新加坡 KNOREX,递交IPO招股书,拟赴美国上市

文摘   2024-11-13 22:54   河南  




2024年11月12日新加坡KNOREX LTD.(以下简称KNOREX)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书,其股票代码为KNRX,拟在美国纽交所IPO上市。其早前于2023年12月18日在SEC秘密递表


KNOREX招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1982960/000149315224044368/formf-1.htm





主要业务

KNOREX,作为一家B2B技术公司,专门为营销人员提供程序化广告产品和解决方案,以简化和自动化他们的广告和营销工作流程。我们的软件为营销人员提供经济高效的解决方案和提高生产力的功能,通过自动化流程和算法在各种广告渠道和设备上定位目标受众,这在我们的行业中被称为“程序化广告”。利用我们专有的AI/ML技术并在营销人员的指令指导下,我们的基于云的软件可以自主执行瞬间广告购买交易,战略性地获取广告位置,并利用从各种广告渠道(包括开放互联网和围墙花园)整合的各种数据点获得的洞察,从全球广告和数据市场优化在线广告。我们的使命是简化日益复杂的数字营销格局,通过数据驱动的方法帮助加速客户的业务增长。


我们的旗舰产品Knorex XPOSM是一个自助式企业级云平台,拥有一套全面的广告管理和执行 (AMX) 应用程序。我们高度差异化的平台使营销人员能够在开放互联网和大型科技巨头拥有的原生平台上协调全渠道广告,并简化和自动化手动流程,以提高广告效率和效果。XPO支持智能自动化和扩展,使营销人员能够从集中式 UI 无缝管理和控制核心关键任务在线广告流程,在包括搜索、社交媒体、应用程序、网站、桌面、移动设备、智能电视或联网电视、流媒体设备和数字广告牌在内的各种广告渠道上投放广告。我们的AI/ML驱动平台为营销人员提供了真正集成的全渠道编排解决方案,彻底改变了数字广告管理。它将全球领先广告渠道的广告规划、创建、衡量、监控、管理和优化等关键功能无缝整合到一个统一的平台中。这消除了营销人员与多个孤立平台打交道的需要,将XPO打造为一个全方位的记录系统,从而关闭了客户营销分析循环。


自2009年9月在新加坡成立以来,我们已将业务扩展到美国、越南、印度和马来西亚,其中美国目前是我们最大的市场。多年来,我们一直在研发方面进行大量投资,与美国、欧洲和亚洲的领先媒体、数据和技术合作伙伴建立了稳固的合作伙伴关系。在我们积极推行扩张计划的过程中,这些努力对于塑造我们的商业发展和产品路线图至关重要。


我们对卓越的承诺得到了行业合作伙伴的认可,包括被列为 Meta 业务合作伙伴和 Google 高级合作伙伴(跻身前 3% 独家级别),以表彰我们在技术、运营和业务方面的卓越表现。我们在2022年荣获 MarTech Breakthrough Awards 的“最佳再营销平台”奖,并在2021年被 MarTech Outlook 评为十大营销自动化解决方案提供商。


到目前为止,我们的客户主要由来自广告代理机构的营销人员组成,他们一直在利用 XPO成功地为超过6,777个广告客户帐户实现自动化和优化结果,并且这一数字还在不断增长。我们的平台涵盖汽车、医疗保健、电子商务、企业对企业、零售、消费品包装、旅游和酒店等不同的行业垂直领域,展示了其多功能性、可扩展性和满足各种业务动态需求的有效性。我们的目标是进一步扩展我们的业务,促进 XPO 的更广泛采用,并将其优势扩展到更广泛的客户。


我们通过XPO平台上的平台订阅和平台服务、托管激活和专业服务从广告客户那里获得收入,为此我们收取订阅费、他们使用平台服务时广告支出的一定百分比和服务费,这使我们能够随着客户增加数字广告支出以及我们融入新渠道和平台而增长。




股东架构
招股书显示,KNOREX的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有5票投票权。A类股票总股数2247.7825万股,B类股票总股数478.0575万股,全部股票合计2725.8400万股。


在上市前的股东架构中,

Khar Heng Choo持有34.245万股A类股票、占全部股票的1.26%、拥有0.74%的投票权,持有308.21万股B类股票、占全部股票的11.31%、拥有33.23%的投票权,合计持有12.56%的股权、拥有33.96%的投票权;


Wilson Chandra持有0.3375万股A类股票、占全部股票的0.01%、拥有0.01%的投票权,持有3.0575万股B类股票、占全部股票的0.11%、拥有0.33%的投票权,合计持有0.12%的股权、拥有0.34%的投票权;


Truong Vinh Phu Le持有3.02万股A类股票、占全部股票的0.11%、拥有0.07%的投票权,持有27.2万股B类股票、占全部股票的1.00%、拥有2.93%的投票权,合计持有1.11%的股权、拥有3.00%的投票权;


Abhishek Kumar持有2.7025万股A类股票、占全部股票的0.10%、拥有0.06%的投票权,持有24.345万股B类股票、占全部股票的0.89%、拥有2.62%的投票权,合计持有0.99%的股权、拥有2.68%的投票权;


Raffles Venture (Direct) Private Limited持有305.695万股A类股票、占全部股票的11.21%、拥有6.59%的投票权
(Raffles Venture (Direct) Private Limited,50% owned by NRF Holdings Pte Ltd (a Singapore entity fully owned by the Minister for Finance of Singapore) and the remaining shareholdings by other shareholders including Mr. Yap Ning Jee and Mr. Lim Dah Chee, David. Mr. Yap Ning Jee and Mr. Lim Dah Chee, David are the directors of Raffles Venture (Direct) Pte Ltd, and hold the investment and voting power on behalf of Raffles Venture (Direct) Pte Ltd.)

Ms. Zhong Si Wan,通过Franklin Capital Enterprise Limited,持有438.7025万股万股A类股票、占全部股票的16.09%、拥有9.45%的投票权




公司架构
招股书显示,KNOREX的公司架构如下:





管理层
招股书显示,KNOREX的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前六个月,KNOREX的收入分别为631.64万、872.58万和 549.74万美元相应的净亏损为669.97万、796.15万和 293.65万美元。




中介机构

KNOREX是次IPO的的中介团队主要有Maxim Group LLC为其承销Kreit & Chiu CPA LLP为其审计师; RHTLaw Asia LLP、Morgan Lewis & Bockius分别为其公司新加坡律师、公司美国律师;Hunter Taubman Fischer & Li LLC为其承销商美国律师。



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