盖世汽车研究院：区域市场红利与技术优势驱动比亚迪全球化扩张

汽车 2024-10-14 07:02 上海

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全球新能源汽车市场处于蓬勃发展阶段，中国依托新能源汽车和全产业链优势，目前已经成为全球新能源汽车增长引擎和产品技术输出重要市场。比亚迪汽车作为自主新能源领军车企，积极推进全球化扩张。为深度理解比亚迪汽车业务全球化布局进展，盖世汽车重点从出海机遇及领先车企海外经验、比亚迪出海历程及策略、海外市场表现、未来展望四个方面进行洞察分析。报告部分内容如下：

2023年全球新能源销量接近1500万辆，中国贡献6成份额。目前，海外重点市场新能源汽车市场处于发展初期，为中国新能源汽车出海创造发展机遇。综合考虑市场规模前景、国家规划、进入壁垒、竞争格局等因素，东南亚、拉美、澳新、部分欧洲国家等重点市场是中国新能源汽车品牌出海的机会区域。

复盘领先车企全球化布局策略，丰田汽车全球化扩张的核心在于极强的“本地化”能力；大众汽车通过品牌收购、平台化开发、本地化生产，多线推动全球布局；现代起亚集团由低端起步，以品质向上带动品牌跃升；BBA车企坚持品牌全球化以及生产、营销本地化策略开拓海外市场；铃木汽车专注低价小型车领域，主打发展中国家，深耕印度市场。

日系、德系、韩系车企已在燃油车时代、顺全球化周期下完成海外布局；中系车企有希望在全球电动化浪潮下，以电气化技术为基础，抓住新一轮的全球化扩张机遇。对于比亚迪汽车，把握新兴市场红利、发挥新能源技术和垂直供应链优势，或将成为海外突围要素。

比亚迪汽车聚焦海外新能源领域，从动力电池、汽车电子到整车，从商用车到乘用车，从产品到产能，加速全球化扩张。1998-2010年，先后在荷兰、美国等地建立分公司，主推电池、电子业务；2010-2020年，向德国、英国、美国、日本等地出口新能源巴士等商用车产品，并在美国建成纯电动巴士工厂；2021年正式开启乘用车产品出海，2022年起加快产能出海步伐。

整车贸易方面，比亚迪预期在未来两年内，运营一支至少8艘滚装船的出海舰队，保障整车交付周期，应对运费成本波动；产能布局方面，自2022年9月起，先后宣布在泰国、乌兹别克斯坦、巴西、匈牙利、印尼、土耳其建设新能源乘用车工厂，并与巴基斯坦、墨西哥、柬埔寨等地积极洽谈，合计规划年产能超百万辆；销售渠道方面，因地制宜选择经销商合作策略，实现本地销售网络的快速扩张。

从总体销量上看，比亚迪依托国内产业链优势，自2022年Q3起销量高速增长；从动力形式来看，全部出口新能源汽车，2022-2023年纯电占绝对份额，自2024年起PHEV逐渐上量。从四大海外销售事业部视角，2023年亚太区销量最高，占比接近50%；从国家视角，排名前十的国家分别为泰国、巴西、以色列、澳大利亚、埃及、德国、新西兰、马来西亚、瑞典、日本、挪威、荷兰。出口车型矩阵逐渐完善，早期以Atto 3（元PLUS）为主，宋PLUS DM-i、宋PRO DM-i、驱逐舰05等其他主力车型出海进程陆续开启。

在泰国市场，比亚迪新能源销量第一，产品优势明显。Dolphin（海豚）、Seal（海豹）、Atto3（元PLUS）三款纯电车型畅销，插混车型自2024年Q3起陆续投放，有望进一步扩大市场份额。在德国市场，新能源热销产品来自美系和欧系，目前比亚迪出口仍处于尝试阶段，以纯电车型为主，销量提升空间较大。在以色列市场，Atto 3（元PLUS）表现突出，成为当地最畅销的单一车型。在巴西市场，比亚迪占据当地新能源主导地位，插混、纯电车型均具备较强的竞争力。

展望未来，比亚迪汽车出海前景广阔。产品方面，公司密集推出多款全球化车型，预计后续将有更多基于DM5.0的产品登陆海外；产能及市场方面，从2024年开始比亚迪将迎来海外本地化投产小高峰，短期内重点出口区域仍为亚太、拉美。相比传统汽车巨头而言，比亚迪出海起步较晚，但新能源技术领先、核心供应链自供，有望从新兴市场突围，加速全球化扩张进程，预计2025年比亚迪出口销量将超过77万。

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