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佐思汽研发布《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》。
2024年1-8月，国外智驾SoC厂商占主导，国内厂商市占率持续提升
2024年1-8月，L2+及以上域控主芯片市场中，国外智驾SoC厂商占主要份额，市占率达60%以上。其中国外头部厂商包括英伟达和特斯拉。以英伟达为例，其芯片装机量达49.9万颗，市占率为31.3%，主要搭载品牌包括理想、蔚来等，搭载车型为小米SU7、蔚来ES6、理想L7等。
而国内智驾SoC厂商市占率正不断增长，由去年同期的16.6%增至32.7%。国内头部厂商包括海思昇腾和地平线。其中，以海思昇腾增速最快，其装机量达26.9万颗，市占率16.9%，主要搭载品牌包括鸿蒙智行、阿维塔等，搭载车型为问界M7、问界M9等。地平线装机量达23.3万颗，市占率14.7%，主要搭载品牌包括理想汽车、方程豹等，搭载车型为理想L6/7/8/9、豹5、宋L等。
2024年1-8月 中国乘用车L2+及以上芯片供应商市场份额
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》
分月度看，2024年8月L2+及以上域控主芯片中：单SoC方案主要采用海思昇腾610，代表车型为问界M9、问界M7等；
双SoC方案主要采用2*特斯拉第二代FSD，代表车型为Model Y和Model 3；三SoC方案主要采用3*海思昇腾310，代表车型为深蓝S07和智界S7；四SoC方案采用4*英伟达OrinX，代表车型为蔚来ES6、蔚来ET5T等。
2024年8月 中国乘用车[L2+及以上]域控主芯片方案份额
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》
2024年多个车企自研AI芯片流片，理想、长城押注RISC-V
在采用供应商SoC方案的同时，主机厂也在纷纷自研智驾芯片，以减少对供应商的依赖，降低成本。其中不少已于今年流片。
主机厂自研智驾芯片汇总
来源：佐思汽研《中国汽车智驾技术与数据趋势月度监测报告（2024年第8期）》
蔚来和小鹏的自研芯片已分别于2024年7月和2024年8月流片成功。其中，蔚来NX9031采用 5nm 车规工艺，单颗芯片晶体管达500亿+，32核大小核CPU架构，支持LPDDR5X内存，速率可达8533Mbps，并内置高动态范围高性能ISP，具备6.5G Pixel/s像素处理能力，处理延时少于5ms。且一颗自研NX9031能够替代4颗Orin X，这不仅提升了效率，也显著降低了成本。
小鹏图灵芯片为端到端大模型定制，集成2个自研的神经网络处理大脑（NPU）、2个独立图像信号处理器（ISP），采用面向神经网络的DSA（特定领域架构）；并设置独立安全岛，可实时展开全车无盲点安全检测。何小鹏表示“面向L4自动驾驶的图灵芯片，1颗可以顶行业旗舰芯片3颗，同样也是奔着降本增效的目的而来。
理想汽车自研智能驾驶SoC“Shu Ma Ke”预计将在2024年年底前完成流片。目前内部已经建立起200人的团队。此外，为优化芯片架构，公司已投入大量资源，并在Chiplet和RISC-V技术方面进行深入研究。
此外，自研芯片的还有长城汽车。不同于新势力押注AI芯片，长城自研芯片为车规级芯片。2024年9月，长城自主研发的紫荆M100芯片成功点亮。该芯片基于RISC-V架构开发，采用模块化设计，内核可重构。紫荆M100主要控制在产品集层面，比如车灯，空调，无线充等系统上，计划应用于多款车型，五年内搭载车型不少于250万辆。而下一代芯片将控制在动力，底盘及域控方面，如中央控制单元。
长城RISC-V车规级MCU芯片紫荆M100
来源：长城汽车
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