快递行业首家,“A+H”股上市公司呼之欲出!

职场   2024-11-19 21:47   上海  

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来        源:快递杂志微信公众号  文/记者:于冰洁

原  标   题:定了!顺丰11月27日在香港二次上市

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11月19日,顺丰控股在港交所发布公告,拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股,公开发售时间为11月19日至11月22日,11月26日前(含当日)公布发行价格,预期将于11月27日开始在联交所挂牌买卖。

公告显示,顺丰本次全球发售H股基础发行股数为1.7亿股,发售价位于32.3-36.3港元区间,每手买卖单位200股,入场费约为7333.22港元。其中,初步安排香港公开发售1615万股,约占全球发售总数的9.5%;国际发售1.5385亿股,约占全球发售总数的90.5%。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内,整体协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求公司按发售价配发及发行最多不超过2550万股额外H股。在超额配售权悉数行使的情况下,公司本次全球发售H股的最大发行股数为1.955亿股。

顺丰控股引入了Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC(代表Wind Sabre Opportunities Fund SP)、Infini Global Master Fund等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。

此次全球发售预计募资总额为58.31亿港元,募资净额56.61亿港元,募资用途为加强公司的国际及跨境物流能力、提升及优化公司在中国的物流网络及服务、研发先进技术及数字化解决方案、升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措、营运资金及一般企业用途。

据了解,顺丰控股于2023年8月21日首次在港交所提交上市申请,由于港股市场招股书有效期为6个月,该申请已于今年2月21日失效。今年6月28日,顺丰再一次向港交所递交上市申请,赴港二次IPO。11月10日,港交所披露顺丰控股股份有限公司通过港交所上市聆讯,高盛、华泰国际及摩根大通为联席保荐人。目前,顺丰控股旗下已有嘉里物流、顺丰同城、顺丰房托3家港股上市公司,待此次顺丰成功赴港二次上市后,顺丰将拥有4家港股上市公司,也将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

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