根据CSIL的最新数据，全球床垫市场价值约为30亿美元，经过显著波动后已回到疫情前的水平。在过去十年中，该市场以年均2%的速度缓慢增长。2021年，市场相比2020年实现了两位数的增长，但在2022年和2023年分别下降了9%和3%，使市场回到2019年的水平。亚太地区和北美仍然是主要市场，其中北美在过去十年中逐渐取代欧洲的市场份额。美国和中国在全球床垫市场中占据主导地位，两国合计约占全球消费总量的70%。
全球床垫消费总量（2014-2023年），单位：亿，美元
来源: CSIL
睡眠质量的重要性日益受到消费者重视，这成为推动床垫行业发展的关键因素，这一趋势在传统和新兴市场均有体现。高端市场受通胀的影响较小，展现出显著的增长机会和潜力。此外，卷包和压缩床垫在线上和传统销售渠道的需求明显上升。疫情期间停滞的合同市场已重新焕发生机，为公司带来了新的增长机会。电子商务的快速发展对床垫市场产生了重要影响，线上渠道的床垫销售在疫情前已呈现增长趋势，并在疫情期间显著加速。据CSIL估计，2023年线上渠道占全球市场的23%。
床垫行业受到美国贸易紧张局势和反倾销政策的严重影响，尤其是针对中国及其他出口导向国家。2024年5月生效的最新反倾销税对几乎所有进口床垫征收关税，这些措施扰乱了贸易流向，并影响了行业内公司在生产制造地点、库存管理和供应链决策方面的选择。随着中国在美国床垫进口中的主导地位下降，印尼和墨西哥逐渐取而代之。如今，中国的床垫出口主要面向日本、韩国和澳大利亚等亚洲市场扩张。床垫市场的国际贸易格局充满不确定性，未来将取决于美国相关政策法规的影响，以及中国出口商将生产制造转移至亚太、欧洲和北美的能力。为应对这些挑战，领先的床垫制造商越来越倾向于采用多元化生产战略。
床垫行业的竞争格局高度全球化，大型集团提供的主要品牌通常通过本地许可进行生产。在这一全球化竞争体系中，领先企业与许可生产商之间的生产协议至关重要。近年来，行业内的兼并和收购推动了整合趋势，供应商逐渐涉足成品床垫的生产，同时制造与零售活动的深入整合也日益明显。
床垫行业内的企业面临多重挑战。地缘政治不确定性依然是核心关注点，乌克兰战争、以色列-哈马斯冲突及也门的持续冲突等地缘政治事件加剧了全球宏观经济的不稳定性。物流和运输问题仍然严峻，尤其考虑到床垫的体积较大和运输成本的波动性。生产成本居高，主要受制于劳动力成本上涨和获取熟练工人的困难。此外，消费者对家具和床垫的需求放缓，尤其在欧洲市场，这构成了一大挑战，因为高通胀和高利率削弱了消费者的购买力。
为应对这些挑战，床垫制造商正集中精力实施多项战略。投资于数字化和自动化以提升效率并推动新产品创新是首要任务。缩短供应链并实现市场区域化是应对地缘政治紧张局势、物流问题及贸易壁垒的关键策略。垂直整合趋势愈发显著，尤其在PU泡沫和弹簧的生产方面。此外，制造商也在考虑邻近外包，将生产基地转移到更接近主要市场的地区，以减少供应链中断并加快交货时间。
展望未来，CSIL预测全球床垫市场将在2024年停滞，并在2025年恢复增长。全球GDP预计在2024和2025年均增长3.2%，新兴经济体的增速预计将超过发达经济体。全球通胀预计从2024年底的2.8%降至2025年底的2.4%。然而，地区冲突、中国经济增长放缓以及地缘政治冲突引发的市场碎片化加剧，给这一前景带来了显著风险。
CSIL在Europur年会上发表了关于欧洲床垫行业最新趋势的演讲。此次会议于6月12日至13日在伊斯坦布尔举行，吸引了来自160多家公司的530名与会者，其中包括60多家泡沫生产商。会议为期两天，内容丰富，讨论和演讲涵盖了整个价值链，涉及从PU泡沫市场到下游市场（如软体家具和汽车行业）。第二天的议程重点探讨了可持续发展、汽车技术、产品管理、新型原材料、机械化、数字化以及健康与安全等技术主题。
CSIL《全球床垫行业报告》（2024年7月）提供了对全球床垫行业的深入分析，涵盖了最新的趋势和数据，包括2014至2023年床垫市场的指标（生产、消费及国际贸易流向），2024及2025年市场预测，主要床垫制造商的竞争格局分析及详细的战略简介。该报告可在www.worldfurnitureonline.com上在线购买并立即下载。
内容来源：《CSIL世界家具杂志》2024年9月第3期
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