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华润饮料即将在10月15日启动其在香港的首次公开募股(IPO),预计募集资金规模在6亿至7亿美元之间,计划于10月23日在香港交易所正式挂牌上市。此次IPO的联席保荐人包括美银、中银国际、中信证券和瑞银集团。
华润饮料的上市将成为继农夫山泉之后,第二家在港股上市的中国内地包装饮用水公司。自1990年成立以来,华润饮料已发展成为中国第二大包装饮用水生产商,同时也是国内最大的饮用纯净水生产商,根据2023年的零售额计算,市场份额分别为18.4%和32.7%。
华润饮料旗下的“怡宝”品牌在2023年的零售额达到了395亿元人民币。据灼识咨询的报告,公司在茶饮料、果汁、咖啡等即饮软饮市场的份额均位于中国市场前十。华润饮料的控股股东华润集团是总部位于香港的大型国有企业,2023年在《财富》世界五百强中排名第74位,业务涵盖大消费、能源、城市建设、健康、金融、科技等多个领域。华润集团旗下已有八家公司在香港上市,九家在中国大陆A股市场上市。
华润饮料目前拥有包括“怡宝”在内的13个品牌,共计59种产品。2023年,公司在广东、湖南、四川等六个省份的包装饮用水市场占据最大份额,这六个省份的市场规模约占全国的30%。在其他17个省份,华润饮料的市场排名也位于前三,这些省份的市场规模约占全国的60%。
截至2024年4月30日,华润饮料在中国拥有13家自有工厂和31家合作伙伴工厂,共有61条自有生产线和70条合作生产线,其中许多生产线是从欧洲引进的高速一体化生产线,公司还引进了无菌生产线来生产饮料产品。
公司的收入从2021年的113.4亿元人民币增长到2023年的135.15亿元人民币,年复合增长率为9.2%。2021年至2023年以及2024年4月30日的前四个月,公司的净利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元和4.61亿元。
华润饮料计划将IPO募集的资金用于战略扩张和产能优化,提高供应链效率;加速销售渠道的扩张和效率提升;加强销售和营销活动,增强品牌活力和形象,提升销售业绩;加强产品研发能力,拓展新产品和单品;进行数字化升级,提高销售、运营、生产和物流的数字化能力,提高运营效率;进行潜在的投资和并购;以及作为营运资金和一般公司用途。
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