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一周全球十大并购：艾默生电气计划以每股240美元现金收购艾斯本科技剩余股份 贝尔拟以36.5亿美元收购Ziply Fiber

财富   2024-11-10 20:48   江苏  
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本周全球市场投资并购政策/数据：
约旦拟取消部分食品、家具和建筑工程材料的关税优惠。近日，约旦内阁会议决定自2025年1月1日起，停止执行将部分食品、家具和建筑工程材料关税降低至25%的政策。该政策最初于2022年1月9日获得内阁批准。取消后，相关商品关税将恢复至优惠政策实施前水平。

以下为本周全球十大并购（2023.11.4-11.10）：
1、艾默生电气计划收购艾斯本科技以强化自动化领域
艾默生电气计划以每股240美元的价格收购艾斯本科技剩余的股份，旨在完成其投资组合转型，成为一家专注于自动化的工业技术公司。这一收购要约意味着艾斯本科技的市值将达到153亿美元，企业价值为151亿美元。艾默生电气目前持有艾斯本科技约57%的股份，预计交易完成后，艾斯本科技将成为其全资子公司。
艾默生电气还宣布了包括回购约20亿美元普通股和探索安全与生产力部门的战略选择在内的其他战略行动，以进一步推进其工业软件战略。预计这一协同效应对2025财年调整后每股收益的影响将是中性的。
此次收购将推进艾默生电气的关键计划，通过全面整合成为一家公司创造新的机会，并进一步加速艾默生电气的工业软件战略。艾默生电气的股价在宣布收购后盘前上涨了6%，而艾斯本科技的股价上涨了5%。

2、加拿大贝尔收购Ziply Fiber以扩展美国光纤业务
加拿大通信公司加拿大贝尔宣布，将以约50亿加元（约合36.5亿美元）收购美国宽带运营商Ziply Fiber的全部股权，以此扩展其光纤业务至美国市场。此次收购将由公司出售枫叶体育娱乐公司股权所得的约42亿加元净收益提供资金支持。
预计交易将在2025年下半年完成，届时Ziply Fiber将作为独立业务部门运营，总部保留在华盛顿州Kirkland。Ziply Fiber目前在华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州和蒙大拿州的部分地区将光纤扩展到约130万个地点，并制定了一个五年计划，到2029年将光纤扩展到约300万个地点。
加拿大贝尔计划在2025年12月31日结束的财政年度内保持年度普通股股息每股3.99美元的水平不变。此次收购标志着加拿大贝尔首次扩张至加拿大以外的市场，并有望在2028年之前将其在北美的光纤足迹扩大到1200多万个地点。

3、Stonepeak拟以31亿美元收购航空运输服务集团
Stonepeak正在进行深入谈判，计划以约31亿美元（含债务）收购飞机租赁和货运服务提供商航空运输服务集团（Air Transport Services Group, ATSG）。预计收购价格为每股22.50美元，较ATSG上周五的收盘价溢价近30%，交易最早可能在下周一宣布。
随着在线购物流量的增加，空运货物成为物流的重要组成部分，提升了ATSG等货运运营商的吸引力。ATSG拥有134架飞机，包括波音767和空客A321，主要客户包括在线零售商亚马逊。尽管近期收入有所下降，但公司预计随着宏观经济状况的改善，未来需求将回升。
Stonepeak专注于基础设施和房地产行业，管理着约700亿美元的资产。去年，Stonepeak以74亿美元收购了集装箱租赁公司Textainer Group，并是冷库运营商Lineage的投资者。此次收购ATSG将进一步扩大Stonepeak在物流和运输领域的投资组合。

4、苹果斥资15亿美元加码卫星通信
苹果公司计划向美国卫星通讯巨头全球星（Globalstar）投资高达15亿美元，以注资和购买服务的形式。苹果已预先支付了11亿美元用于全球星扩展其移动卫星服务网络，并计划投资4亿美元收购Globalstar的20%股权，预计交易将在2024年11月5日完成。
这笔投资将使苹果获得全球星约85%的卫星互联网传输容量，进一步强化苹果在卫星服务领域的布局。苹果已经在iPhone 14上推出了“紧急SOS”服务，该服务允许用户在无Wi-Fi和蜂窝网络覆盖的地区通过卫星发送求救信息，并在iOS更新中增加了与亲友互发信息、共享位置等功能。
在全球低轨道卫星市场，全球星面临着来自SpaceX、AST SpaceMobile、铱星移动通讯、Lynk Global、回声星通讯等多家企业的激烈竞争。苹果的这笔投资不仅有助于全球星在竞争中保持优势，也预示着苹果在卫星通信领域的进一步发展。

5、西部证券拟收购国融证券控股权以增强竞争力
西部证券宣布，其第六届董事会已批准收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司计划通过协议转让方式，从长安投资等八家公司手中受让国融证券64.5961%的股份，交易价格为每股3.3217元，总价约38.25亿元。此次交易预计将提升西部证券的资产规模和归母净利润，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，符合公司及股东的整体利益。
国融证券8名股东拟转让股份数量达11.51亿股，占国融证券总股本的64.5961%。其中，长安投资持有国融证券股份12.59亿股，持股比例为70.6093%，本次拟转让股份数量占国融证券总股本的42.0747%。西部证券表示，本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力。
西部证券作为国融证券控股股东的资格尚需获得证监会的核准。此次收购可能是长安投资对赌协议失利，导致其资金压力加大，同时也让前述中小股东得以解脱。西部证券此次收购的溢价程度较高，双方已接近达成一项估值约为1.5倍市净率（PB）的交易。

6、CrowdStrike收购Adaptive Shield以增强云生态系统安全
网络安全公司CrowdStrike宣布收购以色列SaaS安全公司Adaptive Shield，预计收购价格约为3亿美元。此次收购将以现金和部分股票形式支付，预计将在CrowdStrike的第四财季完成。通过整合Adaptive Shield，CrowdStrike将成为唯一一家提供端到端保护、抵御基于身份攻击的网络安全供应商，增强其Falcon网络安全平台的能力，以阻止现代混合云环境中的基于身份的攻击。
CrowdStrike首席执行官George Kurtz强调，此次收购将帮助公司继续为基于身份的云保护设定标准，提供一流的SaaS保护。Adaptive Shield的解决方案帮助安全团队管理组织的应用、身份，并在SaaS生态系统内检测异常行为，这将进一步提升CrowdStrike在SaaS安全领域的能力。
Adaptive Shield成立于2019年，由Maor Bin和Jony Shlomoff创立，去年从Blackstone筹集了1000万美元。此次收购将使CrowdStrike在SaaS安全领域获得更先进的能力，以应对日益增长的基于身份的攻击，并保护客户免受复杂威胁的影响。

7、紫金矿业收购La Arena金矿项目
紫金矿业宣布，其境外全资子公司金誊矿业计划收购泛美白银公司在秘鲁的La Arena金矿及其二期项目的全部权益。收购价格为2.45亿美元，加上二期项目商业化生产后5,000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金。La Arena项目位于世界著名的成矿带，拥有丰富的铜、金资源和良好的找矿增储潜力。
La Arena项目的基础设施完善，预期经济效益显著。项目与紫金矿业旗下的白河铜钼矿相距不远，具有管理协同效应，有助于推动白河项目的启动。紫金矿业承诺将维护La Arena项目的社区关系，为当地社会经济发展做出贡献。
此次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。La Arena二期项目截至2023年6月30日，拥有探明和控制资源量矿石量7.09亿吨，金品位0.23g/t，金金属量530万盎司（165吨），铜品位0.37%，铜金属量263.7万吨；推断资源量矿石量6820万吨，金品位0.21g/t，金金属量45.46万盎司（14吨），铜品位0.24%，铜金属量16.4万吨；合计金金属量179吨，铜金属量280万吨。

8、瑞普生物计划以1.31亿元收购中瑞华普15%的股权
瑞普生物为加强在宠物大健康领域的战略布局，于2024年11月7日在天津签署了股权转让协议。公司计划以1.31亿元收购中瑞华普15%的股权，资金来源为自有或自筹。中瑞华普的核心资产包括瑞派宠物医院17.5179%的股权。根据评估报告，瑞派宠物医院股东权益价值为77.13亿元，归母股东权益价值为52.91亿元。经交易双方协商，本次交易中瑞派宠物医院估值为50亿元，对应中瑞华普估值为8.76亿元。
此次收购旨在深化瑞普生物与瑞派宠物医院及旗下中瑞供应链平台价值链管理，加强双方在宠物医疗渠道推广、品牌建设上的深度战略协同。瑞派宠物医院作为专门从事宠物连锁医院运营和管理的大型连锁机构，拥有超过600家宠物连锁医院，遍及全国27个省（直辖市），70余座城市，员工7000余名，其中职业兽医师1800余人。
通过此次收购，瑞普生物将全面加速推进公司宠物药苗对B端与C端客户的触达，持续加强渠道推广、品牌建设的战略协同效应。瑞派宠物医院旗下中瑞供应链平台覆盖全国7000家宠物医院（含瑞派宠物医院）、3400家宠物店，为宠物医院和宠物店提供境内外宠物医疗药品、疫苗、宠物诊疗器械、宠物食品等医疗相关产品的代理及统一采购供应。

9、马斯克或收购特朗普社交媒体平台
有报道称亿万富翁埃隆·马斯克可能有意从美国前总统唐纳德·特朗普手中收购其社交媒体公司特朗普媒体科技集团（TMTG）。据特朗普阵营内部人士透露，双方一直在讨论马斯克及其社交媒体平台X可能吞并特朗普的社交媒体平台的可能性。
尽管有关合并的传言在特朗普大楼内外流传，但报道作者未能证实这一猜测。据悉，特朗普去年夏天曾询问马斯克是否有兴趣收购他的媒体科技集团，但这个提议最终没有促成交易。
这一消息显示出特朗普和马斯克之间的交流比人们所知的要多，但具体的讨论内容和收购细节仍然不明确。目前，特朗普媒体科技集团和马斯克方面均未对这一报道作出正式回应。

10、兆易创新联合投资方收购苏州赛芯电子科技股份有限公司
兆易创新宣布将与石溪资本、合肥国投和合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司70%的股份。根据评估，苏州赛芯70%股权的交易价格为58100万元，其中兆易创新出资3.16亿元收购约38.07%的股份。
苏州赛芯专注于模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片和电源管理芯片等，具有在电池管理相关技术、工艺与制造方面的优势。此次收购将加强兆易创新在模拟芯片领域的战略布局，提升技术储备，并有助于公司在模拟业务的销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，增强整体竞争力。
兆易创新此次收购的整体8.31亿元，70%股权对应交易价为5.81亿元。苏州赛芯原有意独立上市，但在2023年4月撤回了科创板IPO申请。若此次交易完成，早期投资人浮盈将超过20倍。
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
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晨哨并购
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