兴证国际助力重庆丰都文化旅游集团有限公司成功定价2024年首笔担保结构美元高级债券

文摘   2024-12-20 17:32   中国香港  

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本期导读


12月19日,兴证国际金融集团有限公司(证券代码:6058.HK,“兴证国际”)旗下兴证国际证券有限公司作为牵头全球协调人助力重庆丰都文化旅游集团有限公司(“丰都文旅”)成功发行6800万美元3年期高级无抵押担保增信债券,最终定价7.00%,该笔债券是丰都文旅首笔担保结构美元高级债券。


丰都文旅成立于1998年2月16日,是重庆丰都县重要的城市基础设施建设投融资及文化旅游产业投资运营主体,主要从事丰都县文化旅游基础设施、安置房建设和旅游等业务,公司业务具备区域专营优势,在区域内具有重要地位。截至目前,丰都文旅注册资本20亿元,丰都县国有资产事务中心为丰都文旅唯一股东和实际控制人。丰都文旅拥有AA(大公国际)的境内主体信用评级,拥有BBB-(联合国际)的国际主体信用评级。


兴证国际债券承销业务紧跟市场行情,利用丰富的客户群及自身完善的业务链条,为参与承销的债券提供独家及有力的分销网络。未来,兴证国际仍将发挥兴证品牌优势,深化客户关系,深耕国际业务,巩固并提升兴证国际在债券承销市场的领先地位。



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