兴证国际助力曹妃甸国控投资集团有限公司成功定价1亿美元高级无抵押固息债券
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财经
2024-12-03 18:07
中国香港
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12月2日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”）旗下兴证国际证券有限公司作为独家全球协调人，助力曹妃甸国控投资集团有限公司（下称“曹国控”或“公司”）成功发行3年期1亿美元高级无抵押固息债券。
本次交易以初始价格指引7.60%推出市场，峰值认购倍数1.46倍，最终定价7.20%，最终定价较初始价格指引收窄40个基点。本次发行创近两年河北省地方国企美元债最低利率。曹国控成立于2017年10月26日，是唐山市曹妃甸区最重要的基础设施建设及土地开发主体，主要从事曹妃甸区范围内的基础设施建设、围海造地及土地开发、大宗商品贸易及港口运营等业务。截至目前，公司注册资本为100.00亿元，唐山国控集团有限公司为公司唯一股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。截至2024年9月末，公司总资产1990.18亿元，净资产1045.63亿元；2024年前三季度实现营业收入274.71亿元，净利润14.89亿元。曹国控拥有境内AA+（东方金诚）的信用评级。 兴证国际债券承销业务紧跟市场行情，利用丰富的客户群及自身完善的业务链条，为参与承销的债券提供独家及有力的分销网络。未来，兴证国际仍将发挥兴证品牌优势，深化客户关系，深耕国际业务，巩固并提升兴证国际在债券承销市场的领先地位。
数据来源：市场公开信息
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