规模、业绩双双遇阻,长安基金还卷入流言……

财富   2024-11-20 11:12   上海  

近日,有关某百亿公募基金公司的诸多传闻在社交平台流传,其中涉及部分高管人员学历造假等问题。据相关媒体报道,传闻中所指的可能是长安基金相关人员。不过,截至目前,长安基金方面并未公开回应相关传闻。


长安基金官网公告称,今年5月15日和4月17日,该公司分别任命了新任总经理助理和新任财务负责人人选,现任总经理孙晔伟于去年9月15日上任。

Wind数据显示,截至今年三季度末,长安基金旗下公募管理规模为189.28亿元,较去年二季度末的283.48亿元规模有了明显下滑。同时,长安基金目前还面临着多只基金中长期业绩有较大亏损的难题。

截至11月19日,长安基金已经有近两年未发新产品。现任总经理孙晔伟已走马上任一年多,有着多年公募和私募履历的他,能给长安基金的发展带来些许起色吗?


流言四起


据某社交平台近日流传出的一篇“小作文”,对某公募基金公司今年新上任的财务负责人学历和薪酬提出质疑,同时,还直指该公司总经理涉及任人唯亲等多项问题。

有媒体在报道中称,传闻中所指的可能是长安基金相关人员。对此,《国际金融报》记者向长安基金方面发送了采访函,但截至发稿,暂未有任何回应。

公开资料显示,长安基金是一家成立于2011年9月的公募基金公司,公司大股东是长安国际信托股份有限公司(持股占比29.63%)。截至2023年9月,长安基金在前12年里更换了6任总经理。

第六任总经理孙晔伟于2023年9月15日上任,曾在多家公募基金公司履职,曾任安信基金副总经理,新华基金总经理助理,东方基金督察长、公司特别助理、总经理,华润元大基金总经理。除了公募,其还曾在私募深圳德成私募股权投资基金管理有限公司担任副总经理等职务。

对于孙晔伟的过往丰富履历,业内曾提出质疑,认为其虽然在公募、私募等多家资管机构任职,但普遍任职时间不长,主要集中在3至5年,且来来回回地跳槽,缺乏一段具有说服力的任职经历。

此外,长安基金在今年4月17日和5月15日分别任命了新任财务负责人和总经理助理人选。


规模缩水


被卷入流言风波的长安基金,是一家信托系公募,截至今年三季度末,公司旗下公募管理规模为189.28亿元,相较于2023年二季度末创下的最高规模283.48亿元出现了明显缩水。

2023年三季度末,长安基金公募管理规模为245.6亿元,同年9月,现任总经理孙晔伟走马上任,但该总经理上任之后,规模仅维持了三个季度的略微增长,便在今年三季度末出现了明显缩水。

细分产品类型来看,长安基金三季度末规模缩水最多的是货币基金,缩水近30亿元;其次是混合型基金,缩水近10亿元。

值得一提的是,截至11月19日,长安基金上一只新成立的产品还停留在2022年11月14日,该公司已有近两年时间未发过新产品。这也意味着,该公司新任总经理上任以来,还未发行过新产品。

截至三季度末,公司的“顶梁柱”产品是1只货币基金,规模为61.97亿元,占公司公募总规模比达到32.73%。该公司有7只公募产品最新规模在5000万元(公募清盘线)以下,同时,合计有10只产品最新规模不足1亿元。

从产品类型来看,该公司最喜好的是灵活配置型产品,股票型产品偏少,仅有1只被动指数型基金,暂未有主动股票型基金。

目前摆在长安基金面前的尴尬事实是,没有新产品推出,规模还遭遇缩水。而同年成立的公募基金公司中,多家公募管理规模已超过500亿元。


业绩不佳


除了规模停滞不前,长安基金还面临着投资业绩的挑战,旗下多只基金中长期业绩还在等待回暖。资料显示,长安基金目前共有10名基金经理,其中,有长达15年从业经历的徐小勇不仅是公司资深基金经理,还担任副总经理、权益投资总监等职务。

徐小勇凭借一己之力扛起了长安基金的权益投资大梁,目前管理4只基金,其曾管理的长安裕隆A在业内有较高知名度,截至11月18日,累计任职回报率为106.14%,但该基金近三年来的业绩遭遇了不小回撤。

徐小勇在管理其他后来成立的基金上,却没能拿出相应的投资实力,成立于2021年的长安成长优选A和长安先进制造A,在其管理下的最新任职回报率分别为-46.17%和-42.09%。

除徐小勇外,长安基金另一位资深基金经理林忠晶,同样在近几年遇到了业绩难题。截至11月18日,其管理的长安鑫利优选A和长安鑫盈A最新任职回报率分别为28.24%和40.3%。不过,2020年成立的长安产业精选A,以及2022年成立的长安优势行业A,最新任职回报率分别为-20.02%和-29.93%。

Wind数据显示,截至11月18日,长安基金旗下可统计的基金中,有12只基金近三年来净值亏损超过40%,最高一只亏损超过55%,是由林忠晶管理的长安鑫利优选。

对于规模下滑和投资业绩亏损等问题,《国际金融报》记者也向长安基金发送了采访函,截至发稿,长安基金暂未有任何回应。



记者 夏悦超

编辑 陈偲

责任编辑 孙霄

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