据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球锂电池产量为608GWh，同比增长约20%；全球锂电负极材料产量为96.7万吨，中国产量95.2万吨。
由下图可见，上半年电池市场热度提前，3、4月份产量快速拉升，4月行业电池产量环比增长近50%，锂电负极材与电池市场同频，4月产量同比增长近60%。
图：2023-2024年H1全球锂电池月度产量统计（GWh）
据ICC鑫椤资讯数据显示，上半年中国负极材料市占率再创历史新高，达到98.4%。国内负极企业技术实力，规模制造能力以及价格优势让产品市占率不断提升。
图：2024年H1中国负极材料市占率
数据来源：ICC鑫椤资讯
目前整个锂电负极材料市场仍处于下行周期中，锂电负极材料自去年下半年价格开始出现倒挂后，整个行业进入了实质性洗牌阶段，产业链代工企业陆续在出清，中小规模企业订单量出现萎缩。产品价格波动更多受原料价格上涨及短期订单量增加影响。
图：2023-2024年锂电负极原料及石墨化代工价格走势
数据来源：ICC鑫椤资讯
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1贝特瑞仍居全球首位，龙头地位稳固，上海杉杉市占率同比也有所提升，尚太科技和中科星城并列第三，广东东岛和河北坤天继续呈现稳中有升的势头，上半年负极材料市场表现最为亮眼的黑马是云南中晟，市占率达到2.7%。贵州晖阳上半年开始在300+Ah大储电芯市场发力，出货量也开始明显提升。
图：2024年H1全球负极材料产量占比
数据来源：ICC鑫椤资讯
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球硅基负极单体产量较上年基本持平，增速低负极整体增速。46大圆柱电池迟迟无法量产，近两年大热的半固态电池也未到大规模量产阶段，因此，目前市场上需求仍主要集中在消费类市场以海外动力圆柱电池。
从企业来看，贝特瑞仍是整个硅基负极出货主力，2024年H1贝特瑞硅负极市占率在70%左右。
图：2020-2024H1全球硅基负极单体产量统计（吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
综合来看，锂电负极材料行业价格已经全面筑底，但供给侧富裕产能仍需时间消化，行业格局仍有调整空间。短期来看，预计三季度负极材料是将处于行业淡季，需求略显乏力，企业间会出现分化现象，全年负极材料产量有望在210万吨左右。
图：2024-2027锂电负极材料产量预测（万吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
