玉米收割机行业:竞争激烈,新秀辈出,难有霸主

百科   2024-10-10 09:51   山西  

2020年至2024年,我国玉米收割机市场经历了新冠疫情、国三升级国四、极端天气增多、养殖业不景气等环境问题,市场走势形同过山车,跌宕起伏。同时,粮食价格低迷、市场需求结构调整、行业竞争加剧、补贴政策调整等多重因素叠加,进一步加剧了市场的不确定性,构成了错综复杂的新形势,为2024年的玉米收割机市场蒙上了一层神秘的面纱。




一、


市场断崖下滑,反弹乏力


2022年,我国玉米收获机械化率为80.42%,较水稻机收率低了15.13个百分点,较小麦机收率低了17.35个百分点。我国玉米常年种植面积稳定在6亿亩以上,特别是2021-2023年,已是连续3年保持在6.5亿亩以上了。从理论上来看,玉米机收作业市场依然还有超过1亿亩的增长空间。同样,从理论上来说,玉米收割机也还有一定的增量空间。


在增量与存量更新的双因素驱动下,玉米收市场正值发力之时,却遭遇了断崖式下跌。农机购置补贴公示数据显示,2023年玉米收全年补贴公示销售37416台,较2022年大幅下滑了49.96%,已跌破2020年的销量水平。


从2024年1-8月份的玉米收补贴消费情况来看,已公示销量15431台,预计实现销售额37.87亿元,较去年同期下降幅度高达25.54%。由此可见,玉米收市场反弹乏力。



2023年玉米收市场断崖式下跌,主要与农机排放标准升级国四有关,不仅是玉米收行业,轮式拖拉机、水稻收、小麦收行业,都出现了大幅下滑的情况。2024年玉米收市场反弹乏力,一方面有国三升级国四政策的影响余波原因,另一方面也与玉米价格低迷有很大关系。今年玉米价格多数徘徊在1.15-1.20元/斤之间,而前两年玉米价格高的时候保持在1.4-1.5元/斤之间,夏玉米主产区玉米单产基本可以达到1000-1200斤,计算下来,因为玉米价格的下降,对农户来说,一亩地会少收入200-400元,收入下降明显。




二、


竞争激烈,市场格局尚处动荡期


从近五年的补贴消费数据来看,先后有137家生产企业进入玉米收割机行业。但2024年1-8月,纳入补贴系统的只有67家生产企业,也就是说五年间先后有70家企业在玉米收行业或浅尝辄止,或努力后败北而退了。从品牌集中度来看,不管是前十品牌集中度,还是前五品牌集中度,都有盘旋上升之势。2020年,前五品牌集中度为47.26%,除在2022年行业销量暴增时,有所分散外,其他年份都呈集中趋势;2024年1-8月份的数据统计显示,前五品牌集中度已达到61.06%,较五年前增加了13.8个百分点。


2020年前十品牌集中度为61.92%,同样也是在2022年有所分散,但分散趋势远低于前五品牌集中度;2024年1-8月份,前十品牌集中度已达77.94%,较2020年增加了15个百分点。



玉米收行业,不仅品牌集中度处于上升期,每年的头部企业也有较大变动,行业竞争格局还不稳定。2020-2024年间,有18家企业先后位列年度前十。近五年,一直稳居行业前十的企业,只有5家:潍柴雷沃、河北英虎、山东金大丰、山东巨明和九方泰禾。


2020-2023年,前十榜单中,只有冠军企业较为稳定,其他名次上的企业在年度间变化较大。2024年1-8月份的销量数据显示,潍柴雷沃与河北英虎的销量不差上下,河北英虎以15台的微弱优势暂时领先;考虑到吉林省对补贴销售数据的公示尚较少,吉林省也是潍柴雷沃的主要销售地区之一,因此潍柴雷沃有望继续蝉联冠军。


近五年,先后跌出行业前十的企业有科乐收(山东)、莱州金达威(目前更名为山东克拉斯)、道依茨法尔、唐山利军、勇猛机械、吉林顺昆(废铁品牌)、蛟河鹏翔、新研股份(牧神品牌)。玉米收行业中,几乎隔几年就会有新秀快速崛起,但多数都缺乏保持持续上升甚至稳定在行业头部行列的实力。唐山利军凭借茎穗兼收机型,在2021年一度跻身行业前十。吉林顺昆凭借推出创新产品——履带式玉米收割机,在2020-2022年间位列行业前十,但在2023年跌至第12名,2024年能否重回行业前十,尚未可知。九方泰禾(迪马战狼品牌)是新秀企业中,表现相对稳定的企业,这五年一直位居行业前十,但不管是销量还是行业排名,在年度间都有较大变化,2022全年补贴销量超过了4800台,位居年度排名第4;2024年目前,仅排在第10名,保持行业前十位置,还需努力。


国三升级国四以来,潍柴雷沃、河北英虎依然保持行业第一第二的位置,上升势头较好的企业,还有辽拓大益、中联重科、石家庄天人农机这些企业。山东悍沃在玉米收行业的表现也是不俗,自2022年试水玉米收行业以来,销量逐年攀升,2024年1-8月份,已补贴公示销售玉米收457台,已是2023年全年销量的2.1倍。



玉米收行业,还是一个不断有新企业加入、竞争激烈、品牌格局还不稳定的行业,是一个不断有行业新秀向头部企业发起冲击,“江山代有人才出,各领风骚三五年”的行业。潍柴雷沃、河北英虎,一直稳定在行业前二的位置上,能否“一统行业”,形成类似小麦收、水稻收行业 “一家独大或两家共治”的竞争格局呢?答案是:很难。主要原因在于玉米种植地区分布广泛,不同地区的种植模式差别较大。这两家企业,或许可以成为黄淮海夏玉米种植区的霸主企业,但在东北地区的市场份额,不断有新秀或区域性企业抢夺,如吉林顺昆、辽拓大益、蛟河鹏翔都是在东北市场拥有一定量用户追捧的企业。西北市场,除了有凯斯、科乐收等外资品牌,还有新研股份这家新疆本地企业,也是难以被“一统”的区域市场。


来源:大田农社 | 农机360网

作者:市场研究部


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