在繁茂森林里，有只常被野兽侵扰的驴。它凭借敏捷和顽强多次死里逃生。后来驴捡到一张狮子皮，便想伪装成狮子吓唬其他动物。
它披上狮皮巡查，遇到吃草的兔子，兔子吓得钻进洞；树上的小松鼠也跳到更高枝头；小鹿看到后也飞速逃离。驴见计谋成功，便得意大笑，动物们听出是它的声音，纷纷责怪。
此时小松鼠喊狐狸来了，动物们慌乱逃窜。驴本想跑，但想到自己伪装成狮子，于是大模大样走向狐狸。
狐狸见 “狮子”走来，便很恭敬向它打招呼，还说要离开。驴得意忘形发出叫声，狐狸听出是驴，怒视着它并扑过去。
驴这才知错，可逃跑已来不及，它为自己的伪装和得意付出了沉重代价，原本想靠伪装吓退敌人，却因得意暴露自己，最终陷入危险境地。
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