导语：据媒体报道，美国新一届当选总统称明年上任首日就将对自中国的进口产品加征10%的关税，后续纺织服装出口或将承担较大压力。
作为劳动密集型产业，影响纺织服装行业迁移的最主要因素是劳动力成本变化，由于劳动力成本的上升，二十世纪以来，全球纺织行业进行了多次转移，英国-美国-日本-亚洲四小龙-以中国为代表的发展中国家。虽然说最近几年，纺织服装产业由中国逐步向以越南和印度为代表的东南亚和南亚地区国家转移，但目前中国仍是世界上最大的纺织服装出口国家，特别是2005年之后，中国纺织服装出口大幅增加，但与此同时，与海外多国的关于纺织服装的贸易争端也在增加，特别是在美国上一届政府时期，贸易争端快速升级，影响我国纺织服装出口形势
来源：海关总署
表1 上一轮关税加征中有关于纺织服装的时间节点
时间节点 | 主要内容 |
2018年7月11日 | 宣布进一步对中国加征关税清单（清单3），计划对中国出口至美国的约2000亿美元商品加征10%的关税 |
2019年5月9日 | 宣布自2019年5月10日起，对中国出口至美国的2000亿美元（清单3）商品加征的关税由10%提高到25%。 |
2019年8月13日 | 宣布对价值约3000亿美元自中国进口商品征税， 清单分为清单4A和清单4B两部分，其中4A于9月1日开始征收，4B于12月15日开始征收。 |
2019年8月28日 | 正式宣布对价值约3000亿美元自中国进口商品加征15%附加关税的实施方案。 |
2020年1月22日 | 宣布自2020年2月14日，3000亿美元清单中，4A附加关税从15%降至7.5%；并于2020.1.16取消4B清单关税。 |
来源：公开信息整理
在2019年美国对进口自中国的清单3和清单4的约5000亿美元的产品中，涉及到纺织服装的金额约为400亿美元，虽然清单4B并未施行，但依旧对中国出口至美国的纺织服装产品造成较大影响，导致2019年美国自中国进口的服装产品出现明显下滑。与此同时，美国服装其他主要进口来源地则多有不同程度的增长。
表2 2018-2019年美国服装进口来源变化
单位：亿美元
国家 | 2018年 | 2019年 | 同比 |
总进口 | 925.12 | 929.19 | 0.44% |
中国 | 309.89 | 280.67 | -9.43% |
越南 | 126.80 | 139.96 | 10.37% |
孟加拉国 | 54.34 | 59.33 | 9.17% |
印度尼西亚 | 48.70 | 47.76 | -1.93% |
印度 | 42.01 | 44.41 | 5.72% |
柬埔寨 | 25.34 | 28.43 | 12.19% |
巴基斯坦 | 15.77 | 16.83 | 6.71% |
欧盟 | 29.59 | 30.50 | 3.06% |
来源：美国商务部
并且随着贸易争端以及地缘政治的演变，中国纺织品服装的主要出口方向也在发生转变，服装在整个纺织服装出口中的占比在逐步下滑，纺织品出口占比不断增加。虽然欧美日英等发达国家和地区依旧是我国服装的主要出口国家和地区，但是近年来对俄罗斯以及中亚五国的服装出口量正出现明显增加。纺织品出口来看，对于海外部分传统及新兴的纺织服装产业基地的出口增幅明显，特别是作为原料的纺织纱线和纺织织物的出口，增速较快，由于海外新兴纺织服装产业基地产业配套仍不完善，且多集中于制成品，当地对于纺织原料需求与日俱增，因此带动了国内纺织服装原料的出口增长。
表3 2018与2023年中国服装主要出口国占比变化
国家 | 2018年 | 2023年 | 增幅 |
美国 | 22.16% | 20.99% | -1.17个百分点 |
日本 | 10.44% | 7.94% | -2.50个百分点 |
韩国 | 3.21% | 4.42% | +1.21个百分点 |
吉尔吉斯斯坦 | 1.43% | 4.11% | +2.69个百分点 |
哈萨克斯坦 | 1.22% | 3.78% | +2.55个百分点 |
澳大利亚 | 2.41% | 3.31% | +0.89个百分点 |
英国 | 3.63% | 3.06% | -0.56个百分点 |
德国 | 3.96% | 2.95% | -1.00个百分点 |
俄罗斯 | 4.77% | 2.67% | -2.10个百分点 |
马来西亚 | 0.83% | 2.66% | +1.83个百分点 |
来源：海关总署
表4 2018与2023年中国纺织纱线及织物主要出口国家出口额变化
单位：亿美元
国家 | 2018年 | 2023年 | 年均复合增速 |
越南 | 210.57 | 223.53 | 1.20% |
孟加拉国 | 172.27 | 165.24 | -0.83% |
印度 | 62.01 | 161.51 | 21.10% |
巴基斯坦 | 79.74 | 92.24 | 2.96% |
巴西 | 54.17 | 91.69 | 11.10% |
土耳其 | 71.27 | 88.13 | 4.34% |
埃及 | 68.81 | 82.90 | 3.80% |
印度尼西亚 | 67.31 | 77.66 | 2.90% |
韩国 | 76.93 | 72.88 | -1.08% |
柬埔寨 | 46.93 | 62.35 | 5.85% |
来源：海关总署
后期来看，随着贸易争端的加剧，将进一步利好东南亚以及南亚等新兴的纺织服装承接地，上述地区对于美国的纺织品服装出口额将出现进一步的增加。但是，就像前文所描述的，该地区对于纺织原料的需求势必将随着当地成品订单的好转而与日俱增，这也带来了国内纺织原料的出口新机遇。并且随着服装主要出口的地区的转向，对于俄罗斯、中亚、非洲等地的服装出口也将出现逐步增加的情况，在一定程度上替代了出口至美国的份额。并且国内纺织机械以及纺织技术的出口也在逐步向好，整体纺织服装行业出口重心将逐步由成品转至原料端，我们也将持续对此保持密切关注。
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