起点研究院（SPIR）调研数据显示，2024H1中国锂电池负极材料出货量约90万吨，同比增长28.2%，其中人造负极出货约75万吨，占总出货83.3%；天然石墨负极出货约11.1万吨，占总出货12.2%。2024年上半年1-2月厂家开工积极性较可，头部企业开工较好，但产量同比下降，3-5月因新能源汽车和储能市场需求增加，带动负极材料的产量增加。
图表 1：2024H1中国锂电池负极出货量Top10企业
数据来源：起点研究院（SPIR）
图表2：2024 1-6月人造负极与天然石墨负极均价走势图（元/吨）
数据来源：起点研究院（SPIR）
2024上半年锂电池负极高端产品均价在5.4万元/吨，中端产品均价在2.6万元/吨，低端产品均价在1.7万元/吨。起点研究院（SPIR）数据显示,2024H1中国负极材料出货量市占率前五分别为贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、中科星城、尚太科技，市占率分别为21.6%、16.8%、9.9%、9.7%、8.8%。
起点研究院（SPIR）调研2024年上半年，中国负极材料市场呈现出稳中微降的趋势，但整体市场供应有所增加。由于许多新进企业，导致市场竞争激烈，但受新能源汽车销量的增长，带动锂电池负极材料出货量增长。价格方面，有许多中小企业以中低端负极走低价格，导致负极材料价格下降。市场需求方面，新能源汽车市场的快速增长是负极材料需求增长的主要驱动力。据起点研究院（SPIR）预测，2024年中国锂电池负极材料出货量较2023年保持增长但增速将减缓。
贝特瑞：公司成立于2000年，总部位于深圳市，隶属于上市企业中国宝安集团股份有限公司。2015年公司在新三板挂牌交易，2020年7月于北交所上市。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料（NCA、NCM811等）等锂离子电池正负极材料。负极材料领域，2023年公司对应收入122.96亿元，同比减少15.96%，毛利率24.36%，同比增加3.85个百分点。下游客户主要为宁德时代、比亚迪、松下、三星SDI、亿纬锂能等国内外知名企业。
杉杉股份：公司成立于1992年，总部位于浙江省宁波市，于1996年在上海证券交易所主板上市。公司主要从事锂电池负极材料、正极材料、电解液、偏光片等业务。公司负极材料业务由上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司等子公司运营，产品结构包括中间相碳微球、天然石墨、人造石墨、复合石墨及其他负极材料等。2023年杉杉股份负极材料收入为72.66亿元，同比减少9.82%。下游客户主要包括宁德时代、LG新能源、ATL、比亚迪、孚能科技等企业。
江西紫宸：公司成立于2012年，位于江西省宜春市，属于璞泰来全资控股子公司。公司主要业务为负极材料，2023年已经形成年产15万吨的负极材料有效产能，其中包括11万吨石墨化加工及10万吨碳化加工配套产能。继续推进四川年产28万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目建设，其中一期10万吨产能受 配套电路建设、自身库存消纳及新型生产工艺设备论证等影响，进度有所延缓，预计于2024年逐步建成投产；二期10万吨产能将稳步推进，计划于2024年下半年完成施工建设；三期年产8万吨产能预计于2025年逐步建成投产。2023年公司负极材料收入为66.11亿元，同比减少16.01%。下游主要客户为LG化学、宁德时代、ATL、三星SDI、珠海冠宇等企业。
凯金新能源：公司成立于2012年，总部位于广东省东莞市。公司专注于人造石墨和复合石墨等负极材料的研发、生产、销售。截至2023年底，公司负极材料有效产能达25万吨，下游客户主要为宁德时代、孚能科技、天津力神、国轩高科等企业。
尚太科技：公司成立于2008年，位于河北省石家庄市，并于2022年12月在深圳证券交易所主板上市。公司主要从事人造石墨负极材料的自主研发生产，并围绕石墨化炉这一关键生产设备，提供负极材料石墨化工序的受托加工业务。公司同时从事碳素制品金刚石碳源的生产，以及其他碳素制品相关受托加工业务。2023年公司负极材料收入为37.36亿元，同比下降11.01%。
附：《2024中国锂电隔膜材料行业发展蓝皮书报告》目录
第一章 锂离子电池行业概述
第一节 锂离子电池行业发展概况
第二节 锂离子电池产品分类
第三节 锂离子电池市场规模
第四节 锂离子电池负极材料行业概况
第二章 人造石墨负极材料技术路线分析
第一节 人造石墨负极材料发展现状
一、人造石墨负极材料发展动态情况
二、人造石墨负极材料产能规模分析
第二节 人造石墨负极材料市场规模
第三节 人造石墨负极材料竞争格局分析
第四节 人造石墨负极材料技术瓶颈
第五节 人造石墨负极材料发展趋势
第三章 天然石墨负极材料技术路线分析
第一节 天然石墨负极材料发展现状
一、天然石墨负极材料发展动态情况
二、天然石墨负极材料产能规模分析
第二节 天然石墨负极材料市场规模
第三节 天然石墨负极材料竞争格局分析
第四节 天然石墨负极材料技术瓶颈
第五节 天然石墨负极材料发展趋势
第四章 硅基负极材料技术路线分析
第一节 硅基负极材料发展现状
一、硅基负极材料发展动态情况
二、硅基负极材料产能规模分析
第二节 硅基负极材料市场规模
第三节 硅基负极材料竞争格局分析
第四节 硅基负极材料技术瓶颈
第五节 硅基负极材料发展趋势
第五章 锂电负极材料下游市场分析
第一节 锂电负极材料下游市场概况
第二节 锂电池制造市场分析
一、锂电池制造市场发展动态
二、锂电池制造商技术路线分析
第三节 锂电池在储能市场应用分析
一、中国储能市场概述
二、储能用锂电负极材料市场空间分析
第四节 锂电池在新能源汽车市场应用分析
一、中国新能源汽车市场概述
二、新能源用锂电负极材料市场空间分析
第五节 电动二轮车市场空间分析
一、电动二轮车市场概述
二、电动二轮车用锂电负极材料市场空间分析
第六节 其他市场对锂电负极材料需求分析
一、锂电池负极材料市场需求分析
二、固态电池负极材料市场需求分析
第六章 国内锂电负极材料主要企业经营概况分析
第一节 国内锂电负极材料企业总体发展概况
第二节 国内主要锂电负极材料企业经营情况与竞争力分析
一、A企业
1、企业简介
2、A企业经营状况与竞争力分析
二、B企业
1、企业简介
2、B企业经营状况与竞争力分析
三、C企业
1、企业简介
2、C企业经营状况与竞争力分析
四、D企业
1、企业简介
2、D企业经营状况与竞争力分析
第七章 锂电负极材料产业链行业投资机会与风险分析
第一节 锂电负极材料市场进入壁垒分析
第二节 锂电负极材料市场存在的问题与解决措施
第三节 锂电子负极材料市场投资机会
第四节 锂电负极材料市场投资风险
第五节 锂电行业“内卷”下锂电负极材料市场投资策略
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