11月7日,天合发布《关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》,公司全资子公司 TSW 拟将其核心资产 TUM1 出售给 FREYR 并获得 FREYR相应股权、债权及现金。
1、本次交易的具体情况
全资子公司 Trina Solar (Schweiz) AG将其下属的核心资产 Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC出售给 FREYR Battery, Inc.。本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的 5GW 组件工厂。
本次交易完成后,公司将获得:
1)1 亿美元现金;
2)面值为 1.5 亿美元的优先票据;
3)FREYR 普通股 45,877,960 股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得 FREYR 向公司新增发行的 15,437,847 股,占发行后总股本的 9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得 FREYR 向公司新增发行的30,440,113 股,鉴于 FREYR 在第二阶段对其他投资人同期增发股份,公司合计持有的 45,877,960 股占届时 FREYR 股比约 19.08%。若第二阶段审批未通过,公司将获得 FREYR 约 8000 万美元的优先票据作为补偿。
本次交易完成后,FREYR 和天合将共同执行多阶段战略合作计划,FREYR 产出的组件仍将使用公司品牌并和公司合作对外销售,以确保美国本土制造产品供给,进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。
2、 FREYR 的情况简介