质量参差不齐、行业严重内卷……硫酸铵产业如何破解发展困局？

文摘 2025-01-21 18:47 北京

近年来，硫酸铵产能、产量和出口量的持续猛增引发出口秩序混乱、行业严重内卷，加之产品质量良莠不齐，国际需求增速有所放缓，硫酸铵行业健康发展正受到严重影响。在日前召开的中国氮肥工业协会硫酸铵分会（下称硫酸铵分会）成立大会上，众多企业表达了在硫酸铵分会组织下共同营造健康产业生态的迫切愿望，希望借此摆脱发展困局。

小产品保持大增速

“本是小产品的硫酸铵近年来发展太过迅猛，酝酿一年多的硫酸铵分会因此成立。”中国氮肥工业协会理事长顾宗勤告诉记者。

据顾宗勤介绍，随着相关行业发展，本已被尿素等高氮产品替代的硫酸铵产能增长十分明显。据氮肥协会初步统计，2023年中国硫酸铵产能约2400万吨，较上年增长17.1%，近5年年均增速达10.7%，是氮肥产品中产能增速最快的品种。

国内硫酸铵产量也保持较快增长，2023年产量为1638万吨，比上年增长9.9%。

但在需求方面，由于国内酸性土壤较多，直接施用硫酸铵易导致土壤酸化和板结，且因缺乏相关肥料产品开发和有效的施肥指导，硫酸铵只有少量用于国内稀土生产和部分农田施用，多数用于出口。2023年1638万吨的硫酸铵总产量中，出口量为1377万吨，占比84%，国内消费量仅为260万吨。2024年1—11月硫酸铵出口1535万吨，比上年增长19.5%，2024年全年出口量预计将达1700万吨。

据国际肥料工业协会统计，2023年全球硫酸铵贸易量为1848万吨，比上年增加6.3%。其中，中国出口量1377万吨，比上年增加11.5%，占全球贸易量的74.5%。

大发展引发大问题

据顾宗勤介绍，上游己内酰胺等行业的快速扩张和出口需求，拉动硫酸铵产能快速增长，但也导致各种问题频出。一方面，上游原料的不同来源导致产品质量参差不齐。另一方面，市场无序竞争局面更加凸显。

“为了争取出口订单，部分企业恶意压价，为了降低成本保证盈利，选择一些低品质的硫酸铵产品以次充好，既破坏了国际市场的贸易平衡，也影响了中国硫酸铵产品质量和国际形象。”顾宗勤说，2015年前，我国硫酸铵主要出口至美国，出口量占美国全年消费量的40%左右。但由于采取低价竞争方式，导致美国政府进行反倾销和反补贴税调查。2017年1月，美国正式对中国硫酸铵加征700%的附加关税，2022年仍未撤销，目前我国对美国的硫酸铵出口已然停止。墨西哥也同样对我国硫酸铵加征92.9美元~170美元/吨的关税，出口受限对硫酸铵行业造成较大影响。虽然2024年9月墨西哥取消了对中国硫酸铵的反倾销措施，但出口形势仍不容乐观。

我国硫酸铵产品极度依赖出口，但在国际市场却缺乏定价话语权。据调查，国际市场部分硫酸铵定价参考俄罗斯或者伊朗的尿素价格，按照氮养分折算尿素一半价格为硫酸铵价格，这两个国家是全球尿素价格洼地，造成我国硫酸铵出口价格一直偏低。随着出口量的不断攀升，提高我国硫酸铵在国际市场的竞争力和话语权迫在眉睫。

大产能缺乏大需求

恒申集团化工国际营销中心总经理宋满均表示，2024年全球己内酰胺产能超过1000万吨/年。其中，中国大陆总产能763万吨/年，占全球71%。未来3年我国仍有约200万吨/年的己内酰胺新增产能，这预示着未来国内己内级硫酸铵产能也将大幅增长。

“中国成为全球硫酸铵主供地，市场份额和影响力不断增强，但中国企业仍需争取国际定价权。从2022年到2024年，己内级硫酸铵中国FOB从每吨245美元降至149美元再降至137美元。而作为己内酰胺生产企业，我们只会销售己内酰胺，却不知道怎么销售硫酸铵，急需业内指导。”宋满均说。

隆众资讯分析师刘青表示，目前，硫酸铵的供应增速大于下游消费增速，尿素、氯化铵的高性价比挤占了部分硫酸铵的市场份额。随着己内酰胺产能继续扩张，硫酸铵产能产量仍将有所增长，国内需求缩量，供应压力将不断加大，这对行业未来健康发展会产生一定影响。

刘青分析认为，2025—2029年，中国己内酰胺新增产能将达280万吨/年，联产硫酸铵新增产能420万吨/年，较2020—2024年周期相比新增产能略有下降。但2025—2029年中国磷酸铁拟在建产能较多，预计新增硫酸铵产能644.4万吨/年。

“综合来看，预计2025—2029年硫酸铵供应压力将继续加大，价格有下降趋势，国际硫酸铵价格变化是国内硫酸铵涨跌的主要驱动因素。基于未来行业预期，出口仍是我国硫酸铵消费的主要方向。2025年国内硫酸铵市场价格将在700元~1000元/吨区间震荡运行。根据已公布的硫酸铵上游投产计划，以及潜在供应和消费增量测算，预计2025—2029年硫酸铵理论供应增速超过消费增速，终端带来的负反馈会在一定程度上削弱消费增量。”刘青说。

河北衡基农资集团有限公司总监张永钦认为，未来5年中国硫酸铵产能将继续波动增长。与此同时，目前中国硫酸铵最大的出口国巴西硫酸铵的进口需求也有所增长。受乌克兰危机影响，摩洛哥磷酸盐集团（OCP公司）无法从俄罗斯采购合适的合成氨生产磷酸一铵，所以转产普钙和重钙，巴西只能用硫酸铵和普钙、重钙替代磷酸一铵，满足现有的农业生产需求。但一旦乌克兰危机结束，OCP公司重启磷酸一铵的生产，将对巴西颗粒硫酸铵的进口需求产生严重影响。

倡议营造健康产业生态

在本次硫酸铵分会成立大会上，很多企业都希望能在硫酸铵分会的组织下，共同营造健康的硫酸铵产业生态。

湖北三宁化工股份有限公司国际贸易部部长王超指出，硫酸铵行业出现诸多问题是国内销售缺失所致。因此，希望企业能在硫酸铵分会的领导下，进一步关注并推动硫酸铵在国内农用领域的销售，以减少硫酸铵整体的销售压力。

王超认为未来还应提升硫酸铵企业国际话语权，他强调：“我们拥有庞大的出口量，理应拥有相应的话语权，但在这方面却不尽如人意。2025年全球不确定因素将进一步增加，经济下行风险加大，国内外市场可能比2024年还要‘卷’。因此，新的一年，我们希望在硫酸铵分会的领导下，团结一致，携手同行，不断提升行业在国际上的话语权。”

云南盈福贸易有限公司副总经理程丹谈到：“硫酸铵分会的成立，让散兵游勇也可以成为一支有目标、有力量、有方向的正规军。二次加工企业由于在原料和销售方面都没有定价权，活得非常辛苦。另外，中国每年有1700万吨的硫酸铵出口量，但定价话语权却并不强。希望在新的一年，行业能够在协会的带领下，逐步实现更加有序、良性的市场竞争。”

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来源：中国化工报

作者：郁红

编辑：陈然

审核：王梅红

监制：蒋善军

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