准备抄~1只打新!

财富   2024-11-25 08:15   广东  

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关键指标【仅供参考】


1、沪深300股债利差择时模型:6.05%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合)。


2、万得全A市净率:1.54倍,处于30.23%分位数(历史1.28-2.14,再跌16.88%达到近10年最低,涨38.96%创近5年新高),罗素2000在宽基中涨幅靠前。


3、可转债均价:121.982元,处于47.38%的适中区域(历史94.741-152.232)。


9月底的热乎劲逐步远去,游资在爆炒绩差股后,也出现后劲乏力情况。特别是官媒公开提示风险后,热潮快速退却:


当不得“疯牛”,要当“慢牛”。


但仔细品味,蕴含着漫牛和长牛的期待与呵护。


另一方面,首批10只中证A500ETF规模合计已超1000亿元,自10月15日上市后,热度持续居高不下,成为市场“吸金”主力。嘉实基金旗下A500指数ETF(159351)自10月21日至11月22日连续21个交易日份额实现净申购,流通份额达104亿份,净值规模也超过100亿元。截至11月22日,A500指数ETF(159351)累计成交额达249亿元,日均成交额近10亿元,体现了较好的流动性和活跃性。


对应的联接基金接棒发行,规模也非常可观。例如11月13日,嘉实基金公告,旗下嘉实中证A500ETF联接基金(A类:022453,C类:022454)于11月12日正式成立,募集金额超50亿元,对应基金可以通过嘉实中证A500ETF(159351)跟踪中证A500指数。按照以往基金建仓经验,预计很快会打开申购。


数据来源:wind,2024/11/15.


由于中证A500指数在指数编制上,引入了ESG筛选、行业中性等策略,能将有位优秀的个股选出,且覆盖面更广,筛选出来的主要是各细分行业龙头,更能反映经济转型的导向,是表征我国经济高质量发展的全新指数,长期的成长性更高,能为机构和个人投资者提供更优的配置工具。正成为各方投资者分享市场收益的主要工具之一。


嘉实中证A500ETF联接基金(A类:022453,C类:022454)基金经理之一的刘珈吟同时担任嘉实沪深300ETF及联接基金的基金经理,在蓝筹宽基的管理上经验丰富,可以更好实现对指数的跟踪投资。


此外,嘉实中证A500ETF自带分红评估机制,条款非常清晰明了,不含糊,每季度最后一个交易日对基金的超额收益进行评估,当超额收益大于0时进行分配,分配比例不低于60%,在次季度起15个工作日内分配;对应的联接基金每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日进行评估,对超额收益实施分红,可以让投资人及时落袋为安


同时,嘉实中证A500ETF联接基金(A类:022453,C类:022454)及对应ETF(代码159351)年度管理费率和托管费率合计均为0.2%,在同类基金中处于较低水平,也能让投资人赚取更多收益,感兴趣可以积极关注。


嘉实A500指数ETF(159351)日线图,数据来源:wind,2024/11/15


对于普通投资者而言,随着市场的震荡,逢低逐步实施优质指数基金的定投,可以更好平滑波动,获得稳健回报。


风险提示:投资有风险,个人观点,仅供参考。


22日,离岸人民币小幅贬值,主力净流出897亿,市场大幅下跌,光伏设备、生物制品、多元金融跌幅靠前;南下资金净买入26亿元,港股震荡下跌,科技和地产跌幅偏大。


22日夜间,黄金上涨1.62%,白银上涨1.49%,ICE布油上涨1.45%,美国十年期国债收益率走低至4.404%,道琼斯指数上涨0.97%,纳斯达克100指数上涨0.17%,中概互联下跌2.77%,A50上涨0.33%。


大中型美股多数下跌,但传统行业和中小盘表现较好,特斯拉上涨3.8%,运通上涨2.83%,家得宝上涨2.33%靠前;大中型中概股多数下跌,拼多多下跌3.86%,贝壳下跌2.9%,阿里巴巴下跌2.86%,跌幅偏大。


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一、个股打新分析


佳驰科技


科创板,注册地为四川省成都市,我申购发行价27.08元,发行市盈率为20.72倍(2023年盈利为基数),比行业均值低61%,比业务类似企业估值低66%。


公司主营业务是EMMS产品的研发、生产和销售,主要产品包括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料。


公司净利润增速逐步下滑,2022年-2024年三季报,净利润同比增速分别为190%、16%、-17%,整体性价比适中。


近期5只科创板打新均未破发,单只盈利幅度是46%-320%,市场情绪偏热。


二、特色老债


1、双低转债【偏安全】


美锦转债、和邦转债、万凯转债、利群转债、希望转2。


2、小规模双低债【偏活跃】


冠中转债、海环转债、金埔转债、京源转债、中能转债。


3、低溢价转债偏进攻】


欧通转债、楚江转债、皖天转债、道氏转02、新致转债。


4.侨银转债下修不到底,参考价值为114元,低于当前价格。


5.海优转债董事会提议下修,如果下修到底,参考价值为113元,高于当前价格。


22日可转债等权下跌1.19%,溢价率中位数为25.51%,显著走弱。

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以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。



三、估值分析



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基少成多
《基金长赢》、《可转债长赢》作者,18年投资经验,历经6轮牛熊,擅长基债房轮动,多次在牛市兑现收益买房,追求全球化配置,实现中低风险下的偏高收益。目标:让关注的人率先实现财富自由!