大宗原材料最新情报
宏观
1、【进出口】海关总署10日对外公布，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，实现平稳增长。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；进口16.75万亿元，同比增长2.4%。
2、【美国关税政策】美国总统拜登周二警告称，共和党人特朗普计划通过延长减税政策和加征关税重新塑造全球贸易，这些经济计划可能会对美国经济带来负面影响。
3、【美国关税政策】美国财长耶伦周二表示，特朗普广泛实施的关税政策可能会破坏在通胀问题上取得的进展，并增加成本。耶伦还对她任期内未能在缩小财政赤字方面取得更多进展表示遗憾。
4、【美国小型企业信心指数】美国11月NFIB小型企业信心指数为101.7，预期94.5，前值93.7。
5、【德国CPI】德国11月CPI终值同比升2.2%，预期升2.2%，10月终值升2.0%；环比降0.2%，预期降0.2%，10月终值升0.4%。
6、【澳大利亚利率】澳洲联储2024年收官决议将基准利率维持在4.35%不变，为连续第九次会议按兵不动，符合市场预期。
能源
1、【原油】12月10日，国际原油期货微升。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.59美元/桶，涨幅0.22美元或0.3%。布伦特原油期货主力合约结算价报72.19美元/桶，涨幅0.05美元或0.1%。
2、【原油】EIA短期能源展望报告：2024年全球原油需求增速预期为90万桶/日，此前预计为100万桶/日。2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日，此前预计为130万桶/日。
3、【原油】EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量为1324万桶/日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1353万桶/日，此前预期为1353万桶/日。
4、【原油】美国能源信息署（EIA）周二表示，预计明年美国原油净进口量将下降20%，至190万桶/日，将为1971年以来的最低水平，暗示美国产量增加，炼厂需求下降。
5、【原油】美国至12月6日当周API原油库存增加49.9万桶，预期减少130万桶，前值增加123.2万桶。
6、【原油】伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将1月份巴士拉中质原油对亚洲的官方售价设定为比阿曼/迪拜均价贴水0.60美元/桶；对欧洲的官方售价设定为较现货布伦特原油每桶贴水5.5美元；对北美和南美的官方售价设定为每桶贴水1.5美元。
7、【原油】据了解，截至12月9日当周，山东独立炼厂原油到港量为106.5万吨，环比下跌103.2万吨，跌幅为49.21%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港29.7万吨，且有1船新的稀释沥青到港。
8、【原油】海关总署：中国11月原油进口4,852.1万吨；今年累计原油进口50,558.7万吨，同比降1.9%。
9、【成品油】海关总署：11月成品油出口523.3万吨；今年累计成品油出口5,439.2万吨，同比降6.3%。11月成品油进口407.5万吨；今年累计成品油进口4,494.0万吨，同比增4.5%。
10、【天然气】海关总署：11月天然气进口1,079.5万吨；今年累计天然气进口12,024.0万吨，同比增12%。
11、【煤炭】海关总署：11月煤及褐煤进口5,498.2万吨；今年累计煤及褐煤进口49,034.9万吨，同比增14.8%。
12、【石油焦】12月10日，垦利石化石油焦报价2550元/吨，较上一交易日上调100元/吨，硫含量1.6%左右，延迟焦化装置40万吨/年，日产550吨，企业出货正常。
13、【炼焦煤】12月10日，临汾尧都区市场炼焦煤价格下跌20元/吨，高硫强肥煤A10.5、S4.1、V31、G100、Y40、CSR75出厂价现金含税1260元/吨。
化工
1、【磷酸】12月10日，川恒股份表示广西鹏越项目目前湿法磷酸、钙盐产线已达标达产，净化磷酸产线正在产能爬坡阶段，目前产能已达60%以上。
2、【黄磷】12月10日，贵州胜泓威新材料黄磷装置重启，目前开1台电炉。
3、【钛白粉】12月10日，江苏镇钛化工有限公司，钛白粉装置检修。
4、【乙二醇】12月10日，华东主流港口乙二醇出库情况如下：张家港主流库区乙二醇发货量为7560吨左右；太仓两主流库区乙二醇发货量为1980吨左右。
5、【二甘醇】12月9日，张家港两库区发货总量1667吨，较周末日均发货增加311吨。截至目前，两库库存为2.99万吨。
6、【小苏打】数据显示，11月份小苏打样本企业产能利用率63.22%，环比上月减少4.05%。
7、【二氯甲烷】12月10日，山东金岭二氯甲烷散水出厂价下调100元/吨，目前大王厂3000元/吨厂提现汇；东营厂3000元/吨。
橡塑
1、【PE】12月10日，华泰盛富PE装置动态，40万吨/年全密度装置停车检修。
塔里木石化PE装置动态，30万吨/年全密度装置产7042；30万吨/年低压装置产7260。
大庆石化LLDPE装置产1810；全密度装置一线产2480；全密度装置二线产9047；新LDPE装置产2420D；老LDPE装置产18D0；HDPE装置A线产5000S，B线产5000S，C线产QL505P。
2、【PVC】12月10日，中盐内蒙PVC装置正常开车，装置满负荷运行。本周厂家报价下调100元/吨，电石法SG-5现报价4950元/吨承兑。该厂PVC产能40万吨。
纺织
1、【皮棉】12月10日，中国棉花协会第五届会员代表大会在京召开，期间正式对外发布《产品碳足迹 产品种类规则 皮棉》团体标准(T/COTCHN004-2024)，这是棉花行业首个产品碳足迹标准。
2、【皮棉】据全国棉花交易市场统计，截止2024年12月8日，新疆地区皮棉累计加工总量486.86万吨，同比增幅19.60%。
3、【皮棉】据全国棉花交易市场统计，2024年12月2日-12月8日，公路出疆棉运输量总计11.59万吨，环比增加3.14万吨，增幅37.1%，同比增加4.4万吨，增幅61.3%。
4、【皮棉】农业农村部发布12月中国农产品供需形势分析：2024/25年度棉花采摘基本结束，加工和销售进度较快。本月将棉花产量上调18万吨至590万吨。产需缺口持续缩小，进口下调30万吨至170万吨。期末库存调减12万吨至805万吨。
钢铁
1、【铁矿石】据Mysteel，12月10日中国47港进口铁矿石库存总量15746.53万吨，较上周一增加89.15万吨。
2、【镀锌板】12月10日，统计154家全国镀锌企业共计出货17673吨，较上个交易日增加806吨，增幅为4.78%。增幅最多的区域是华北地区，较上个交易日增加328吨，增幅为39.90%。
3、【铁矿砂】海关总署：中国11月铁矿砂及其精矿进口10,186.2万吨；今年累计铁矿砂及其精矿进口112,423.6万吨，同比增4.3%。
4、【钢材】海关总署：11月中国出口钢材927.8万吨，较上月减少190.4万吨，环比下降17.0%；1-11月累计出口钢材10115.2万吨，同比增长22.6%。11月中国进口钢材47.3万吨，较上月减少6.3万吨，环比下降11.8%；1-11月累计进口钢材619.4万吨，同比下降11.3%。
5、【锰硅】河钢集团12月硅锰首轮询盘6280元/吨，11月硅锰定价6280元/吨。2023年12月定价6550元/吨。12月锰硅采购量13600吨，11月采购量12300吨，其中2023年12月采购量15500吨。
6、【硅铁】河钢12月硅铁招标询盘6400元/吨，11月定价6550元/吨，较上轮降150元/吨。12月河钢75B硅铁招标数量2141吨，上轮招标数量1500吨，较上轮增加641吨。
7、【镀锌板】12月10日，日照钢铁出台乐从市场板卷价格：冷轧板卷RECC 1.0*1250mm为4190.5元/吨，镀锌板卷DX51D+Z 1.0*1250/1500mm为4360.5元/吨，均较上一期价格上涨60元/吨。
有色
1、【铝】12月10日，广东铝锭库存14.67万吨，较上一交易日减少0.11万吨；无锡铝锭库存17.76万吨，较上一交易日减少0.5万吨；巩义铝锭库存9.27万吨，较上一交易日增加0.31万吨，三地铝锭库存共计增加0.7万吨。
2、【稀土】海关总署：中国11月稀土出口4,415.5吨；今年累计稀土出口52,104.9吨，同比增6.6%。
3、【铝材】海关总署：中国11月未锻轧铝及铝材出口66.9万吨；今年累计未锻轧铝及铝材出口615.9万吨，同比增18.8%。
4、【铜材】海关总署：中国11月未锻轧铜及铜材进口52.8万吨；今年累计未锻轧铜及铜材进口512.7万吨，同比增1.7%。
5、【铜矿砂】海关总署：中国11月铜矿砂及其精矿进口224.5万吨；今年累计铜矿砂及其精矿进口2,559.8万吨，同比增2.2%。
6、【铜】伦敦金属交易所(LME)周二表示，中国铜在LME铜库存的份额为54%，而俄罗斯铜占到总库存的19%。就镍而言，11月份中国原产的镍占到LME镍库存的42%，俄罗斯和印度尼西亚的镍分别占19%和6%。
7、【铜】智利央行周一表示，全球最大的铜生产国智利11月的铜出口额达42.2亿美元，较上年同期增长7.1%。智利是世界头号铜生产国和出口国。
8、【铜】智利铜业委员会(Cochilco)周二公布的数据显示，智利国有矿业公司Codelco在2024年10月份的铜产量为127,900吨，高于公司的产量目标。Codelco为10月份产量设定的目标为11.65万吨。
9、【铜】花旗集团表示，2025年伦敦铜价平均将达到每吨8,750美元，低于之前预测的10,250美元/吨。
建材
1、【纸】据国家统计局数据，2024年11月份造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比下降了4.1%，1-11月造纸和纸制品业工业生产者出厂价格同比下降3.9%。
2、【纸】近日，广西金桂浆纸业有限公司深加工项目新增3台淋膜机顺利投产，加上此前已建成的1台淋膜机，金桂4台淋膜机的年产能达6万吨。
3、【原木】据悉，截止12月9日，中国7省针叶原木码头和堆场库存总量260.38立方米，较上周下降1.1%，其中仅山东港库存增加。
4、【废纸】12月10日，山东枣庄华润纸业，废纸收购价格下调30元/吨，调整后到厂价格为1660元/吨。
广东东莞玖龙纸业，废纸收购价格上调20元/吨，调整后到厂价格为1630元/吨。
浙江平湖荣成纸业，废纸收购价格上调30元/吨，调整后不带票到厂价格为1730元/吨。
农副
1、【白糖】12月10日，广西制糖企业新糖报价6090-6120元/吨（厂内车板价）。截至12月10日广西已有69家糖厂开榨，接近开榨糖厂总数的92%。
2、【豆油】据Mysteel，截至2024年12月6日，全国重点地区豆油商业库存98.23万吨，环比上周减少7.07万吨，降幅6.71%。
3、【棕榈油】据Mysteel，截至2024年12月6日，全国重点地区棕榈油商业库存51.67万吨，环比上周增加3.40万吨，增幅7.04%；同比去年94.37万吨减少42.70万吨，减幅45.25%。
4、【大豆】海关总署：中国11月大豆进口715.4万吨；今年累计大豆进口9,709.0万吨，同比增9.4%。
5、【食用油】海关总署：中国11月食用植物油进口49.8万吨；今年累计食用植物油进口646.1万吨，同比降28%。
6、【植物油】联合国粮农组织(FAO)的报告显示：11月植物油分类价格指数平均为164.1点，环比上涨7.5%，达到2022年7月以来的最高水平，因为棕榈油、菜籽油、豆油和葵花籽油报价上涨。
7、【棕榈油】据欧盟委员会，截至12月8日，欧盟2024/25年度棕榈油进口量为137万吨，而去年同期为163万吨。
8、【大豆】据欧盟委员会，截至12月8日，欧盟2024/25年度大豆进口量为567万吨，去年同期为511万吨。
9、【大豆】美国农业部出口检验报告显示，美国大豆出口检验量较一周前减少23%，但是比去年同期提高62%。截至2024年12月5日的一周，美国大豆出口检验量为1622197吨，上周为修正后的2109665吨，去年同期为999790吨。
10、【大豆】据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月8日，巴西大豆播种率为94.1%，上周为90.0%，去年同期为89.9%。
11、【玉米】据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至12月8日，巴西玉米播种率为72.2%，上周为65.1%，去年同期为65.9%。
12、【大豆】ANEC表示，2024年12月巴西大豆出口量将达到157万吨，此前预计为124万吨。
13、【玉米】ANEC表示，2024年12月份巴西玉米出口量估计为359.5万吨，低于11月的487万吨，也低于去年12月的645.8万吨。
价格
12月10日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：
| 商品 | 行业 | 12月10日 | 日涨跌 |
| 丁二烯 | 化工 | 10087.50 | +3.59% |
| MTBE | 化工 | 5712.50 | +3.39% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 831.00 | +3.06% |
| DOP | 化工 | 8688.75 | -1.56% |
| 金属镨 | 有色 | 552500.00 | -1.78% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 3000.00 | -3.07% |
备注：单位元/吨。
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