案例分享 | Vistra卓佳助力Keywise Capital 一周内完成基金开户并进行投资支付交易

职场   2024-05-24 18:05   上海  

Vistra卓佳协助Keywise Capital 仅用一周成功进行投资支付交易。基于客户投资计划中突增的变化,Vistra卓佳在短时间内进行多方协调,迅速解决合规相关问题;为客户提供了开户、KYC和所有相关的基金行政管理服务。


客户背景:

Keywise Capital 是一家国际资产管理公司,总部位于美国,在北京设有研究办公室,主要业务集中在亚太市场,包括中国内地、中国香港、中国台湾以及新加坡。


客户面临的挑战:

Keywise Capital 推出了一支新的私募基金,需要在短时间内准备一个紧急投资项目。之后,由于公司投资计划中额外突增的的变化,迫使该公司须进一步加快进程。以往通常需要一个月完成的工作,此刻亟需在一周内完成,包基金开户、要求相关投资者和新投资者出资以及进行投资支付交易


Vistra卓佳团队于2020年3月中旬开始为项目服务。当时正值新冠疫情爆发初期,Vistra卓佳香港办公室无法开放,相关同事通过远程办公服务该项目。


Vistra卓佳的解决方案:

  • 在极具挑战的时间内,Vistra卓佳基金服务团队与我司法律及合规团队、客户方的合规团队以及银行进行多方协调,明确并迅速解决合规相关问题

  • 为客户提供了开户、KYC和所有相关的基金行政管理服务,包括提供FATCA/CRS报告、反洗钱监控及调查、钱款转拨以及账户报告。


Vistra卓佳的优势


一站式基金行政服务

Vistra卓佳作为全流程、一站式基金行政服务提供商,有能力提供高效合规的私募基金行政管理服务;


灵活定制服务

Vistra卓佳提供灵活的定制化服务,在新冠疫情爆发初期,Vistra卓佳充分考虑了客户诉求,制定个性化的应对方案,并与客户通力配合,在短短的一周时间内,完成了以往需要耗时一个月的工作;


全球网络

ONE Vistra 理念使客户获得来自Vistra卓佳全球网络的全方位专业服务。


Clement Wong 首席运营官, Keywise Capital




我们非常感谢Vistra卓佳团队对Keywise ZUIG MC基金管理公司所做出的一切努力。同时,我也非常感谢Vistra卓佳基金服务团队的专业知识、服务精神以及一直以来对我们基金的支持。我们没有想到这笔交易在如此短的时间内可以完成。特别是在疫情期间,所有Vistra卓佳员工通过在家办公,奋战在一线。很高兴我们最终按原定计划成功地完成投资付款。衷心感谢你们!





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关于Vistra卓佳


在Vistra卓佳,我们的宗旨是推动蓬勃发展。作为客户最坚定的盟友,我们为客户消除全球业务的繁琐流程。我们与各类企业和私募基金管理人合作,全程为客户保驾护航。无论是实体管理、财税规划、人力资源还是监管合规,我们致力于解决运营和管理难题,让您无后顾之忧。我们在 50 多个市场拥有 9,000 多名专家,凭借这一优势,我们能够加快进展、优化流程、降低风险,助您实现远大目标。

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