今早发布会开完，主要讲了几个重点：
1. 新增100万套棚改。前两年每年约为110万套，这次新增100万套，那就是每年210万套，可以理解为棚改规模翻倍。
这个看着挺猛的，看实际是低于预期的，2013-2021年，平均每年433万套棚改，巅峰那几年每年600万套以上。
而且当时棚改有很大比例都是直接给钱的，比如2017年，609万套棚改，其中323套是直接给钱，货币化安置比例达到了53%。2019后拆迁就不怎么给钱了，到2020年这个比例降到了10%。
这次新增的100万套，没有说货币化安置的比例是多少，如果延续前几年的10%，那确实就没那么让人期待。
毕竟棚改的魅力在于放水撒钱，不撒钱的刺激作用就会小很多。
2. 将更多房企纳入信贷白名单，当前规模2.2万亿，年底扩增到4万亿。相当于给开发商更多贷款资金支持，给开发商一个续命丸，但并没法刺激增量，也不算大利好。
3. 取消限购、取消限价、降低贷款利率、降低首付比例、降低买房税费。
和我预期的一样，没有新增措施，主要是将前期措施的具体落实，但场子里有一部分资金预期很高，早上开会前，杀进去博反弹，狂拉了一波指数。
结果你们都知道了，会议很平淡，大A冲高回落，跳了一波大水，账户怒打骨折。地产是重灾区，整个板块大跌-4.75%，港股融创中国-27%、万科-17%。
其实最好的剧情是集体都拉低预期，今早来个低开，然后10点开完会后，预期兑现，重新拉升，走V字反转。
最近每一场发布会，开会前小作文都满天飞，市场预期每次都被吊的很高，结果就是次次都是冲高回落，搞人心态。
我又要重复那句话了：炒A股要做好预期管理，一定要把降低预期这四个字落实到底，但凡有一丁点升预期，立马就得被A股暴揍。
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又是伤心的一天，两市中位数-0.9%，成交额1.49万亿，除了北交所，其他指数基本全绿。
说实话，今天这个冲高回落挺伤士气，很多股民的信心已经被击溃，认为A股会回到前几个月的狗熊走势。
虽然我今天账户也不行，但还是强行安慰了两句，我和她说是技术性回调，不要慌。我也不知道我这么说对不对，如果继续下跌，可能又要喜提一口大锅哈哈。
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消息面：
1. 医保开始预谈判了。目前给药企的预期就是继续引导降价，这事对医药股会有些影响，今年医药股上涨慢，下跌快，坑太多，基本面还是没好起来。
2. 新股开始套人了。前几天新股第一天上市赚钱效应爆表，经常一天涨1000%+，所以最近很多股民集合竞价去冲新股，按照规则，新股第一天集合竞价最高900%，所以很多股民都以最高价去买。
今天新股托普云农，就是900%开盘，结果收盘也是900%，一天下来不赚钱，明天再来一个大幅低开，可能要亏掉几十个点。
3. 外国机构依然在唱多中国资产。最近很多国际资本在卖出印度股票，买入中国股票，前天公布最新外资数据显示，外资最近一个半月流入A股5000亿。只是A股自己波动太大了，投资者心态很容易被搞崩。
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总之，还是做好预期管理吧，把预期降低一点，惊喜才能多一点，惊吓才会少一点。
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