2024年世界主流eVTOL现状浅析

eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing，电动垂直起降飞行器）是指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器。全球范围内新兴的eVTOL研制与开发种类繁多、形态各异，基于运行模式、整机构型、动力能源、设计载荷、目标客户、适航认证等维度，可将主流eVTOL分成不同的类别。

根据运行模式，eVTOL可分为有人驾驶和无人驾驶两种类别，或者载人、载客及兼容载人载客三种类别。按照动力能源维度，eVTOL可分为全电动、混合动力两大类，全电动类别包括锂电池、氢燃料电池、太阳能电池三种，混合动力类别包括锂电池+氢燃料电池、锂电池+燃油两种。按照整机构型维度，eVTOL可分为单旋翼、多旋翼型、复合翼、矢量推进型等四大类，其中矢量推进型包括倾转旋翼、倾转机翼、倾转涵道三种。按照设计载荷维度，eVTOL可分为轻型（有效载荷100-200kg）、中型（有效载荷300-500kg）、重型（≥1000kg）三类。

（一）全球eVTOL产业发展历程

eVTOL最早的概念机型出现在2010年前后。2009年，全球第一家eVTOL企业JOBY成立。2011年，世界直升机巨头意大利August Westland提出eVTOL概念。2014年，美国直升机国际协会（AHA）和美国航空宇航协会（AIAA）在弗吉尼亚大会上正式将eVTOL概念引入。

2016年，Uber提出Uber Elevate空中出租车计划，引发eVTOL在欧美市场的浪潮，eVTOL也逐渐从概念开始转变为实际的商业化产品。2016年1月，亿航智能在美国CES发布全球首款无人驾驶载人eVTOL航空器“亿航184”。2017年，由美国垂直飞行协会（VFS）编制的第一份eVTOL飞机目录对外发布。2019年，欧洲航空安全局（EASA）发布了全新的航空管理规定，应用于小型eVTOL飞行器的适航认证工作。自此，eVTOL概念正式得到官方认可，初创公司、汽车、航空产业巨头等玩家开始纷纷进入eVTOL市场。空客A³ Vahana于2017年在巴黎航展上推出，并于2018年1月首飞；波音Aurora Flight Sciences PAV，自2017年开始研发，2019年首飞；Bell Nexus 6HX在CESp 2019上亮相。

2019年，中国亿航智能在纳斯达克上市，成为“全球eVTOL第一股”。2021年之后，美国Joby、德国Lilium、美国Archer、英国Vertical Aerospace等eVTOL研发企业也陆续上市，eVTOL商业化加速。据统计，目前全球已有百余家eVTOL企业。2023年亿航智能EH216-S型无人驾驶航空器拿到全球首张eVTOL航空器系统型号合格。

（二）全球eVTOL技术路线布局方式

2017年前后是企业成立的高峰期，众多企业看到这一领域的巨大潜力，通过深化合作或独立研发，共同推动eVTOL项目研发及应用。2017-2024年的七年里，世界eVTOL概念产品设计迅速增加，这些设计概念不仅来自成熟的航空航天公司和初创公司，还来自个人、大学和政府机构。根据美国垂直飞行协会（VFS）发布的世界eVTOL飞机目录中，截止2024年5月底，全球eVTOL概念产品数量现已超过1000个，来自全球430多家设计机构。其中矢量推力推进型和无翼/多旋翼型是最主流的eVTOL技术路线，其概念产品数量分别达到360个和302个。从制造厂商的分布来看，目前eVTOL领域的厂商主要集中在中国、美国和欧洲。

（三）全球eVTOL企业竞争格局

作为未来空中交通产业的细分领域，eVTOL是最热门的赛道，吸引了包括一批初创型科技企业、传统汽车和飞机厂商参与。全球eVTOL飞机研发企业约有400多家，出现了Joby、Archer、Wisk、Lilium、亿航、峰飞航空等专注eVTOL领域的科技企业；波音、空客、贝尔、巴西航空工业等传统航空企业巨头也纷纷加入或关注这一领域；奔驰、保时捷、现代、吉利等众多车企和腾讯等互联网巨头也在eVOTL赛道展开布局。同时传统无人机研发和末端应用企业也正在切入赛道。

（一）中国eVTOL行业政策分析

低空经济写入国家规划。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出要发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济。这是低空经济首次被写入国家规划。2023年12月，中央经济工作会议强调打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，加快传统产业转型升级。2024年3月，低空经济首次出现在政府工作报告中，要求积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

eVTOL产业发展规划出台，提出2025试点、2035商用的时间规划。2023年10月，工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》，提出面向城市空运、应急救援、物流运输等应用场景，加快eVTOL等创新产品应用，到2025年eVTOL实现试点运行，2035年实现商业化、规模化应用。2024年3月，国家发改委、工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，进一步推动eVTOL适航取证和应用示范，并对对eVTOL的电机、电池、eVTOL驾驶员、操纵员等专业人才培训等产业链及支线末线物流、应急救援等应用场景作出进一步规划。

在这一系列的政策推动之下，全社会对eVTOL产业予以了前所未有的高度重视。各地政府陆续出台大量的eVTOL相关支持政策，研究机构、社会资本和企业加大eVTOL相关资本投入、技术研究和应用开发。

（二）中国eVTOL企业适航证取证情况

根据我国民航局规定，为确保民用航空产品和零部件在投入使用前具备适航状态，需要开展适航审定活动，包括型号合格审定（TC）、生产许可审定（PC）和适航合格审定（AC）。载人类eVTOL的TC取证一般需要3年左右的时间，载货类eVTOL的TC取证一般需要1年半左右的时间。PC认证通常需要三个月到半年左右，在未取得PC的情况下，企业可以通过TC-ONLY方式做小批量生产。每架飞机都需要取得适航许可证AC，根据民航局规章制度，AC应自受理申请之日起20日内作出行政许可决定，不能作出的经批准可延长10日。总体来看，eVTOL企业取得三证的时间总计需要4年左右。

亿航智能在适航认证方面推进较快，成为全球eVTOL行业内首先集齐“三大通行证”的企业。峰飞航空VG2000CG货运eVTOL于2024年3月28日取得统获得由中国民用航空华东地区管理局颁发的TC，与民航局受理其TC相隔约18个月，这是全球首个通过型号合格认证的吨级以上eVTOL航空器。除此之外，沃极步耀、沃兰特、时的科技、御风未来、小鹏汇天、航天时代飞鹏等主机厂的eVTOL项目已经提交TC取证申请，均进入适航审定阶段，预计或将在2026年-2027年取得TC，我国eVTOL发展呈现百花齐放的格局。

相关报告：智研咨询发布的《2024年eVTOL（电动垂直起降飞行器）行业全景调研及投资价值战略咨询报告》

（三）中国eVTOL产业规模

2023年由于低空经济政策驱动以及eVTOL商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升随着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到2026年将达到95.0亿元。

（四）中国eVTOL市场竞争格局

目前国内有30多企业进入eVTOL整机研发领域。中国进入eVTOL整机研发领域的前沿科技公司主要有亿航智能、峰飞航空、时的、沃兰特、览翌等，这些公司在飞行器制造和取证方面较为领先，是eVTOL技术研发的中坚力量，致力于推动相关设备及技术持续优化。面对eVTOL对原有业务模式的巨大冲击，及新型eVTOL研发与认证的专业需求，国内航空航天企业如商飞北研、航空研究院/602所、航天时代飞鹏、中航通飞等。这些企业凭借其在航空航天领域的深厚底蕴，为eVTOL发展提供重要的技术支持和宝贵的行业经验。整车厂凭借在大规模量产汽车方面的丰富经验，积极布局未来交通业务，并致力于提供与之配套的地面服务。国内的小鹏、广汽、吉利、长城汽车等在这eVTOL领域展开了深入的研发和合作。如深圳凌悦、天津斑斓等无人机产业企业也研发eVTOL产品，努力提升技术实力，以在eVTOL市场中占据一席之地。