凝聚并购力量 实现创新发展!2023年度中国十大并购揭晓

财富   2024-12-17 18:18   北京  

1214日,以并购赋能 向新而行为主题,2024(第二十一届)中国并购年会在湖北武汉东湖宾馆成功举行。本届年会由全联并购公会主办,湖北省并购联合会承办,全国工商联指导,中国上市公司协会、湖北省地方金融管理局支持,领导专家、企业家们,业界顶级并购、中介与金融机构共700余位代表现场参会。年会当日,新华网、新浪财经等权威媒体与官方媒体联合直播,收看人数近500万人次,再创新高。由并购博物馆主办、全联并购公会支持的2023年度中国十大并购事件和中国十大并购人物在年会并购东风劲,东湖扬帆起企业家之夜上重磅揭晓。

发布嘉宾:权忠光  全联并购公会常务会长、中国资产评估协会副会长、北京中企华资产评估有限责任公司董事长

全联并购公会常务会长、中国资产评估协会副会长、北京中企华资产评估有限责任公司董事长权忠光揭晓名单。十大并购发布自2000年起,已连续举办23年,重点聚焦中国并购领域年度极具震撼力的热点事件和风云人物。结果以及其展现的并购行业发展趋势备受业界和海内外经济界认可与关注,有效地促进了中国并购市场的规范化、专业化和国际化。


点评嘉宾:王巍 全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长
全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长王巍进行点评,对委员会的专业付出表示感谢。王巍强调,历史是由观念、事件、人物构成的。中国十大并购事件和人物的发布,是并购公会20多年来为中国并购事业树立的里程碑,记录着风雨兼程,记载下辉煌成就。他祝愿新一代并购企业家们展现并购的领导魅力,创造崭新的并购历史。

本届发布一如既往地以专业的角度和权威的评判,秉承公平、公信、公正的原则,根据开创性、责任感、影响力、推动力、阳光并购等一级指标以及创新精神、社会责任、行业发展、社会影响、价值创造等二级指标,经过社会征集、提名筛选、评委会审评等方式,最终选出2023年度“中国十大并购事件”和“中国十大并购人物”(排名不分先后)。




2023年度中国十大并购事件


中信集团收购南钢集团控股权  



本案例是一起一波三折的钢铁并购事件,过程涉及了增资控股、协议受让股权、优先购买权行使、实际控制人变更、要约收购与交割完成等多个关键步骤。这次收购将有助于中信集团在钢铁行业实现更大的发展和突破,相信中信集团在钢铁领域的并购脚步不会停下,产业并购方兴未艾。


中环装备收购环境科技等公司股权  



中环装备的并购交易解决了中环装备和环境科技公司的共同发展需求,打造项目设计-装备技术-工程建设-运营全产业链格局;在中国节能环保板块优质资产整合、提升中国节能环保板块整体竞争力方面起重要作用。


沙特阿美购入荣盛石化10%的股份  



此次沙特阿美购买荣盛石化股权,是双方基于战略考量而达成的重要合作。将促进中国石化行业向高端化、绿色化、智能化方向发展。通过资源整合和优势互补,双方可以更好地应对国际市场的挑战和机遇,实现互利共赢的发展目标。也是中沙两国企业间深化合作共谱一带一路新篇的重要案例。


麦当劳全球收购凯雷持有的28%的麦当劳中国股份  



本次麦当劳全球收购凯雷持有的28%的麦当劳中国股份的交易事件是麦当劳中国发展历程中的又一个重要里程碑。这一交易充分体现了麦当劳全球对于中国市场前景的信心,对其自身提升估值水平、获得长期且丰厚的投资回报具有重要意义。


铜陵有色收购中铁建铜冠 



铜陵有色的并购交易将发挥上市公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域的深厚技术积累、领先行业地位和显著竞争优势,进一步增强对优质铜矿资源的储备,在上市公司增强持续经营能力、提升资产规模及盈利能力和核心竞争力方面起重要作用。


无锡国联溢价收购民生证券  



无锡国联溢价收购民生证券股权,核心目的在于充分利用民生证券的投行优势形成集团内证券业务协同,推动增强集团整体优势;实现中小券商通过外延并购弯道超车,通过规模效应和业务互补,为打造培育一流投资银行和投资机构的有益探索。


祁连山重大资产置换  



祁连山通过资产置换及发行股份购买资产的方式,将其持有的甘肃祁连山水泥集团100%股权置出,并获得中国交建及中国城乡持有的六家设计院100%股权,实现从水泥生产向设计服务的转型。交易完成后,祁连山的资产规模、营业收入和盈利能力显著提升,成为中国交建控股的建筑设计领域上市公司,增强了市场竞争力。


盐田港收购港口运营公司



盐田港通过发行股份及支付现金方式,收购控股股东深圳港集团持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权,此次并购优化了盐田港的资产结构,增强了其在港口业务的竞争力,解决了与控股股东的同业竞争问题,提升了公司盈利能力。盐田港通过整合盐田三期和深汕投资的优质资产,进一步巩固了其在粤港澳大湾区的市场地位。


长江通信收购迪爱斯 



长江通信通过发行股份的方式购买同为中国信科集团间接控制的迪爱斯100%股权,并向中国信科集团锁价发行股票募集配套资金,是全面实施注册制以来第二单新受理和过户的主板并购重组类项目,利于上市公司拓宽产品线、布局公安应急指挥行业。


重庆百货吸收合并重庆商社  



重庆百货吸收合并重庆商社的完成,实现了重庆商社的零售业务整体上市,有助于提升上市公司的资产规模、核心竞争力和独立性。本次交易为国企混合所有制改革,落实国家扩大内需战略,推进国有资本优化重组提供重要参考。


2023年度中国十大并购人物


奚国华先生    

中信集团董事长  



事件

南钢正式并入中信集团,将形成3000万吨级的专业化特钢航母,实现规模和市场占有率全球第一,提升钢铁行业的集中度,同时中信的产业规模也能够得到拓展,能够产生协同效应,提升核心竞争力。


宋鑫先生   

中国节能环保集团有限公司董事长  



事件

中环装备并购重组环境科技交易规模111.64亿元,布局垃圾焚烧发电环保领域产业,提高上市公司发展质量。



李水荣先生   

荣盛石化股份有限公司董事长   



事件

荣盛石化以246亿人民币(约折合36亿美元)的价格将约10%的股份转让给沙特阿美旗下子公司,保障石油化工品产业链的稳定性。


张家茵女士   

麦当劳中国首席执行官   



事件

麦当劳全球(MCD.US)收购凯雷集团所持的金拱门中国管理有限公司28%股权,交易总对价为18亿美元,体现了麦当劳全球对中国市场未来发展的信心,以及对中信控股后麦当劳中国发展情况的认可。


龚华东先生  

铜陵有色金属集团控股有限公司董事长   



事件

铜陵有色收购中铁建铜冠交易规模 66.73 亿元,将进一步增强公司对优质铜矿资源的储备,增强公司的盈利能力和核心竞争力。


顾伟先生  

民生证券董事长、无锡市国联发展(集团)有限公司总裁  



事件

无锡国联以91.05亿元溢价收购民生证券,是符合中央金融工作会议“支持国有大型金融机构做优做强”要求的2023年首单证券公司间并购项目。


王彤宙先生

中国交通建设集团有限公司董事长   



事件

中交设计分拆重组上市,祁连山定增收购置入、置出资产交易价格分别为 235.03亿元、104.3亿元,体现了中国交建与中国建材集团积极优化国有经济布局的决心,是A股市场首次进行央企间市场化借壳重组上市,是全面注册制后首单A+H股上市公司分拆子公司重组上市。


胡朝阳女士

深圳港集团董事长   



事件

盐田港收购深圳港集团港口运营公司交易价格100.15亿元,实现深圳港集团下属港口资产的整合,增强上市公司资产完整性和独立性,落实海洋强国战略,提高服务深圳建设全球海洋中心城市能力。


邱祥平先生

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事长  



事件

长江通信收购迪爱斯交易价格11.07亿元,长江通信深耕以智慧交通业务为代表的新型智慧城市产业,提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。通过本次交易,将向公安应急指挥行业布局,双方在相关产品开发与销售、系统集成和运维服务等方面可以产生协同效应,有利于进一步提升业务综合实力。


张文中先生  

重庆百货大楼股份有限公司董事长 



事件

重庆百货吸收合并重庆商社交易金额47.17亿元,在前次重庆商社混改的基础上,通过让重庆商社整体上市,进一步整合旗下优势资源,利用资本市场促进重庆百货做大做强,提升上市公司资产规模和独立性。


中国十大并购说明


# 十大并购事件参考指标 #


# 十大并购人物参考指标 #


# 专家委员会 #


主 席:权忠光
副主席:刘红路
委 员(按姓氏拼音排序):
陈 洁   韩公望   何修寅   吕晓峰   佟子扬   汪海栗   王诚军   王 巍   王云帆  王仲何   俞明轩   俞铁成   余承志  


专家委员会专家简介


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权忠光

毕业于北方交大,经济学博士,全联并购公会常务会长。财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员,中国资产评估准则起草组成员,中国资产评估协会首批25名资深会员之一,中国资产评估协会国际业务专家,新时代资产评估行业优秀建设者,中国证监会第六届发行审核委员会专职委员。从事资产评估工作二十余年,业内资深专家,多次担任国家重大资产评估项目负责人,有着丰富的实践经验,对企业改制、资产重组、项目投融资等专业领域都进行过深入研究和实践,并出版《资产评估实务》等多项专著。


刘红路

中国社会科学院经济学博士,执业律师。现任全联并购公会顾问、学术与培训专业委员会主任,中国亚洲经济发展协会执行会长,中国民营经济50人谈秘书长。曾任吕正操同志(第六届全国政协副主席)秘书、全国政协服务局办公室副主任、联络处处长,海南省台湾事务办公室副主任、海南省总商会(工商联)秘书长(主持日常工作),20021月至201112月任中华全国工商联联合会会员部部长,联络部部长。


陈洁

现为中金公司投资银行部全球并购业务负责人、投资机构组负责人,董事总经理,拥有保荐代表人资格。陈洁女士从事并购业务有19年时间,在境内外并购重组领域有丰富的经验,已完成了近百余宗具有影响力的境内外并购项目。


韩公望

中伦律师事务所资本市场部合伙人,韩律师有超过十五年的从业经验,在资本市场、私募股权投资及公司收购与兼并领域具备十分丰富的经验,曾主办或参与了数十家企业的A股、H股、小红筹上市、上市公司重大资产重组及私募等各种类型的投资、上市、收购与兼并项目。


何修寅

清华大学学士,美国罗切斯特大学硕士,申万宏源证券承销保荐公司并购融资部负责人。专业从事并购财务顾问业务近十三年,先后负责多起有重要市场影响力的并购交易——特别是航天科技、上海莱士两单市场无先例之跨境换股交易,在A股上市公司重大资产重组及各类型跨境并购中实操经验丰富。个人荣获第十三届《新财富》最佳投行业务精英荣誉,所在部门获20202021《证券时报》中国区财务顾问团队金鼎奖


吕晓峰

北京交通大学硕士、首批保荐代表人,中信建投证券投行委委员、股权业务负责人。主持中国重工市场化债转股、北汽蓝谷股权分置改革暨重组等数十项大型企业并购重组项目,多次获得《证券时报》评选的最受尊敬的投资银行家、《新财富》评选的最佳投资银行家等荣誉,领导的团队获评《证券时报》最受上市公司尊敬的并购团队


佟子扬

毕马威中国合伙人,并购交易师,对外经济贸易大学工商管理学院兼职教授。拥有超过26年的审计及并购财务咨询经验。佟先生曾多次参与协助跨国公司在中国的投资并购项目,积累了丰富的实践经验。在2007-2008两年中,佟先生在美国纽约领导毕马威美国地区中国业务部,主要工作为协助中国企业在美国投资和开展业务,同时帮助美国企业来中国进行投资和拓展经营。佟先生于20092月完成该任务返回毕马威中国,专职为中国企业海外并购提供财务咨询服务。


汪海粟

教授,博士生导师,中南财经政法大学企业价值研究中心主任,中国资产评估准则委员会技术委员会委员,中国资产评估协会知识产权无形资产专家委员会副主任委员,中国资产评估协会资深会员。长期研究企业改制和并购中的无形资产和价值评估问题。主持并完成与上述研究领域高度相关的三项国家自然科学基金项目、一项国家社会科学基金项目和数十项省部级和企业横向科研项目。


王诚军

中南财经政法大学经济学博士。中国资产评估协会资深会员(FCPV)、英国皇家特许测量师学会资深会员(FRICS)、美国公认高级评估师(ASA)、中国注册会计师协会资深会员(FCPA)。现任中诚君和(北京)国际资产评估有限公司和北京中诚君和国际咨询公司董事长、财政部中国资产评估准则委员会委员、会计准则咨询委员会委员、美国评估师协会中国委员会联席主席。王诚军先生长期研究并组织起草中国资产评估准则,熟悉美国及国际评估准则,先后翻译出版《美国资产评估准则》、《国际评估准则》等,专长于为境内外客户提供交易、财报、税务、尽调等目的的估值、咨询业务。


王巍

美国纽约福特姆大学博士,全联并购公会创始会长,金融博物馆理事长。增长期任中欧商学院、长江商学院等客座教授。长期参与企业重组并购与上市业务。出版过多本并购相关书籍,长期主编《中国并购报告》。参与创立亚太并购协会(APMAA)并担任联席主席。


王云帆

曾任21世纪经济报道副总编。2014年创办晨哨集团,定位于全球新兴产业投资并购一站式服务平台,任创始人、CEO。著有畅销书《德隆最后600天》、《长三角大悬念》。王云帆先生对中国跨境并购市场保持了十年以上的观察、研究,首倡全球第六次并购浪潮理念。


王仲何

现任野村中国投资银行业务主席,负责推动、加强和发展公司的中国投行业务。王仲何先生从事金融行业逾30年,主持和参与完成了总额逾千亿美元的资本市场股权和债权融资、跨境并购及私募股权投资项目。王先生作为投资银行界资深业内人士,与各主要政府部门和机构以及中国的客户保持良好合作关系,并参与讨论和分析各种有关中国企业海外融资和发展的议题,积极为中国资本市场的建设与发展提供建议。


俞明轩

中国人民大学经济学博士,中国人民大学中国商标品牌研究院执行主任,中国人民大学资产评估专业硕士项目主任;中国资产评估协会第五届常务理事、教育培训委员会副主任委员,首批资深资产评估师;202112月起兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员。主编国家级规划教材《资产评估》《房地产评估》《企业价值评估》等。曾荣获新时代资产评估行业优秀建设者荣誉称号、中国资产评估协会优秀论文一等奖、全国百篇优秀管理案例等荣誉。


俞铁成

华东师范大学硕士,广慧并购研究院院长、广慧投资董事长,并购交易师。曾担任多家知名上市公司独董、上海市政府发展研究中心特约研究员、上海交大海外教育学院国际并购研究中心主任等职,主导数十起大型企业并购重组,出版《并购陷阱》等多部专著。


余承志

纽约大学博士,大成律所高级合伙人,并购交易师。余律师协助很多跨国企业处理中国运营和投资中的法律问题,还主导了七十几个中国企业的海外投资和并购项目。余律师曾经是四大关联中国律所的负责人,非常擅长为中国企业国际化协调提供包括财务,税务,人事,ESG,系统在内的一站式服务。余律师在跨境投资和并购领域获得了广泛的认可和多项荣誉称号,包括钱伯斯 2023~2020 年连续四年的公司与并购律师、ALB 2019 十五佳并购律师、浙江省 “2017 年十大并购人物,晨哨集团“2017 年中资海外并购法律顾问服务金哨奖


历届 

并购年会20载 | 十年初心不改,中国并购年会发展历程回顾(上)
同舟共济20年|十年开创未来,中国并购年会发展历程回顾(下)



全联并购公会是2004年经全国工商联批准成立、2012年经民政部登记注册的非营利性民间行业协会。总部位于北京,行政主管单位为全国工商联。

作为全国工商联直属的唯一金融属性行业商会,全联并购公会现拥有230余家理事会员和4000余名联系会员,建立了法律、基金、标准、国际、并购维权、数字经济以及信用管理、金融文化、金融科技、中小企业投融资等 21个委员会,为规范并购行业发展、促进产业资本与金融资本的深度结合、提升中国企业竞争力、促进中国企业参与全球并购做出了积极贡献。

电话:010-65171198

网址:www.ma-china.com

邮箱:cmaa@mergers-china.com


全联并购公会
并购公会为国内外企业界和政府部门提供战略顾问、并购操作、管理咨询、资产评估、融资安排、法律及财务等投资银行服务,广泛联络各界精英结盟,致力于推动中国并购市场的规范与成熟,协助中国企业的全球化进程。
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