随着三季报的陆续披露，近日，各大光伏企业的三季报业绩说明会也在如火如荼展开。
在业绩说明会议上，隆基绿能、晶科能源、通威股份、天合光能、晶澳科技、TCL中环等企业负责人，针对光伏行情展望、海外市场布局、企业未来规划等投资者关心的问题进行了逐一回答。
话题1：行情预测
众所周知，由于市场供需错配问题，光伏行业自2023年下半年以来进入下行周期。光伏产业链价格持续性探底，硅料、硅片、电池、组件等产品价格一度跌破企业的现金成本。
因此，光伏行业何时回暖，未来又会有何走向成为了当下业内外最为关心的话题。
面对当下的困境，TCL中环认为，过去 2-3 年，行业参与者通过资本扩张获取企业发展。目前，大家发现通过价格竞争、产能扩张，没有办法让企业在短期或中长期内获取可持续的竞争力。通过行业自律和有效的约定是更有效的方法。
对于未来市场的判断，隆基绿能表示明年预计行业是低速增长的状况。
晶科能源则预计全球市场明年需求稳中有升，实现10%-20%的增速。其中，中国市场持续稳定在今年的高位，预计维持250GW的组件需求。
晶澳科技则认为：“由于市场竞争环境复杂，难以做出明确预测，但行业头
部企业和对质量有保障的客户及供应商可能会在选择上更具优势，且这种趋势越来越明显，预计行业集中度进一步提升。”
“这一轮复苏之后，可能不再像以前生产制造时代一样，大家的产品、盈利能力都趋同，以前用产能规模就能大概算出各家盈利规模，以后不是了。”天合光能表示。
天合光能认为：“未来在品牌端、渠道端、客户端会出现越来越多的差异化空间，不再单纯提供产品，未来不同的产品组成一个系统解决方案，不 同的系统融合成一个光伏项目的整体解决方案，以解决方案为最终交付给客户的标的。”
此外，作为设备企业京山轻机则表示，目前光伏行业处于下行周期，竞争激烈。乐观来看，预计明年上半年会有一定压力但下半年行业可能出现更好的迹象。
话题2：海外市场
随着去年赴美建厂热潮开启之后，中国光伏企业出海又迎来新阶段。但由于复杂的地缘政治、国际贸易往来等原因，中国光伏企业不断开启新的海外市场，热门市场从去年的美国、转向上半年的中东，如今又盯上了非洲。
“大家都知道，美国市场主要由项目的IRR来推动。在光伏制造方面，美国也给予了很多补贴，同时在其他方面又设置了一些壁垒。因此最安全的方式是企业在美国当地拥有产能，这种方式会使贸易壁垒的限制风险降低。”隆基绿能表示。
同时，隆基绿能率能直言自己在拉美市场做的不太好，但其在中东、非洲市场有很好的市占率及品牌认知。
从未来1,000GW的需求增长角度来看，其认为新兴市场的发展规模占比会超过20%。
从价格回升角度来看，天合光能则表示有希望能够看到欧洲市场价格首先出现回暖的迹象。与此同时，该公司也表示将争取突破美国这个高盈利市场。
晶科能源则对海外各市场需求进行了预测：“美国短期有一定政策不确定性，看好未来3-5年长期的新能源装机的发展，预计明年同比增长20%左右。欧洲市场明年进入相对平稳的态势，增速约10%-15%，随着2026-2027年新一轮电站项目开发和绿电政策的落地，欧洲将迎来新的增长周期。”
“中东市场的大项目需求可预见性强，明年增速有望达到50%，未来3-5年有望持续20%左右的市场增速。预计明后年在新兴市场会有很多类似于2024年巴基斯坦市场的需求爆发，为整个全球光伏市场的增量带来比较强的确定性。”
但对于是否考虑去美国建设产能，通威股份则表示：“海外尤其是美国后续 的贸易政策还存在较大不确定性，公司希望在全球化布局上走得更稳，后期具体项目规划请以公司公告为准。”
同样针对美国市场，深耕海外市场多年的阿特斯认为，IRA政策和降息利好美国光伏投资，企业对绿色电力的需求增加，加上来自数据中心的用电需求潜力，这些因素驱动美国光伏市场将持续增长。
话题3：关于储能
2020年开始，各省纷纷出台文件要求大型光伏电站按一定比例配置储能电站，但当时的光伏行业正处于上升时期，大部分光伏企业正在闷头开拓主业市场、扩张产能规模。
但随着光伏行业进入磨底期逐渐“卷出新高度”之时，不少光伏企业开始盯上了储能业务，欲意将其打造为第二成长曲线。
天合光能预估储能板块未来几年将持续高增长，其表示：“光储融合是行业的必然趋势……未来还会坚定地发展储能板块，打造第二成长曲线。”
资料显示，今年前三季度天合光能储能业务实现2.5GWh出货，同比增速近300%。
晶科能源则表示中期来看新能源+光储平价是电力新增装机的重要支撑，可以提供经济性及可持续发展。其认为在光伏加储能平价的场景下需求增量空间依然可期，有可能突破太瓦（TW）级别。
前一段时间，一份时间为10月25日的关于隆基绿能李振国相关纪要在业内流传。该纪要显示，隆基绿能要将储能作为第二成长曲线。一时间市场对于隆基绿能是否会进行业务的战略调整议论纷纷。
不过，很快在10月30日晚隆基绿能第三季度业绩说明会上，钟宝申对此进行了辟谣：“在新业务方面，隆基目前还是坚定支持氢能的发展，经营方面也做了很多积累，这是隆基重要的业务构成。在储能方面，我们目前没有形成明确的决策，内部还在论证和研讨。”
但对于通威股份来说，虽然“储能行业是新能源领域的重要组成部分，在新型电力系统中扮演着平衡供需、提高电网稳定性和促进可再生能源的利用等至关重要的角色”，但其“光伏业务目前仍聚焦于主产业链环节，暂无考虑大力发展储能业务的计划”。
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