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中东地区包括地中海东部与南部区域,地区影响力较大的国家包括土耳其、以色列、伊朗和以沙特为首的海合会国家。在全球能源结构变化的大背景下,中东地区国家正积极推进能源转型,大力扶持新能源汽车产业,吸引了诸多优质中国新能源汽车企业进驻,出海中东成为中国汽车出口的新增长点。鉴于这一背景,盖世汽车重点从市场现状和布局建议两个方面来探讨中国企业对中东市场的开发策略。
宏观概况:中东各国针对本国国情发布行业发展政策,以色列发展高科技产业、土耳其和沙特发展新能源汽车产业。
• 土耳其:汽车工业是主要产业之一,具有成熟的汽车产业链,2024年1-11月产销量规模已超100万辆,但由于本地市场需求的大众、标致和奇瑞等车企未在当地建厂,约70%的销量依赖进口。同时,土耳其计划到2030年建成80GWh锂电池生产规模,并推出300亿美元激励方案吸引企业投资落地;
• 以色列:深耕高科技产业,对初创企业提供多项扶持政策。在当前智能化的快速发展下,以色列孵化了一大批以Mobileye为首的ADAS新兴企业。
• 伊朗:通过严苛的保护政策推动汽车产业国有化发展,当前汽车进口关税为55%,外资占股不得超过51%,目前隶属于伊朗革命卫队的霍德罗和赛帕集团是市场主流;
• 沙特:积极推动能源转型,以摆脱石油行业的依赖,通过国家战略投资和发展基金扶持汽车行业发展,主要针对新能源汽车和相关产业链。
市场格局:2023年中东地区市场规模约为372万辆,在汽车工业逐渐复苏和新能源汽车快速发展的大背景下,预计2030年市场规模在440万辆左右
• 土耳其:在新能源扶持政策的推动下土耳其新能源汽车快速渗透,2024年1-11月累计销量8.9万辆新能源汽车,渗透率达10.5%。产业链方面,土耳其已吸引多家零部件和整车企业投资,以比亚迪为例,其宣布投资10亿美元建设15万产能的电动汽车工厂和研发中心;
• 以色列:乘用车市场规模在25万左右,其中新能源汽车从2022年开始快速渗透市场,当前渗透率接近30%。自主品牌已成为新能源市场主流,2024年1-11月占比超60%,比亚迪、名爵、奇瑞等车企销量领先;
• 伊朗:霍德罗和赛帕集团占据60%以上市场份额,自主品牌和欧美日韩车企通过与两家车企集团合作的方式进入市场。自主品牌中奇瑞为代表车企,在伊朗布局近20年,已建设整车工厂和属地化团队;
• 沙特:市场由日系、韩系和自主品牌等亚洲品牌垄断,主要以A级和B级车为主。自主品牌凭借性价比和智能化配置的优势,逐渐受沙特消费者的青睐。
策略建议:市场开发以BD出口为主,根据不同市场偏好调整投放车型
• 发展策略:乘用车销量以BD出口为主,有意在欧洲开拓市场的车企可选择土耳其作为欧洲市场跳板投资建厂;
• 市场策略:投放B级及以下小型乘用车,并针对不同市场偏好调整策略;
• 营销策略:
(1)在当地建设备件库,配套整车出口;
(2)与当地经销商合作共同开拓市场;
(3)携手中东资本开发新兴技术。
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