2024年12月19日皓元转债(118051)上市,转股价值91.09,价格预测116~118元(价格预测仅供参考)。按照拟合曲线插值计算是118.70元。
皓元转债发行规模8.2亿,信用评级为AA-。股东配售比例67.48%,网上获配比例32.52%,参与户数为784.2万,中签率为0.003%。
皓元转债期限为6年,票面利率分别为0.2%,0.4%,0.8%,1.2%,1.6%,2%,到期赎回价格为113元,本息和为117.2元。下修条款:15日/30日,85%。赎回条款:15日/30日,130%。回售条款:最后2年30日/30日,70%。
金陵转债(123093)没有下修到底,正股也下跌5.72%,不过金陵转债价格略涨0.45%价格124.462元,溢价率为49.73%,主要原因是今天转债氛围比较好,另外一点就是金陵转债当前价格仍然是0.73%以及昨天的暴涨延续。
退市转债
利德转债(123035)公告实施强赎。佳禾转债(123237)和奥飞转债(123131)公告不强赎。