托克从38家银行融获32亿美元贷款额度

文摘   2024-10-06 23:36   瑞士  

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据公众号宁语论今爆料,近期托克已经从亚洲和中东的38家银行获得了32亿美元的定期贷款和循环信贷额度(RCF),较去年获得的等值担保额度有所增加。我们亦从托克的官网核实了该消息(参阅下图)。




从托克官网的新闻稿显示,新加坡时间2024年9月30日——全球大宗商品行业的市场领导者托克集团私人有限公司(“托克”)宣布获得其新的银团循环信贷工具(“RCF”)和定期贷款工具(“工具”),金额约为32亿美元。

此次融资获得了大量超额认购,规模较最初20亿美元的发行规模有所扩大,共有38家金融机构参与交易,其中包括5家新银行。

新的信贷安排包括:
——365天的美元循环信贷安排(7.05亿美元
——一年期人民币定期贷款(约合12.89亿美元
——3年期美元定期贷款(12.36亿美元

据悉,新的融资工具将用于从2021年开始、已到期的3年期贷款、2023年到期的1年期美元和1年期人民币贷款,以及一般企业用途。

与前几年一样,融资工具的结构为与可持续发展挂钩的贷款(“SLL”)。与托克于2024年3月完成的欧洲RCF一样,新的SLL结构包括三个关键绩效指标(“kpi”),以提高托克的可持续发展绩效,并与其业务的重大问题保持一致。实现每个目标的进度将每年进行评估,并由独立的保证提供商进行验证。根据每年达到的目标数量,将对保证金处以罚款或折扣。

托克委托交通银行上海普陀支行、中国建设银行上海浦东支行、中国光大银行股份有限公司、香港分行、星展银行股份有限公司(“星展”)、阿布扎比第一银行(“FAB”)、中国工商银行股份有限公司、伦敦分行、华侨银行股份有限公司和渣打银行(新加坡)有限公司(“SCB”)为委托牵头安排人和簿记行。星展银行还担任该交易的全球协调人。阿布扎比第一银行渣打银行(新加坡)担任可持续发展协调员。


中国进出口银行和招商银行新加坡分行为CNH银团贷款的授权主安排人和簿记行。


该公司表示,该计划吸引了五家新银行,但一名发言人拒绝透露它们的名字。


托克集团首席财务官斯蒂芬·詹斯马(Stephan Jansma表示,“我们已经成功地为我们的无担保银团融资提供了超过6亿美元的额外流动性和一些新的贷款人。我们再次感谢亚太和中东地区银行市场对我们的大力支持,尤其是中资银行的大力支持。我们的资金状况使我们为在任何市场条件下为客户服务做好了充分准备。”


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