1、昨天市场传闻，某行得到总局的窗口指导，行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行是5%。
昨晚有记者验证，目前有个别省份的金融管理局要求公募基金纳入SPV。公募、资管计划等占总资产规模达到2.5%是预警线、5%为重点预警线，按照季度进行监控。
所以，这个传闻应该是真的。
这个是什么意思呢，就是让银行自己去买债，通过公募或者其他渠道去买债这件事情的额度会受到限制。嗯....银行现在买债这个事情也是受到限制的。
这个就是重点整治债市了，限制债市做多力量，另外还有个传闻是说利率债基、信用债基将不再享受相关的免税条件，这个就是给债券交易增加税收了。
这个对股市是利好，一个是红利股走势和债市高度相关，可能能挤出一点资金到其它板块，这样增加市场活跃度。另外如果债市资金能有1%流入股市都足够股市涨一涨了，如果能有5-10%流入股市，都够股市回到3000点以上去了，不过这个应该不太可能有那么多。
这个事情的主要目的应该还是提高市场风险偏好，让资金别都去搞债券了，也出来搞搞投资。
国信对这事情有个比较完整的解读，大概就这样。
2、8月15日，美国人口调查局公布数据显示：美国7月零售销售环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超过预期0.4%，前值从0%下修至-0.2%。
这个数据更加锁定了9月的降息额度基本就是25BP，美国经济目前为止英国是没衰退，所以不用马上降息50BP。
其实我觉得开启降息周期就行，至于降息幅度会跟随后续数据变的。
3、最近有一段演讲，让我绷不住了，国家金融与发展实验室特聘高级研究员邵宇在海南博鳌有一个演讲。
说起来非常遗憾，我入行的时候就开始保卫3000点，现在退休了，开始保卫2900点了”，谈起股市，邵宇自嘲称，“感觉我的整个职业生涯就是‘保卫战’”。
说起来我入行的时候也是在保卫3000点.....就是不知道等我退休的时候，是不是也还是在保卫3000点......
4、地产里面昨天出了一个很离谱的公告.....中国奥园宣布中报盈利了210-230亿。
盈利的主要原因是公司完成了境外债务重组，并因此录得重组收益。
这个事情说人话就是，债务重组成功了，有一部分美元债不用还了，不还的部分全部可以当作盈利记录回来......
感觉这个操作可以.....反正是谈判债务重组的，不重组反正也还不出，属于自救了，其它地产公司估计有样学样。
5、京东Q2业绩还可以啊，超预期了，京东美股小涨一波。
6、最近又有一个转债违约了，还是国资背景的企业....这个是历史上首次。
岭南股份发布关于“岭南转债不能按期兑付本息的公告。截至 2024 年 8 月 13 日，“岭南转债”剩余金额为 48953.50 万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。
我注意到这个股票已经跌破1元了，正在挣扎，也有可能退市了，感觉这个债券挺难兑付了。
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