公司是国内领先的真空镀膜设备厂商，于2011年进入智能手机等消费电子领域，并凭借较强的研发能力及产品性能，于2017年成功入驻全球消费电子龙头苹果公司的供应链体系。来自苹果产业链的年收入稳定在亿元以上，营收占比保持在两成以上，覆盖了苹果公司以及主要的苹果体系PVD镀膜代工厂商富士康、捷普、米亚等。

【机构调研】
〇机构密集调研科技、医药等成长板块
————————
在市场强势反弹后，机构迅速加大了对成长板块的调研力度。Choice数据显示，近一个月，机构调研次数达3.9万次。其中，医疗器械行业获调研近3000次，电子设备制造、半导体、计算机软件、通用设备等行业调研次数均超过1900次。个股方面，迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅、水晶光电、海康威视、芯源微、九号公司、华测检测等均获280家以上机构调研。
〇$安利股份(sz300218)$ 表示，基于TPU等新型鞋材的开发量产，以及公司在客户中的采购份额占比提高，公司有信心功能鞋材品类2024年四季度及2025年实现增长。国际品牌客户中，公司与耐克合作有序推进，符合预期。

📢想要的给你找到了，库存有限，速抢🌟运动护膝，保护关节防扭伤👍【职业运动员的选择】专业防护弹力护膝，打篮球跑步健身，舒适不紧绷，防滑透气！！ ！ 需要购买的朋友点击下面的阅读原文链接，货到满意后付款。