又一家专精特新来了！北交所高质量扩容进行时

文摘 2024-10-29 20:22 广东

近期北交所行情持续升温，投资者信心回暖，北交所新股发行继续稳步推进。目前有三家公司处于发行状态，还将有两家公司于本周上会，其中，港股上市公司天工国际(00826.HK)旗下子公司、钛合金巨头天工股份将于11月1日二次上会。

Wind的统计显示，今年以来北交所总迎来15只新股上市，其中8只目前股价已较发行价翻番。近期北交所新股的打新热情也随着水涨船高，科拜尔、科力股份两只新股网上冻结资金均超过2300亿元，创下北交所冻资额历史新高。分析认为，未来北交所仍将持续推进高质量扩容，吸引更多优质企业上市。

天工股份将于11月1日上会

在11月1日举行的北交所上市委员会2024年第20次审议会议上，天工股份将二次上会。此次天工股份拟在北交所募资3.60亿元，用于年产 3000 吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。

招股书显示，天工股份主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛与其他金属元素通过配比、熔炼、锻造及各种精加工工序，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料技术性能的产品，以板材、管材、线材等形式广泛应用于化工、消费电子等领域。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业。

据介绍，钛及钛合金材料因其优良的性能早期被用于航空航天和军工领域，随着技术的日渐成熟和完善，逐渐进入民用市场。钛及钛合金板、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，在消费电子、医疗、体育等日用消费品领域得到广泛应用。天工股份的钛及钛合金产品从粗加工逐步向精加工、深加工转型，包括消费电子行业、3D打印领域的钛合金线材等，开拓更广阔的新兴市场。

天工股份的第一大客户为索罗曼（常州）合金新材料有限公司（以下简称“常州索罗曼”）。据公司介绍，受益于钛及钛合金材料在消费电子行业的应用，常州索罗曼从公司采购的消费电子用线材数量，自2022年第四季度起大幅增加并保持在较高水平。2022年，公司向常州索罗曼销售金额为1.07亿元，占营业收入比重27.88%，成为公司第一大客户。2023年，公司与常州索罗曼合作规模进一步扩大，实现销售收入8.64亿元，占比约83%。

随着iPhone 15系列突破性地采用钛合金边框与配色，手机行业掀起了一股钛合金热潮，三星也跟进推出了钛合金手机。据了解，包括华为、小米在内的国内品牌也开始使用钛合金，未来比苹果、三星使用更为广泛，其中华为于11月份发布Mate70将有钛金属版。随着智能手机制造商增加对钛合金的应用，预计钛合金在市场的渗透率将逐步增加。这意味着，天工股份在市场中的份额有望增长，巩固并提升其在行业中的领先地位。此外，公司还在开发新领域，积极向其他领域拓展，包括增材制造、航天航空等，未来业绩有望保持稳健增长。

拟上市公司业绩不俗

近年来，北交所坚守定位，提升上市质量标准，今年上市的公司以及拟上市公司均业绩不俗。

从今年已上市的公司来看，15只公司中8家2023年净利润在5000万元以上，其中瑞华技术、云星宇2023年净利润超过1亿元。其中，瑞华技术2023年实现营业收入3.94亿元，同比增长21.01%，归母净利润为1.14亿元，同比增长44.92%，公司的主要业务为为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。

拟上市公司中，万源通、科志股份等2023年净利润过亿。其中，日前获得北交所IPO注册批文的万源通，近年来净利润保持高速增长。2021年至2023年，归母净利润分别为1935万元、5253万元、1.18亿元，年均复合增长率达到146.98%。万源通拟募资约3.5亿元，用于新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50万平方米刚性线路板项目）、补充流动资金与偿还银行贷款。

受益于消费电子的崛起，近年来天工股份的业绩得到快速发展。招股书显示，2021年至2023年，公司营业收入分别为2.83亿元、3.83亿元及10.35亿元，同比增长分别为55.23%、35.65%及170.05%。期内，公司归母净利润分别为2034.3万元、6998.1万元及1.7亿元，同比增长分别为67.87%、244.00%及142.57%。

天工股份10月24日晚间发布的今年前三季度显示，公司前三季度实现营业收入6亿元，同比减少15.39%；实现归母净利润为1.42亿元，同比增长10.54%；基本每股收益0.241元，同比增长10.55%。

开源证券认为，中长期来看，北交所未来新挂牌的公司会变多变好，流动性的大幅改善和估值的系统性提升展现了更强的吸引力，尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平且具备稀缺性标的将会受益。

专精特新“小巨人”云集

近年来，资本市场深化改革持续推进，逐步完善了全链条、全生命周期支持企业科技创新的市场体系和制度安排，服务科技创新能力不断提升。北交所致力于打造服务创新型中小企业主阵地，在支持中小企业科技创新方面具有独特功能。10月14日，北交所向业内发布最新一期发行上市审核动态（创新性评价专刊），就如何开展拟上市企业创新特征信息披露及论证做出引导。10月18日，北交所董事长周贵华在2024金融街论坛年会平行论坛上表示，北交所有基础、有潜力、有责任以更大力度支持科技创新，将强化制度的适应性、创新的包容性。

10月14日工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。北京市经济和信息化局编制了《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。支持专精特新企业快速申报北京证券交易所，提高企业首次公开发行上市审核效率。

开源证券认为，北交所作为专精特新“小巨人”的主要阵地，随着对专精特企业新政策接连释放，未来有望进一步推进北交所和新三板高质量发展。

北交所针对创新型中小企业特点设置多元上市标准，拓展交易所服务范围，是支持中小企业走专精特新发展道路的重要平台。来自北交所的数据显示，截至目前，北交所共有上市公司254家，国家级专精特新“小巨人”占比超一半，每家公司平均拥有22项发明专利，平均研发强度近5%，是规上企业平均水平的三倍左右，今年上半年超八成企业实现盈利。

拟北交所上市公司中，也有一批国家级专精特新“小巨人”，包括上周五二次上会通过的科隆新材，本周上会的天工股份，以及处于发行状态的科拜尔、科力股份、聚星科技等。其中，作为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，截至2024年6月30日，天工股份已取得专利62项，其中发明专利13项，助力公司在高端产品制造与成本控制方面始终保持市场先进水平。

中长期看好北交所新股市场

随着大A股市场回暖，北交所近期走势强劲，北证50指数更是节节攀高，不断创出历史新高。受资金快速涌入推动，北交所股票水涨船高，股价不断攀升。

受益于市场火爆，今年上市的16只新股赚钱效应十分明显。从上市首日看，除海昇药业守住发行价之外，其他15只新股均录得涨幅，其中9只上市首日涨幅翻番，占比超过五成。铜冠矿建在10月11日上市当日大涨7.31倍，今天上市的科力股份涨近4倍，中草香料、万达轴承上市首日股价的涨幅也超过2倍。从目前股价较发行价的涨幅来看，总共10只新股涨幅翻番，铜冠矿建目前股价较发行价涨5.47倍，成电光信、云星宇等5只目前股价较发行价涨幅超过2倍。

在这样的市场氛围下，不排除正冲刺北交所上市的新股会再跑出大牛股，包括即将上市的科力股份，正在发行的科拜尔、聚星科技，以及即将上会的天工股份、林泰新材等。

资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示，北交所目前状态是“成熟一家，发行一家，上市一家”，放在整个资本巿场里属正常的发行节奏。目前北交所的高质量扩容受整个IPO市场节奏的影响，在数量上无法实现突破，但在质量上却得到了明显的提高，更多的优质企业积极挂牌新三板并申请北交所，保证了北交所后备军质地的水涨船高。

申万宏源研究认为，北交所正迈向"产业结构更优、含新量更高、竞争力更强"的高质量扩容新阶段，表现在：

一、产业结构进一步向高研发行业集中。当前，北证企业数量排前三的行业是电力设备、机械设备和基础化工，受到部分行业景气周期影响较大，而展望未来，预计高研发比例的计算机、国防军工、电子、机械设备、医药生物等行业、以及研发比例提升幅度高的计算机、医药生物、美容护理、电子、汽车等行业的相关企业将更多地纳入到北交所；

二、创新含量有望提升，更契合新质生产力的发展方向。申报企业创新特征包括技术创新产品创新、模式创新及转型升级等，契合发展新质生产力核心要素"新产业、新模式、新动能"，关注新质生产力相关企业纳入北交所的机会。

三、更具市场竞争力的创新型中小企业。根据北交所的指引，申报企业应说明其创新特征在技术水平、产品关键性能指标、业务模式竞争力等方面与主要竞争对手的比较情况，关注相对同行业企业有明显竞争优势的创新性中小企业纳入北交所的机会。

责编：彭勃

校对：苏焕文

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