【盘点】光纤行业2024：市场周期性承压，空芯光纤炙手可热

科技 2025-01-03 17:06 上海

回顾2024年，光纤光缆行业处于新一轮周期的低谷，国内三大运营商中，只有中国联通在前不久刚刚发布6578.59万芯公里的光缆集采公告（少见的集团级采购），真正落地也要等到2025年，这在最近几年鲜有发生。虽然在2024年还有一些干线光缆、带状光缆、蝶形光缆等采购，但并不解渴。

一直以来，运营商是光缆消费大户，特别是中国移动以往每年的需求占全球的1/5左右，其集采规模和价格都深刻影响着这一年全球的市场格局，由此也能看出当前市场需求的不尽如人意，厂商的业绩也不佳。但即便如此，在人工智能的驱动下，数据中心光缆似乎带来了新需求。

市场之外，光纤作为传输介质已有50多年时间，半个多世纪以来，产业链各方不断优化设计和生产工艺，降低损耗、降低非线性等关键指标。2024年，空芯光纤迎来“爆发”，有望成为传输介质的潜在颠覆性创新。

需求不足，光纤市场周期性承压

“从历史趋势看，光纤光缆市场具有一定的周期性，且变化节奏快。”2024年世界光纤光缆大会期间，CRU首席分析师、线缆组主管王晨飞表示，目前行业正处于低谷周期，到2025年将迎来复苏。

来源：CRU

从2023年开始，国内三大运营商就把资本开支的重心开始转移，减少了对固网和移动网络的投资，一方面是FTTH接近饱和，5G广覆盖基本完成。虽然运营商增加了算力相关投入，但是数据中心用光纤的市场体量无法与固网移动网相比。另外，长途干线的升级保持着较为稳定的节奏。

CRU数据显示，中国市场方面，多模光纤在数据中心、G.654.E光缆在长途干线的应用需求持续增长，2024年这两类产品的需求大概在700万芯公里，与整体超2亿芯公里的需求对比，占比较小。

不难看出，光纤光缆行业不可避免的进入了下行周期，同时在需求疲软和供需失衡的背景下，G.652D裸纤价格创历史新低。国家统计局数据也显示，2024年前三季度，我国光缆产量累计同比下降20.3%。

来源：CRU

以中国移动为例，在2023年6月启动了年度光缆集采，至今已经有近一年半的时间，2024年未启动集采，说明合同还未执行完毕。从中国移动发布的“关于开展中国移动2024年普通光缆产品常态化供应商信息核查的公告”来看，中国移动将在2025年的某个时间点推进光缆的集采。

面对当前的市场环境，CRU给出的预测是，中国市场将从2024年的负增长到2025年会有2.3%的增长，而全球市场在2025年的年增长率将达到6.2%，5.68亿芯公里的规模。

海外权重提升，AI需求占比不多

2.3%和6.2%这两个数字也从侧面反映了中国市场需求的权重正在下降。据CRU介绍，2017年是中国光纤光缆市场的峰值，占全球总需求的近60%，之后逐年下降，预计到2029年中国市场光纤光缆的需求占比将低于40%。

国内需求放缓或是企稳的背景下，2024年各大厂商的海外业务亮点频现，占整体营收比不断提升。CRU表示，2025年北美市场将会有15.9%的增长，西欧市场将会有2.3%的增长，亚太地区（不包括中国）将会有10.3%的增长，中东地区也会有比较积极的增长。

如果从数字上看，2025年海外的市场机遇不小，国内厂商在海外的耕耘布局也将迎来收获期。这一过程中，CRU也看到，中国的光缆出口在下降，光纤出口逐年上升，主要是中国厂商开始在海外建立光缆生产厂，一方面就近服务客户，另一方面规避反倾销风险。

2024年，人工智能持续火热，整个光通信产业链都因此受益，业绩、股价大幅上涨。光纤光缆作为其中一环，也带来了一定的需求。CRU数据显示，从光纤光缆整体市场来看，2024年数据中心的光缆需求占5%，预计到2029年将达到11%。

虽然整体需求并没有固网和移动网那么大，但是产业链各方持续加大数据中心相关产品的研发。例如弯曲不敏感光纤便于数据中心的布线；多模光纤、空芯光纤等新型光纤满足智算中心对时延、容量等需求。

颠覆性创新，空芯光纤炙手可热

如前文所述，尽管市场不及预期，但是整个产业链仍然保持着健壮的研发活力。2024年，对于下一代光纤的应用不断突破，特别是空芯光纤的进展喜人，成为整个光通信产业界的焦点。

据了解，空芯光纤损耗的最小极限低至0.1dB/km以下，理论上可支持全波段传输。另外还具备低非线性、低时延、低背向散射、低色散和高色散平坦度，是传输介质的潜在颠覆性创新。

对于空芯光纤的布局，微软作为全球领先的云服务提供商走在前列，2022年收购空芯光纤解决方案提供商Lumenisity，随后开启了空芯光纤的大规模商用进程。2024年11月，微软宣布计划24个月内部署15000公里空芯光纤。

一石激起千层浪，微软的计划鼓舞了整个产业界。事实上，空芯光纤在国内的研究和产业化也是如火如荼：中国电信首次集采空芯光纤用于试点验证；中国移动举办了空芯光纤技术成果发布会，包括一项国际领先、两项业界首次的重大成果发布。厂商层面，长飞、领纤科技等企业已经取得了一系列的成果。

从试点验证的结果来看，空芯光纤在光学性能上已全面超越实芯光纤，但工程属性相比实芯光纤差距较大，这必然会导致空芯光纤相对高昂的成本，从而对商业化带来严峻挑战，这也是空芯光纤大规模应用的关键瓶颈。

工程问题之外，空芯光纤还存在标准缺失、机械强度和水汽敏感等挑战，光纤的熔接、维护等都是亟需解决的问题。鉴于此，智算场景内的互联由于距离短无需接续，有望成为空芯光纤率先应用的场景，这也是目前产业界的共识。

因此，对于推动空芯光纤产业成熟而言，产业界应推动更大范围、更多场景的试点验证和试商用，在实践过程中发展问题、解决问题，不断优化空芯光纤的工艺，促进成本的下降，为后续的规模商用奠定基础。

2024年，光纤行业处于周期低谷，需求不足、价格走低，但海外机遇显现且权重不断提升，与此同时，在AI的驱动下，空芯光纤点燃了光纤光缆行业的创新热情。

展望2025年，空芯光纤将在产业界的共同努力下加速商用，同时也期待行业整体随市场复苏、需求变化迎来更好发展态势。

C114通信网

中国知名通信行业网站

最新文章

联通2024年光缆集采项目公示：南京华脉排名第一，报价29亿最低

李峻任中国航天科技集团有限公司党组成员、副总经理

三大运营商的2024：3340亿就这么花完了！

【盘点】手机芯片2024：旗舰芯片全面迈入3nm时代，AI能力引领未来

广和通发布Fibocom AI Stack：以五层架构赋能千行百业助力端侧AI落地

线上会议·议程更新 | 智算中心互联：算网协同，构筑智算互联新底座

最后的疯狂！拜登政府拟升级AI芯片禁令美国科技界群起围攻

回顾爱立信2024：以可编程网络乘风破浪电信业拥抱变革正当时

【盘点】运营商大模型2024：AI赋能，引领数智化转型

2000万只高端光模块！机构预测2024年增长4倍

中国电信领导层变动：李峻调离副总经理岗位

中国移动更新领导班子：孙迎新调离副总经理岗位

湖南省工业和信息化厅原党组书记、厅长雷绍业被开除党籍和公职

新疆移动原副总经理刘英杰被决定逮捕

万兆光网试点工作解读：运营商集团公司要给予必要的资金保障

【盘点】2024年5G专网：“顽疾”或被根治独立专网建设序曲即将唱响

【盘点】2024年RedCap：迈入规模化商用前夜

西藏日喀则突发6.8级地震三大运营商和铁塔公司全力救援

【盘点】5G-A 2024：商用元年到来，从“样板房”到“商品房”爆发惊人势能

揭示行业动向：2025年运营商5G SA部署将加速

美国将腾讯、宁德时代等多家中国企业纳入国防部名单

顶流2024：低空经济起飞了吗？

《国家数据基础设施建设指引》印发！三部委深入解读

联通中标广电项目，遭电信投诉后高价抢走

【本周小结】最高年薪96.08万！国资委披露三大运营商高管薪酬；工信部许可中国移动重耕3000M以下多频段频率资源；

2025年广播电视和网络视听重点工作作出部署

北京证监局走访三大运营商

刘正利任中国移动财务公司董事长，王涛任首席合规官

锻炼人才！联通2024年向同行和跨界输送了5位高管

评选：通信人眼中的2024年十大事件

【盘点】光纤行业2024：市场周期性承压，空芯光纤炙手可热

移动云的2024：向“新”出发，迈向一流

【盘点】中国电信2024：创新驱动，引领新质生产力向实而生

线上会议·免费报名 | 智算中心互联：算网协同，构筑智算互联新底座

【盘点】中国移动2024：旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿

最高年薪96.08万！国资委披露三大运营商高管薪酬

建设1万个5G工厂！工信部印发5G+工业互联网新方案

【盘点】使海量哑设备“开口说话”：5G-A无源物联谱写万物智联时代新篇

【盘点】中国广电5G，百转轮回间相中了“广播”之道

工信部许可中国移动重耕3000MHz以下多个频段频率资源

【盘点】算力网络2024：算网城市迅速崛起 1ms时延圈渐成标配

观察：T-Mobile US如何实现从挑战者到冠军

不到600万美元，匹敌GPT4.0！DeepSeek-V3发布震惊业界

中国移动与长飞公司携手共建全球首条G.654.E 超长气吹微型光缆一级干线工程

【本周小结】中国联通运营公司原副总裁朱立军被查；工信部：2025年推进工业5G独立专网建设；程建军任中国移动副总经理；

广西移动原副总经理陈涛被中纪委公开通报，撤职！

刚刚！中国联通召开2025年工作会议明确六项重点工作

观察：欧洲光纤部署走到哪一步了？

上海：力争2025年全市智能算力规模突破100EFLOPS

烽火通信助力湖北移动打造“全光办公大楼”，迈入万兆网络时代

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉