SPIR: 2024全球及中国锂电池包膜设备行业分析

时事 2024-08-23 11:49 广东

包膜机设备是指锂离子电池制造设备，包括包膜机、尺寸测量机等配套设备。其对电芯壳体外表面进行包覆处理，以保护锂电池不受外界环境的影响，防止因物理撞击、温度变化、湿度变化等因素导致的电池性能下降或安全事故。外包膜能够保持电池内部的电解液和电极的完整性，避免水分、氧气和其他有害物质的侵入，从而延长电池的使用寿命和保证电池的安全性能。

锂电池电芯的生产工艺分为前、中、后三个阶段，前段工序的目的是将原材料加工成为极片，核心工序为涂布；中段目的是将极片加工成为未激活电芯；后段工序是检测封装，核心工序是化成、分容。

包膜工序属于后段工序。包膜工序是电化学阶段的重要工序之一，该工序是对电芯外表面进行绝缘包覆处理。而包膜机设备是在包膜工序中实现良好的包膜效果的关键因素。因为在包膜工序中，常见的问题有在膜中出现气泡、褶皱、划痕、拉丝损伤、不平整、膜的厚度不一致等，先进的包膜设备可以更好地解决以上技术难题，实现锂电池绝缘性好和导热性好的效果。

数据来源：公开资料，起点研究院（SPIR）

由于包膜机主要用于方形电池及少部分圆柱电池，全球方形电池产能主要集中在中国，海外三星SDI、LG新能源、松下等企业主要生产圆柱或软包电池，因而目前中国锂电池包膜机市场规模占据全球包膜机市场规模超80%以上。起点研究院（SPIR）数据显示，2023年全球锂电池包膜机市场出货量超1000台，同比微增1.8%；预计2024年全球锂电池包膜机市场出货量微降至1000台。

图表 2：2021-2027全球锂电池包膜机市场出货量（台）

数据来源：起点研究院（SPIR）

市场集中度：目前中国锂电池包膜机设备行业已经处于比较集中的状态，而且这种集中趋势越来越明显。起点研究院（SPIR）调研数据显示，2021年中国锂电池包膜机设备行业CR3达到64.1%，2022年CR3达到72%，2023年CR3达到73%；行业CR10 2021年为86.8%，2022年提高3个百分点，增长到89.9%，2023年增长到93.2%。锂电池包膜机设备市场集中度不断提高，主要是因为：①头部包膜机企业在设备性能参数、服务响应速度等由于其他二三线企业；②在需求减缓的当下，头部锂电池企业仍有包膜机设备需求，而小型锂电池企业包膜机需求减缓，头部包膜机企业一般和头部锂电池企业绑定较深、合作基础较好，锂电池企业一般不会轻易更换供应商，因而订单逐步向头部包膜机企业集中。

竞争格局：目前全球锂电池包膜机企业都集中在中国，主要竞争企业第一梯队为：科瑞技术、誉辰智能，两者合计占据市场60%以上。第二梯队为：德尚智能、昊宸智能、先导智能、大族锂电、嘉拓智能等。随着锂电设备整线化、集成化趋势加强，未来拥有整线集成能力、整线解决方案能力企业将在未来获得有利的竞争优势；另一方面，先导智能、大族锂电等原先布局较浅的企业随着整线化趋势加强，包膜机作为整线解决方案设备中的一环打包销售给客户，预计这类客户市占率在未来将会有望提升。

图表3：中国锂电池包膜机设备行业市场集中度格局趋势变化

数据来源：起点研究院（SPIR）

在全球“碳中和”大背景下，发展新能源汽车和储能成为各国重要的发展方向，新能源汽车渗透率逐步提升和储能市场的爆发带动锂电池需求逐步增长。2017-2022年随着锂电池需求的火热，锂电池供不应求，锂电池企业纷纷扩产，带动锂电设备行业迎来一波又一波的热潮。2023年以来随着全球经济下行、新能源汽车销量增速放缓、储能需求增长驱动有限，对锂电池需求放缓，叠加上前两年锂电池企业扩产过渡，锂电池产能呈现结构性产能过剩，许多锂电池企业计划在2023/2024年扩产的项目暂停或者取消，锂电池企业设备需求放缓。2023年以来随着整个锂电产业链需求放缓，锂电池包膜机等锂电设备行业竞争激烈，价格战频出，不少企业同样性能的包膜机在2023、2024年两年价格均下降15-25%以此来抢夺订单。在2024年需求放缓、竞争加剧的当下，起点研究院（SPIR）认为锂电池包膜机行业竞争格局未来将呈以下发展趋势：

1）行业洗牌：2024-2025上半年为锂电池包膜机设备行业的洗牌期，根据行业需求及各家锂电池企业扩产计划，预计到2025年下半年会逐步迎来增长复苏，锂电池包膜机需求将会迎来新的一轮增长；

2）竞争加剧：在需求放缓的当下，未来两年大的锂电池企业设备需求仍然存在，小的锂电池企业设备需求减少，因此和大的锂电池企业绑定较深、合作较好的一线包膜机企业需求仍然存在；而二三线包膜机企业由于缺乏大客户的抗风险能力，靠低价的策略争抢订单将会被市场淘汰，未来两年低端包膜机产能将逐步被出清，竞争格局将会进一步集中；

3）上下游联动加强：随着终端对锂电池的质量要求逐步提高，同时为降本增效，以宁德时代、比亚迪为代表的电池企业已采取与设备企业联合创新，共同定制研发设备，根据企业工艺及技术特点开发适合自身的生产设备。因此和下游绑定较深、合作基础较好的企业将会活得更好；

4）市场集中度提高：科瑞技术、誉辰智能等拥有核心包膜设备技术、配套大客户、上市公司拥有资金实力等优势，在未来两年市占率将会进一步提高，CR5将进一步集中，行业将逐步进入良性发展阶段；

5）出海加快：国内锂电市场已基本完成国产替代，中国锂电设备出海成为必然趋势，并从“引进来”阶段走向“走出去”时代，随着海外本土企业产能逐步落地及中国企业在海外产能逐步落地，海外包膜机需求逐步提升，有海外资源、海外拓展能力较强的企业未来市场份额将逐步提升。

以上内容节选自《2024全球及中国锂电池包膜机设备行业报告》，完整版报告目录如下：

第一章锂电池包膜机设备行业发展分析

第一节锂电池包膜机设备产业链价值量分析

第二节锂电池包膜机设备行业特点分析

第三节锂电池包膜设备行业发展趋势分析

第二章全球及中国锂离子电池包膜机行业市场规模分析

第一节 2021-2027年全球锂离子电池包膜机企业市场规模及预测

第二节 2021-2027年中国锂离子电池包膜机企业市场规模及预测

第三节全球锂离子电池包膜机市场发展趋势

第三章全球及中国锂离子电池包膜机企业竞争格局分析

第一节 2021-2023年全球锂离子电池包膜机企业市场占有率分析

第二节 2021-2023年中国锂离子电池包膜机企业市场占有率分析

第三节中国锂电池包膜机设备企业分析

第四节锂离子电池包膜机市场竞争格局变化趋势

第四章方形锂电池市场分析

第一节方形锂离子电池市场规模分析

第二节方形锂离子电池技术及工艺发展分析

第三节方形锂离子电池竞争格局分析

第四节方形锂离子电池投资分析

第五章锂电池包膜机产品技术分析

第一节锂离子电池包膜机产品对比分析

第二节锂离子电池包膜机技术发展分析

第三节锂离子电池包膜机技术趋势分析

第六章锂电池包膜机行业SWOT分析

第一节锂离子电池包膜机行业优势分析

第二节锂离子电池包膜机行业劣势分析

第三节锂离子电池包膜机行业机会分析

第四节锂离子电池包膜机行业挑战及威胁分析

附：锂电池包膜机设备企业名录

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