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作为智能驾驶关键部件，高精度地图与定位技术密切配合深度参与感知和决策过程支持智能驾驶汽车安全运行。其中，高精地图匹配摄像头、激光雷达等传感器获得相对环境位置，而高精度定位则通过卫星导航与惯性导航的组合使汽车拥有自我感知的能力实现精准定位。本报告核心观点如下：
1、智能驾驶市场及技术发展趋势
市场表现：2024年1-10月整体乘用车新车L2级及以上智能驾驶标配装机量已经突破820万套，渗透率接近50%，L2+和L2++等高阶智驾功能开始落地带动LCC、ALC、NOA等功能标配增长明显，高速NOA与城市NOA市场渗透率接近7%。从新能源乘用车市场来看， 2024年1-10月L2级别（含L2/L2+/L2++) 市场标配渗透率超过56%，20万以上车型标配普遍在80%以上，未来核心增长点在于高速NOA、城市NOA快速应用于15万元以下的车型。
智能驾驶技术趋势：由于大模型+端对端算法技术的成熟应用，目前多家企业采取开始采用纯视觉技术路线方案，转而使用纯视觉+“无图”/纯视觉+“轻地图”的技术路线。同时，由于高精度地图覆盖不足、成本过高、更新时间缓慢等因素影响，目前主流车企及智驾公司倾向采用“重感知，轻地图”的发展思路，但是对于自动驾驶车辆而言，导航地图是不可或缺的
2、高精度地图与定位技术应用展望
高精度地图发展概况：高精地图具备“三高”特性，即高精度、高鲜度、高丰富度，绝对位置精度接近0.5m，相对位置精度在厘米级别，不仅能涵盖道路和车路线，还能提供包括特性在内的更为鲜活的信息。高精度地图在高阶自动驾驶、特定无人驾驶和无人泊车场景中扮演着至关重要的角色。同时，高精度地图资质、数据合规、资金技术等准入壁垒相对较高，目前玩家不多。当前高精地图的流程主要包括数据采集、点云处理、标注和地图保存，其中数据采集是核心。关于数据采集方式，行业内主要有两种，包括使用专业采集车和众包模式。
高精度地图市场趋势：2024年1-10月高精度地图标配渗透率超过7%，玩家集中在传统图商、互联网科技企业和初创公司领域，高德地图市场份额超过50%以上，从主流车企产品应用来看， “去高精度地图”技术方案备受青睐，但在实际应用中仍然有部分车型提供高精度地图配置。鉴于成本、高精度地图覆盖率及鲜度等因素制约背景下，许多图商纷纷推出了性价比较高的轻地图解决方案。
高精度定位发展概况：定位技术在高阶自驾功能车型，尤其是匝道、地库的记忆泊车中应用十分广泛，是L3及以上自动驾驶的必备选项。卫惯组合（GNSS+IMU）是目前高精度定位技术的主流方案，且国内产业链相对比较成熟，目前GNSS元器件国产化较为成熟，但陀螺仪及加速度计等惯导技术核心部件与国际厂商存在较大差距。由于市场尚未形成稳定格局，所有系统集成商开始与服务商协同合作发展趋势明显。
高精度定位市场趋势：以IMU+GNSS融合定位系统方案商终端销量配套统计数据来看，2024年1-10月高精度定位标配渗透率超过7%，导远科技市场份额超过34%，保持市场配套领先。从应用车型来看，采用多种卫惯组合融合技术方案的车型日益增多。目前集成式P-Box是是业内主流方案，域控集成式技术开始逐渐开始形成，从长期来看，多传感器与高精度定位深度融合赋能高阶智驾安全发展。预测2030年乘用车L2级及以上智能驾驶市场渗透率将超过90%，卫惯组合导航市场规模将超过170亿元。
3、重点企业介绍
百度地图：新推出百度地图V20功能，具备手车一体、真车道级导航、手车互联、地图智能体等新应用功能特点，支持前装+后装OTA。
四维图新：将导航地图、高精度地图、辅助驾驶地图和停车场地图合而为一，实现“四图合一”OneMap平台集成，实现座舱及智驾融合发展。
导远科技：公司累计已经出货170万+套产品，中国智能驾驶定位系统配套市场份额第一，在中国车企智能驾驶市场拥有技术领先地位，也是中国首家获得国际顶尖主机厂定点的高精度定位系统供应商。同时，公司拥有从芯片设计、制造工艺、封测封装、模组到总成全产业链自主研发能力和大批量生产交付经验，保证企业可以提供灵活的产品技术服务方案。
由于高精度地图各大城市覆盖率不足、采集成本过高，目前多数企业开始采用“重感知，轻地图”的发展思路，轻地图并非意味着完全不需要地图，而是对地图的精度和依赖进行优化。对于智能驾驶汽车发展而言，导航地图仍是必需。
高精地图具备“三高”特性，即高精度、高鲜度、高丰富度。目前市场上的地图主要分为三类。传统的导航地图精度通常在1-10米级别，主要侧重于道路级别的识别，但在导航指令上相对模糊，主要提供方向性的指引。高精地图则不同，它的绝对精度要达到0.5级，相对精度甚至精确到厘米级别，这意味着它不仅能涵盖道路和车路线，还能提供包括特性在内的更为鲜活和完善的信息。特别是在实现高阶自动驾驶的十字路口场景中，高精地图对于车辆与车辆之间、车辆与人之间的交互以及红绿灯的感知和识别具有显著的辅助作用。
从数据来看，2024年1-10月高精度地图标配搭载数据已经超过118万套，市场渗透率超过7%，高德度地图市场份额超过50%以上，目前保持市场第一。玩家集中在传统图商、互联网科技企业和初创公司领域，传统图商普遍在车载前装导航领域市场应用经验丰富，客户资源较多；互联网科技公司资金充足、算法能力和跨界合作优势明显；初创公司主要是通过地图众包模式，更容易打通数据闭环。
2024年1-10年乘用车高精定位标配配套量超过130万套，市场渗透率超过7%。其中，导远科技基于IMU+GNSS融合定位技术方案突出，公司拥有理想、比亚迪、吉利、蔚来、零跑、大众等30多家OEM，目前以34%的市场配套份额保持行业第一。此外，我们也看到国内外多个玩家开始快速推出性能表现较好的高精度组合定位系统技术方案。
从长期发展的角度来看，多传感器与高精度定位深度融合赋能高阶智驾安全发展。卫星导航与惯性导航系统作为感知层面的重要支撑，通过与其他传感器的融合匹配，能够更全面地感知并适应环境，从而为用户提供更优质的智能驾驶体验。总体来说，技术融合将极大地提升自动驾驶系统的安全性，并提供更为可靠的冗余保障。
导远科技拥有覆盖MEMS芯片到多种新型传感器产品的自主研发和生产能力，已建立全球供应链和研发交付网络，为客户交付集软硬件一体的解决方案，赋能智能汽车、机器人、精准农业、工程机械、低空经济等产业的智能化升级。截止到2024年12月30日，公司累计产品出货量超过170万+台，主机厂配套客户超过30家+，中国市场智驾定位系统覆盖率成为行业第一。目前公司在中国智能驾驶市场拥有领先地位，同时也是中国首家获得「国际顶尖主机厂」定点的高精度定位系统供应商。此外，导远科技也建立了完善的符合国际标准的管理体系。
导远科技具有从芯片设计、制造工艺、封测封装、模组到总成全产业链自主研发能力和大批量生产交付经验，形成了以MEMS技术为底座的完备产品矩阵。整体上公司产品矩阵完善，核心产品包括可编程汽车的惯性传感-MEMS芯片、高精度定位核心器件- IMU模组、厘米级定位精度- GNSS模组、智能驾驶关键零部件- P-BOX组合导航等。
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