雷递网 雷建平 1月28日
中国儒意控股有限公司（简称：“136”，又称：“儒意控股”）日前发布公告，称公司分别与各认购方订立认购协议，公司已有条件同意根据各认购协议所载条款，以认购价每股认购股份2.37港元配发及发行总计1,144,514,767股认购股份。
股份认购事项之所得款项总额约为27.12亿港元（相当于约3.5亿美元）。
儒意控股还与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意根据配售协议所载条款及在其所载条件规限下，作为公司之代理，按尽力基准促使不少于六名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人须为独立第三方）以配售价每股配售股份2.37港元认购最多490,506,329股配售股份。
配售事项之所得款项总额将约11.63亿港元（约1.5亿美元），而配售事项之所得款项净额约为11.58亿港元。
儒意控股股份认购事项及配售事项之所得款项总额将合共约为38.75亿港元（约5亿美元）。
其中，阳光人寿此次认购1,144,514,767股，总金额为27.11亿港元；TFIInvestment认购490,506,329股，认购总额为11.61亿港元。
儒意控股称，公司拟将股份认购事项及配售事项之所得款项净额按以下方式使用：约34.83亿港元（或约90%）用作集团业务增长及扩张，包括内容制作、购买剧本及版权及购买影视节目版权，以及整合集团业务之上下游资源；及约3.87亿港元（或约10%）用作集团之一般营运资金用途。
认购股份及配售股份的组合相当于儒意控股于已发行股本总额约11.40%、经股份认购事项及配售事项扩大之儒意控股已发行股本总额约10.24%。
腾讯仍为二股东 阳光人寿持股增至7%
此次交易前，儒意控股CEO柯利明持股为18.32%，腾讯通过WaterLily持股为17.75%；阳光人寿持股为3.4%。
此次交易后，儒意控股CEO柯利明持股为16.45%，腾讯通过WaterLily持股为15.94%；阳光人寿持股为7.15%，TFI Investment持股为3.07%。
2023年7月，儒意控股还曾宣布募资40亿港元，腾讯参与认购。这也是时隔一年半后，儒意控股再次进行募资。
斥资超8亿 购买《QQ炫舞》30%股权
这两年，儒意控股动作很多，近期，中国儒意就宣布2025年1月13日，集团与公司主要股东腾讯控股旗下附属公司收购其持有的目标公司（北京永航科技有限公司）30%股权，目标公司核心资产包括《QQ炫舞》《QQ炫舞2》及《QQ炫舞手游》等游戏。
中国儒意斥资8.25亿元，包括现金7.43亿元，及公司以每股代价股份2.432港元的价格向香港腾讯或其指定方配发及发行36,666,667股代价股份。
具体细节为，腾讯数码向北京景秀 转让10.3026%股，套现 2.83亿元；香港腾讯 向Virtual Cinema Entertainment转让12.8280%股，套现3.53亿元；广西腾讯向北京景秀转让6%股权，套现1.65亿元；西藏永航向北京景秀转让 0.8694%股，套现 2391万元。
于股权转让完成后，腾讯数码、北京景秀及Virtual Cinema Entertainment分别持有目标公司70%、17.1720%及约12.8280%股权。
北京景秀及Virtual Cinema Entertainment均为中国儒意旗下公司。
目标公司2021年、2022年、2023年营收分别为11.9亿元、10.88亿元、11.7亿元；扣税后净利分别为6.5亿元、6576万元、5.19亿元。目标公司隐含市盈率约为5.3倍。
还控股了万达电影
中国儒意是一家影视公司，先后制作《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》、《老中医》、《老酒馆》、《决战中途岛》、《致我们终将逝去的青春》、《缝纫机乐队》、《动物世界》等影视作品。中国儒意拥有会员订阅制视频平台“南瓜电影”。
恒大曾是中国儒意最大股东。但恒大危机爆发后，套现上百亿港元后，已不再持有股权。2021年8月，恒腾网络宣布，柯利明出任恒腾网络公司执行董事及董事长。2022年2月，恒腾网络更名为中国儒意控股有限公司，彻底淡化了恒大的痕迹。
2023年，中国儒意还曾控股万达电影。
早在2023年7月20日，万达电影的间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司就与上海儒意影视制作有限公司（简称“上海儒意”）签订《股权转让协议》，万达文化集团将其持有的公司控股股东北京万达投资有限公司（简称“万达投资”）49%股权转让予上海儒意。上海儒意投入22.62亿元。
2023年12月，万达电影间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林拟将其合计持有的公司控股股东北京万达投资有限公司51%股权转让予上海儒意投资管理有限公司。
此次转让完成后，上海儒意将持有万达投资有限公司100%的股权，进而持有万达电影20.03%的股权。
万达电影的实际控制人从王健林变为上海儒意。
不过，万达电影2024年业绩表现欠佳。万达电影日前发布业绩预告，预计2024年净亏损为8.5亿到9.5亿元，上年同期的盈利为9.12亿元；预计扣非后净亏损为9.7亿元到10.7亿元，上年同期的盈利为7.19亿元。
由于交易方未能完成业绩，对此，近期，万达电影以总价1元回购并注销持股5%以上股东莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）（简称“莘县融智”）持有的67,590,102股股份。本次股份变动是为履行业绩补偿承诺。
莘县融智与万达集团创始人王健林的妻子林宁、北京万达文化产业集团有限公司为一致行动人。
注销完成后，莘县融智持有154,847,229股，莘县融智及其一致行动人合计持有169,905,076股，公司总股本变更为2,111,778,708股，莘县融智及其一致行动人持股比例由10.90%变动为8.05%，持股比例下降2.85%。
———————————————
雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。
