工銀澳門機構發行“澳門CSD-香港CMU”互聯互通首批債務工具
持續推動澳門債券市場發展
工銀澳門機構近期成功在澳門市場面向港澳投資人發行一筆2.5億美元三年期浮息債券和一筆1億元人民幣短期存款證，並於1月21日順利完成登記結算，成為“澳門CSD-香港CMU”互聯互通後首批債務工具，受到了港澳債券登記結算機構和市場參與者的積極評價。
“澳門CSD-香港CMU”互聯互通服務是澳門債券市場基礎設施建設和制度創新取得的又一個里程碑，澳門中央證券託管結算系統（CSD）與香港債務工具中央結算系統（CMU）的參與者，可以通過已開立的賬戶交收、結算及持有在對方系統上進行託管的債務工具，這標誌著澳門債券市場在區域合作方面邁入發展新階段，為後續更多國際投資人參與澳門債券市場提供了便利。
得益於“澳門CSD-香港CMU”互聯互通服務帶來的便利，工銀澳門機構本次發行的2.5億美元三年期債券受到了更加廣泛的市場關注，最高訂單量超過6.5億美元，最終投資人涵蓋了港澳市場的公共機構、政策性銀行、商業銀行、證券公司、工商企業和私人銀行客戶等超過20家專業投資人，其中香港地區的投資人數量占比接近40%。同期發行的人民幣短期存款證由債券通（南向通）投資人認購，顯示在“澳門CSD-香港CMU”互聯互通服務加持下，澳門債券市場已經可以觸達更加廣泛的投資人群體。
作為駐澳中資大行，工銀澳門機構是澳門債券市場的先行者、推動者和領先者。在本次美元債券和人民幣存款證發行過程中，工銀澳門機構除作為發行人角色外，還全鏈條深度參與了債券牽頭主承銷、登記註冊、清算、支付代理和上市等環節，展示出了高度的專業性。自2020年以來，工銀澳門機構已在澳門市場發行了5期債券，金額超過100億等值澳門元，是澳門債券市場發行次數最多、規模最大和主題最豐富的金融機構，每次發行都有創新，真正用實踐促進了澳門債券市場的發展、不斷豐富澳門現代金融業的內涵，並連續多年獲得澳門中央證券託管結算公司授予的“優秀發行人”和“優秀承銷商”稱號。未來，工銀澳門機構將繼續依託中國工商銀行集團優勢，堅定落實國家和澳門特區政府的發展戰略，積極履行本地主流銀行的社會責任，推動澳門現代金融服務業發展邁向更高水平。
