2024年11月，我国国民经济延续9月份以来回升态势，货物进出口保持增长。除粮食吞吐量同比下降较快外，主要港口企业煤炭、原油、铁矿石、集装箱等吞吐量同比均实现不同程度增长。11月原煤生产稳定增长，进口增长较快。根据国家统计局的数据，11月我国规上工业原煤产量4.3亿吨，同比增长1.8%;进口煤炭5498万吨，同比增长26.4%。1—11月，规上工业原煤产量43.2亿吨，同比增长1.2%；进口煤炭4.9亿吨，同比增长14.8%。11月规上工业电力生产平稳增长，规上工业发电量7495亿千瓦时，同比增长0.9%，其中火电增速回落，同比增长1.4%。1—11月，规上工业发电量85687亿千瓦时，同比增长5.0%。11月，市场需求方面，上旬我国大部地区较往年同期偏暖，华北区域遇大范围雾霾天气，各地制造企业陆续出台错峰生产计划，下游采购增量有限。进入下旬，寒潮大举南下，中东部地区气温走低，终端补库需求释放，日耗、库存、存煤可用天数均有所提升。月末沿海八省日耗190万吨，库存维持在3558万吨左右高位。煤炭价格方面，北方地区陆续迎来供暖季，煤炭产地复产开工增多，区域内以保供为主，坑口煤价趋稳运行。大秦线检修结束后，运量迅速恢复至满发水平，北方港口持续累库。供给宽松格局下，下游观望情绪渐起，成交氛围冷清，贸易商降价加快疏运，煤炭价格弱势下行。运价走势方面，11月西北太平洋台风依旧活跃，“康妮”“银杏”“桃芝”“天兔”“万宜”接连影响我国沿海地区，南北海域前后出现大风巨浪，装卸效率下降，通行船只受限，运力周转放慢。加之北方港口货量逐渐增多，沿海煤炭运输价格稳步上行。11月29日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1177.16点，比上月末上涨8.2%，月平均值为1139.39点，环比上涨9.7%。有关统计数据显示，截至11月29日，55个港口样本动力煤库存7451.0万吨，周环比增加209.80万吨，其中：东北区域港口库存393.70万吨，周环比增加28.5万吨；环渤海区域港口库存3226.40万吨，周环比增加181.90万吨；华东区域港口库存1215.70万吨，周环比下降7.30万吨；江内区域港口库存1017.2万吨，周环比下降21.30万吨；华南区域港口库存1598.0万吨，周环比增加28.0万吨。11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11862.01万吨，同比增长6.2%，其中累计外贸煤炭吞吐量2158.96万吨，同比增长23.2%。2024年1—11月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量121040.70万吨，同比下降0.5%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量19087.34万吨，同比增长16.2%。11月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量6198.98万吨，同比增长5.38%。2024年1—11月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量63448.47万吨，同比下降2.09%。2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速见图1。![]()
图1 2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速
11月原油生产保持增长，进口同比增长较快，原油加工由降转增。根据国家统计局的数据，11月规上工业原油产量1725万吨，同比增长0.2%；进口原油4852万吨，同比增长14.4%；规上工业原油加工量5851万吨，同比增长0.2%。1—11月我国规上工业原油产量19492万吨，同比增长1.9%；进口原油50559万吨，同比下降1.9%；规上工业原油加工量64910万吨，同比下降1.8%。11月，“欧佩克+”再度延长减产，俄乌冲突再次升级，飓风“拉斐尔”致墨西哥湾沿岸原油生产有中断的潜在风险，推动国际油价上涨。但原油整体供应过剩的基本面无法支撑原油价格持续上涨，叠加中东地缘政治紧张局势缓解、美元汇率走强、特朗普当选总统支撑美国原油产量增长预期等因素让市场担忧情绪不断升温，导致原油市场价格承压。截至11月27日，WTI、布伦特原油期货价格分别收于68.72美元/桶、72.83美元/桶，月环比分别上涨1.99%、1.97%，相较于2023年同期的74.86美元/桶、79.87美元/桶，分别下降8.20%、8.81%。11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3593.51万吨，同比增长8.9%，其中累计完成外贸原油吞吐量2831.38万吨，同比增长7.8%。2024年1—11月，主要港口企业累计完成原油吞吐量42101.97万吨，同比下降1.3%，其中累计完成外贸原油吞吐量34179.24万吨，同比下降0.5%。11月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3191.24万吨，同比增长16.08%。2024年1—11月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量37170.75万吨，同比下降0.92%。2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速见图2。![]()
图2 2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速11月铁矿石进口环比小幅下降。根据海关总署的统计数据，11月我国进口铁矿石及其精矿10186.2万吨，环比下降1.9%；1—11月，我国铁矿石及其精矿累计进口量112423.6万吨，同比增长4.3%。根据中国钢铁工业协会的统计数据，11月全国生产粗钢7840万吨，同比增长2.5%；生产生铁6748万吨，同比增长3.9%；生产钢材11881万吨，同比增长5.1%。1—11月，全国累计生产粗钢9.29亿吨，同比下降2.7%；生产生铁7.83亿吨，同比下降3.5%；生产钢材12.83亿吨，同比增长0.9%。11月，铁矿石港口库存维持历史高位，市场供强需弱下，钢厂计划冬储价与贸易商预期相差较大，交投情绪一般。受天气影响可用运力收紧，沿海金属矿石运输价格平稳上行。11月29日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1090.68点，比上月末上涨5.6%，月平均值为1066.11点，环比上涨5.7%。据有关统计数据，11月全国45港进口铁矿石库存依然维持在1.5亿吨以上的近3年来同期高位。截至11月29日，全国45个港口进口铁矿石库存总量15046.89万吨，环比下降272.49万吨，45港日均疏港量335.87万吨，环比增加8.89万吨。11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14133.21万吨，同比增长5.6%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9225.41万吨，同比增长2.7%。2024年1—11月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量158286.37万吨，同比增长4.1%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量107177.40万吨，同比增长4.1%。11月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10910.83万吨，同比增长4.55%。2024年1—11月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量123382.69万吨，同比增长5.08%。2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速见图3。![]()
图3 2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速
根据国家统计局的数据，11月货物进出口同比小幅增长，进出口总额37506亿元，同比增长1.2%，其中：出口金额22217亿元，同比增长5.8%；进口金额15289亿元，同比下降4.7%。1—11月货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额397861亿元，同比增长4.9%，其中：出口金额230383亿元，同比增长6.7%；进口金额167477亿元，同比增长2.4%。据上海航运交易所的资料，11月中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，不同航线走势有所分化，综合指数平稳运行。2024年11月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1427.33点，较上月平均上涨0.8%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2256.17点，较上月平均上涨7.3%。11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2492.88万TEU，同比增长5.7%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1211.82万TEU，同比增长8.7%。2024年1—11月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量27280.52万TEU，同比增长7.5%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量13446.80万TEU，同比增长7.7%。11月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2053.66万TEU，同比增长5.70%。2024年1—11月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量22515.63万TEU, 同比增长7.73%。2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。![]()
图4 2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速
五、粮食市场
11月粮食进口量同比下降明显。据海关总署的统计数据，11月我国粮食进口总量947万吨，同比下降34.8%，其中：进口玉米30万吨，同比下降91.8%；进口小麦7万吨，同比下降89.9%；进口稻米17万吨，同比增长35.2%；进口大麦72万吨，同比下降40.9%；进口高粱73万吨，同比增长33.9%；进口大豆715.4万吨，同比下降0.1%。2024年1—11月，我国粮食进口量14731万吨，同比增长3.1%，其中：进口玉米1332万吨,同比下降39.9%；进口小麦1102万吨，同比下降4.1%；进口稻米128万吨，同比下降46.8%；进口大麦1347万吨，同比增长39.3%；进口高粱829万吨，同比增长70.3%；进口大豆9709万吨，同比增长9.4%。11月, 国际粮油市场价格涨跌互现 。小麦市场方面，因小麦供应充足，对俄乌冲突影响黑海粮食出口的担忧减退，小麦价格下降，主要市场中美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格分别为251美元/吨、205美元/吨，分别比上月下跌2.46%、5.47%。玉米市场方面，上半月受黑海地区冲突升级的影响，玉米价格上涨，下半月因小麦价格下降，给玉米带来比价压力，玉米价格下降，主要市场中美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格分别为166美元/吨、167美元/吨，分别比上月上涨6.02%、1.57%。大米市场方面，印度大米供应量预计增加，同时泰国政府将向稻农提供380亿泰铢的资金支持以提高生产力，大米出口价格下跌，主要市场中芝加哥糙米期货月平均价格为326美元/吨，比上月下降1.99%；泰国破碎率5%大米出口价格为493美元/吨，下跌21美元/吨；越南破碎率5%大米出口价格为521美元/吨，下降19美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为463美元/吨，下跌56美元/吨；印度含碎25%长粒大米FOB价为443美元/吨，下跌48美元/吨。大豆市场方面，美国农业部宣布新的大豆出口需求，大豆价格总体上涨，主要市场中美国芝加哥交易所大豆期货价格为366美元/吨，环比下降1.4%；美国大豆美湾FOB价为368美元/吨，上涨4.27%；巴西马德里亚角港口大豆FOB价为392美元/吨，上涨2.06%。11月，进口粮食大幅缩减，下游饲企更依赖沿海内贸，北方港口下海粮食增量持续走高，支撑运价平稳上行。11月29日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收988.48点，比上月末上涨8.1%，月平均值为985.37点，环比上涨14.5%。11月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1401.82万吨，同比下降20.5%，其中累计完成外贸粮食吞吐量544.10万吨，同比下降46.1%。2024年1—11月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量16315.63万吨，同比增长3.2%，其中累计完成外贸粮食吞吐量8940.32万吨，同比下降1.9%。11月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1058.50万吨，同比下降21.19%。2024年1—11月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量12254.13万吨，同比增长0.51%。2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。![]()
图5 2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速
作者：陈羽、杨晓光
数据来源：国家统计局、海关总署、中国港口协会、上海航运交易所、中国钢铁工业协会等
