广州农商银行11亿元抵债股票即将归零，曾从债主变成大股东
财富
2024-11-19 12:18
上海
一年多前，广州农商银行以物抵债获得上市公司鸿达兴业3.41亿股股票，抵偿11.68亿元债务，从债权人变成了大股东。鸿达兴业摘牌退市后进入股转系统，如今股价0.23元，广州农商银行持股市值仅剩0.78亿元，已接近清零。广州农商银行从债主变成大股东还要追溯到2023年。据鸿达兴业彼时披露的详式权益变动报告书，广州农商银行作为债权人通过5份法院执行裁定书，以股票抵偿等额债务，其中6935万股作价2.37亿元、4545万股作价1.55亿元、1697万股作价0.58亿元、6030万股作价2.07亿元、9523.61万股作价3.27亿元、5058.19万股作价1.74亿元、303万股作价0.1亿元。上述抵偿等额债务约11.68亿元，广州农商银行由此获得3.41亿股鸿达兴业股票，占上市公司总股本的10.92%，从债主的身份变成了大股东。![]()
△广州农商银行成为鸿达兴业第一大股东。
公开资料显示，鸿达兴业前身为2004年上市的江苏琼花，2008年江苏琼花大股东巨额违规担保爆雷，甩卖上市公司还债。2011年，广东鸿达兴业集团以3.05的代价买壳，成为江苏琼花第一大股东，注入化工业务后更名鸿达兴业，实际控制人为周奕丰。2019年起，受化工行业不景气的影响，鸿达兴业集团经营困难、盈利能力下滑、偿债压力加大。2020年末，鸿达兴业债券首次发生违约，危机初显，之后大量债务逾期，外部融资断裂，流动性紧张。2023年，鸿达兴业控股股东及多家子公司被申请破产清算，同时因信披违法违规被立案，鸿达兴业被实施风险警示，之后进入退市倒计时。2024年1月，ST鸿达股价连续20个交易日低于1元/股，触发强制退市规定。2月，深交所对鸿达兴业股票和可转换公司债券终止上市。3月，ST 鸿达摘牌。ST鸿达退市后进入股转系统，证券简称R鸿达1，股价为0.23元，而广州农商银行以物抵债的成本为3.43元/股。![]()
△鸿达兴业退市后进入股转系统。
截至目前，广州农商银行仍为R鸿达1最大股东，持股3.41亿股，持股比例为10.92%。换句话说，广州农商银行上车容易下车难，从债主变成大股东的近两年间，一股都没能卖掉变现，眼睁睁看着11.68亿元蒸发。以R鸿达1当前股价计算，广州农商银行持股市值仅剩0.78亿元，几近清零。公开信息中，广州农商银行自进入鸿达兴业起，到该公司摘牌退市，直至目前，未采取任何行动或措施挽救损失。湘财Plus注意到，广州农商银行对鸿达兴业的债务并不止上述11.68亿元。2022年4月，拍卖机构挂出广州农商银行88.93亿元拟转让债权资产，其中鸿达兴业及其下属公司共9个主体的债权金额高达55.89亿元，包括本金余额49.6亿元、欠息6.07亿元、司法清收代垫费用2182.36万元。上述鸿达兴业系列债权抵押物之一为广州圆大厦。该大楼是由鸿达兴业投资10亿元建设，2013年经过10万元征名，命名为广州圆大厦。广州圆大厦曾因色彩和造型多次引发争议，一度被称作土豪圆、铜钱大楼。值得注意的是，上述转让引发关注后，拍卖机构删除了推介资料信息。![]()
△广州农商银行。
目前，鸿达兴业仍未披露2023年报、2024年半年报，其具体财务情况无从得知。据债券受托管理人第一创业证券11月18日披露的报告，鸿达兴业三家子公司破产重整将导致公司丧失主业，持续经营面临重大困难；2023年度及2024年1-6月公司大部分时间未能正常开展生产经营活动，主营业务大额亏损；公司及子公司金融机构贷款逾期、供应商货款逾期，被提起诉讼或仲裁，并申请财产保全或强制执行。上述报告还提及，因鸿达兴业大量员工离职且交接疏漏等原因，公司无法完整掌握法律诉讼、仲裁案件信息、资产受限情况及相关法律文书资料。同时，由于大量员工离职，公司目前无法调配专职人员接收、整理法律文书并跟进未结诉讼、仲裁案件进展情况及资产受限情况。广州农商银行对鸿达兴业的其他债权或有抵押物，仍有变现的可能，而股票或难再有出逃的机会。谁作出以物抵债的决定？又为何期间未能卖掉1股？这笔股票最终又该如何处置？仍待广州农商银行披露。统筹/新湘财 撰文/湘财Plus
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